Ceres DAO: Eng Beta + Alpha Investitiounsstrategie an Ventures DAO ofsetzen

Den aktuelle Venture Kapitalmodell steet och géint Verännerungen wéinst dem Opstig vun der Kryptoindustrie an dem DAO Konzept. Ier mer an Detailer ginn, musse mir Ventures DAO aféieren.

Ventures DAO ass en organisatorescht Gefier fir Investitiounen ze demokratiséieren. Wéi traditionell VC ass säi primäre Zweck Kapital ze sammelen, awer et mécht dat ouni op d'Zustimmung vu groussen traditionelle VCs ze vertrauen. A wéinst senge méi diversifizéierte Kapitalquellen ass e méi divers Portfolio méiglech an Ventures DAO.

Vill vun deem wat Ventures DAO aus traditionellen Investitiounsstrukturen erausstécht ass datt se dacks egalitär an transparent sinn an hirem Basisdaten Design baséiert op Blockchain Technologie. Insgesamt sinn Investitiounsentscheedungen och verréckelt vun engem Vertrauen op engem eenzege Leader fir op Gemeinschaftsvoting a Konsens ze vertrauen.

Och, ënner engem spezifesche DAO Smart Kontrakt, hunn d'Membere vum DAO d'Recht hir Participatioun un den Investitiounsaktivitéite vum DAO zu all Zäitpunkt ze starten oder ofzeschléissen. Traditionell VCs, op der anerer Säit, erfuerderen dacks Investisseuren fir eng gewëssen Zäit am Fonds ze bleiwen.

Fir eng laang Zäit hu grouss VCs a grouss Geldinvestisseuren dacks Tokens zu relativ niddrege Präisser während de fréie Somen a private Placement Ronne vu Projete kaaft fir grouss Gewënn ze maachen. Nodeems de Projet offiziell lancéiert ass, wäerten déi meescht VCs et fir e Gewënn verkafen, an dëst kuerzfristeg Gewënnverhalen wäert ouni Zweifel e grousse Schued fir déi laangfristeg Entwécklung vum Projet verursaachen.

Am Verglach zum traditionelle Krypto VC Investitiounsmodell erlaabt Ventures DAO e gréissere Grupp vu klengen Investisseuren un den Investitiounsprozess vu fréie Stadium Krypto-Projeten deelzehuelen. Seng Existenz kann d'Throwback Phänomen vun traditionelle VC Investitiounen beaflossen andeems d'GemeinschaftsBenotzer d'Méiglechkeet ubidden fir a fréie Stadium Projeten z'investéieren an d'Virdeeler vun Investitiounen a fréie Stadium Projeten ze ernimmen.

Den Investitiounsprozess vun Venture DAO ënnerscheet sech vun engem typesche Venture Fonds, well all Member vum DAO kann als Lead Persoun handelen an Investitiounsempfehlungen un den DAO maachen. 

Investitiounsentscheedungen baséieren och op d'Resultater vum DAO Voting, anstatt duerch den Investitiounskomitee. DAO Participanten benotzen dem DAO säin eegene Gouvernance Token fir ze stëmmen iwwer wéi eng Projeten ze investéieren.

Typesch wäert all Venture DAO en exklusive Communautéit Schatzkammer hunn, deen all Verméigen an engem Multi-Ënnerschrëft Portemonnaie hält a Kapital op eng transparent Manéier verdeelt.

Dëse Modell wäert e relativ gesonde Venture Capital Ökosystem erméiglechen, deen eng méi praktesch Quell vu Finanzéierung fir Web3 Projeten ubitt an hëlleft Krypto floréieren.

Wéi mir iwwer d'Virdeeler vun Ventures DAO deelen, kënne mir de folgende spezifesche Resumé maachen:

• Dem DAO säin organisatoresche Modell profitéiert d'Wäisheet vum Grupp fir Investitiounsentscheedungen ze huelen, an déi wichtegst Feature vun der DAO Gemeinschaft ass datt et Leit aus der ganzer Welt mat verschiddene professionnelle Hannergrënn zesumme bréngt, an de verdeelte Büromodell erlaabt eng gemeinsam Entscheedung ze treffen. . Zur selwechter Zäit sinn DAO Memberen eng Gemeinschaft vun Interesse, also fir hir individuell Interessen ze schützen, wäerten d'Memberen hir exklusiv Industrieressourcen, Expertise an Abléck bäidroen fir Investitiounen an Projeten mat realem Potenzial ze guidéieren an ze erliichteren.
• Den DAO Modell erlaabt e richtege Sënn vun Up-chaining vun den Operatiounsinvestitiounsfongen, wat d'Transparenz vun Investitiounsentscheedungen weider erhéicht. Dëst bedeit datt d'Gemeinschaft Investitiounsfongen an d'Ausféierung an d'Ausféierung vun Entscheedungen duerch extensiv Kommunikatioun a Vote muss verwalten, anstatt datt eng zentraliséiert Leedungsgrupp d'Richtung bestëmmt.
• Am Verglach mat traditionelle Krypto VCs hunn Membere vun engem DAO méi Autonomie. Ofhängeg vum DAO Smart Kontrakt Deployment Modell, huet all DAO Member d'Recht den DAO zu all Zäitpunkt ze verloossen an hiren Undeel vum Gesamtverméigen vum DAO zréckzekommen. Dëst erlaabt eng gréisser organisatoresch Flexibilitéit a schützt och DAO Membere fir an "Gouvernance Limbo" ze kommen. Am Géigesaz, awer, traditionell Krypto VCs erfuerderen normalerweis Investisseuren fir eng gewëssen Zäit am Fonds ze bleiwen. Et gi sécherlech verstoppte Risiken.

Mir hunn vill iwwer Ventures DAO ofgedeckt, an tatsächlech hunn eng grouss Zuel vun Industrieinsider et allgemeng als ee vun de villverspriechendste DAO Modeller fir eng laang Zäit gesinn. D'Kombinatioun vun Dezentraliséierung an Investitiounsentscheedung bréngt ouni Zweifel de Flux vu Virdeeler a Fongen zréck op d'ursprénglech Iddi. A mir wäerten och en trendy Ventures DAO Projet aféieren, Ceres DAO, am Detail aus villen Dimensiounen haut.

Ceres DAO - Empowering Web3 mat DAO als Basis

Ceres DAO ass déi éischt dezentraliséierter digital Asset Management Infrastruktur a Management System op der Welt baséiert op DAO Gouvernance a mat Web3 ugedriwwen. Mat engem neien, standardiséierte DeFi Asset Investing Paradigma, bitt Ceres DAO net-depotéiert, dezentraliséiert Asset Management Servicer fir digital Asset Holdings.

Ceres DAO ass eng Gemeinschaftsgedriwwen Organisatiounsstruktur déi, a punkto Gouvernance, e flexibele Mechanismus bitt deen DAO Memberen an Investitiounswahlen involvéiere kann op eng Manéier déi konventionell Venture Kapitalfondsmodeller net kënnen.

D'Ännerung géif och d'Entrée Barrière fir DeFi erofsetzen, sou datt d'Konsumenten Zougang zu méi Investitiounsméiglechkeeten a Rendementer erlaben ouni eng aktiv Geldmanagement oder Belaaschtung vu riskante Verméigenklassen ze erfuerderen.

Wirtschaftsmodell

Ceres DAO benotzt e Co-Share Model, och bekannt als AB Aktien. Et ginn zwee Haapt Tokens am Ceres DAO Ökosystem abegraff, dat sinn den CES Token an den CRS Token.

Ënnert hinnen ass CES Token en Equity Token, während CRS Token e Secondaire Maart Liquiditéit Token ass. De Präis vu béiden ass 1: 1, awer d'Eegekapital ass anescht, a mir wäerte jidderee vun hinnen an d'Relatioun tëscht hinnen diskutéieren.

1, Equity Token - CES

Déi gréisste Roll vum CES, dem Ceres DAO's Equity Token, ass d'nächst Handlung an d'Richtung vum DAO duerch On-Chain Propositiounen a Voting ze bestëmmen.

Den CES Token kann op zwou Weeër geprägt ginn.

1) VC Pool (Mainstream Asset Pool)

VC Pool féiert CES Minting duerch Mainstream Verméigen wéi BTC, ETH, BNB, FIL an asw.

2) Bond Pool

Bond Pool Mint CES iwwer Stablecoins wéi USDT, USDC oder BUSD. De VC Pool a Bond Pool hunn eng deeglech Mintlimit vun 1 Milliard CES Token. Nodeems d'CES vun den uewe genannten zwou Methoden geprägt ass, gëtt et linear no 7 Deeg verëffentlecht.

D'Fongen am CES Mint Pool ginn an de folgende Proportiounen verdeelt.

• 50% - an de Schatzkammer injizéiert
• 30% - an LP Pool injizéiert (a stabile Mënzen ëmgewandelt a mat CRS Token fir LP Tokens passend)
• 10% - Kommissioun (5% fir CRS Buyback-Brennen, 5% fir Operatiounen)
• 10% - Maartplaz Incentive (5% fir DAOs Incentive, 5% fir Nodes Incentive)

2. Circulating Token - CRS

CRS ass e Liquiditéitstoken ausgestallt vum Ceres DAO Protokoll, deem seng primär Roll ass gutt Liquiditéit fir de ganzen Ökosystem ze bidden.

Wat den Zougang ugeet, kann CRS Token duerch CES Verspriechen, DEX Kaf oder 1:1 Austausch vun CES kritt ginn.

CRS huet eng Gesamtversuergung vun 1 Billioun Tokens, fir déi de spezifesche Allocatiounsverhältnis hei ënnen ugewise gëtt.

• 60% - Biergbau Pool
• 10% - Fondatioun
• 15% - Institutioun
• 7% - Entwécklung
• 7% - Ökosystem
• 1% - IDO

3. D'Relatioun tëscht CES an CRS

No der viregter Aféierung ass et kloer datt d'Kärkomponente vum Ceres DAO Protokoll CES sinn, en Equity Token, an CRS, e Liquiditéit Token.

D'Benotzer kënnen CRS Token duerch Staking, Secondaire Maarthandel, oder den CES Austausch kréien, wärend CES Token duerch déi zwee Mënzmethoden hei uewen opgezielt ka ginn.

Wat d'CES an d'CRS Konversioun ugeet, gëtt se präzis an engem 1:1 Verhältnis duerchgefouert (net reversibel). De speziellen Allokatiounsverhältnis vun dësem Bestanddeel vu Fongen gëtt hei ënnen geliwwert. Zur selwechter Zäit gëtt eng Transaktiounssteier vun 20% op d'Konversioun vum CES op CRS opgeluecht.

• 10% - an de Schatzkammer injizéiert
• 5% - an LP Pool injizéiert (a stabile Mënzen ëmgewandelt a mat CRS Token fir LP Tokens passend)
• 5% - als Kommissioun (2.5% fir CRS Buyback-Brennen, 2.5% fir Operatiounen)

Et ass derwäert ze bemierken datt souwuel CES wéi och CRS kënne gesat ginn fir CRS Token ze generéieren. Staking ass kritesch fir de laangfristeg Wuesstum vum Ökosystem. D'Benotzer ginn encouragéiert fir hir CES an CRS fir zesummegesate Retouren ze setzen. Den Incentive Taux kann un d'Maartbedéngungen ugepasst ginn fir Hyperinflatioun ze vermeiden.

Den aktuellen aktuellen Zoustand vun de Verspriechen Auszeechnunge gëtt an der folgender Grafik gewisen:

Am Stakingmechanismus ass de maximalen deegleche CRS Output 100 Millioune Mënzen / Dag. Wann d'tatsächlech Ausgab vum Staking ënner 100 Millioune Stécker fällt, gëtt de verbleiwen CRS verbrannt fir Hyperinflatioun ze vermeiden.

4, Bewäertung a Resumé

Ceres DAO benotzt en AB Aktiemodell deen de ganzen Ökosystem erlaabt relativ stabil ze bleiwen andeems se mat enger kloer Trennung tëscht Equity Tokens a Liquiditéit Tokens operéiert.

Andeems Dir säi AB-Aktiekonzept suergfälteg ënnersicht, kënne mir séier gesinn datt et e puer Innovatioun am Design vum Ceres DAO wirtschaftleche Modell ass. An engem Effort fir d'Gemeinschaft a Richtung wierklech dezentraliséierter Gouvernance ze guidéieren, huet de Projetbesëtzer ëmmer gezielt Iwwerzentraliséierung vermeit. Zur selwechter Zäit erlaabt d'Allokatiounsverhältnis eis den Austausch tëscht Gemeinschaftsfeedback an Projetsentwécklung ze bestëmmen.

Wéi och ëmmer, mir sinn net sécher wéi effektiv et an der Praxis wäert sinn, wat sécherlech vill Tester an Opmierksamkeet erfuerdert.

Gouvernance Mechanismen

Am Ceres DAO Ökosystem huet all DAO oder Node seng eege NFT (dh Rich Panda Famill), déi fräi transferéierbar ass. Den Ënnerscheed an der Autoritéit tëscht DAOs an Nodes NFTs gëtt an der folgender Figur gewisen.

D'Verméigen, déi benotzt gi fir den NFT ze casten, ginn no der folgender Allokatioun verdeelt.

• 50% - an de Schatzkammer injizéiert
• 50% - Copyright Steier

Ënnert dësem Gouvernance Modell wäert d'Gouvernance vum Ceres DAO déi folgend grouss Features hunn.

1. DAOs kënnen an der Gouvernance an Deployment Prozess vum Protokoll involvéiert sinn.
2. Nom Duerchmusterung fir Qualitéitsprojeten oder besser Investitiounsméiglechkeeten, hunn DAOs an Noden d'Fäegkeet Propositioune fir d'Plattform ze maachen an ze initiéieren. Dëst beinhalt, awer ass net limitéiert op, nei Produktreleases, Integratioun an Zesummenaarbecht mat anere Protokoller, an Deployment an aner Layer 1 Ökosystemer.
3. TOP50 DAOs kënnen un der Gouvernance vun der Plattform deelhuelen an hunn d'Recht ze wielen. Wann d'Zustimmungsvote 67% oder méi erreecht, gëtt d'Propositioun ugeholl an ëmgesat.

Wéi och ëmmer, wéi de Maartwäert vum CES Token weider wiisst, wäert en TOP50 DA0s ginn ouni Zweifel méi Finanzéierung erfuerderen. Dofir kënne spéider Gemeinschaften Ënner-DOs bilden, an Ënner-DOs kënnen och an d'Ränge vun TOP50 DAOs als Ganzt aginn (Multi-Ënnerschrëft Adressen) fir Zougang zu Gouvernance ze kréien.

Treasury Investitioun Strategie

D'Auswiel vun enger Investitiounsstrategie ass ouni Zweifel e Schlësselkomponent vun der Initiativ als Ventures DAO. Dem Ceres DAO säi Schatzkammer wäert eng Hybrid "Beta" an "Alpha" Investitiouns Approche benotzen. Mir mussen als éischt verstoen wat "Beta" an "Alpha" Strategien sinn fir d'Strategie z'erklären.

Finanziell Begrëffer "Beta" an "Alpha" ginn dacks an der traditioneller Fondsinvestitioun benotzt fir op zwee Komponenten ze referenzéieren déi fir zwou verschidde Investitiounsstrategie mat verschiddene Risikoappetite stinn.

De Beta-Koeffizient ass e Risikoindex deen allgemeng an der traditioneller Fondsinvestitioun benotzt gëtt fir d'Präisvolatilitéit vun eenzel Aktien oder Aktiefongen relativ zum Gesamtaktiemaart ze moossen. Et ass en Instrument fir de systematesche Risiko vun enger Sécherheet ze bewäerten a kann interpretéiert ginn wéi d'Gréisst vun der Volatilitéit relativ zum breede Maart, oder et kann d'Korrelatioun zu der Volatilitéit vum Maart uginn.

Wann de Beta Koeffizient vun engem Fonds méi wéi 1 ass, ass et méi liichtflüchteg a méi riskant wéi de Maart; wann de Beta Koeffizient vun engem Fonds manner wéi 1 ass, kënne mir dovun ausgoen datt et méi liichtflüchteg ass wéi de Maart a manner riskant wéi de Maart. Wat méi de Beta-Koeffizient op 1 konvergéiert, wat méi seng Volatilitéit mam Maart konvergéiert.

Den Alpha Faktor ass den Ënnerscheed tëscht dem absolute Rendement vun enger Investitioun oder Fonds an dem erwaarten Rendement op Risiko berechent no dem Beta Faktor. An einfache Begrëffer heescht den Alpha Faktor meeschtens iwwerschësseg Retour.

D'"Beta" + "Alpha" Hybrid Investitiounsstrategie ugeholl vum Ceres DAO Treasury ass eng Kombinatioun vun dësen zwou Strategien, dh e grousse Prozentsaz vu Fongen gëtt an Mainstream Krypto-Währungen investéiert, déi mam Maart fluktuéieren, an e klenge Prozentsaz vun de Fongen ass investéiert. a méi héicht Risiko Alpha Projete mat méi héije Risiko.

Speziell bezitt d'Beta Investitiounsstrategie op d'Investitioun vun 70% vun de Schatzkammerfongen a Krypto Verméigen am Krypto Maart, wéi BTC, ETH, BNB, etc.

D'Investitiounsstrategie "Alpha" bedeit datt 30% vun de Schatzkammerfongen a méi héicht Risiko Alpha-Projeten duerch d'Propositioun vun den Investitiounsfuerschungsmemberen investéiert ginn fir iwwerschësseg Gewënn ze sichen.

D'Grënn fir dës Arrangement sinn einfach. Als Investitiounsinstitut muss de Ceres DAO sech op Rendement a Risiko konzentréieren, an et ass dacks schwéier souwuel mat enger eenzeger Investitiounsstrategie ze kombinéieren, sou datt d'Kombinatioun vu verschidde Strategien eng Noutwennegkeet ass.

D'Beta Strategie liwwert Ceres DAO e méi stabilen Investitiounsrendement, deen duerch d'Volatilitéit vum Krypto-Maart beaflosst ass, awer nach ëmmer eng méi sécher Investitioun ass, sou datt d'Beta-Strategie och e méi groussen Undeel vu Fongen an der Gesamtinvestitiounsstrategie besetzt.

D'Alpha-Strategie, op der anerer Säit, konzentréiert sech op potenziell Projeten an zielt iwwerschësseg Rendementer ze kréien, wat natierlech bedeit datt et och méi grouss Risiken ass. Dofir ass den Undeel vun der Alpha Strategie an der Gesamtinvestitiounsstrategie bestëmmt méi kleng ze sinn, a gläichzäiteg wäert den Iwwerpréiwungsprozess vu senger Investitioun méi streng sinn, schliisslech sinn Alpha Projeten net wéi BTC an ETH, déi gesammelt hunn. allgemeng Konsens.

Wéi d'Fongen vum Schatzkammer ënner Gestioun weider wuessen, ginn d'Benotzer och encouragéiert fir aktiv un der Gouvernance vum Ceres DAO Ökosystem duerch CES Staking deelzehuelen. D'Verdeelung vun Dividenden aus Treasury Investitiounen baséiert op de folgende:

1) 80% vun de Schatzkammer Einnahmen ginn un d'Stakers vum CES Token verdeelt.

2) 10% vun de Schatzkammer Einnahmen ginn un Top 50 DAOs zougewisen.

3) 10% vun der Schatzkammer Recetten wäert fir Projet Operatiounen benotzt ginn.

D'Verdeelungsverhältnis vun der Schatzkammer Investitiounsdividend reflektéiert dem Projetsbesëtzer säi equilibréiert Denken fir d'Gemeinschaft zréckzeginn an d'Projetentwécklung z'erméiglechen.

Zur selwechter Zäit benotzt Ceres DAO Multi-Ënnerschrëft Portemonnaien fir d'Schatzkammerfongen ze schützen. E Multi-Signatur Portemonnaie ass e Portemonnaie dee verschidde Ënnerschrëften erfuerdert fir eng Transaktioun auszeféieren. An dësem Modell kompromittéiert de Verloscht vun engem eenzege private Schlëssel net d'Sécherheet vun de Schatzkäschte vum Ceres DAO, déi zu engem gewësse Mooss geschützt ass.

Concluding remarks

D'Ventures DAO wäert méiglecherweis eng Ännerung an der Aart a Weis wéi VC Fongen operéieren, an d'Entrée vu Web3 wäert Venture Kapital méi demokratesch maachen. Zu deem Zäitpunkt brauch d'Venturekapital wahrscheinlech net méi d'Schwell vun den Investisseuren ze setzen, an d'Quantitéit vum Verméigen wäert net méi eng Restriktioun fir d'Entrée sinn. Traditionell Venture Fongen wäerten och gezwongen sinn d'Art a Weis wéi se a Projeten investéieren z'änneren, a si musse souguer hir Geschäftsmodeller op d'Kopp dréien a sech an Ventures DAO transforméieren.

An der Web3 Welt huet Ventures DAO keng zentral Agence fir Finanzéierung ze bidden, a seng Venture Kapitalfongen ginn dacks haaptsächlech duerch Gemeinschaftsmemberen gesammelt. Am Prozess fir an verspriechend Projeten z'investéieren, féieren DAO Memberen hir eege Due Diligence, a Gemeinschaftsausreechung, deelhuelen un der Gemeinschaftsregierung, a Ventures DAO Memberen koordinéieren Ressourcen ronderëm gemeinsam Investitiounsinteressen.

Web3 erlaabt d'Leit op innovativ Manéier zesummen ze kommen, dorënner d'Aggregatioun vu Kapital an aner Ressourcen, an engem Modell dee wäit iwwer déi steiwe Struktur vum aktuellen Venture Kapitalraum geet.

Wéi och ëmmer, Ventures DAOs sinn ouni Zweifel e laange Wee fir hiert vollt Potenzial z'erreechen. Vill vun den Tools, déi am Moment benotzt ginn, sinn net voll kompatibel mat dem existente gesetzleche Kader, an déi existent Entscheedungsmechanismen schéngen net fir Investitiounszwecker gëeegent ze sinn, well se Ureizer fir Konvergenz a Richtung gemeinsam Ziler verkleeden. Awer op laang Siicht wäert Web3, de Motor vun Innovatioun, ouni Zweifel relevant Léisunge fir déi meescht vun dësen Hindernisser ubidden.

Zréck op de Ceres DAO, deen den Ament an enger éischter fréicher Etapp ass, mä säi Gesamtprojet an den ekologesche Plang kloer presentéiert ginn. Als Venture DAO sinn d'Investitiounsstrategie a wirtschaftleche Modell sécherlech entscheedend fir Ceres DAO. An et huet wierklech vill Designs dofir gemaach, déi zu engem gewësse Mooss de Wëllen an d'Oprechtheet vum Projetsbesëtzer reflektéiere kënnen, Saachen ze maachen.

Wéi och ëmmer, wann Dir dës Designen kuckt, ass et einfach ze gesinn datt den allgemenge Kader schonn op der Plaz ass, awer d'Gesamtdetailer mussen nach beräichert ginn. Zur selwechter Zäit, well de Projet selwer nach ëmmer tatsächlech Maartpraxis feelt, brauch et nach ëmmer vill Tester fir d'Machbarkeet vu senger Strategie ze bestëmmen.

Insgesamt ass de Ceres DAO awer en oprechte Projet, wéi beweist duerch déi vill Trade-offs a sengem wirtschaftleche Modell a Verdeelungsstrategie. Och Venture DAO ass eng ganz Streck fir ze kucken, a menger Meenung no huet et d'Potenzial fir déi nächst Ronn vum Ausbroch ze sinn. Dofir ass de Ceres DAO mat dësen zwee Punkte sécherlech e Projet deen derwäert ass ze erliewen an ze kucken.

Web3.0 Venture Ökosystem bauen:

Verzichterklärung: Dëst ass e bezuelte Post a sollt net als Neiegkeet / Berodung behandelt ginn.