Dësen Onbeléifte Fonds verteidegt d'Inflatioun, bréngt 7.4%

Sou schwéier wéi dëse Verkaf fir eis all war, huet et e puer attraktiv (a reduzéiert) Dividenden um Bord gelooss, besonnesch an High-yield closed-end Funds (CEFs).

Ech weess et ass schwéier an engem Maart wéi dësen ze kafen, awer d'Dividenden iwwer déi mir haut schwätzen profitéieren vun der steigender Inflatioun, méi héich a méi héich Cashflows posten wéi de CPI och méi héich a méi héich schéisst.

Dëst sinn d'Firmen, an där mir elo wëllen sinn, souwuel fir hir héich Dividenden duerch d'haut Pneuenfeier ze sammelen, wéi och fir ze profitéieren wann de Maart Waasser (onweigerlech) roueg ass an Investisseuren endlech op de robuste Cashflow vun dësen Aktien oppassen.

REITs ginn déi ganzen Zäit ënnergeschätzt - besonnesch elo

Ech bezéie sech op Immobilieinvestitiounsvertrauen (REITs). Dës "Propriétairen" sinn bei wäitem meng léifste Manéier fir an Immobilien ze investéieren - vill besser wéi en Haus selwer ze kafen an ze verlounen (ausser Dir genéisst futtis Geräter z'ersetzen an Toiletten ze läschen, dat ass).

Fänke mer mat de Loyerschecken un, déi all Landbesëtzer (REITs abegraff) haut sammelen, well se op d'Luucht sinn, wéinst villen Trends, déi net ausgesinn wéi wann se geschwënn ofhuelen. Déi éischt si steigend Zënssätz, déi, wa se mat nach ëmmer héijen Hauspräisser gemëscht ginn, vill Amerikaner op de Mietmaart drécken. Dat bewierkt dann och d'Loyeren an d'Luucht.

Daten aus verschiddene Quelle weisen op déiselwecht Tatsaach: wärend Regierungsdaten (duerch d'Gesamtkäschte vum Logement - kuckt d'Grafik hei uewen) weisen datt de Loyer méi séier eropgeet wéi an der Vergaangenheet, privat Firmen weisen eng méi dramatesch Wendung vun Eventer , mat Zillow an Appartement Lëscht (déi giel an donkel blo Linnen ënnert) weist duebel-Zifferen Erhéijunge vun engem Joer.

Egal wéi Dir et schneit, de Loyer ass eropgaang, an d'Federal Reserve mécht wat et kann fir den Trend ze stéieren - och wann e puer soen datt duerch d'Erhéijung vun de Prêtkäschte fir jiddereen, et d'Saache just méi schlëmm mécht. Awer egal wéi, dëst entsprécht staark steigende Gewënn fir d'Propriétairen.

REITs Loosst Iech de Präis Wunnengsmaart Sidestep

Et gëtt just ee Problem fir de Propriétaire: wa se elo keng Mietwunnenge besëtzen, musse se héich Präisser bezuelen fir en Haus ze lounen fir ze verlounen. Also de bessere Beweegung ass an eng REIT ze kafen, déi scho Wunnengen un anerer verlount. An amplaz zu engem erhiewte Präis ze kafen, dank dem Maartverkaaf, kënne mir an dës Firme bei engem kafen reduzéiert Präis amplaz.

Zum Beispill, Invitatioun Haiser
INVH
(INVH) besëtzt Dausende vun Eefamilljenhaiser am ganze Land, mat engem Portfolio am Wäert vun iwwer 20 Milliarden Dollar. Dat gëtt et vill Diversifikatioun, déi eenzel Landbesëtzer, typesch limitéiert op eng oder eng Handvoll Eegeschaften an engem, oder héchstens zwee, Mäert, net hunn. Invitatioun huet och de Virdeel datt säi Portfolio professionell vun engem Team vun Immobilieprofi geréiert gëtt.

Dës Diversifikatioun a Gestiounsfäegkeet hunn d'REIT Fongen aus Operatiounen staark erhéicht (FFO, wat e bessere Mooss fir d'REIT Leeschtung ass wéi Akommes pro Aktie).

Wéi och ëmmer, den héije Cashflow vun der Firma gëtt bestrooft vun engem Maart, deen duerch Angscht gefërdert gëtt, wat de REIT Aktiepräis dëst Joer bal 25% erofgeet.

Kuckt wéi d'Invitation Aktie Präis bal genau sou vill gefall ass wéi dee vun der Benchmark REIT ETF, der D'Aktien vun der SPDR Dow Jones Real Estate ETF haut, Präis vun RWR
RWR
)? Dat ass keen Zoufall: De Verkaf vun der Invitatioun war d'Resultat vum ondifferenzéierte Verkaf vu REITs iwwerall, dat heescht datt et net déi eenzeg Schnëtt ass déi dës Deeg gemaach gëtt.

Fir Diversifizéierungswuel, e Fonds vu REITs iwwer Invitatioun ze kafen mécht Sënn, well Dir aussetzt zu REITs iwwer verschidden Industrien, souwéi déi verschidde Managementteams déi sech ëm dës Eegeschafte këmmeren.

RWR ass eng Optioun, awer et ass net deen dee mir CEF Investisseuren jeemools géife berücksichtegen, haaptsächlech well seng 3.4% Rendement zimmlech niddereg ass no eise Standarden.

E erfuerene CEF Spill op Rising Renten (dat 7.4% haut bréngt)

Amplaz vun engem ETF, mir vill léiwer CEFs wéi de Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI), déi räich 7.4% gëtt wéi ech dëst schreiwen. RQI ass e grousse Besëtzer vun Invitation Homes (et ass ee vun den Top-10 Holdings vum Fonds), plus et hält eng Rei aner Aarte vu REITs, wéi Datacenterbetreiber a Selbstlagerungsbesëtzer, déi och steigend FFO produzéieren. Dës Diversifikatioun, plus déi schaarf mënschlech Manager vun der REIT (Cohen & Steers ass e féierende Numm am CEF Raum, wat et hëlleft Top Talent unzezéien) huet et gehollef RWR an de leschte Jorzéngt ze schloën.

Bedenkt och datt wéinst dem héije RQI säin héije Rendement de gréissten Deel vum Rendement, deen Dir uewen gesitt, an Dividenden war.

D'Ofperformance vum RQI gouf an der Vergaangenheet mat enger grousser Prime zum Netto-Verméigenswäert (NAV, oder de Wäert vun de REITs a sengem Portfolio) belount (op ee Punkt war seng Prime méi wéi 15%). Awer et gëtt de Moment mat enger Remise vun 4% gehandelt, obwuel et virun e puer Joer mat enger Prime gehandelt gouf.

Dat heescht, mir kënnen haut RQI mat enger Remise kafen, waart bis et zréck op d'Präis geet, déi et normalerweis huet, wann de Maart ophält mat panikéieren, an dann mat engem potenzielle Gewënn verkafen. An der Tëschenzäit kënnt Dir säin Dividend an der Pocket setzen, deen e 7.4% jäerlecht Rendement bitt a monatlecht bezuelt gëtt.

De Michael Foster ass de Lead Research Analyst fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, klickt hei fir eise leschten Rapport "Indestructible Akommes: 5 Bargain Funds mat Safe 8.4% Dividenden."

Offenbarung: kee