TeraWulf annoncéiert Ofschloss vun $ 28 Milliounen Underwritten Equity Offer an Iwwer-Allotment Optioun

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" oder d'"Firma"), déi vertikal integréiert, hausgemaachte Bitcoin Mining Ariichtungen besëtzt a bedreift, ugedriwwe vu méi wéi 91% Null-Kuelestoff Energie, huet haut ugekënnegt datt et seng virdru fäerdeg gemaach huet ugekënnegt underwritten ëffentlech Offer (d'"Offer") vu 40,764,706 Aktien vu senger gemeinsamer Aktie, dorënner 4,000,000 Aktien verkaf no der deelweiser Ausübung vun der Underwriter Optioun fir zousätzlech Aktien ze kafen.

D'Aktie goufen zu engem ëffentlechen Offerpräis vun $ 0.68 pro Aktie fir de Gesamt Brutto Erléis un d'Firma vun $ 27,720,000 ausgestallt, ier Dir Underwriter Rabatter a Kommissiounen ofleet an Ausgaben ubitt. Wéi virdru verroden, TeraWulf wëlles den Netto Erléis aus der Offer fir allgemeng Firmenzwecker ze benotzen, déi Aarbechtskapital an / oder Kapitalausgaben enthalen.

D'Offer gouf vun der Firma gemaach no hirer Regalregistrierungserklärung op Form S-3 (Datei Nr. 333-262226) virdru mat der Securities and Exchange Commission (de "SEC") agefouert an effektiv vun der SEC de 4. Februar deklaréiert, 2022. Déi lescht Konditioune vun der Offer goufen an engem finalen Prospekt Ergänzung verëffentlecht, dee bei der SEC ofgeschloss ass an ass op der Websäit vum SEC verfügbar. www.sec.gov. Alternativ kënnen d'Kopie vum Prospekt Ergänzung a Begleedungsprospekt betreffend d'Offer kritt ginn andeems Dir eng Ufro un: JonesTrading, Opgepasst: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Strooss, New York, New York 10017; E-Mail: [Email geschützt].

Iwwer TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) besëtzt a bedreift vertikal integréiert, ëmweltfrëndlech propper Bitcoin Mining Ariichtungen an den USA. Gefouert vun engem erfuerene Grupp vun Energie Entrepreneuren, ass d'Firma momentan operéiert an / oder Bau vun zwee Biergbau Ariichtungen ofgeschloss: Lake Mariner zu New York, an Nautilus Cryptomine zu Pennsylvania. TeraWulf generéiert domestically produzéiert Bitcoin ugedriwwen duerch Atom-, Hydro- a Solarenergie mat engem Zil fir 100% Null-Kuelestoff Energie ze benotzen. Mat engem Kärfokus op ESG, deen direkt mat sengem geschäftleche Succès verbënnt, erwaart TeraWulf eng attraktiv Biergwirtschaft op industrieller Skala ze bidden.

Zukunftsgeriicht Aussoën

Dës Pressematdeelung enthält Forward-sicht Aussoen am Sënn vun de "Safe Harbor" Bestëmmunge vum Private Securities Litigation Reform Act vun 1995, wéi amendéiert. Esou Forward-sicht Aussoen enthalen Aussoe betreffend erwaart zukünfteg Eventer an Erwaardungen déi net historesch Fakten sinn. All Aussoen, ausser Aussoe vun der historescher Tatsaach, sinn Aussoen déi als Forward-sicht Aussoen ugesi kënne ginn. Ausserdeem ginn no viraussiichtlech Aussoen typesch identifizéiert duerch Wierder wéi "Plan", "gleewen", "Zil", "Zil", "Ziel", "erwaart", "virausgesinn", "absicht", "Ausbléck", "schätzen", "prognostéieren", "projet", "weider", "kéint", "kéint", "kéint", "méiglech", "potenziell", "viraussoen", "soll", "géif" an aner ähnlech Wierder an Ausdréck, obwuel d'Feele vun dëse Wierder oder Ausdréck net bedeit datt eng Ausso net viraussiichtlech ass. Forward-sicht Aussoen baséieren op den aktuellen Erwaardungen an Iwwerzeegungen vun der Gestioun vum TeraWulf a sinn inherent ënnerleien zu enger Rei vu Faktoren, Risiken, Onsécherheeten an Viraussetzungen an hir potenziell Effekter. Et ka keng Garantie ginn datt zukünfteg Entwécklungen déi sinn déi virausgesot goufen. Tatsächlech Resultater kënne wesentlech variéieren vun deenen ausgedréckt oder implizéiert duerch Forward-sicht Aussoen baséiert op enger Rei vu Faktoren, Risiken, Onsécherheeten an Viraussetzungen, dorënner ënner anerem: (1) Bedéngungen an der Krypto-Währung Miningindustrie, inklusiv Schwankungen an de Maartpräisser vun bitcoin an aner cryptocurrency, an d'Wirtschaft vun cryptocurrency Biergbau, inklusiv Variabelen oder Faktoren, déi d'Käschte, Effizienz a Rentabilitéit vunn cryptocurrency Biergbau Afloss; (2) Konkurrenz tëscht de verschiddene Fournisseuren vun cryptocurrency Biergbau Servicer; (3) Ännerungen an applicabel Gesetzer, Reglementer an / oder Genehmegungen TeraWulf Operatiounen Afloss oder d'Industrie an deem et bedreift, dorënner Regulatioun iwwer Muecht Generatioun, cryptocurrency Benotzen an / oder cryptocurrency Biergbau; (4) d'Fäegkeet fir verschidde Geschäftsziler ëmzesetzen an ze fristgerecht a kosteneffektiv integréiert Projeten auszeféieren; (5) Versoen fir adäquat Finanzéierung op enger fristgerechter Basis an / oder op akzeptabele Konditioune mat Bezuch op Wuesstemsstrategien oder Operatiounen ze kréien; (6) Verloscht vum ëffentleche Vertrauen an Bitcoin oder aner Krypto-Währungen an d'Potenzial fir Krypto-Währung Maartmanipulatioun; (7) Potenzial vu Cyberkriminalitéit, Geldwäsch, Malware Infektiounen a Phishing an/oder Verloscht an Amëschung als Resultat vun Ausrüstungsfehler oder Ausbroch, kierperlecher Katastroph, Datesécherheetsverletzung, Computerfehlerfunktioun oder Sabotage (an d'Käschte verbonne mat engem vun deene virdrun ); (8) d'Disponibilitéit, d'Liwwerzäit an d'Käschte vun der Ausrüstung déi néideg ass fir d'Geschäft an d'Operatiounen vun TeraWulf z'erhalen an ze wuessen, inklusiv Miningausrüstung an Infrastrukturausrüstung, déi den techneschen oder aner Spezifikatioune erfëllen fir seng Wuesstumsstrategie z'erreechen; (9) Beschäftegung Aarbechtsmaart Faktoren, dorënner de Verloscht vun Schlëssel Mataarbechter; (10) Litigatioun betreffend TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation an/oder d'Geschäftskombinatioun; (11) d'Kapazitéit fir d'erwaart Ziler a Virdeeler vun der Geschäftskombinatioun ze erkennen; an (12) aner Risiken an Onsécherheeten, déi vun Zäit zu Zäit an der Gesellschaftsdateien mat der Securities and Exchange Commission ("SEC") detailléiert sinn. Potenziell Investisseuren, Aktionären an aner Lieser ginn opgefuerdert net ongerecht Vertrauen op dës viraussiichtlech Aussoen ze setzen, déi nëmme schwätzen vum Datum op deem se gemaach goufen. TeraWulf iwwerhëlt keng Verpflichtung fir ëffentlech all Forward-sicht Ausso ze aktualiséieren nodeems se gemaach gouf, sief et als Resultat vun neien Informatioun, zukünfteg Eventer oder soss, ausser wéi vum Gesetz oder Regulatioun verlaangt. www.sec.gov.

Kontakter

Sandy Harrison

[Email geschützt]
(410) 770-9500