3 Tech Aktien Dës Tiger Cubs averstanen

Resumé

• Déi zwee Investisseuren si bekannt fir hire Fokus op Tech.
• Si hu béid Positiounen bei MicrosoftMSFT
  UberUBER
  an ServiceNowSTELLEN
  wéi vum éischte Véierel.

Legendär Investisseur De Julian Robertson (ofzetauschen, Portfolio) ass net nëmme bekannt fir seng Leedung vum Tiger Management, mee och fir e Grupp vu Protégés ënner säi Flillek ze huelen. Dës Studentinvestisseuren, vill vun deenen spéider hir eege Praktiken opgemaach hunn, sinn als "Tiger Welpen" bekannt.

Wéi se vum selwechten Enseignant beaflosst goufen, ass et net verwonnerlech datt e puer vun dësen Guru Fondsmanager ähnlech Investitiounsstile hunn an och an e puer vun deemselwechten Aktien investéieren. E Beispill vun dësem ass Chase Coleman (ofzetauschen, Portfolio), deen elo un der Spëtzt vum Tiger Global Management, an Robert Karr (ofzetauschen, Portfolio), Leader vun Joho Capital. Béid Gurus si bekannt fir hir Investitiounen an Tech an Online Medien Aktien.

Laut der Aggregéiert Portfolio, eng Premium GuruFocus Feature baséiert op 13F Areeche, déi zwee Wäertinvestisseuren hu béid Positiounen am Microsoft Corp.MSFT, Financial), Uber Technologies Inc. (UBER, Financial) an ServiceNow Inc. (STELLEN, Financial) vun den dräi Méint op den 31. Mäerz ofgeschloss.

D'Investisseuren sollten sech bewosst sinn datt 13F-Aschreiwungen net e komplett Bild vun de Besëtzer vun enger Firma ginn, well d'Rapporte nëmmen hir Positiounen an US Aktien an amerikanesche Depotbezuelungen enthalen, awer si kënnen nach ëmmer wäertvoll Informatioun ubidden. Weider reflektéieren d'Rapporte nëmmen Handlungen a Besëtzer wéi vum leschte Portfolio-Datum, dee vläicht oder net vun der Berichterstattungsfirma haut gehal ginn oder souguer wann dësen Artikel publizéiert gouf.

Microsoft

Wärend de Coleman seng Aktie a Microsoft begrenzt huet (MSFT, Financial) vun 13.79% am éischte Véierel, Karr lénks seng 618,000-Aktien Positioun onverännert. Zesummen hunn d'Gurus e kombinéiert Aktieportefeuillegewiicht vun 35.66% an der Aktie.

D'Redmond, Washington-baséiert Softwarefirma gegrënnt vum Bill Gates (ofzetauschen, Portfolio) huet eng Maartkapp vun $ 2.02 Billioun; seng Aktie goufen um Méindeg ëm $ 273.59 gehandelt mat engem Präis-Akommes Verhältnis vun 28.19, engem Präis-Buch Verhältnis vun 12.40 an engem Präis-Ofsaz Verhältnis vun 10.60.

D'GF WäertlinnVALU
proposéiert datt d'Aktie zimlech aktuell baséiert op historesche Verhältnisser, vergaangener finanzieller Leeschtung an zukünfteg Akommesprognosen.

GuruFocus huet dem Microsoft seng finanziell Stäerkt 8 vun 10 bewäert op der Récksäit vun enger adäquat Zënsofdeckung an engem robusten Altman Z-Score vun 8.63, wat suggeréiert datt et a gudder Form ass och wann d'Verméigen méi séier opbauen wéi d'Recetten wuessen. De Rendement op investéiert Kapital iwwerschreift däitlech de gewiichtenen Duerchschnëttskäschte vum Kapital, wat beweist datt eng gutt Wäertschafung geschitt wéi d'Firma wiisst.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet nach besser mat engem 10 vun 10 Bewäertung, gedriwwe vun engem erweiderten Operatiounsmarge, staarke Rendement op Eegekapital, Verméigen a Kapital, déi d'Majoritéit vu Konkurrenten besser maachen an en héije Piotroski F-Score vun 8 vun 9, dat heescht Geschäftsbedéngungen gesond sinn. Nodeems e konsequent Akommes an Akommeswuesstem opgeholl huet, huet Microsoft och e Prévisibilitéitsrang vun 2.5 vu fënnef Stären. No GuruFocus Fuerschung, Firme mat dësem Rang zréckginn duerchschnëttlech 7.3% jäerlech iwwer eng 10-Joer Period.

De GuruFocus seet datt de Coleman e geschätzte 141.72% op seng Investitioun zënter dem véierte Quartal vun 2016 gewonnen huet. De Karr huet ongeféier 112.48% zënter dem éischte Véierel vun 2019 gewonnen.

Vun de Gurus investéiert a Microsoft, Vum Ken Fisher (ofzetauschen, Portfolio) huet de gréissten Aktionär mat 0.37% vun hiren aussergewéinlechen Aktien. PRIMECAP Management (ofzetauschen, Portfolio), Dodge & Cox, Baillie Gifford (ofzetauschen, Portfolio), Spiros Segalas (ofzetauschen, Portfolio), Vum Steve Mandel (ofzetauschen, Portfolio), Andreas Halvorsen (ofzetauschen, Portfolio), Vum Jeremy Grantham (ofzetauschen, Portfolio), Éischt Eagle Investment (ofzetauschen, Portfolio), Mairen a Kraaft (ofzetauschen, Portfolio) an Hotchkis & Wiley, ënner anerem, hunn och bedeitend Positiounen an der Bourse.

Uber Technologies

Wärend dem éischte Véierel huet de Coleman säin Uber (UBER, Financial) Aktionär vun 93.1%, iwwerdeems Karr seng Holding onverännert op 26,950 Aktien. D'Gurus hunn e kombinéiert Aktieportfoliogewiicht vun 0.31% an der Aktie.

D'Ridesharing Firma mat Sëtz zu San Francisco, déi och Liewensmëttel a Package Liwwerung Servicer ubitt, huet eng Maartkapp pa 47.42 Milliarden Dollar; seng Aktien goufen um Méindeg ëm $24.87 gehandelt mat engem Präisbuchverhältnis vu 5.31 an engem Präis-Verkafsverhältnis vun 2.19.

No der GF Value Line ass d'Aktie, wärend ënnerschätzt, eng méiglech Wäertfall am Moment. Als solch solle potenziell Investisseuren grëndlech Fuerschung maachen ier Dir eng Entscheedung maacht.

Dem Uber seng finanziell Stäerkt a Rentabilitéit goufe béid 4 vun 10 vum GuruFocus bewäert. Als Resultat vun der Ausstellung vun ongeféier $ 2.9 Milliarden an nei laangfristeg Scholden an de leschten dräi Joer, huet d'Firma schlecht Zënsofdeckung. Den nidderegen Altman Z-Score vun -0.05 warnt och datt et riskéiert Faillite ze goen wann et seng Liquiditéit net verbessert.

D'Firma gëtt och duerch negativ Margen a Rendement ofgewiicht, déi eng Majoritéit vun Industriekollegen ënnersträichen. Uber huet e nidderegen Piotroski F-Score vun 3, wat beweist datt seng Operatiounsbedingunge a schlechter Form sinn. D'Firma huet och Verloschter am Betribsakommes opgeholl wéi och Réckgang am Akommes pro Aktie an de leschte Joren.

GuruFocus schätzt datt de Coleman 4.67% op seng Investitioun zënter dem zweete Véierel vun 2019 gewonnen huet, wärend de Karr zënter dem éischte Véierel vun 53.45 ongeféier 2021% verluer huet.

Mat engem 1.22% Aktie ass de Fisher de gréisste Guru Aktionär vum Uber. Aner Top Guru Investisseuren enthalen De Frank Sands (ofzetauschen, Portfolio), Segalas, Halvorsen, Vum Philippe Laffont (ofzetauschen, Portfolio), Vum Steven Cohen (ofzetauschen, Portfolio), Larry Robbins (ofzetauschen, Portfolio), Lee Ainslie (ofzetauschen, Portfolio), Éischt Pazifik Beroder (ofzetauschen, Portfolio) an Den David Tepper (ofzetauschen, Portfolio).

ServiceNow

De Coleman huet säi ServiceNow erhéicht (STELLEN, Financial) Aktien op 10.82% am Véierel. De Karr huet seng 6,202-Aktien onberéiert. Déi zwee Gurus hunn e kombinéiert Aktieportfoliogewiicht vu 5.60% an der Aktie.

D'Santa Clara, Kalifornien-baséiert Softwarefirma, déi eng Cloud Computing Plattform bedreift fir Clienten ze hëllefen digital Workflows an Enterprise Operatiounen ze verwalten, huet en $ 98.72 Milliarde Maartkapp; seng Aktien hunn um Méindeg ëm $496.10 gehandelt mat engem Präis-Akommes-Verhältnis vu 447.71, engem Präis-Buchverhältnis vu 24.64 an engem Präis-Verkafsverhältnis vu 15.99.

Baséierend op der GF Value Line, schéngt d'Aktie am Moment bescheiden ënnerwäert ze sinn.

GuruFocus huet ServiceNow seng finanziell Kraaft bewäert 7 vun 10. Nieft der adäquat Zënsofdeckung huet d'Firma en héije Altman Z-Score vun 9.19, wat beweist datt et an engem gudden Zoustand ass, obwuel d'Verméigen méi séier opbauen wéi d'Recetten wuessen. De WACC eclips och den ROIC, suggeréiert datt d'Firma kämpft fir Wäert ze kreéieren.

D'Rentabilitéit vunn der Firma huet net esou gutt gemaach, e 4 vun 10 Bewäertung op der Récksäit vun de Margen geschoss a bréngt dat iwwer d'Halschent vu senge Konkurrenten zréck. ServiceNow huet e moderéierte Piotroski F-Score vu 5, wat beweist datt Operatiounen typesch fir eng stabil Firma sinn, souwéi e One-Star Prévisibilitéitsrang. GuruFocus Donnéeën hunn Firme mat dësem Rank an der Moyenne vun 1.1% jäerlech fonnt.

GuruFocus Daten weisen datt Coleman 20.96% op seng Investitioun zënter dem drëtte Véierel vun 2017 gewonnen huet, wärend de Karr e Rendement vun 14.76% zënter dem véierte Quartal vun 2020 opgeholl huet.

Sands huet de gréissten Aktionär am ServiceNow mat 1.36% vun hiren aussergewéinlechen Aktien. Coleman, Mandel a Fisher hunn och Notabele Positiounen an der Bourse.

Portfolio Zesummesetzung

De Coleman $ 26.64 Milliarde Aktieportfolio, deen aus 88 Aktien besteet, ass gréisstendeels an d'Technologie an de Verbrauchszyklesche Sektoren investéiert. De Guru säin New York-baséiert Hedgefonds ass bekannt fir op kleng Cap-Aktien an Technologie-Startups ze fokusséieren.

Wéi säi Matbierger Tiger Wëllef, ass dem Karr säin $ 701 Milliounen Equity Portfolio, deen aus 19 Aktien besteet, staark an d'Technologie investéiert, Konsumentenzyklesch, Basismaterialien an Industriesecteuren. Seng Firma, déi elo als Family Office bedriwwe gëtt, konzentréiert sech op eng konzentréiert Unzuel vun Investitiounen a spezialiséiert op Online Medienaktien.

Froen

Ech / mir hu keng Positiounen an all ernimmt Aktien, an hu keng Pläng fir eng kafen nei Positiounen an der ernimmt Aktien bannent den nächsten 72 Timer.