No engem Joer an deem e schnelle Steigerung vun den Zënsen d'Aktien an d'Obligatiounspräisser erofgaangen huet, konzentréiere sech Investisseuren op Qualitéit. Ee Wee fir dëst ze maachen ass de fräie Cashflow ze kucken - an dat ze maachen kéint e bessere laangfristeg Rendement fir Wuesstumsinvestisseuren maachen.
Loosst eis mat véier Sätz vu Gesamtrendementer ufänken (mat Dividenden reinvestéiert) fir de Cash Cows ETF géint ETFs déi säi Benchmark verfollegen, de Russell 1000 Value Index
RLV,
-0.07%,
an den S&P 500
SPX,
+ 0.14%.
| ETF | Ticker | 5 Joer bis de 7. Mäerz | 2023 bis de 7. Mäerz | 2022 | 5 Joer bis 2021 |
| Pacer US Cash Kéi 100 ETF | COWZ,
| 78% | 3% | 0% | 113% |
| iShares Russell 1000 Wäert ETF | IWD,
-0.04% | 40% | 1% | -8% | 68% |
| SPDR S&P 500 ETF Vertrauen | SPIEN,
+ 0.16% | 59% | 4% | -18% | 132% |
| Source: FactSet |
D'Cash Cows ETF war déi bescht Leeschtung an de leschte fënnef Joer. Dir kënnt gesinn datt et ganz gutt wärend dem Bärenmaart vun 2022 gehalen huet - an datt fir déi fënnef Joer bis 2021, wann d'Zënssätz ganz niddereg bliwwen sinn an d'Liquiditéit erhéicht gouf, huet de Fonds den iShares Russell 1000 Value ETF iwwerschratt.
IWD,
-0.04%
awer no der SPDR S&P 500 ETF Trust
SPIEN,
+ 0.16%.
Cash Cows huet $ 12.9 Milliarde u Verméigen ënner Gestioun. Dat ass méi wéi 2.6 Milliarden Dollar virun engem Joer.
Den O'Hara sot datt wann d'ETF am Joer 2016 gestart gouf a fir e puer Joer duerno, Aktiewäertungen par rapport zum Akommes op ganz héijen Niveauen waren. D'Iddi fir Cash Cows war d'Wäertaktien z'identifizéieren op eng Manéier besser fir déi modern Welt passend.
Traditionell ginn d'Aktien am "Wäert" Camp plazéiert wa se niddereg relativ zum Buchwäert handelen. Awer den O'Hara a seng Kollegen am Pacer gleewen datt dës Moossnam net ganz gutt funktionnéiert, "well déi grouss Majoritéit vum Wäert vun der Bourse haut baséiert op immateriellt Verméigen an net konkret Verméigen," sot hien.
Hien zitéiert Google Muttergesellschaft Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 0.42%
als Beispill: De Maartwäert vun der Firma ass "baséiert op der Tatsaach, datt se d'Sich dominéiert hunn an erausfonnt hunn wéi se se dominéieren. Dat sinn immateriellt, "sot hien.
Déi breet Börseindexe gi mat der Maartkapitaliséierung gewiicht, sou datt déi gréissten Tech Nimm dominéiert wärend dem Liquiditéitsgedriwwen Stiermaart. An och haut sinn déi fënnef gréisste Firmen, déi vum SPDR S&P 500 ETF Trust gehal ginn - Apple Inc.
AAPL,
+ 0.84%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.18%,
Alphabet Inc., Amazon.com Inc.
AMZN,
+ 0.40%
an Nvidia Corp.
NVDA,
+ 3.83%
- 20% vum Portfolio ausmaachen.
"Et mécht Sënn, wann Dir un d'Verännerung vun der Wirtschaft vun der Fabrikatioun bis zum Konsum denkt, Technologie, Marken, d'Gesondheetsbaséiert Wirtschaft - déi Saache fléien op Immateriellen," sot O'Hara.
Fir Cash Cows ass d'Regel-baséiert Aktie-Selektioun Approche baséiert op hannendrun fräi-Cash-Flow Rendement. De fräie Cashflow vun enger Firma ass säi Rescht Cashflow no Kapitalausgaben. Dëst si Suen déi kënne benotzt ginn fir Dividenden ze bezuelen, Aktien zréckzekafen oder organesch auszebauen oder duerch Acquisitioune, oder fir aner Firmenzwecker.
Eng Gesellschafts hannendrun gratis Cashflow-Ausbezuelung ass d'Zomm vu sengem fräie Cashflow pro Aktie fir seng lescht véier gemellt Véierel, gedeelt duerch den aktuellen Aktiepräis.
De Cash Cows Portfolio gëtt all Véierel rekonstituéiert an nei ausgeglach. Den Ecran fänkt mam vollen Russell 1000 Index un
RUI,
+ 0.13%
vun de gréisste Firmen, déi ëffentlech an den USA opgezielt sinn Dann ginn all Finanzaktie geläscht, well gratis Cashflow-Rendementer net typesch fir d'Industrie verfügbar sinn. Da gëtt et e Forward Screen fir all Firma ze läschen, déi erwaart gëtt all Véierel Nettoverloschter iwwer déi folgend zwee Joer ze posten.
Déi verbleiwen Aktien ginn dann klasséiert duerch noféierend Free-Cash-Flow Rendement, an déi Top 100 maachen déi lescht Lëscht. Dës gi gewiicht duerch fräi Cash Flow Rendement, mat engem Maximum Gewiicht vun 2% fir all Aktie.
Den O'Hara sot, datt d'Fräi-Cash-Flow-Ausbezuelen "e super Predictor kënne sinn fir wat an engem Wirtschaftszyklus lass ass."
Och ier grouss Technologiefirmen méi lues Wuesstumsraten signaliséiert hunn, hat de Cash Cows Portfolio sech vun den Tech Aktien ofgeleent, wärend Firmen an den Energie-, Industrie-, Material- a Gesondheetssecteuren "rotéiert" hunn, sot hien.
Zousätzlech fir ënnerbewäerten Aktien z'identifizéieren a sech mat breede wirtschaftlechen Trends ze beweegen, kann dës Aart vu Aktiescreening op Probleemer viru weisen, wann de fräie Cashflow-Rendement vun enger Firma erofgeet oder wann Analysten Nettoverloschter viraus erwaarden. Zum Beispill hunn Cash Cows Aktien vun Intel Corp.
INTC,
+ 1.76%
vum September 2020 bis Dezember 2021. Intel huet seng Dividend um 66% leschte Mount reduzéiert.
Hei sinn d'Top 10 Holdings vum Fonds vum 8. Mäerz. E puer hu Gewiichter iwwer 2% wéinst Aktiepräisserhéijungen zënter dem Fonds fir d'lescht am Dezember nei ausgeglach gouf.
| Company | Ticker | % vum Portfolio Netto Verméigen |
| Meta Platforms Inc. Class A | META,
+ 0.25% | 3.1% |
| Nucor Corp. | NUE,
+ 1.21% | 2.3% |
| LyondellBasell Industries NV | LYB,
+ 0.80% | 2.3% |
| D'Geschicht vun Marathon Petroleum Corp. | MPC,
-1.80% | 2.3% |
| Dow Inc. | DOWN,
+ 0.82% | 2.2% |
| Valero Energy Corp. | VLO,
-3.06% | 2.2% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
-1.46% | 2.1% |
| D'Geschicht vun PayPal Holdings Inc. | PYPL,
+ 1.24% | 2.1% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
+ 0.41% | 2.0% |
| D'Käschte vum Aktien Altria Group Inc. | MO,
+ 0.54% | 2.0% |
| Quelle: Pacer ETFs |
Klickt op d'Ticker fir méi iwwer all Firma oder ETF.
Weiderliesen Dem Tomi Kilgore säin detailléierte Guide iwwer de Räichtum vun Informatioun verfügbar gratis op der MarketWatch Zitat Säit.
Pacer huet och d'Cash Cows Strategie fir aner Gruppen vun Aktien applizéiert, dorënner de Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
KALF,
+ 0.36%
D'Käschte vum Aktien Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW,
+ 0.33%.
Verpasst net: 20 Akommes-Gebai Aktien datt d'Zuelen soen kéint Elite Dividend Aristokraten ginn
Dës Aktiestrategie zitt vill Suen un. Hei sinn seng Top 10 Wiel.
No engem Joer an deem e schnelle Steigerung vun den Zënsen d'Aktien an d'Obligatiounspräisser erofgaangen huet, konzentréiere sech Investisseuren op Qualitéit. Ee Wee fir dëst ze maachen ass de fräie Cashflow ze kucken - an dat ze maachen kéint e bessere laangfristeg Rendement fir Wuesstumsinvestisseuren maachen.
D'Käschte vum Aktien Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ,
huet geschéngt wéi d'Federal Reserve op iwwerschësseg Liquiditéit ageklemmt huet andeems d'Zënssätz eropgeet an e Versuch d'Inflatioun ze senken. Sean O'Hara, President vun Pacer ETF Distributeuren, diskutéiert den Austausch-gehandelt Fonds Approche zu Stock Auswiel während engem Interview.
Loosst eis mat véier Sätz vu Gesamtrendementer ufänken (mat Dividenden reinvestéiert) fir de Cash Cows ETF géint ETFs déi säi Benchmark verfollegen, de Russell 1000 Value Index
-0.07% ,
+ 0.14% .
RLV,
an den S&P 500
SPX,
D'Cash Cows ETF war déi bescht Leeschtung an de leschte fënnef Joer. Dir kënnt gesinn datt et ganz gutt wärend dem Bärenmaart vun 2022 gehalen huet - an datt fir déi fënnef Joer bis 2021, wann d'Zënssätz ganz niddereg bliwwen sinn an d'Liquiditéit erhéicht gouf, huet de Fonds den iShares Russell 1000 Value ETF iwwerschratt.
-0.04%
+ 0.16% .
IWD,
awer no der SPDR S&P 500 ETF Trust
SPIEN,
Cash Cows huet $ 12.9 Milliarde u Verméigen ënner Gestioun. Dat ass méi wéi 2.6 Milliarden Dollar virun engem Joer.
Den O'Hara sot datt wann d'ETF am Joer 2016 gestart gouf a fir e puer Joer duerno, Aktiewäertungen par rapport zum Akommes op ganz héijen Niveauen waren. D'Iddi fir Cash Cows war d'Wäertaktien z'identifizéieren op eng Manéier besser fir déi modern Welt passend.
Traditionell ginn d'Aktien am "Wäert" Camp plazéiert wa se niddereg relativ zum Buchwäert handelen. Awer den O'Hara a seng Kollegen am Pacer gleewen datt dës Moossnam net ganz gutt funktionnéiert, "well déi grouss Majoritéit vum Wäert vun der Bourse haut baséiert op immateriellt Verméigen an net konkret Verméigen," sot hien.
Hien zitéiert Google Muttergesellschaft Alphabet Inc.
+ 0.42%
GOOGL,
als Beispill: De Maartwäert vun der Firma ass "baséiert op der Tatsaach, datt se d'Sich dominéiert hunn an erausfonnt hunn wéi se se dominéieren. Dat sinn immateriellt, "sot hien.
Déi breet Börseindexe gi mat der Maartkapitaliséierung gewiicht, sou datt déi gréissten Tech Nimm dominéiert wärend dem Liquiditéitsgedriwwen Stiermaart. An och haut sinn déi fënnef gréisste Firmen, déi vum SPDR S&P 500 ETF Trust gehal ginn - Apple Inc.
+ 0.84% ,
-0.18% ,
+ 0.40%
+ 3.83%
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Alphabet Inc., Amazon.com Inc.
AMZN,
an Nvidia Corp.
NVDA,
- 20% vum Portfolio ausmaachen.
"Et mécht Sënn, wann Dir un d'Verännerung vun der Wirtschaft vun der Fabrikatioun bis zum Konsum denkt, Technologie, Marken, d'Gesondheetsbaséiert Wirtschaft - déi Saache fléien op Immateriellen," sot O'Hara.
Fir Cash Cows ass d'Regel-baséiert Aktie-Selektioun Approche baséiert op hannendrun fräi-Cash-Flow Rendement. De fräie Cashflow vun enger Firma ass säi Rescht Cashflow no Kapitalausgaben. Dëst si Suen déi kënne benotzt ginn fir Dividenden ze bezuelen, Aktien zréckzekafen oder organesch auszebauen oder duerch Acquisitioune, oder fir aner Firmenzwecker.
Eng Gesellschafts hannendrun gratis Cashflow-Ausbezuelung ass d'Zomm vu sengem fräie Cashflow pro Aktie fir seng lescht véier gemellt Véierel, gedeelt duerch den aktuellen Aktiepräis.
De Cash Cows Portfolio gëtt all Véierel rekonstituéiert an nei ausgeglach. Den Ecran fänkt mam vollen Russell 1000 Index un
+ 0.13%
RUI,
vun de gréisste Firmen, déi ëffentlech an den USA opgezielt sinn Dann ginn all Finanzaktie geläscht, well gratis Cashflow-Rendementer net typesch fir d'Industrie verfügbar sinn. Da gëtt et e Forward Screen fir all Firma ze läschen, déi erwaart gëtt all Véierel Nettoverloschter iwwer déi folgend zwee Joer ze posten.
Déi verbleiwen Aktien ginn dann klasséiert duerch noféierend Free-Cash-Flow Rendement, an déi Top 100 maachen déi lescht Lëscht. Dës gi gewiicht duerch fräi Cash Flow Rendement, mat engem Maximum Gewiicht vun 2% fir all Aktie.
Den O'Hara sot, datt d'Fräi-Cash-Flow-Ausbezuelen "e super Predictor kënne sinn fir wat an engem Wirtschaftszyklus lass ass."
Och ier grouss Technologiefirmen méi lues Wuesstumsraten signaliséiert hunn, hat de Cash Cows Portfolio sech vun den Tech Aktien ofgeleent, wärend Firmen an den Energie-, Industrie-, Material- a Gesondheetssecteuren "rotéiert" hunn, sot hien.
Zousätzlech fir ënnerbewäerten Aktien z'identifizéieren a sech mat breede wirtschaftlechen Trends ze beweegen, kann dës Aart vu Aktiescreening op Probleemer viru weisen, wann de fräie Cashflow-Rendement vun enger Firma erofgeet oder wann Analysten Nettoverloschter viraus erwaarden. Zum Beispill hunn Cash Cows Aktien vun Intel Corp.
+ 1.76%
INTC,
vum September 2020 bis Dezember 2021. Intel huet seng Dividend um 66% leschte Mount reduzéiert.
Hei sinn d'Top 10 Holdings vum Fonds vum 8. Mäerz. E puer hu Gewiichter iwwer 2% wéinst Aktiepräisserhéijungen zënter dem Fonds fir d'lescht am Dezember nei ausgeglach gouf.
Klickt op d'Ticker fir méi iwwer all Firma oder ETF.
Weiderliesen Dem Tomi Kilgore säin detailléierte Guide iwwer de Räichtum vun Informatioun verfügbar gratis op der MarketWatch Zitat Säit.
Pacer huet och d'Cash Cows Strategie fir aner Gruppen vun Aktien applizéiert, dorënner de Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
+ 0.36%
+ 0.33% .
KALF,
D'Käschte vum Aktien Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW,
Verpasst net: 20 Akommes-Gebai Aktien datt d'Zuelen soen kéint Elite Dividend Aristokraten ginn
Source: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-stock-strategy-is-attracting-lots-of-money-here-are-its-top-10-picks-1ec44a78?siteid=yhoof2&yptr=yahoo