.
An dësem Artikel benotzen ech AAII's A + Investor Stock Grades fir Abléck an dräi Verteidegungsaktien ze ginn, déi weider vu verstäerkte Verteidegungsausgaben profitéieren. De kontinuéierleche Konflikt an der Ukraine huet zu der 33. Réckzuch vun Ausrüstung aus dem US Department of Defense (DOD) Inventairen d'lescht Woch gefouert, geschat op bis zu 400 Milliounen Dollar. Mat verstäerkte Ausgaben, sollt Dir dës dräi Verteidegungsaktien berücksichtegen General Dynamik
Verdeedegung Rezent News
Ufank 2014 huet Russland d'Ukrainesch Hallefinsel, der Krim, iwwerholl an iwwerholl. D'Saache geännert am Oktober 2021, wéi Russland ugefaang huet Truppen a Militärausrüstung no bei senger Grenz mat der Ukraine ze plënneren, d'Méiglechkeet vun enger anerer Invasioun erëmzefannen. Am Februar 2022 hunn d'russesch Truppen d'Ukraine agefall, an ee Joer méi spéit ass de Krich nach ëmmer rëselt.
Am Februar 2022 huet de President Biden bal 3,000 US Truppen a Polen a Rumänien bestallt, déi Nordatlantik Vertragsorganisatioun (NATO) Länner sinn, déi un der Ukraine grenzen. D'Biden Administratioun sot, datt den Deployement virgesinn ass temporär ze sinn an datt d'US Truppen net an d'Ukraine kommen. Trotz dëser, d 'usa war de primäre liwwerer vun der militärescher ausrëschtung fir d' ukrainesch arméi. Zënter dem 6. Januar 2023 huet d'Biden Administratioun ongeféier 25 Milliarden Dollar an d'Ukraine engagéiert.
Am leschte Joer sinn d'Verteidegungsaktie eropgaang wéi de gréissten Deel vum Rescht vum Maart gefall ass. Dësen Trend weist keng Zeeche fir ze stoppen well d'US Regierung weider Kontrakter fir dës Firmen autoriséiert. Historesch hunn d'Verteidegungsaktien gutt während Konflikter gemaach, och wann de Bourse grouss Quantitéiten u Volatilitéit a Verloschter erliewt.
Den US Raumfaart- a Verteidegungssektor ass ee vun de gréissten an der globaler Infrastruktur a Fabrikatiounsaktivitéiten. Am Joer 2019 hunn d'Gesamtindustrie Verkafsakommes e wesentleche Foussofdrock op d'US Wirtschaft hannerlooss, wat zu engem kombinéierte wirtschaftleche Wäert vun $ 396 Milliarde bäigedroen huet. Dëst representéiert 1.8% vum US Bruttoinlandsprodukt (BIP). De Maart gëtt haaptsächlech vun Investitiounen am Raumfaart- a Verteidegungssektor gedriwwen an gëtt ënnerstëtzt vun der steigender Nofro fir d'Produkter vu kommerziellen a militäreschen Endbenotzer. De Maart gëtt och gestäerkt duerch d'Präsenz vu féierende Industriebewunner an den USA, deenen hir Fabrikatioun a Fuerschung an Entwécklung (R&D) Fäegkeeten de Wuesstum vun der Industrie ënnerstëtzen.
De Weltraumsecteur kéint eng lukrativ Geleeënheet sinn fir Verteidegungsfirmen ze profitéieren. Weltraumfäegkeeten bidden d'USA a seng Alliéierten onendlech Virdeeler an der nationaler Entscheedung, militäresch Operatiounen an Heemechtssécherheet. Wärend eng Handvoll privat Firmen déi rezentste Weltraumfuerschungsefforten gedriwwen hunn, ginn et dauernd Diskussioune fir eng Weltraumkraaft als sechst Filial vum US Militär opzebauen. Dëst géif ëffentlechen Secteur Investitiounen Richtung Weltraum Technologien an Zukunft dréien. D'Schafung vum US Space Command wäert méiglecherweis den DOD an d'US Raumfaart- a Verteidegungsindustrie profitéieren.
Gradéieren Verteidegung Aktien Mat AAII's A + Aktiegraden
Wann Dir eng Firma analyséiert, ass et hëllefräich en objektive Kader ze hunn deen Iech erlaabt Firmen op déiselwecht Manéier ze vergläichen. Dëst ass ee Grond firwat AAII d'A+ Stock Grades erstallt huet, déi Firmen iwwer fënnef Faktoren evaluéieren, déi gewise goufen fir Maartschlagaktien op laang Siicht z'identifizéieren: Wäert, Wuesstum, Momentum, Akommesschätzungsrevisiounen (an Iwwerraschungen) a Qualitéit.
Benotzt AAII's A+ Investor Stock Graden, déi folgend Tabell resüméiert d'Attraktivitéit vun dräi Verteidegungsaktien - General Dynamics, Lockheed Martin a Raytheon Technologies - baséiert op hir Fundamenter.
AAII's A + Aktiegrad Resumé fir Dräi Verteidegungsaktien
Amerikanesch Associatioun vun eenzel Investisseuren
Wat d'A + Stock Grades verroden
General Dynamik ass eng global Raumfaart- a Verteidegungsfirma. Et bitt e Portfolio vun Affär Loftfaart Produiten a Servicer, dorënner Schëff Bau a Reparatur; Land Kampf Gefierer, Waffen Systemer a Munitioun; an Technologie Produkter a Servicer. Seng Operatiounssegmenter enthalen Raumfaart, Marinesystemer, Kampfsystemer an Technologien. Säin Raumfaartsegment produzéiert Geschäftsjets an ass de Standardträger a Fligerreparatur, Ënnerstëtzung a Fäerdegstellungsservicer. Seng Marine Systemer Segment designt a baut nuklear ugedriwwen U-Booter a bitt Uewerflächekämpfer, Hëllefsschëff Design a Bau fir d'US Navy. Säi Kampfsystemer Segment fabrizéiert Landkampfléisungen, inklusiv Rad- a Gespurte Kampffahrzeuge, Waffesystemer a Munitioun.
General Dynamics huet e Momentum Grad vun C, baséiert op sengem Momentum Score vun 44. Dëst bedeit datt et an der Mëtt vun all Aktien am Sënn vu senger gewiichter relativer Stäerkt iwwer déi lescht véier Véierel rangéiert. Dëse Score ass ofgeleet vun héije relative Präisstäerkten vun 7.8% an 3.5% am zweeten an drëtte Véierel, respektiv, kompenséiert duerch mëttelméisseg niddereg relative Präisstäerkten vun -7.8% an -3.3% am éischten a véierte Véierel. D'Scores sinn 32, 78, 61 an 48 sequenziell vum éischte Véierel. De gewiichtte Véier-Véierel-Relativ Stäerktrang ass de relative Präisännerung fir jiddereng vun de leschte véier Véierel, mat der leschter Véierel-Präisännerung e Gewiicht vun 40% kritt an all vun den dräi virdrun Véierel e Gewiicht vun 20%.
D'Firma huet e ganz staarke Qualitéitsgrad vun A baséiert op engem F-Score vun 8. De F-Score ass eng Zuel tëscht Null an néng, déi d'Stäerkt vun der finanzieller Positioun vun enger Firma bewäert. Et berücksichtegt d'Rentabilitéit, d'Leverage, d'Liquiditéit an d'Operatiounseffizienz vun enger Firma. D'General Dynamics huet och e staarke Réckkafsrendement (d'Zuel vun den zréckkaafte Aktien gedeelt duerch d'Maartkapitaliséierung) vun 1.5%.
General Dynamics has an A+ Growth Grade of B. De Growth Grade betruecht souwuel de no- a méi laangfristeg historesche Wuesstum am Einnahmen, Akommes pro Aktie an Operatiouns Cashflow. D'Firma huet am véierte Quartal 2022 Akommes vun $ 10.9 Milliarde gemellt, erop 5.4% vun $ 10.3 Milliarden am Joer virdrun. D'Firma huet e Véierel verdënntem Akommes pro Aktie vun $3.57 gemellt, erop 5.4% vun $3.39 pro Aktie Joer iwwer Joer.
Lockheed Martin (LMT) ass de gréisste Verteidegungskontrakter weltwäit an huet de westleche Maart fir High-End Kampffliger dominéiert zënter dem F-35 Programm am Joer 2001 ausgezeechent gouf. Säi gréisste Segment ass Loftfaart, déi vum massiven F-35 Programm dominéiert gëtt. Déi verbleiwen Segmenter vum Lockheed Martin sinn Rotatiouns- a Missiounssystemer, wat haaptsächlech de Sikorsky Helikoptergeschäft ass; Rakéiten a Feier Kontroll, déi Rakéiten a Rakéitenoofwiersystem Systemer schaaft; a Weltraumsystemer, déi Satellitten produzéiert an Akommes vun der United Launch Alliance Joint Venture kritt.
Dem Lockheed Martin seng Belaaschtung fir de F-35 Programm, hypersonesch Rakéiten an d'Militariséierung vum Weltraum ass gutt ausgeriicht mat Beräicher vum weltleche Wuesstum am Verteidegungsbudget. De F-35, deen ongeféier 30% vun de Recetten vun der Firma ausmécht, wäert duerch 2070 erhale bleiwen. Reguléiert Margen, reife Mäert, Client-bezuelte R&D a laangfristeg Einnahmen Visibilitéit erlaben d'Firma vill Bargeld un Aktionären ze liwweren.
Lockheed Martin huet e Qualitéitsgrad vu B mat engem Score vun 80. D'A+ Qualitéitsgrad ass de Prozentsazrang vun der Moyenne vun de Prozentsazrange vum Rendement op Verméigen (ROA), Rendement op investéiert Kapital (ROIC), Brutto Gewënn fir Verméigen, zréckkënnegt Rendement, Ännerung am Ganzen Verbëndlechkeete zu Verméigen, accruals zu Verméigen, Z duebel Prime Insolvenz Risiko (Z) Score an F-Score. De Score ass variabel, dat heescht et kann all aacht Moossname berücksichtegen oder, sollt eng vun den aacht Moossnamen net valabel sinn, déi gëlteg verbleiwen Moossnamen. Fir e Qualitéitsscore ze kréien, mussen awer Aktien eng valabel (net null) Moossnam an entspriechend Ranking fir op d'mannst véier vun den aacht Qualitéitsmoossnamen hunn.
Lockheed Martin rangéiert am 62. Prozentsaz a punkto sengem F-Score an am 88. Prozenttil fir Rendement op Verméigen. Rendement op Verméigen moosst wéi vill Nettoakommes duerch d'Verméigen vun enger Firma generéiert gëtt. Lockheed Martin generéiert iwwer dräimol sou vill Nettoakommes vu senge Verméigen am Verglach zum Industrieduerchschnëtt. D'Firma rangéiert schlecht wat säi Bruttoakommes u Verméigen ugeet, am 38.
Akommes Schätzung Versioune bidden eng Indikatioun wéi Analysten déi kuerzfristeg Perspektiven vun enger Firma kucken. D'Firma huet en Akommes Schätzung Revisions Grad vun D mat engem Score vun 40, wat als negativ ugesi gëtt. De Grad baséiert op der statistescher Bedeitung vu senge leschten zwee Véierel Akommes Iwwerraschungen an der Prozentsaz Ännerung vu senger Konsensschätzung fir dat aktuellt Steierjoer iwwer de leschte Mount an de leschten dräi Méint.
Lockheed Martin bericht Akommes am Aklang mat der Konsensschätzung fir de véierte Quartal 2022, souwéi de fréiere Quartal. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir den éischte Véierel vun 2023 d'selwecht bliwwen bei $ 6.129 pro Aktie.
Raytheon Technologies, fréier United Technologies
Raytheon Technologies huet e Wäertgrad vun D, baséiert op sengem Wäert Score vun 28, wat als deier ugesi gëtt. D'Firma Wäert Score Ranking baséiert op e puer traditionelle Bewäertungsmetriken. D'Firma huet e Rang vu 54 fir de Präis-ze-Verkafs-Verhältnis (P/S), 31 fir d'Aktionärerendung an 60 fir de Präis-zu-Buch-Wäert (P/B) Verhältnis. Raytheon Technologies huet e Präis-ze-Verkafsverhältnis vun 2.15, en 1.8% Aktionärentwécklung an e Präis-zu-Buch-Wäertverhältnis vun 1.98. E méi nidderege Präis-ze-Verkafsverhältnis gëtt als besser ugesinn, an de Präis-ze-Verkafsverhältnis vum Raytheon Technologies ass iwwer dem Sektormedian vun 1.36. De Präis-ze-Buchwäert (wat méi niddereg, wat besser) an d'Aktionärerendung sinn allebéid méi attraktiv wéi de Median vum Secteur. Erfollegräich Aktieinvestitioun involvéiert niddereg ze kafen an héich ze verkafen, sou datt d'Aktiewäertung eng wichteg Berücksichtegung fir d'Aktienauswiel ass.
De Value Grade ass de Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Percentilrange vun de Bewäertungsmetriken hei uewen ernimmt zesumme mam Präis-zu-gratis Cashflow (P/FCF) Verhältnis, d'Verhältnis vum Entreprisewäert zum Akommes virun Zënsen, Steieren. , Ofschätzung an Amortisatioun (EBITDA) a Präis-Akommes (P/E) Verhältnis.
Eng méi héichqualitativ Aktie besëtzt Spuren verbonne mat Up-Potential a reduzéierter Nidderlagsrisiko. Backtesting vum Qualitéitsgrad weist datt Aktie mat méi héije Qualitéitsgraden, am Duerchschnëtt, besser Aktie mat méi nidderege Qualitéiten iwwer d'Period vun 1998 bis 2019 gemaach hunn.
Raytheon Technologies huet e Qualitéitsgrad vu B baséiert op engem F-Score vu 6 an engem Buyback Rendement vun -0.4%. D'Firma huet e staarke Wuesstumsgrad vu B. D'Komponente vum Wuesstumsgrad betruechten den Erfolleg vun enger Firma beim Wuesstum vu sengem Verkaf, Akommes pro Aktie a Betribsgeld op engem Joer-iwwer-Joer Basis fir de leschte berichtte Fiskalquartéier an op enger annualiséierter Basis an de leschte fënnef Joer.
D'Lager, déi d'Critèrë vun der Approche entspriechen, representéieren net eng "recommandéiert" oder "Kaaf" Lëscht. Et ass wichteg eng Richtegkeet ze maachen.
Wann Dir e Rand wärend dëser Maartvolatilitéit wëllt, en AAII Member ginn.
Quell: https://www.forbes.com/sites/investor/2023/03/09/raytheon-lockheed-defense-stocks-to-watch-amid-global-tension/