Rising Tariffer hunn den Immobilieinvestitiounsvertrauenssektor besonnesch schwéier am leschte Joer getraff. Verschidde féierend Beroder a Mataarbechter fir MoneyShow.com, hunn awer eng Géigendeel Vue op de REIT Raum geholl a gesinn laangfristeg Wäert fir Investisseuren souwuel Wuesstem an Akommes sichen.
Jimmy Mengel, De Profit Secteur
Ackerlandpräisser sinn an de leschte Joren ballistesch ginn. Awer Ären eegene Bauerenhaff als Investitioun ze kafen an z'erhalen ass fir déi meescht vun eis komplett ausserhalb. Dofir ass 30% vun all Akerland an den USA am Besëtz vu Landbesëtzer déi net selwer Baueren.
Mat engem Akerland ass et sou einfach wéi Aktien ze kafen fir Belaaschtung a Sécherheet um Akerlandmaart ze kréien. Kafen an e REIT ass vill wéi e Proprietaire ginn. Farmland REITs sinn zimlech einfach. An engem Fall wäert d'Firma d'Land erfuerderen, déi néideg ass fir d'Landwirtschaft a verlounen et dem Bauer an engem laangfristeg Pacht.
Bauerenhaff Partner (FPI) ass e manner bekannte REIT dee bal 200,000 Hektar Akerland besëtzt, déi et un iwwer 100 Locataire leet, déi 26 verschidde Kulturen an 18 Staaten wuessen. Et sammelt Loyer vun dëse Projeten a verdéngt Gestiounskäschte fir 25,000 Hektar fir aner Baueren.
An de leschten dräi Joer huet Farmland Partners e bal 32% jäerlecht Rendement geliwwert. Dat ass iwwer dräimol de S&P 500 an där selwechter Period an ass ongeféier véier Mol méi wéi den haitegen Inflatiounstaux. Dat ass en 110% Gesamtrendement, deen den Dividend net enthält, an der Géigend vun engem 2% Rendement.
FPI ass e super Wee fir Ären Dividendportfolio ze diversifizéieren mat engem Secteur dee bekannt ass fir widderstandsfäeg géint Inflatioun, Maartdips, a souguer Rezessiounen. Just dëse Mount huet d'Welt e Rekordbevëlkerung vun 8 Milliarden erreecht. Dir wier schlau fir Belaaschtung aus dësem ganz ënnerschätzte Secteur ze kréien.
Marty Fridson, Fridson-Forbes Akommes Securities Investisseur
Highwoods Properties (HIW) ass eng Bürosimmobilie REIT déi Immobilien an den upscale Geschäftsbezierker vun Atlanta, Charlotte, Raleigh, Nashville, Richmond, Orlando, Tampa a Pittsburgh besëtzt, entwéckelt a leaset. D'Firma ass den Dallas Maart am Juli 2022 agaangen.
HIW gehéiert an / oder geréiert bal 27 Millioune Quadratmeter Immobilieraum mat méi wéi 1500 Clienten. Och wann d'Firma Wuesstumsorientéiert bleift, huet se e zolitte Bilan mat vill finanzieller Flexibilitéit behalen. Méi wéi 60% vum REIT Nettobetribsakommes ass ofgeleet vu Raleigh (24%), Nashville (22%), an Atlanta (16%).
De zolitte Bilan vum REIT gëtt bewisen duerch geséchert Schold, déi nëmmen 7.3% vum Brutto Verméigen ausmécht. HIW gemellt 3Q 2022 Fongen aus Operatiounen (FFO) vun $ 111.6 Milliounen oder $ 1.04 pro Aktie, erop 8.6% vun engem Joer virun. FFO huet den Analysten '$ 0.96 Schätzunge eropgesat, während Gesamtakommes vun $ 207.0 Millioune liicht besser war wéi d'Erwaardungen an erop 5.9% Joer-iwwer-Joer.
Dës REIT gemeinsam Aktieinvestitioun ass gëeegent fir niddereg- bis mëttel-Risiko steierleche Portefeuillen. Dividenden ginn als ordinär Akommes besteiert an si stabil bliwwen mat stännegem Wuesstum. Kaaft bei $ 39.00 oder manner fir e 5.13% jährlecht Rendement.
John Buckingham, De virsiichtege Spekulant
Dokteren Realty (DOC) ass eng Klengkapell Gesondheetsversuergung REIT déi Eegeschafte kaaft, besëtzt a verwalt, déi un Dokteren, Spideeler, Gesondheetsversuergungssystemer an aner Gesondheetsbetreiber gelount ginn. Seng Eegeschafte sinn typesch op engem Campus mat engem Spidol oder strategesch lokaliséiert a verbonne mat engem Spidol oder Dokter Organisatioun.
D'Pandemie huet ouni Zweifel d'Locataire beaflosst, awer Trends bleiwen am Gonschten vun der REIT wéi d'Bevëlkerung alternd ass, d'Gesondheetsversuerger konsolidéieren, an d'Liwwerung vun der Betreiung iwwergëtt op den ambulante Plaz, wärend bal 75% vun der neier medizinescher Bürosgebaier Konstruktioun vu Spidolscampussen ass.
An, d'Gestioun seet, datt d'Steigerung vun de Baukäschte d'Firma erlaabt hunn Leasing-Verbreedungen iwwer déi historesch 2% bis 3% Gamme z'erreechen ouni Qualitéit Affer ze maachen.
Tatsächlech, 256,000 Quadratmeter vum DOC Portfolio gouf viru kuerzem erneiert mat enger aggregéierter Re-Leasing Verbreedung vun 8.0%, déi héchst Véierelmark an der Geschicht vun der Firma. Steigend Tariffer hunn d'Aktieleeschtung vun de meeschte REITs am Joer 2022 beaflosst, awer den 19% Rutsch bis haut bitt e favorabelen Entréespunkt. D'Dividendrendement ass e robuste 6.2%.
Tim Plahn, Den Dividend Hunter
Starwood Property Vertrauen (STWD) ass eng vun eise Portfolio Aktien zënter eiser alleréischter Juni 2014 Ausgab; iwwer d'Joren, et ass eis gréisste Positioun ginn. D'Firma war en immens stabilen Dividendbezueler, an et war en aussergewéinlecht Aktie fir Aktien wärend der Boursekorrekturen ze addéieren.
E Finanz REIT deem säi primäre Geschäft d'Origine vu kommerziellen Immobiliehypotheken ass, Starwood ass ee vun de gréisste Spiller am Feld, fokusséiert op grouss Prête mat spezialiséierte Begrëffer ze maachen. D'Skala gëtt der Firma e kompetitive Virdeel iwwer Banken a méi kleng kommerziell Finanzen REITs.
An de leschte Joeren huet Starwood opkaf wat elo déi gréisste kommerziell Hypothéikservicefirma ass. An de leschte Joren huet et och ausgewielt Immobilien Eegeschafte kaaft, dorënner Appartementer, reegelméisseg Bürosgebaier a medizinesche Bürocampussen. Starwood huet och a Wunnhypothéik an Infrastrukturprêten investéiert.
Ech gesinn d'Starwood Dividend als ee vun de sécherste am héichwäertege Aktieraum. Starwood Capital, eng Immobilie-fokusséiert Private Equity Firma mat iwwer $60 Milliarde Verméigen ënner Gestioun, geréiert de REIT.
Starwood Capital ass eng global Organisatioun vun 2,200 Persounen, an Starwood Property Trust entsprécht dës Erreeche an Expertise fir héichwäerteg kommerziell Hypothéik Perspektiven an aner Investitiounen ze fannen.
De Milliardär Barry Sternlicht, als CEO vu béide Starwood Capital a Starwood Property Trust, huet dacks säin Engagement fir STWD ze bauen fir säin Dividend z'erhalen. Sternlicht an der ieweschter Gestioun Equipe besëtzen méi wéi $ 100 Milliounen Wäert vun STWD Aktien.
Historesch gouf STWD geprägt fir tëscht 7.5% an 8.5% z'erreechen. En 8% Rendement entsprécht engem Aktiepräis vun $ 24.00. Akkumuléiere vun Aktien fir manner wéi $ 20 mécht eng attraktiv laangfristeg Investitioun.
An de leschte bal siwe Joer hunn ech STWD kaaft wärend Maartkorrekturen an Aktiepräisser zréckzéien. Meng duerchschnëttlech Käschte sinn ënner $ 17.00 pro Aktie. Zousätzlech zu eisem Modellportfolio hunn ech eng perséinlech laang Positioun an der REIT.
Ech hoffen Dir denkt un STWD als eng laangfristeg Investitioun - eng mat där Dir fäeg sidd vun de Méiglechkeeten ze profitéieren fir Är Käschten duerchschnëttlech erofzesetzen an Ären Dividend Akommesstroum ze erhéijen.
Prakash Kolli, Dividend Ausgabebericht op Power
De Bärenmaart huet e puer Deals erstallt. Aktien, déi iwwer Joeren iwwerwäert sinn, sinn elo ënnerwäert. Ausserdeem sinn d'Dividendrendementer fir e puer Aktien op déi héchst an engem Joerzéngt geklommen. Een ënnerschätzte Aktie mat engem 4% + Rendement ass Immobilie Akommes
D'Firma entwéckelt oder kaaft kommerziell Immobilien a verlount un Geschäftsketten. Ënnert dem Net-Leasingvertrag ass de Loyer verantwortlech fir de monatleche Basisloyer an Immobiliesteier, Immobilieversécherung an Ënnerhalt. Déi duerchschnëttlech Locatiounsdauer ass ongeféier néng Joer an enthält Loyer Rolltrappen. Gesamtakommes waren $ 2,788 Milliounen an den leschten zwielef Méint. Den aktuelle CEO ass Sumit Roy.
De REIT ass ee vun de fënnef gréisste weltwäit REITs mat Eegeschaften an den USA, UK a Spuenien. D'Firma besëtzt ongeféier 11,427 kommerziell Eegeschafte a leaset un ~ 1,125 Clienten. De Median vun der Besetzungsquote vun Realty Income ass 98.2%, vill méi héich wéi seng Kollegen.
Déi Top 10 Clientë sinn Walgreens
Realty Akommes ass berühmt als ee vun de monatlecht Dividende Aktien. D'Firma ass och en Dividend Aristokrat mat 29 Joer hannereneen Erhéijunge. De Forward Dividendrendement ass 5.19% iwwer dem 5-Joer Duerchschnëtt vu 4.35%. De REIT huet ee vun de robustste Bilanen am Verglach zu senge Kollegen mat enger A3/A-Uewer-mëttel Investitiounsgrad Kredittbewäertung. Realty Akommes ass ënnerwäert, Handel mat engem Präis-zu-AFFO Verhältnis vu ongeféier 14.7X. Dëse Wäert ass ënner sengem historeschen 10-Joer Gamme.
De Ben Reynolds, Top Ten REITs
National Storage Affiliates Trust (NSA) ass e selbstverwalte REIT, deen am 2013 gegrënnt gouf a spezialiséiert ass op d'Operatioun an d'Acquisitioun vu Selbstlagerungseigenschaften an den Top 100 Metropolgebidder an den USA a Puerto Rico.
D'Vertraue gehéiert 915 konsolidéiert Selbstlagerungseigenschaften an 39 Staaten a Puerto Rico, mat 58.1 Millioune Quadratmeter. Et geréiert och en zousätzleche Portfolio vun 185 Immobilien am Besëtz vu senge Joint Ventures. D'NSA besëtzt eng 25% Aktie an all seng Joint Ventures.
Am drëtten Trimester huet d'NSA seng Einnahmen ëm 37% am Véierel vum Joer virdrun gewuess dank engem staarke Wuesstum vun de Mietraten an engem Boost vun Acquisitioune. D'Recetten vun der selwechter Geschäft sinn 10.7% gewuess dank enger 13.6% Erhéijung vun der Moyenne Mietakommes pro besat Quadratmeter, deelweis kompenséiert duerch eng Ofsenkung vun der Besetzung ëm 240 Basispunkten.
De REIT huet seng FFO pro Aktie ëm 26% gewuess an huet seng Orientéierung fir säi FFO pro Aktie am ganze Joer vun $2.80- $2.85 op $2.80-$2.82 verklengert. Am Mëttelpunkt implizéiert dës Leedung 24% Wuesstum vs 2021.
Als ee vun de gréisste Selbstspeicherbetreiber schéngt d'NSA bedeitend kompetitiv Virdeeler opgehuewen ze hunn. Wärend de leschte fënnef Joer huet et de Wuesstum vum Nettobetriebsakommes vum selwechte Buttek vun 9.2% erreecht. Dëst vergläicht mat 7.4%, 9.0%, 9.0% a 5.6% vun CubeSmart
Och wéinst senge Multi-Joer Kontrakter a seng robust Leeschtung uechter d'Pandemie, sollt d'NSA gutt wärend enger Räzess Leeschtunge. Trotzdem, wéinst senger kuerzer Geschicht, huet de REIT nach seng Widderstandsfäegkeet ze beweisen.
NSA huet seng Dividend aggressiv duerch seng kuerz Geschicht gewuess, vun $ 0.54 am Joer 2015 op $ 2.20 dëst Joer. Et bitt de Moment eng historesch héich Dividendrendement vun 5.8%. Seng Ausbezuelungsverhältnis ass erhöht, bei 78%, awer et ass am Aklang mat dem historeschen Duerchschnëtt vum REIT. Och wéinst senger uerdentlecher Bilan a senger zouverléisseger Wuesstumstrooss, wäert d'NSA méiglecherweis weiderhin hiren Dividend wesentlech fir vill méi Joeren erhéijen.
Wärend senger kuerzer Geschicht huet d'NSA séier seng Finanzen gewuess dank dem staarke Wuesstum vun de Mietraten an Acquisitioune vun neien Immobilien. Mir erwaarden datt zukünfteg Wuesstum weider vun dësen zwee Faktoren gedriwwe gëtt, mat der REIT eng Acquisitiounspipeline vun 307 Eegeschafte behaapt. Mir prognostéieren 8.0% Wuesstum vum FFO pro Aktie iwwer déi nächst fënnef Joer.
Baséierend op erwaart 2022 FFO pro Aktie vun $2.81, gëtt d'Aktie gehandelt fir e Präis-zu-FFO Verhältnis (P/FFO) vun 13.5. Dëst ass en historescht Déifst fir d'Aktie, meeschtens wéinst méi héijen Zënskäschte am Zesummenhang mat steigenden Zënssätz. Wéi och ëmmer, eis Fair Value Schätzung fir dës REIT ass e P/FFO vu 16.5.
Eng erweidert P / FFO Multiple kéint d'Aktionärrendementer ëm 4.1% pro Joer erhéijen. Mir erwaarden och alljährlechen FFO pro Aktie Wuesstum vun 8.0%, während d'Aktie e 5.8% Dividendrendement huet. Mir erwaarden Gesamtrendemente vun 16.9% pro Joer iwwer déi nächst fënnef Joer.
Quell: https://www.forbes.com/sites/moneyshow/2022/12/13/property-picks-top-reits-for-growth-and-income/