Soluna Holdings, Inc. annoncéiert Präis vun $ 2 Milliounen Underwritten Ëffentlech Offer vun gemeinsam Stock

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. ("SHI" oder d"Firma"), (NASDAQ: SLNH), d'Mammegesellschaft vu Soluna Computing, Inc. ("SCI"), en Entwéckler vu gréngen Daten Zentren fir cryptocurrency Biergbau an aner intensiv Rechenzäit, haut annoncéiert d'Präisser vu sengem virdrun ugekënnegt underwritten ëffentlech Offer vun 1,388,889 Aktien vun hirem gemeinsame Stock, zu engem Präis fir de Public vun $ 1.44 pro Aktie. D'Firma wäert och dem Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, oder Spring Lane, en Aggregéiert vun 593,065 Aktien vun der gemeinsamer Aktie op Spring Lane erausginn bei der Konversioun vun der aussergewéinlecher Schold mat engem aggregéierten Haaptbetrag vun $ 850,000 an ugesammelt an onbezuelten Zënsen ofgehalen. vum Spring Lane um selwechte Präis pro Aktie wéi den ëffentlechen Offer Präis pro Aktie uewen uginn.

Univest Securities, LLC handelt als eenzege Bichermanager fir déi ënnerschriwwen ëffentlech Offer.

Am Zesummenhang mat der underwritten ëffentlecher Offer, huet d'Firma dem Underwriter eng 45-Deeg Optioun zouginn fir bis zu zousätzlech 208,333 Aktien vun der gemeinsamer Aktie um ëffentlechen Offerpräis vun $ 1.44 pro Aktie ze kafen, manner Underwriting Discounts a Kommissiounen, fir iwwer- allotments, wann all. D'Offer gëtt erwaart op oder ongeféier den 26. Oktober 2022 zouzemaachen, ënnerleien der Zefriddenheet vun de gewéinleche Schlussbedéngungen.

Soluna erwaart d'Netto Erléis vun der Offer fir d'Acquisitioun, d'Entwécklung an de Wuesstum vun Datenzenteren ze benotzen, dorënner cryptocurrency-Mining-Prozessoren, aner Computerveraarbechtungsausrüstung, Datelagerung, elektresch Infrastruktur, Software, Immobilien a Geschäfter, inklusiv awer net limitéiert op seng Entwécklung Site am Texas, a fir allgemeng Firmenzwecker. Allgemeng Firmenzwecker kënnen Aarbechtskapital a Kapitalausgaben enthalen.

D'Aktien vun der gemeinsamer Aktie, déi an der underwritten ëffentlecher Offer ausgestallt ginn, ginn ugebueden a verkaf no enger Regalregistrierungserklärung op Form S-3 (Datei Nr. 333-261427), dorënner eng Basis Prospekt, mat der US Securities and Exchange Commission (de "SEC") deklaréiert an effektiv deklaréiert 16. Dezember 2021. D'Offer gëtt nëmmen duerch heescht vun engem schrëftleche Prospekt gemaach ginn. E virleefeg Prospekt Ergänzung a begleetende Prospekt, deen d'Konditioune vun der Offer beschreift, gouf bei der SEC op senger Websäit ofginn www.sec.gov. D'Finale Prospekt Ergänzung gëtt mat der SEC ofgerechent an, eemol ofginn, wäert op der SEC Websäit verfügbar sinn http://www.sec.gov. Kopie vum finalen Prospekt Ergänzung an de begleetende Basisprospekt betreffend d'Offer, eemol ofginn, kënnen och vun Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, iwwer Telefon (212) 343-8888 kritt ginn. oder per E-Mail an [Email geschützt].

Dës Pressematdeelung duerstellt keng Offer fir ze verkafen oder d'Ufro vun enger Offer fir dës Wäertpabeieren ze kafen, an och kee Verkaf vun dëse Wäertpabeieren an all Staat an deem esou Offer, Ufro oder Verkaf illegal wier virun der Aschreiwung oder Qualifikatioun ënner de Wäertpabeieren Gesetzer vun all esou Staat oder Juridictioun.

Iwwer Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. Soluna baut modulär, skalierbar Datenzentere fir Intensiv, batchbar Uwendungen wéi cryptocurrency Mining, AI a Maschinnléieren. Soluna bitt eng kosteneffektiv Alternativ zu Batteriespäicherung oder Transmissiounslinnen. Soluna benotzt Technologie an intentional Design fir komplex, real Welt Erausfuerderungen ze léisen. Bis zu 30% vun der Kraaft vun erneierbaren Energieprojete kënnen an d'Verschwendung goen. D'Soluna Datenzenteren erméiglechen propper Stroumverméigen Besëtzer fir 'Verkaafen. All. Megawatt.'

Fir méi Informatiounen iwwer Soluna, besicht w.e.g www.solunacomputing.com oder verfollegen eis op LinkedIn um linkedin.com/solunaholdings an Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor Statement

Dës Ukënnegung enthält Forward-sicht Aussoen. Dës Aussoe ginn ënner de "Safe Harbor" Bestëmmunge vum US Private Securities Litigation Reform Act vun 1995 gemaach. Dës Forward-sicht Aussoe kënnen duerch Terminologie identifizéiert ginn wéi "wëllen", "erwaart", "virausgesinn", "Zukunft", "absicht", "pläng", "gleeft", "schätzt", "zouversichtlech" an ähnlech Aussoen. Dës Forward-sicht Aussoen enthalen ënner anerem Aussoe betreffend d'Réalisatioun vun der ëffentlecher Offer an der virgesinner Notzung vum Erléis dovun. Tatsächlech Resultater kënne wesentlech ënnerscheeden vun deenen projizéiert oder implizéiert an dësen Forward-sicht Aussoen. Faktoren déi sou en Ënnerscheed verursaache kënnen enthalen, ouni Aschränkung, Risiken an Onsécherheeten am Zesummenhang mat der Zefriddenheet vun de üblechen Ofschlossbedéngungen am Zesummenhang mat der Offer, der virgesinner Notzung vum Erléis aus der Offer an den Impakt vun allgemenge wirtschaftlechen, Industrie oder politesche Bedéngungen an de Vereenegte Staaten. Staaten oder international. Dir sollt net ongerecht Vertrauen op dës viraussiichtlech Aussoen setzen. Zousätzlech Risiken an Onsécherheeten am Zesummenhang mat der proposéierter Offer, Soluna a säi Geschäft kënnen ënner der Iwwerschrëft "Risikofaktoren" fonnt ginn, déi am Soluna sengem Joresrapport op Form 10-K fir d'Joer ofgeschloss den 31. SEC den 2021. Oktober 21 an d'Finale Prospekt Ergänzung fir bei der SEC agereecht ze ginn, an aner Areeche déi Soluna an der Zukunft mat der SEC maache kann. All Forward-sicht Aussoen, déi an dëser Pressematdeelung enthale sinn, schwätzen nëmme vum Datum vun dësem, a Soluna entscheet ausdrécklech all Verpflichtung fir all Forward-sicht Aussoen ze aktualiséieren, egal ob als Resultat vun neier Informatioun, zukünfteg Eventer oder soss.

Kontakter

Philip F. Patman, Jr.

Chief Financial Fraenorganisatioun

D'Geschicht vun Soluna Holdings, Inc.

[Email geschützt]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[Email geschützt]
914 714 8614

MZ Kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Nordamerika

[Email geschützt]
561 489 5315