Dëst ass d'Zäit vum Véierel wou d'Investisseure kucken wéi eng Ännerungen de Warren Buffett an d'Gestiounsteam bei Berkshire Hathaway am Aktieportfolio vum Konglomerat gemaach hunn.
Also ass dëst e reife Moment fir all Bankaktien am Berkshire Aktieportfolio ze kucken. Investitiounsmanager vun enger gewësser Gréisst mussen hir Holdings vun ëffentlech gehandelten Aktien ab dem leschten Dag vum Véierel bannent 45 Deeg publizéieren. D'Deadline war e Méindeg.
Als éischt, hei sinn d'Berkshire Bankaktie vum 31. Mäerz, zortéiert nom Maartwäert vun de Berkshire's Aktionären, an Dollar:
| Bank | Ticker | Wäert vun de Berkshire Holdings - 31. Mäerz | Maartkapp - 31. Mäerz | Berkshire Besëtz % |
| Bank of America Corp. | BAC | $41,636,346,979 | $332,637,209,586 | 12.52% |
| American Express Co. | AXP | $28,351,200,900 | $141,613,024,300 | 20.02% |
| US Bancorp | USB | $6,719,110,694 | $78,980,900,000 | 8.51% |
| D'Kapitaliséierung vu Bank of New York Mellon Corp. | BK | $3,591,100,392 | $40,056,683,684 | 8.97% |
| Citigroup Inc. | C | $2,945,319,560 | $103,698,554,700 | 2.84% |
| Ally Financial Inc. | ALLES | $389,990,382 | $14,231,264,880 | 2.74% |
| Quellen: Berkshire Hathaway's 13F Areeche fir den 31. Mäerz 2022, FactSet. |
Berkshire Hathaway ass den Top Aktionär vun der Bank of America Corp.
BAC,
American Express Co.
AXP,
US Bancorp
USB
an Bank of New York Mellon Corp.
BK.
Hei sinn Bewäertungen, Dividendrendementer a Rendementer am Duerchschnëtt tangible Common Equity (ROE) an duerchschnëttlech Verméigen (ROA) fir déi lescht gemellt Véierel vum Grupp. Wells Fargo gouf um Enn vun der Lëscht vun de Banken bäigefüügt, wéi Berkshire de ganzen Aktionär entlooss huet, gefollegt vun aggregéierten Zuelen berechent vum FactSet fir de S&P 500 Bankesecteur:
| Bank oder Grupp | Ticker | Präis / konkret Buch | Forward P / E | Dividend Rendement | ROE | ROA |
| Bank of America Corp. | BAC | 1.67 | 10.2 | 2.41% | 17.87% | 1.00% |
| American Express Co. | AXP | 6.43 | 16.2 | 1.33% | 44.50% | 4.04% |
| US Bancorp | USB | 2.15 | 10.8 | 3.81% | 21.14% | 1.26% |
| D'Kapitaliséierung vu Bank of New York Mellon Corp. | BK | 2.42 | 9.2 | 3.15% | 19.76% | 0.77% |
| Citigroup Inc. | C | 0.60 | 7.5 | 4.30% | 11.83% | 0.77% |
| Ally Financial Inc. | ALLES | 1.04 | 5.3 | 3.10% | 22.13% | 1.60% |
| Wells Fargo & Co. | WFC | 1.20 | 9.7 | 2.37% | 15.23% | 1.06% |
| S&P 500 Banken | | 1.60 | 9.6 | 3.10% | 12.05% | 1.08% |
| Source: FactSet |
ROE an ROA maachen net ëmmer fir eenheetlech Vergläicher. American Express huet déi héchste fir béid Moossnamen op dëser Lëscht well seng Kär Recetten Käschten Akommes aus Transaktioun Veraarbechtung a Kaart Memberschaft sinn, anstatt Zënsekommes op Prêten.
De ROE vun der Bank of New York Mellon ass héich, wärend seng ROA niddereg ass, well et sech och op Fraisakommes konzentréiert - vu Wäertpabeieren an Asset Management Servicer.
Ally Financial Inc.
ALLES
huet den zweethéchsten ROE an ROA, wat säi Fokus op Auto Prêten reflektéiert.
Citigroup ass bei wäitem déi bëllegst Bankaktie, déi vum Berkshire op enger Präis-zu-Buch-Wäert Basis gehale gëtt. Vill Investisseuren mësstrauen der Firma aus zwee Grënn: Et huet sech fir Joerzéngte reorganiséiert, no enger Serie vu grousse Acquisitioune, déi am Joer 2001 opgehalen hunn. d'Aktie war erof 2008% fir 2009 Joer bis den 89. Mee 15, mat Dividenden reinvestéiert.
Buffett schéngt Vertrauen an Citigroup ze hunn. Sou mécht den Odeon Capital Group Analyst Dick Bove, deen Citi e "Kafen" mat engem Zilpräis vun $ 57.35 bewäert, wat e Gewënn vun 21% vum Ofschlosspräis vun der Aktie vun $ 47.46 de 16. Mee wier. déi stäerkst Firmen an der Natioun ", huet de Bove an enger Notiz un d'Clienten de 7. Mee geschriwwen.
Dem Citi säi "Cash ass gläich $ 272 Milliarden oder 2.7x seng Maartkapitaliséierung an 1.5x seng gemeinsam
Eegekapital ", huet de Bove geschriwwen.
Baséierend op der aktualiséierter Maartkapital fir Citi um éischten Dësch, uewen, ass seng Cash elo 2.6 Mol säi gemeinsamt Equity wäert. De Bove huet bäigefüügt datt mat Prêten nëmmen 28% vum Verméigen an 50% vun Depoten ausmaachen, a mat de meeschte vu senge Wäertpabeieren Investitiounen déi "eng Aart vu Regierungsgarantie" hunn, war et "net ongerecht ze streiden datt dëst e Festungsbilanz ass."
Also dem Bove seng Dissertatioun fir Citi ass net datt et sou e staarken Optrëtt op kuerzfristeg wäert sinn, besonnesch wann d'USA an eng Rezessioun sinn, wéi de Bove erwaart. Dëst ass e laangfristeg Spill fir hien, a wahrscheinlech och fir Berkshire Hathaway.
"[I] Investisseuren liest de Risiko vun dëser Firma komplett falsch. Et ass cash- a Wäertpabeieren-räich. D'Aktie reflektéiert dëst einfach net ", huet de Bove geschriwwen.
Hei ass e Resumé vun der Meenung vun de sechs Banken, déi vum Berkshire um Enn vum éischte Véierel gehale goufen, plus Wells Fargo, ënner Analysten, déi vum FactSet gefrot goufen:
| Bank | Ticker | Deelen "kafen" Bewäertungen | Schlusspräis - Mee 16 | Konsens Präis Zil | Implizéiert 12 Méint Upside Potential |
| Bank of America Corp. | BAC | 64% | $34.81 | $48.78 | 40% |
| American Express Co. | AXP | 48% | $156.43 | $196.95 | 26% |
| US Bancorp | USB | 35% | $48.27 | $60.60 | 26% |
| D'Kapitaliséierung vu Bank of New York Mellon Corp. | BK | 47% | $43.24 | $54.50 | 26% |
| Citigroup Inc. | C | 56% | $47.46 | $65.18 | 37% |
| Ally Financial Inc. | ALLES | 81% | $38.73 | $58.60 | 51% |
| Wells Fargo & Co. | WFC | 83% | $42.21 | $59.86 | 42% |
| Source: FactSet |
Ally Financial ass de Favorit vun dëse siwe Bankaktien ënner Analysten déi fir Brokeragefirmen schaffen.
Verpasst net: 15 Aktien déi op d'mannst 33% gefall sinn, awer duerch dës Moossnamen nach ëmmer an hire Secteure Standouts sinn
Wéi eng vun de Buffett Bankaktien kéint Iech am meeschte Sue maachen?
Dëst ass d'Zäit vum Véierel wou d'Investisseure kucken wéi eng Ännerungen de Warren Buffett an d'Gestiounsteam bei Berkshire Hathaway am Aktieportfolio vum Konglomerat gemaach hunn.
De grousse Splash zu Berkshire Hathaway Inc
BRK
13F dossier mat der Securities and Exchange Commission fir d'Enn vum éischte Trimester ass datt de Buffett decidéiert huet datt hien Aktien vu Wells Fargo & Co.
WFC
laang genuch an datt et Zäit war fir Citigroup Inc.
C.
Also ass dëst e reife Moment fir all Bankaktien am Berkshire Aktieportfolio ze kucken. Investitiounsmanager vun enger gewësser Gréisst mussen hir Holdings vun ëffentlech gehandelten Aktien ab dem leschten Dag vum Véierel bannent 45 Deeg publizéieren. D'Deadline war e Méindeg.
Als éischt, hei sinn d'Berkshire Bankaktie vum 31. Mäerz, zortéiert nom Maartwäert vun de Berkshire's Aktionären, an Dollar:
Berkshire Hathaway ass den Top Aktionär vun der Bank of America Corp.
BAC,
American Express Co.
AXP,
US Bancorp
USB
an Bank of New York Mellon Corp.
BK.
Hei sinn Bewäertungen, Dividendrendementer a Rendementer am Duerchschnëtt tangible Common Equity (ROE) an duerchschnëttlech Verméigen (ROA) fir déi lescht gemellt Véierel vum Grupp. Wells Fargo gouf um Enn vun der Lëscht vun de Banken bäigefüügt, wéi Berkshire de ganzen Aktionär entlooss huet, gefollegt vun aggregéierten Zuelen berechent vum FactSet fir de S&P 500 Bankesecteur:
ROE an ROA maachen net ëmmer fir eenheetlech Vergläicher. American Express huet déi héchste fir béid Moossnamen op dëser Lëscht well seng Kär Recetten Käschten Akommes aus Transaktioun Veraarbechtung a Kaart Memberschaft sinn, anstatt Zënsekommes op Prêten.
De ROE vun der Bank of New York Mellon ass héich, wärend seng ROA niddereg ass, well et sech och op Fraisakommes konzentréiert - vu Wäertpabeieren an Asset Management Servicer.
Ally Financial Inc.
ALLES
huet den zweethéchsten ROE an ROA, wat säi Fokus op Auto Prêten reflektéiert.
Citigroup ass bei wäitem déi bëllegst Bankaktie, déi vum Berkshire op enger Präis-zu-Buch-Wäert Basis gehale gëtt. Vill Investisseuren mësstrauen der Firma aus zwee Grënn: Et huet sech fir Joerzéngte reorganiséiert, no enger Serie vu grousse Acquisitioune, déi am Joer 2001 opgehalen hunn. d'Aktie war erof 2008% fir 2009 Joer bis den 89. Mee 15, mat Dividenden reinvestéiert.
Buffett schéngt Vertrauen an Citigroup ze hunn. Sou mécht den Odeon Capital Group Analyst Dick Bove, deen Citi e "Kafen" mat engem Zilpräis vun $ 57.35 bewäert, wat e Gewënn vun 21% vum Ofschlosspräis vun der Aktie vun $ 47.46 de 16. Mee wier. déi stäerkst Firmen an der Natioun ", huet de Bove an enger Notiz un d'Clienten de 7. Mee geschriwwen.
Dem Citi säi "Cash ass gläich $ 272 Milliarden oder 2.7x seng Maartkapitaliséierung an 1.5x seng gemeinsam
Eegekapital ", huet de Bove geschriwwen.
Baséierend op der aktualiséierter Maartkapital fir Citi um éischten Dësch, uewen, ass seng Cash elo 2.6 Mol säi gemeinsamt Equity wäert. De Bove huet bäigefüügt datt mat Prêten nëmmen 28% vum Verméigen an 50% vun Depoten ausmaachen, a mat de meeschte vu senge Wäertpabeieren Investitiounen déi "eng Aart vu Regierungsgarantie" hunn, war et "net ongerecht ze streiden datt dëst e Festungsbilanz ass."
Also dem Bove seng Dissertatioun fir Citi ass net datt et sou e staarken Optrëtt op kuerzfristeg wäert sinn, besonnesch wann d'USA an eng Rezessioun sinn, wéi de Bove erwaart. Dëst ass e laangfristeg Spill fir hien, a wahrscheinlech och fir Berkshire Hathaway.
"[I] Investisseuren liest de Risiko vun dëser Firma komplett falsch. Et ass cash- a Wäertpabeieren-räich. D'Aktie reflektéiert dëst einfach net ", huet de Bove geschriwwen.
Hei ass e Resumé vun der Meenung vun de sechs Banken, déi vum Berkshire um Enn vum éischte Véierel gehale goufen, plus Wells Fargo, ënner Analysten, déi vum FactSet gefrot goufen:
Ally Financial ass de Favorit vun dëse siwe Bankaktien ënner Analysten déi fir Brokeragefirmen schaffen.
Verpasst net: 15 Aktien déi op d'mannst 33% gefall sinn, awer duerch dës Moossnamen nach ëmmer an hire Secteure Standouts sinn
Quell: https://www.marketwatch.com/story/which-of-buffetts-bank-stocks-might-make-you-the-most-money-11652809170?siteid=yhoof2&yptr=yahoo