Dësen Onbeléifte Fonds gushing Dividenden (Mir kënne fir 2020 Präisser kafen)

Et gëtt eng Grupp vun Dividendbezueler dobaussen deenen hir Geschäfter et besser maachen wéi se virum COVID Mess waren, awer hir Aktien sinn nach lächerlech bëlleg haut.

Bescht vun allem, mir contraire Akommessicher kënnen dës Aktien op eng nach méi déif Remise kréien wéi normal Leit kënnen - wärend e gesonde 6.6% Dividend sammelen.

Den Trick? Kaaft se duerch eng zougemaach Fonds (CEF) wéi deen dee mir hei drënner diskutéieren.

Mee loosst eis net viru goen. D'Investitiounen, déi mir duerch dësen CEF kafen, sinn Immobilieinvestitiounsvertrauen (REITs), déi verschidden Aarte vun Immobilien besëtzen a verlounen, vun Akafszentren bis Lagerhaiser an Handytuerm.

D'Schéinheet vu REITs aus enger Dividendperspektiv ass datt se am Wesentlechen "Pass-through" Entitéite sinn, Loyer sammelen (déi dës Deeg séier eropgoen) vun hire Locataire an iwwerginn eis als Dividenden. Tatsächlech hunn REITs e staarken Ureiz fir dat ze maachen: si bezuelen keng Gesellschaftssteier soulaang si eis 90% vun hirem Akommes als Dividenden ausginn.

Huelt e Bléck op dës Donnéeën vun NARAR
EIT, National Association of Real Estate Investment Trusts. Et ass zimmlech iwwerzeegend Beweis datt REITs nach eng Kéier op enger Roll sinn - eppes wat ech gär de "stille Immobilieboom" nennen.

Bal all Zorte vu REITs berichten méi héich Fongen aus Operatiounen (FFO, d'Haapt REIT Cashflow Metrik) wéi se pre-pandemie waren:

Wann Dir e Follower vu REITs sidd (an als Dividendinvestor, ech wetten datt Dir sidd), wësst Dir datt se e besonnesche schwéieren Hit wärend der Pandemie getraff hunn, besonnesch Büro REITs, well et schéngt datt d'Verréckelung fir vun doheem ze schaffen géifen hir Geschäftsmodeller obsolet maachen.

Ausser dat ass net wéi d'Saache sech tatsächlech ausgesinn hunn, wéi mir aus der Grafik hei uewen gesinn. Awer de Maart iwwersiicht dëst. Dat ass wou eis Kaafméiglechkeet eran kënnt.

Nee merci un de Bärenmaart vun 2022, vill vun de Gewënn aus der REIT Erhuelung vun 2020/'21 si geläscht ginn, an de Secteur klëmmt e knaschteg 4% op enger Gesamtrendementbasis vum Februar 2020 Maartpeak, just virum Ufank vun de Verloschter.

Zënter datt d'Mietakommes, déi d'REITs kréien, staark geklommen sinn an de Präis vun den aktuellen REITs flaach ass, ass de Präis dee mir fir d'REIT Mietakommes bezuelen elo op engem nidderegen. Dat ass trotz der Tatsaach datt d'Ursaachen vun der aktueller Maartdip (d'Federal Reserve, Inflatioun) net sou schlecht fir REITs sinn. D'Leit brauchen nach ëmmer Immobilien, egal wou d'Zënssätz sinn, an d'Inflatioun bewierkt datt d'Loyeren eropgoen, wat d'REITs nach méi profitéiert.

E zolitt CEF Spill fir eng "Double Remise", 6.6% Akommes, vu REITs

Als CEF Investisseuren kënne mir Top REITs fir nach méi bëlleg wéi de Maartpräis kréien wa mir duerch e Fonds kafen Cohen & Steers Quality Realty Fund (RQI).

Notéiert d'Wuert "Qualitéit" am Numm - an dat ass kee Marketing. Dem RQI säi Portfolio konzentréiert sech speziell op REITs déi e fräie Cashflow gesinn hunn, wéi American Tower (AMT), Prologis
PLD
(PLD) an Ëffentlech Späichere
PSA
(PSA).

Dëst sinn all Firmen déi zënter Joren staark Gesamtrendementer geliwwert hunn, an duerch all Maartwieder. Kuckt d'Performance vun hiren Top-fënnef Holdings an de leschte fënnef Joer.

Rising Akommes, a Gewënn, fir RQI Investisseuren

Dëse Portfolio vu Cash-boosting Immobiliefirmen ass firwat RQI an engem 11.4% duerchschnëttleche jäerleche Gesamtrendement an de leschte Jorzéngt ugekuckt huet, méi wéi duebel dat vum méi breede REIT Maart.

Gëtt dësen iwwerpréiften, héichqualitativen, héich Akommes produzéierende Fonghandel mat der Prime déi et verdéngt? Kaum. Dank Maart Ängscht, ass et op eng Remise vun 3.3% gefall, wat eis e puer flott "Bonus" Spueren zousätzlech zu den Deals kréien, déi mir am scho bëllege REIT Maart kréien.

De Michael Foster ass de Lead Research Analyst fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, klickt hei fir eise leschten Rapport "Indestructible Akommes: 5 Bargain Funds mat Safe 8.4% Dividenden."

Offenbarung: kee