WisdomTree annoncéiert Privat Offer vun $ 130.0 Millioune Convertible Senior Notes

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) ("WisdomTree"), e weltwäite Finanzinnovator, huet haut seng Absicht ugekënnegt, ënner Bedéngungen un de Maartbedéngungen an anere Faktoren, $130.0 Milliounen aggregéiert Haaptbetrag vu sengem konvertibel Senior Notizen wéinst 2028 ("Notizen") an enger privater Offer ("Offer") u qualifizéierten institutionelle Keefer no der Regel 144A ënner dem Securities Act vun 1933, wéi geännert ("Securities Act"). WisdomTree erwaart och den initialen Keefer vun den Notizen eng Optioun ze ginn ze kafen, fir Siedlung während enger Period vun 13 Deeg aus, an abegraff, dem Datum wou d'Noten fir d'éischt erausginn sinn, bis zu engem zousätzleche $ 20.0 Milliounen aggregéiert Haaptbetrag vun den Notizen.

WisdomTree wëlles en Deel vum Netto Erléis aus der Offer ze benotzen fir de concurrente Réckkaaf vu bis zu ongeféier $ 115.0 Milliounen am aggregéierten Haaptbetrag vu senge 4.25% konvertibele Seniornotizen ze finanzéieren 2023 (d'"2023 Notes") wéi hei ënnen beschriwwen, mat der Rescht fir Aarbechtskapital an aner allgemeng Firmenzwecker ze benotzen. All verbleiwen 2023 Notizen ausserhalb ginn net méi spéit wéi d'Reife geléist.

Virum Mee 15, 2028, wäerten d'Notizen op der Optioun vun den Notizhalter konvertibel sinn nëmmen op Zefriddenheet vu bestëmmte Konditiounen a während gewësse Perioden, an duerno, zu all Moment bis zum Schluss vum Geschäft um zweeten geplangten Handelsdag direkt virum Reifedatum. Bei der Konversioun bezuele WisdomTree Cash bis zum aggregéierten Haaptbetrag vun den Notizen fir ze konvertéieren a bezuelen oder liwweren, wéi de Fall, Cash, Aktien vu senger gemeinsamer Aktie oder enger Kombinatioun vu Cash an Aktien vu senger gemeinsamer Aktie, um WisdomTree d'Wahle, am Respekt vum Rescht, wann iwwerhaapt, vun der WisdomTree Konversioun Verpflichtung iwwerschësseg vum aggregéierten Haaptbetrag vun den Notizen déi ëmgewandelt ginn. D'Notizen sinn och erléisbar, ganz oder deelweis, fir boer op WisdomTree Optioun zu all Moment, a vun Zäit zu Zäit, op oder no 20. August 2025 a bestëmmte Ëmstänn. Den Erléisungspräis ass gläich mam Haaptbetrag vun den Notizen, déi erléist ginn, plus ugesammelten an onbezuelten Zënsen, wann iwwerhaapt, zum Erléisungsdatum, awer ausgeschloss. Den Zënssaz, den Ëmrechnungsquote an aner Bedéngungen vun den Notizen solle bei de Präisser vun der Offer bestëmmt ginn.

Gläichzäiteg mat de Präisser vun den Notizen an der Offer, WisdomTree wëlles separat privat verhandelt Transaktioune mat bestëmmten Inhaber vun den 2023 Notizen anzegoen fir bis zu ongeféier $ 115.0 Milliounen am aggregéierten Haaptbetrag vun den 2023 Notizen zréckzekafen op Konditioune fir mat esou Inhaber ze verhandelen. (jidderee e "Notiz zréckkaafen" a kollektiv d'"2023 Notizen zréckkaafen"). D'Konditioune vun all Réckkaaf vun Notizen ginn erwaart mat bestëmmten Inhaber vun 2023 Notizen op individueller Basis ausgehandelt ze ginn a wäerte vu verschiddene Faktoren ofhänken, dorënner de Maartpräis vun der WisdomTree gemeinsame Aktie an den Handelspräis vun den 2023 Notizen zur Zäit vun all esou. Note zréckkaf. Keng Versécherung ka ginn iwwer wéi vill, wann iwwerhaapt, vun den 2023 Notizen zréckkaaft ginn oder d'Konditioune op deenen se zréckkaaft ginn. D'Iwwerleeung fir all sou Notze-Rekafe gëtt boer finanzéiert mat engem Deel vum Netto Erléis aus der Offer. All verbleiwen 2023 Notizen ausserhalb ginn net méi spéit wéi d'Reife geléist.

WisdomTree erwaart datt verschidde Inhaber vun 2023 Notizen, déi hir 2023 Notizen a verhandelt Transaktioune mat WisdomTree verkafen, kënnen verschidden Derivate mat Respekt fir WisdomTree's gemeinsame Aktie an/oder Akeef vun hiren gemeinsamen Aktie um Maart kafen. De Betrag vun de WisdomTree gemeinsame Aktien, déi esou Inhaber kafen, ka substantiell sinn par rapport zum historeschen duerchschnëttleche deegleche Handelsvolumen vun der gemeinsamer Aktie. Zousätzlech erwaart WisdomTree datt verschidde Keefer vun den Notizen, déi an der Offer ugebuede ginn, eng Kuerzpositioun mat Respekt zu senger gemeinsamer Aktie kënne feststellen andeems se d'gemeinsame Aktie kuerz verkaafen oder duerch kuerz Derivatpositioune mat Bezuch op d'gemeinsam Aktie aginn, an all Fall, am Zesummenhang mat der Offer. Den Nettoeffekt vun den uewe genannte Maartaktivitéite vun den Inhaber vun 2023 Notizen a Keefer vun den Notizen, déi an der Offer ugebuede ginn, kënnen de Maartpräis erhéijen (oder reduzéieren d'Gréisst vun enger Ofsenkung) oder erofgoen (oder reduzéieren d'Gréisst vun enger Erhéijung vum) WisdomTree d'gemeinsame Aktie an / oder de Maartpräis vun den Notizen, déi an der Offer ugebuede ginn, a WisdomTree kann net d'Gréisst vun esou Maartaktivitéite viraussoen oder den allgemengen Effekt, deen se op de Maartpräis vun den Notizen hunn an / oder de Maartpräis vu senger gemeinsamer. Stock.

D'Notizen ginn nëmme qualifizéiert institutionell Keefer ugebueden no der Regel 144A ënner dem Securities Act. D'Notizen an d'Gemeinsam Aktie, déi bei der Konversioun vun den Notizen erausginn, wann iwwerhaapt, sinn net ënner dem Securities Act, oder all Staat Securities Gesetzer registréiert ginn, a wann et net registréiert ass, däerfen net an den USA ugebueden oder verkaaft ginn. ausser no enger applicabeler Befreiung vun esou Ufuerderunge fir Registréierung.

Dës Ukënnegung ass weder eng Offer fir ze verkafen nach eng Ufro vun enger Offer fir eng vun dëse Wäertpabeieren ze kafen a wäert keng Offer, Ufro oder Verkaf ausmaachen an enger Juridictioun an där sou eng Offer, Ufro oder Verkaf illegal ass.

Iwwer WisdomTree

WisdomTree ass e globalen Finanzinnovator, deen eng gutt diversifizéiert Suite vun austausche gehandelte Produkter (ETPs), Modeller a Léisungen ubitt. Mir erlaben Investisseuren hir Zukunft ze gestalten an finanziell Professionnelen z'ënnerstëtzen fir hir Clienten besser ze déngen an hir Geschäfter ze wuessen. WisdomTree benotzt déi lescht finanziell Infrastruktur fir Produkter ze kreéieren déi Zougang, Transparenz an eng verbessert Benotzererfarung ubidden. Bauen op eisem Patrimoine vun Innovatioun, mir entwéckelen och nächst Generatioun digital Produkter a Strukturen, inklusiv digital Fongen an tokeniséierte Verméigen, souwéi eise blockchain-native digitale Portemonnaie, WisdomTree Prime ™.

WisdomTree huet de Moment ongeféier $ 88.1 Milliarde u Verméigen ënner Gestioun weltwäit.

WisdomTree® ass de Marketingnumm fir WisdomTree, Inc. a seng Filialen weltwäit.

Cautionary Statement Wat d'Forward kucken

Dës Pressematdeelung enthält Forward-sicht Aussoen, déi op WisdomTree d'Gestioun d'Iwwerzeegungen an Viraussetzunge baséieren an op Informatiounen déi aktuell zur Gestioun verfügbar sinn. Och wann WisdomTree mengt datt d'Erwaardungen, déi an dësen Forward-looking Aussoen reflektéiert sinn raisonnabel sinn, bezéien dës Aussoen op zukünfteg Eventer oder dem WisdomTree seng zukünfteg finanziell Leeschtung, an involvéieren bekannten an onbekannte Risiken, Onsécherheeten an aner Faktoren déi tatsächlech Resultater, Aktivitéitsniveauen, Performance verursaache kënnen. oder Leeschtunge materiell anescht wéi all zukünfteg Resultater, Niveauen vun Aktivitéit, Leeschtung oder Leeschtungen ausdrécken oder implizéiert duerch dës Forward-sicht Aussoen. A verschiddene Fäll kënnt Dir viraussiichtlech Aussoen duerch Terminologie identifizéieren wéi "kéint", "wëllen", "soll", "erwaart", "absicht", "pläng", "virausgesinn", "gleeft", "schätzt", " "virausgesot", "Potenzial", "weider" oder déi negativ vun dëse Begrëffer oder aner vergläichbar Terminologie. Dës Aussoe sinn nëmmen Prognosen. Dir sollt net ongerecht Vertrauen op viraussiichtlech Aussoen setzen, well se bekannten an onbekannte Risiken, Onsécherheeten an aner Faktoren involvéieren, déi an e puer Fäll iwwer d'Kontroll vun WisdomTree sinn an déi materiell Resultater kéinte beaflossen. Faktoren déi tatsächlech Resultater materiell vun den aktuellen Erwaardungen ënnerscheeden kënnen enthalen ënner anerem d'Risiken déi hei ënnen beschriwwe ginn. Wann een oder méi vun dësen oder aner Risiken oder Onsécherheeten optrieden, oder wann dem WisdomTree seng ënnerierdesch Viraussetzungen sech als falsch beweisen, kënnen tatsächlech Eventer oder Resultater wesentlech variéieren vun deenen implizéiert oder projizéiert vun de Forward-sicht Aussoen. Keng Forward-sicht Ausso ass eng Garantie fir zukünfteg Leeschtung. Dir sollt dës Pressematdeelung komplett liesen a mat dem Verständnis datt dem WisdomTree seng aktuell zukünfteg Resultater wesentlech anescht kënne sinn wéi all zukünfteg Resultater ausgedréckt oder implizéiert vun dësen zukünftege Aussoen.

Besonnesch viraussiichtlech Aussoen an dëser Pressematdeelung kënnen Aussoen iwwer d'proposéiert Konditioune vun den Notizen enthalen, d'Gréisst vun den Notizen ubitt, inklusiv d'Optioun fir zousätzlech Notizen ze kafen, déi dem initialen Keefer ginn, déi erwaart Notzung vum Erléis. vum Verkaf vun den Notizen an de potenziellen Effekter vun den 2023 Notizen zréckkaaft op WisdomTree gemeinsame Aktien an de Maartpräis vun den Notizen, an aner Aussoen, déi an dëser Pressematdeelung enthale sinn, déi net historesch Fakten sinn. Forward-sicht Aussoen ënnerleien vill Risiken an Onsécherheeten, dorënner ouni Aschränkung, Risiken am Zesummenhang mat oder assoziéiert mat ob WisdomTree d'Offer vun den Notizen op den erwaarten Bedéngungen ofschléissen wäert, oder iwwerhaapt, déi ënnerscheeden oder änneren op Basis vu Maartbedéngungen oder aner Grënn, an déi aner Risiken, déi ënner der Iwwerschrëft "Risikofaktoren" am WisdomTree Joresrapport op Form 10-K fir d'Joer ofgeschloss den 31. 2021, 10.

Kategorie: Business Update

Kontakter

Media Relations

D'Geschicht vun WisdomTree, Inc.

Jessica Zaloom

1.917.267.3735 +

[Email geschützt] / [Email geschützt]

Investor Relations

D'Geschicht vun WisdomTree, Inc.

Jeremy Campbell

1.646.522.2602 +

[Email geschützt]