Investitiounen a Krypto, vu Wall Street VCs bis Deep-Pocket Investisseuren, Highlight Mängel a riskante Finanzstrategien, déi de Krypto-Bon gefërdert hunn
Investitiounen aus Venture Kapital finanzéiert méi wéi d'Halschent vun all US ëffentlech Firmen 1979, representéiert en Drëttel vun all Bourse Wäert. All déi Top fënnef wäertvollst Firmen an den USA (Apple, Microsoft, Google, Amazon a Facebook) hunn ugefaang als VC-gestützte Start-ups.
Den Opstieg vun der Blockchain Technologie huet d'Art a Weis wéi Investisseuren iwwer Venture Kapitalfongen nodenke kënnen. VCs diversifizéieren ëmmer méi hir Fongen an de cryptocurrency Raum.
Si denken un wéi se hir Fondsstruktur grondsätzlech änneren, sou datt se zentraliséiert ass an e méi inklusiv Ëmfeld fir vill Investisseuren erlaabt am Raum ze spillen.
VCen investéiert 14.2 Milliarden Dollar u Krypto iwwer 725 Deals an der éischter Halschent vum 2022, laut dem KPMG sengem September Bericht. Och wann dës Zuel vill kléngt, erzielt d'Grafik hei ënnen eng aner Geschicht.
Mee et ass méi wéi dat.
Am drëtten Trimester sinn d'Venturekapitalinvestitiounen an der Kryptoindustrie op säin niddregsten Niveau a méi wéi engem Joer gefall. Geméiss Bloomberg, VC Firmen investéiert $ 4.44 Milliarde u Krypto Start-ups am Véierel, e Réckgang vun 37% vun der selwechter Period am Joer 2021.
Wéinst der Erhéijung vun Hacks zu Zesummebroch bannent dësen Investor-gestützte Krypto-Plattformen, kënnt dëst net als eng total Iwwerraschung.
Investitiounen fänken un ze dréchen
Dëst Joer war eng Erausfuerderung fir de Krypto-Währungssektor. Präiskorrekturen, Volatilitéit, a reglementaresche Hick, ënner anerem Faktoren, hunn zum Hierscht bäigedroen. Dësen Nischmaart huet e méi schaarfe Réckgang gesinn wéinst dem héije Risiko verbonne mat der Verméigensklass an erofgaange Krypto-Währungspräisser.
Esou negativ Konditiounen hunn zum Zesummebroch vu Multi-Milliounen Dollar gefouert crypto Entreprisen/ Plattformen. Zwee Notabele Nimm kommen an d'Bild: Terra Milliarden Dollar Crash an de lafende FTX Zesummebroch. Béid Tëschefäll hunn d'Krypto-Firmen (an hir Unhänger) gesinn dominéiert.
Vill vergläichen dës Falen souguer mat der Finanzkris 2008 an de Lehman Brothers Zesummebroch. Trotzdem hunn esou Situatiounen e puer vun de sougenannte "Smart Geld" Investisseuren am Raum d'Täsch gehalen.
Top VCs an aner Investisseuren ënnerstëtzt an ëffentlech ënnerstëtzt Plattformen wéi Terra an FTX ier se implodéiert. Trotzdem hunn d'Zesummebroch en onsiichtleche Mark op de Portefeuillen vun e puer vun de meescht respektéierte Venture Kapitalfirmen an Investisseuren crypto hannerlooss.
Terra a Matbierger Lunatic LUNA Supporteren
D'Terra Netzwierk a säi Leader, Do Kwon, sinn iwwer e puer Joer an der Krypto Welt bekannt ginn. D'Luna ass entstanen als en helle Fleck op de Mäert an huet seng Héichwäertung erreecht, iwwer $116. Am Abrëll war d'Luna méi wäert wéi 40 Milliarden Dollar.
Mä dat war net deen eenzege Faktor hei am Spill. D'Terra Dollar-pegged UST stablecoin souguer Investisseuren vun 20% jährlechen Rendement, oder jährlech Prozentsaz Rendement (APY), iwwer de Prêtprogramm verséchert, ankeren.
E massive lackele Faktor. Huet et geschafft? Gutt, net nëmmen individuell oder Retail Investisseuren sprangen u Bord, awer si hunn souguer d'Opmierksamkeet vun e puer vun den hellste Geeschter am Raum bei Top Venture Capital Firmen gefaangen.
Et waren e puer rout Fändelen iwwer benotzen ankeren, nennt et net nohalteg, déi am Jan.
E puer soten et ausgesäit wéi e blatant Ponzi Schema, wou Sue vu spéider Investisseuren u fréier Investisseuren als "Zënsen" bezuelt goufen. Trotzdem hunn Lead Investisseuren a grouss Firmen Anchor benotzt fir gutt APYs ze pressen.
Zum Beispill, Jump Crypto, an Three Arrows Capital kaaft an Luna; Coinbase Ventures, Lightspeed Venture Partners, Galaxy Digital, a Pantera Capital ënnerstëtzt Terraform Labs.
Galaxis Chef Mike Novogratz war en Aussoen Terra Affekot, geet esou wäit wéi eng kréien LUNA-thematescher Tattoo virdrun dëst Joer wéi den Token $ 100 beréiert. "Ech sinn offiziell e Lunatic." hien huet nieft enger Foto vu senger neier Tënt getweet.
CrunchBase Daten weisen datt Terra vun 29 Investisseuren finanzéiert gouf. E puer vun den Haapt waren:
Galaxy Digital a Pantera Capital waren zwee vun de gréisste Firmen fir Terra ze ënnerstëtzen, bäigedroen zu enger $ 25 Millioune Finanzéierungsronn am Januar 2021. Sechs Méint méi spéit hunn se hir Investitioune verduebelt andeems se zu engem $ 150 Milliounen Terra Ökosystem Fonds an aner prominent VCs wéi BlockTower Capital bäigedroen hunn. an Delphi Digital.
Risiko a Verléierer et All
It eriwwer dramatesch no sengem stablecoin (UST) verluer seng Peg un den Dollar, Ufank am Mee 2022. Mir hu vläicht vill Geschichte vu Leit héieren, déi hir spueren am Terra-Luna Event verluer. Awer wat iwwer d'Venture Capital (VC) Firmen déi an den Terra Ökosystem investéiert hunn? Hu si sech och verbrannt?
Absolut, jo.
Galaxy Digital CEO Mike Novogratz war ënnert den éischte bedeitende Investisseuren, déi hir Luna Investitiounen nom Crash opgedeckt hunn.
Wéi vill LUNA an UST Galaxy ausgesat waren ass nach net gewosst. An engem Pressecommuniqué der 13. méi, der Firma festgehalen, datt et Verloschter gesinn haten $ 300 Millioune am éischten Trimester vum Joer, mee et huet klären net ob LUNA fir d'Verloschter ausgemaach.
Mëttlerweil huet och de Südkorea-baséierte fréie Stadium VC Hashed datselwecht Schicksal gelidden. Hascht Portemonnaie späicheren nohalteg Verloschter vun iwwer $ 3.5 Milliarden, laut CoinMarketCap Daten vum Abrëll.
Dräi Arrows Capital, DeFiance Capital, an anerer hunn dee selwechte Bandwagon gefuer.
Laut engem lokalen Noriichtenoutlet hunn südkoreanesch Investisseuren besonnesch brutale Verloschter gelidden: "Ongeféier 200,000 Investisseuren a Südkorea ginn ugeholl datt se an TerraUSD a Luna investéiert hunn", sot de Vertrieder. BeInCrypto.
FTX: Lescht Leed an Affer Lëscht
FTX, eemol ee vun de renomméierten Krypto-Austausch, huet e MASSIVE Liquiditéitscrunch op Nov.6, 2022. Awer d'Situatioun huet séier eskaléiert. Wéi BeInCrypto confirméiert, d'FTX Group (FTX, FTX.US, an Alameda) huet fräiwëlleg Kapitel 11 Insolvenzverfahren an den USA ugefaang
Trotzdem hunn FTX Supporter / Supporter e massive Schlag gesinn. D'Backer enthalen e souveräne Verméigensfong, en ëffentleche Pensiounsfong, an Dosende vu Venture Capital Firmen investéiert $ 2 Milliarden an FTX, propelléiert seng Bewäertung op $ 32 Milliarde am Jan.
Verschidde prestigiéis Investitiounsfirmen, déi et ënnerstëtzt hunn, markéiere schonn hir Aktionär op Null. Déi gréissten enthalen Paradigm, e cryptocurrency-fokusséierten Investisseur, a Sequoia Capital. Dës Firme verluer $ 278 Milliounen respektiv $ 214 Milliounen.
Aner Verléierer enthalen de weltgréisste Verméigenmanager, BlackRock, dann SoftBank, Tiger Global, der Singapur Regierung Investitioun Fonds Temasek, an der Ontario Enseignanten Pensioun Plan. D'Galaxie Digital ass mat dëser Lëscht mat senger Belaaschtung vun $ 76.8 Millioune fir den onrouege Krypto-Austausch FTX ugeschloss.
Promi Athleten déi Millioune verluer hunn abegraff Nimm wéi Tom Brady, Staph Curry, an Naomi Osaka.
Et kann een déi Top 10 FTX Serie C Investisseuren pro CrunchBase Daten gesinn.
Also och grouss Nimm wéi From BlackRock bis Sequoia waren involvéiert.
Jidderee wëll eraus
Mat esou Angscht a Steigerung vum Verkaafsdrock sinn Grouss Volumen vu Stablecoins aus den Austausch geplënnert, inklusiv KuCoin, OKX, Kraken, BlockFi, a Binance, an der leschter Woch.
Den 11. November, BlockFi ugekënnegt datt et "net fäeg war Geschäft wéi gewinnt ze bedreiwen." Et zitéiert e Mangel u Kloerheet iwwer FTX, FTX.US, an Alameda.
Aner Kryptoen hunn e méi breede Verkaf erlieft wéi d'Mäert d'Noriichte vun der bevirsteeter Liquidatioun vun FTX veraarbecht hunn. Solana schéngt ze hunn leiden am meeschte, fonkelnei grouss Bänn vun SOL op de Maart gedumpt ginn.
d' SOL Präis méi wéi 30% an nëmmen 24 Stonnen dumped, weist Unzeeche vu Schwäch. Net nëmmen dëst, awer och den Total Wäert gespaart (TVL) vum SOL ass méi wéi 35% vum FTX Zesummebroch gefall.
D'TVL ass sou wäit wéi e 45% Réckgang iwwer 24 Stonnen erofgaang. Dëst kënnt net als total Schock, wéinst senger Belaaschtung fir FTX. De Sam Bankman-Fried (SBF), de Grënner vum FTX a Krypto Hedgefong Alameda Research, war e fréien Investisseur zu Solana duerch Alameda Research.
Major Fall
Solana an aner Krypto Token bleiwen e méi klengen Doud oder Ursaach vu Suergen wéi den gebiertege FTX Token, FTT.
Vum Handel um $ 22 Mark viru just fënnef Deeg bis op $ 1.45 op CoinMarketCap ze konsolidéieren, d'Flaggschëff Krypto-Währung tankt mat méi wéi 31% zur Zäit vun der Press.
Also zwou Saache vun dësem ewechzehuelen. Et wäert kee einfache Wee fir de Kryptomaart als Ganzt fir sech vun sou engem enorme Verloscht z'erhalen. Och déi schlau an déi hellste Wall Street VCs sinn nëmme sou schlau wéi Retail Investisseuren wann et ëm Krypto-relatéiert Investitiounen kënnt.
Hutt Dir eppes iwwer Metaverse ze soen oder soss eppes? Schreift eis oder mat der Diskussioun an eisem Telegramm Kanal. Dir kënnt eis och matkritt TikTok, Facebook oder Twitter.
Verzichterklärung
All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.
Quell: https://beincrypto.com/wall-street-venture-capitalist-are-as-smart-as-crypto-newbies/