En Iwwerbléck vun der Web3 Venture Capital Aktivitéit am Joer 2021

2021 war e pivotal Joer fir de Web3 Secteur, wou et aus enger nascent Gemeinschaft zu enger budding Industrie reift.

Am leschte Joer hu mir eng onheemlech Kombinatioun vun Talent a Kapitalfloss an de Web3 Ökosystem gesinn. Doraus ass massiv Innovatioun am ënnerierdesche dezentraliséierten Technologiestack entstanen, souwéi Konsument-konfrontéiert Uwendungen déi Suen, Finanzen a souguer den Internet selwer stéieren.

D 'Opportunity

Web3 bezitt sech breed op den Internet dat vu senge Builder, Benotzer a Creatoren gehéiert. Andeems Dir Tokens an dezentraliséierter Technologie benotzt, zielt et fir zentraliséiert Intermédiairen ze stéieren. Cryptocurrency, Decentralized Finance (DeFi) an Non-fungible Tokens (NFTs) sinn déi éischt Uwendungen déi Produkt-Maart fit fonnt hunn a Konsumentadoptioun gewonnen hunn.

Wéi och ëmmer, d'Massadoptioun vu Web3 Tech ass just ugefaang. Cryptocurrency ass nach ëmmer am Besëtz vu manner wéi 10% vun der Weltbevëlkerung. Dezentraliséiert Finanzsystemer hunn de Moment ongeféier $ 100 Milliarde u Verméigen, awer representéieren ëmmer nach e klenge Réckgang par rapport zum traditionelle Finanzsystem. Web3 Uwendungen hunn Zénger vu Millioune Benotzer erreecht, awer nach ëmmer bleech am Verglach zu de Milliarden déi Web2 Uwendungen benotzen.

Wéi den Tascha vu Soundwise viru kuerzem artikuléiert, Erfarunge vun de fréieren zwou Wellen vun exponentiellen Tech, Internet, a Mobile, weisen datt Massemarktapplikatiounen ufänken grouss Traktioun ze kréien eemol ënnersträicht Tech 1 Milliard Benotzer erreecht. Am Géigesaz, sinn et just 180 Milliounen Ethereum Adressen am Moment. Benotzt dat als Proxy fir Web3 Adoptioun, bei aktuellen Wuesstumsraten dauert et nach 5 Joer fir 1 Milliard Benotzer z'erreechen.

Mir si méiglecherweis am fréien Innings vu wat potenziell déi gréissten technologesch Innovatioun zënter dem Advent vum Internet ass, VCs mat enger vun den asymmetreschen Upside Méiglechkeeten an der rezenter Geschicht ubidden.

E puer ganz héije Metriken um 2021 Maart:

• VCs agesat $ 30B + weltwäit am Joer 2021 a Krypto Startups
• Do sinn 65 + crypto Unicorns, mat iwwer 40 vun hinnen erstallt am Joer 2021. Et waren no bei 50 Krypto Startups déi iwwer $100M am Joer 2021 gesammelt hunn
• Total Krypto Maartkapp iwwerschratt $ 3T

VC Landschaft

VCs hu grouss op Krypto Start-ups am Joer 2021 wetten, investéiert ~ $ 30 Milliarde weltwäit wéi Enn November iwwer 1,278 Dealer (no Pitchbook). Den duerchschnëttleche Dag am Joer 2021 huet blockchain-relatéiert Startups $ 20 Millioune gesammelt, an déi duerchschnëttlech Somerhéijung ass vun $ 1.5M am Joer 2020 op $ 3.3M eropgaang.

Mir gesi grouss crypto-fokusséiert VC Fongen gesammelt ginn. a16z huet en $ 2.2B Krypto Fong am Juni gesammelt. Paradigma opgeworf a $ 2.5B Krypto Fonds am Oktober. Zousätzlech, gréisser a gutt etabléiert Fongen wéi Tiger a Sequoia, déi sech historesch aus der Krypto verréckt haten, ginn aggressiv op de Maart duerch Spéitstadium Equity.

Wéi méi institutionell Kapital an de Web3-Ökosystem fléisst, erwaarden d'Bewäertunge fir Offer-up a Konkurrenz tëscht VC Fongen ze verstäerken. Differenzéierung iwwer verschidde Vertikal wéi Bühn (fréi vs spéit), Geographie (West vs Ost), Wäerterhéijung (Tokenomics, Gouvernance, Entwéckler Zougang, Liquiditéit, etc.) wäert Schlëssel fir Fongen ginn wéi d'Allokatioune méi kompetitiv ginn.

Startup Landschaft

D'Erhéijung vun der Frequenz vu spéider Etappronnen huet dozou gefouert datt op d'mannst 65 Startups am Krypto/Blockchain Secteur $1B+ Bewäertungen erreecht hunn, mat iwwer 40 Firmen, déi den Unicorn Status am Joer 2021 erreechen.

No bei 50 Krypto Startups, déi nërdlech vun $ 100 Milliounen am Joer 2021 gesammelt goufen. Historesch sinn d'Krypto Bewäertungen a Blockchain Finanzéierung dominéiert vun Austausch, Fintechs an institutionell Serviceplattformen. Dat ass dëst Joer de Fall bliwwen, mat FTX, Celsius, Gemini, a Fireblocks e puer vun de bedeitendsten Erhiewungen.

Wéi och ëmmer, mir gesi och e verstäerkte Fokus op Konsumentapplikatiounen, beweist duerch déi massiv Ronnen déi Sorare, Moonpay, Forte, an Dapper Labs opgeworf hunn. Jidderee vun hinnen konzentréiert sech op d'Onboarding vun den nächste Milliarde Benotzer an den digitalen Asset-Ökosystem.

Wou gi mer vun hei hin? De Web3 Ökosystem ass de Moment e Schmelzpot vun Talent (Entwéckler & Entrepreneuren) a Kapital (VCs & Institutiounen). Kombinéiert dat mat enger neier Technologie primitiv (Blockchain / Krypto) an Dir hutt all d'Ingredienten déi néideg sinn fir eng Explosioun vun Innovatioun a Wäertkreatioun. Wéi dezentraliséierter Technologien an Uwendungen reife, an de Réckwind wéi d'metaverse Adoptioun erakënnt, wäert Mainstream Konsument Adoptioun vu Web3 inévitabel ginn.