Strike It Rich Mat Dës 5 Energie Mega-Dividenden

Dividendbezuelen Energie Aktien sinn wahrscheinlech wäert déi bescht Plaz ginn Akommes ze sammelen fir de Rescht vun der Dekade.

Dëst ass super Neiegkeet well de Rescht vun der Bourse deier an iwwerhëtzt ass erëm. Ni geduecht mir et géif gesinn mat der Fed Spannung, mee hei si mir.

Glécklech mir hunn en Dip ze kafen an Energie Dividenden. Dës Aktien hunn en Otem geholl nodeems se zënter Abrëll 2020 mat engem bléien Tempo eropgaange sinn.

(Zréck wann d'Uelegpräisser erofgaange sinn ënnert null - zu negativ $ 37 pro barrel. Als contrarian Dividend Investisseuren hu mir alles zesumme gesinn, oder? Mir waren hei wéi se eis bezuelt hunn fir Ueleg aus den Hänn ze huelen.)

Jiddefalls, West Texas Intermediate Héichpunkt virdrun dëst Joer op $121 pro barrel, oder eng ronn 65% Gewënn zanter dem Ufank vun 2022. Dir kënnt e Retour op Reesen a Wirtschaftswuestum Merci-kombinéiert mat Russland effektiv den Energiemaart Sprengung duerch Ukraine attackéiert, ausléisen Ueleg Verbuet an Äntwert.

Wéi och ëmmer, wéi d'global Wirtschaft Unzeeche vu Verlängerung weisen, a wéi Himmel-héich Benzinpräisser endlech d'Hänn vun den Amerikaner gezwongen hunn, déi hir Fahr- a Reesgewunnechten grujeleg ugepasst hunn, setzt d'Ueleg sech fir e Moment:

Ueleg geet zréck op duebel Zifferen (fir elo)

... an esou sinn d'Käschte vum Gas.

E grousse Präis Dump bei der Pompel!

Awer et ass ganz wahrscheinlech datt déi aktuell Erhuelung fir amerikanesch Chauffeuren séier ass. Dat ass well et keng "Quick Fix" gëtt fir dat wat d'lescht Joer méi héich Energiepräisser verursaacht huet.

Dat aktuellt "Crash 'n Rally" (CNR) Muster huet am Abrëll 2020 ugefaangen. D'Energiepräisser si séier zesummegefall (bannent Méint oder souguer Wochen), wat d'Bühn gesat huet fir e methodesche Suivi Rallye, dee fir vill Joren dauert.

Hei ass wéi den CNR 2008 an 2020 gespillt huet:

1. D'Demande fir Ueleg ass verdampft a säi Präis ass séier erofgefall (2008 an 2020).
2. Energieproduzenten hu gekräizegt fir Käschten ze reduzéieren, sou datt se d'Produktioun aggressiv reduzéieren.
3. D'Wirtschaft huet sech lues a lues erholl (2009 an Enn 2020), d'Energienofro ass eropgaang, awer d'Versuergung ass hannerlooss.
4. An lagged. An lagged. An de Präis vum Ueleg ass eropgaang bis d'Versuergung schliisslech d'Nofro entsprécht (2009-2014 an 2020-present).

A well d'Uelegpräisser tendéieren de ganzen Energiesecteur ze féieren - Naturgas an Infrastruktur abegraff - mir betruechten se als Katalysatoren fir Energiegewënn.

Den aktuelle Réckgang? Ech betruechten dëst eng kuerzfristeg "zweet Chance" fir Investisseuren, déi den éischte groussen Energiedip verpasst hunn - a fir déi, déi 2020 bei eisem Binge matgemaach hunn, ass et eng super Zäit fir Dollar-Käschte-Moyenne anzegoen. Sécher, mir sinn net déiselwecht Verhandlunge-Kellerpräisser kréien wéi mir wärend dem COVID Bottom gemaach hunn ... awer mir hunn nach ëmmer eng Chance fir saftlech Rendementer op raisonnabel Niveauen opzegoen.

5 Energiespillen déi 9.2%-27.3% nozeginn

Interessanterweis schéngen déi meeschte mëndlech Ausbezuelen am Raum och op Schifer ze stoen, metaphoresch gesinn.

betruecht Devon Energy
DVN
(DVN, 10.5% Rendement), e groussen Ueleg-a-Gas Produzent mat bedeitend Operatiounen am Delaware Basin. D'Aktie huet eng duebel-Zifferen Iwwerschrëft Rendement grad elo, ënnerstëtzt vu massiven Dividendwuesstum fir ze booten.

Awer deen Dividendwuesstem, obwuel luewenswäert ass, ass net ganz wéi et schéngt.

Am Joer 2020 huet Devon Energy en onorthodoxen awer net schrecklechen ongewéinlechen Dividendprogramm ugefaang, deen e Véierel fixen Dividend gesinn huet, souwéi variabel Bezuelungen all Véierel wéi de fräie Cashflow (FCF) erlaabt.

Déi gutt Noriicht? Seng lescht fixen Dividend Deel war 64 Cent pro Aktie, erop 45% Joer iwwer Joer vun 2021 44 Cent. Elo, déi 64 Cent iwwersetzen ëmmer nach ëmmer gutt 4.3%, awer déi extra 6.2 Prozentpunkte Wäert vun der Ausbezuelung kënnt aus der Annualiséierung vun der extra FCF Ausbezuelung vum Véierel.

Natierlech gesäit dat swell aus wann d'Uelegpräisser iwwer d'Dreifachzuel Mark sinn. Awer ganz laangfristeg ass d'Energie zyklesch, an déi variabel Bezuelungen sinn extrem schwéier ze plangen, wat et manner wéi ideal mécht fir Pensiounsinvestisseuren déi no héijen Niveaue vu fixen Akommes sichen.

Dräi aner Uber-High-Yielders op menger Iwwerwaachungslëscht hunn ähnlech Aarte vu Bezuelungen:

• Coterra Energy (CTRA, 9.2%): Dëse Houston-baséierten Uelegproduzent ass en anere grousse Delaware Spiller, mat 234,000 Hektar. Seng rezent Dividend war eng 15-Cent Basisausbezuelung mat engem 50-Cent variabelen Top-up, sou datt de "zouverlässeg" Deel vun där Ausbezuelung 2.1% ass.
• Civitas Ressourcen (CIVI, 11.9%): Civitas, déi Wells op 525,000 Hektar iwwer den Denver-Julesburg (DJ) Basin vu Colorado bedreift, huet seng Basis Véierel Dividend vu 46.25 Cent Niveau viru kuerzem behalen. Awer de variabelen Dividend vun $ 1.30 pro Aktie war 44% besser wéi d'Variabel Ausbezuelung vum leschte Véierel. D'Basis Ausbezuelung iwwersetzt zu engem 3.1% Rendement.
• Pioneer Naturressourcen
  PXD
  (PXD, 15.7%): Pioneer Natural Resources operéiert am Cline Shale, deen, grad wéi den Delaware, Deel vum gréissere Permian Basin ass. Seng mëttel-duebel-Ziffer Rendement ass verankert vun engem $ 1.10 pro Aktie Basis Dividend (erop 40%-plus sequenziell) an engem massive $ 7.47 pro Aktie variabelen Ausbezuelen. Et ass flott wann Dir et kritt, awer d'Basis ass just 2.0%. Halt dat am Kapp.

Dorian LPG (LPG, 27.3%) ass ganz e Spill, Dividend-schlau. Dës manner-bekannt Firma ass am Geschäft vun Schëffer Flesseggassystem, a besëtzt a bedreift modern ganz grouss Gas Carrier, oder VLGCs. An et geet esou wäit wéi seng eege derfir aus ze referenzéieren als eng "onregelméisseg" boer Dividend.

Eng 27% Rendement ass onregelméisseg? Kee Geck.

Dat ass keng Plaz fir Pensiounsplaner, awer de pure Potenzial vun engem variabelen Dividend, dee grouss kéint Schwéngshändler begeeschteren.

De Brett Owens ass Chefinvestissstrateg fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, kritt Är gratis Exemplar säin leschten Spezialbericht: Äre Fréi Pensiounsportfolio: Enorme Dividenden - All Mount - Fir ëmmer.

Offenbarung: kee