(Foto vum David McNew / Getty Images)
Getty Biller
Schlëssel Takeaways
- Während Perioden vun héijer Inflatioun, ginn et bestëmmte Firmen, déi als Gewënner kommen an anerer, déi Verléierer sinn.
- Secteuren wéi Konsument Diskretionär an Tech kënnen dacks während Perioden vun eropgoen Präisser kämpfen, während Konsumentklammern an den Energiesecteur éischter vill méi resistent bleiwen.
- Wéi och bestëmmte Aktien, ginn et eng Zuel vun alternativen Verméigen wéi Gold a Commodities déi gutt kënne bleiwen.
- Mir benotzen AI fir virauszesoen wéi eng Verméigen am beschten an der kommender Woch wäerte funktionnéieren, an dann automatesch dës Projektiounen an Investitiounskits wéi eisen Inflatiounsschutz Kit nei balanséieren.
Also et schéngt datt d'Fed endlech ufänkt d'Inflatiounsbéischt ze zämmen. D'Zuele fir den Oktober sinn ënner Erwaardungen erakomm an den jäerlechen Taux vun de Steigerungspräisser ass elo um niddregsten Niveau zënter Januar dëst Joer.
Dat ass net ze soen et ass Geréng ass, Mat der aktuellen Taux vun 7.7% nach Aen-wateringly héich vun historesche Standarden. Trotzdem geet et an déi richteg Richtung a mir erwaarden datt de luesen Ofwäichungstrend den Ament weidergeet.
Et stellt sech awer d'Fro op, wéi eng Firmen am meeschte vun der héijer Inflatioun betraff sinn? Natierlech gëtt et keng Garantie datt eng bestëmmte Firma gutt oder schlecht ënner engem spezifesche Set vun Ëmstänn funktionnéiert, awer et ginn dacks breet Trends déi zimmlech richteg an ënnerschiddleche Maartzyklen halen.
Mir wäerten och e Bléck huelen op déi Betriber gutt aus dëser rezent Period vun héich Inflatioun, an déi duerch d'Erhéijung vun de Präisser schwéier getraff goufen.
Download Q.ai haut fir Zougang zu AI-ugedriwwen Investitiounsstrategien.
Inflatioun Verléierer
Wärend Perioden vun héijer Inflatioun kënne Konsumentenausgaben änneren. Wéi d'Liewenskäschte eropgeet, halen d'Salairen an d'Léin dacks net mat, dat heescht datt d'Stéit manner Sue fir d'Saachen hunn, déi se gär hunn.
Wat dat bedeit ass datt déi éischt Akeef fir d'Fënster eraus ze goen Saachen sinn déi mir net maachen hunn kafen. Dat gëllt och net nëmme fir Stéit, mä och fir Betriber.
Wann et Drock op d'Käschte vun enger Versuergungskette vun enger Firma gëtt duerch méi héich Grousshandelpräisser, oder se ënner vill Drock sinn fir hir Mataarbechter méi ze bezuelen, kann et heeschen, datt se op d'Ausgaben zréckzéien, wou se kënnen, a Beräicher wéi Marketing a Reklamm .
Hei sinn e puer Beispiller vu Firmen déi an der rezenter Period vun héijer Inflatioun gekämpft hunn.
Tech Companies
Et ass keng Neiegkeet fir jiddereen datt den Tech Secteur ënner vill Drock war am Joer 2022. Bal all Firma am Secteur huet hiren Aktiepräis gehummert gesinn, mat souguer Risen wéi Apple
Dëst geschitt aus enger Rei vu Grënn. Als éischt, mat erhéicht Käschten op Stéit, gesäit Apple an Amazon's Retailgeschäft e méi nidderegen Niveau vun der Nofro fir hir Wueren. Dëst bedeit net onbedéngt emol datt d'Konsumenten manner kafen, awer si kënne fir méi niddereg Käschte Optiounen entscheeden.
E Client deen hiren iPhone Upgrade kéint fir manner Späichere wielen fir e puer Dollar de Mount ze spueren. Amazon Shoppers kënne méi onmarkéiert Wueren kafen anstatt fir déi méi deier Markenoptiounen ze goen.
Hir Servicegeschäfter wéi Streaming a Cloud Servicer kënnen ähnlech beaflosst ginn.
Fir Techfirmen déi keng physesch Produkter verkafen, kënne Probleemer entstoen wann Annonceuren sech zréckzéien. Firmen wéi Meta an Alphabet kréien e groussen Deel vun hire Recetten aus Annoncen.
Wann de Konsument konfrontéiert Firmen Einnahmen erofgeet oder se erhéicht Käschten erliewen, ass d'Reduktioun vun hire Marketingausgaben dacks ee vun den éischte Go op Optiounen. Am rezenten Q3 Akommes Call, Meta huet Orientatioun geliwwert datt se aus dësem Grond eng däitlech Reduktioun vun de Reklammeakommes erwaarden.
Konsumenten Diskretioun
An enger ähnlecher Aart tendéieren d'Verbraucher diskretionär Aktien an Perioden vun héijer Inflatioun ze kämpfen. Wéi den Numm et scho seet, besteet dëse Secteur aus Firmen, déi Saachen verkafen, déi mir net speziell brauchen.
Si si flott ze hunn, mir genéissen se, awer si sinn diskretionär.
E gutt Beispill vun enger Industrie an dësem Secteur ass Autoen a Camionen. Firmen wéi Volkswagen (-21.15%), Tesla (-52.25%), Toyota (-10.67%) a General Motors
Dëst gouf méi komplizéiert duerch d'Versuergungskettenprobleemer post-Covid gemaach, awer et huet och duerch aner Perioden vun héijer Inflatioun richteg gehalen. An deene meeschte Fäll ass den Ersatz vun engem Auto eppes wat dacks fir en anert Joer oder esou ausgesat ka ginn wann d'Zäite schwéier sinn.
Aner Beispiller an dësem Secteur enthalen Nike (-36.61%), Home Depot (-24.89%), Lowe's (-19.82%), Starbucks (-16.51%) a Sony (-34.73%).
Wesentlech all Geschäft dat Produkter oder Servicer ubitt déi d'Konsumenten ouni oder Verspéidung kënne goen ass méiglecherweis an der Kampfstad ze fannen wann héich Inflatioun trefft.
Wat eis op Firmen a Secteuren bréngt, déi éischter gutt prestéieren, oder op d'mannst besser an Zäite vun héijer Inflatioun halen.
Inflatioun Gewënner
Rising Präisser kënne wéi e grousse Problem fir bal jiddereen schéngen, awer et gi verschidde Secteure vun der Wirtschaft déi vill besser maachen wéi anerer. Am leschte Joer hu mir e puer Léierbuch Beispiller gesinn ausspillen, och wann d'Konditioune ongewéinlech waren um Réck vum Covid a Krich an der Ukraine.
Energy
Dat offensichtlechst Beispill dëst Joer waren d'Energieproduzenten. Grouss Uelegfirmen hunn d'Beneficer eragezunn wéi de Präis vum Rohöl nei Héichten erreecht huet. Jo, et goufe Faktore wéi den Ukraine-Krich deen dëst vergréissert huet, awer datselwecht kann duerch déi meescht Perioden vun héijer Inflatioun gesot ginn.
Dat ass well Ueleg an Energie net verhandelbar Ausgaben sinn. Mir mussen d'Luuchten an d'Heizung an eisen Haiser halen. Mir mussen eis Autoen mat Gas opfëllen fir op d'Aarbecht ze kommen. D'Entreprisen mussen hir Energierechnungen weider bezuelen an hir Fabriken bedreiwen.
Et heescht datt d'Energieproduzenten Nofro fir hir Produkter während all Period vum Zyklus hunn.
D'Lëscht vun de Beneficiairen dëst Joer enthält all déi grouss Nimm déi Dir erwaart. Shell (+38.55%), BP (+35.33%), Exxon Mobil (+78.42%), Chevron
Verbraucher Heften
Wann Konsument Diskretioun éischter schlecht während héich Inflatioun ze Leeschtunge, mécht et Sënn, datt seng Géigendeel, Konsument Staples, géif relativ gutt Leeschtung. An et mécht.
Am Géigesaz zu diskretionären Ausgaben, Klamere si Wueren a Servicer déi d'Konsumenten weider kafen onofhängeg vum wirtschaftlechen Ëmfeld. D'Nofro fir Saachen wéi Epicerie, Hygiène Produkter a souguer Tubak falen all an dës Kategorie.
Wärend d'Ausgabegewunnechten liicht kënne veränneren, si si net sou ufälleg fir ze änneren wéi aner Industrien. E puer Beispiller vu Konsumentstapelaktien déi besser gehal hunn wéi de Gesamtmaart enthalen Coca-Cola (+2.41%), Unilever
Dëse Secteur wäert net onbedéngt massiv Gewënn während Rezessiounen oder Perioden vun héijer Inflatioun ubidden, awer et kann e Gewënner beweisen an deem Sënn datt et e bësse geschützt ass géint den Impakt vun de steigende Präisser.
Alternativ Assets
Nieft Gewënner op der Bourse ginn et alternativ Verméigen, déi och dacks benotzt gi fir géint Inflatioun ze schützen. Déi traditionellst a wäit bekanntst vun dësen ass Gold, souwéi aner Edelmetalle wéi Sëlwer, Platin a Palladium.
Dës ginn dacks als e séchere Späichere vu Räichtum ugesinn, an Investisseuren kënnen op si flocken wann d'Inflatioun ufänkt eropzeklammen.
Laanscht déi selwecht Linnen sinn Commodities. Dës si staark verbonne mat Konsumentstapelaktien a si tendéieren d'Roh Zutaten an de fäerdege Produkter vun dëse Firmen aus. Beispiller vu Wueren enthalen Ueleg, Weess, Schweinefleesch a Sojabounen.
Well d'Demande fir dës zimlech stabil bleift, tendéieren d'Präisser d'Inflatioun vill méi no ze verfolgen wéi aner Verméigen.
gudder Lescht, Schatzkammer Inflatioun geschützte Wäertpabeieren (TIPS) sinn eng méi modern Erfindung awer eng déi gläich nëtzlech ka sinn als Inflatiounshedge. Dëst sinn US Treasury Obligatiounen déi e Spillraum iwwer d'Inflatioun bezuelen, wat d'Ausbezuelung erlaabt eropzegoen wéi d'Inflatioun eropgeet.
Wéi Investisseuren aus Inflatioun Gewënner profitéiere kënnen
Dir kënnt also gesinn, datt och an Zäite vu Wirtschaftskris a Rekordhéicher Inflatioun Gewënner ze fannen sinn. D'Erausfuerderung ass se z'identifizéieren ënner dem Mier vun Daten an Iwwerschrëften, déi et bal onméiglech maachen.
Et ass eng kontinuéierlech Erausfuerderung fir Investisseuren, dofir benotze mir AI fir vill vun eisen Investitiounskits z'ënnerstëtzen. Speziell fir Investisseuren déi an héich Inflatioun Ëmfeld investéiere wëllen, hu mir souguer Kits erstallt fir dat ze maachen.
eis Inflatioun Schutz Kit benotzt AI fir d'wëchentlech Leeschtung vun enger Rei vun Investitiounen virauszesoen, déi traditionell gutt géint d'Inflatioun gehalen hunn. Wéi mir uewe beschriwwen hunn, sinn dës TIPS, Gold an aner Edelmetaller a Commodities (wéi Rohöl).
All Woch projizéiert eis AI d'Performance an d'Volatilitéit vun dësen Verméigen, an dann automatesch de Portfolio rebalancéiert mam Zil déi bescht Risiko-ugepasst Leeschtung ze bidden.
Et ass just ee Beispill vun der Aart vu sophistikéierten AI-ugedriwwenen Investitiounsstrategien déi mir jidderee verfügbar gemaach hunn.
Download Q.ai haut fir Zougang zu AI-ugedriwwen Investitiounsstrategien.
Quell: https://www.forbes.com/sites/qai/2022/11/15/which-companies-are-the-biggest-inflation-winners-and-losers/