Dëst ass déi gréissten Angscht déi CEF Investisseuren op dësem Maart hunn

Vill CEF Investisseuren Suergen iwwer Dividendschnëtt. A sécher, si sinn eppes am Kapp ze halen. Awer CEFs sinn net d'selwecht wéi Aktien. Wa mir an qualitativ héichwäerteg CEFs investéieren, ginn et e puer aner Saachen déi mir musse erënneren wa mir de Wand vun engem Schnëtt fangen:

1. Héichqualitativ CEFs reduzéieren heiansdo d'Ausbezuelen mat engem klenge Betrag sou datt se Kapital an iwwersold Schnäppchen ëmsetzen. Ech wäert méi iwwer dëst an engem Moment ze soen hunn, awer d'Resultat ass datt et d'Potenzial huet fir eis méi Gewënn aus dëser Beweegung ze maachen wéi mir an Dividenden verléieren.
2. Wéi erwähnt, sinn dës Schnëtt normalerweis kleng, reduzéiert d'Ausbezuele nëmmen e klenge Betrag (erëm, mir weisen dat hei ënnen).

Ier mer weider goen, sollte mir wierklech e Moment ophalen an iwwer d'Wichtegkeet vun der Diversifikatioun schwätzen. Iwwer e Portfolio vu multiple CEFs, kënnt Dir sécherstellen datt Äert Akommes net vill ännert wann Dir Fongen auswielt déi rentabel sinn, grouss Remise op d'Nettoaktivitéitswäert hunn (NAV, oder d'Investitiounen an hire Portefeuillen) a zolidd Fundamenter déi se rentabel maachen iwwer laangfristeg.

Huelt zum Beispill zwee ganz verschidde Fongen: de Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) eng Holding vun mengem CEF Insider Service deen haaptsächlech Aktien vun Immobilieninvestitiounsvertrauen (REITs), Utilities a Pipelines hält, souwéi Obligatiounen, déi vun dëse Firmen erausginn; an de Firmenbond-konzentréiert PIMCO High Income Fund (PHK). Béid Fongen hunn Dividenden an der Vergaangenheet ofgeschnidden.

Wat mir hei gesinn ass eng Geschicht vu ganz klenge Ausbezuelungsschnëtt mat der Zäit, dorënner e Penny-pro-Aktie Schnëtt, dee viru kuerzem vum JRI am Ufank vun dësem Joer agefouert gouf. D'PHK's Schnëtt si méi grouss awer anscheinend hannendrun well Dividenden stabil bliwwen zënter Ufank 2020.

Elo betruecht dëst.

Och wann d'Dividend vum PHK fir dräi Joer stabil ass, huet et Investisseuren manner Sue verdéngt. Fir sécher ze sinn, mécht de JRI seng rezent Penny-pro-Aktie Schnëtt méi niddereg Verdeelungen an Hoer, wat den aktuelle Rendement op 8.7% vun 9.6% bréngt. Awer dat ass nach ëmmer e ganz héije Akommesstroum.

A wann Dir net zefridde sidd mam JRI sengem Dividendschnëtt vu fréien 2020, kënnt Dir ëmmer nach verkafen, da redirect d'Gewënn an eng aner CEF mat engem méi héije Rendement.

Ausserdeem setzt de JRI säi Penny-pro-Aktie-Schnëtt et fir weider Gewënn op, well et léisst de Fonds säi Kapital an REITs ëmsetzen, déi elo besonnesch iwwerverkaaft sinn. En Ae fir Wäert wéi dat ass firwat JRI nach ëmmer e staarke Performer ass. Füügt zu sengem Appel ass d'Tatsaach datt et trotz dësem mat enger riseger Remise vun 13.3% op NAV handelt - wärend déi méi schlecht performant PHK en 11% sportt Premium!

Fir e bësse méi déif an d'CEF Dividendschnëtt ze verdéiwen, loosst eis zréck op d'JRI d'Ausbezuelungsreduktioun am Oktober 2017, wéi Dividenden ëm en halleft Penny pro Aktie geschnidde goufen. Dëse Schnëtt war ee Grond firwat ech JRI recommandéiert hunn CEF Insider Memberen. Apropos Nuveen, ech hunn am Oktober 2017 Ausgab geschriwwen datt: "D'Firma wäert Dividenden ofschneiden wann se mengt datt dat gutt ass fir de Fonds als Ganzt - an am JRI sengem Fall ass et esou." Dat war am Oktober 2017 wouer an et ass nach ëmmer wouer am 2023.

Et ass och wouer fir vill zougemaach Fongen. Vun den 10 Top performant CEFs vun allen Zäiten, all 10 hunn Dividenden iergendwann an hirer Geschicht ofgeschnidden, a siwe hunn Dividenden iwwer déi lescht Dekade ofgeschnidden.

Allerdéngs hunn dës Fongen och hunn hir Benchmark Indexfongen iwwer déiselwecht Period iwwerschratt, wärend ongeféier fënnef Mol sou vill wéi de S&P 500 erginn, dank hirem 8.6% Duerchschnëttsrendement. Kuerz gesot, dës Fongen ginn Iech en héije Akommesstroum, deen héich bleift, och no klenge Schnëtt hei an do, souwéi Maartoutperformance.

Check aus wéi just ee vun deene Superstar CEFs, der Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund (STK) huet de S&P 500 fir e Jorzéngt outrun.

Et weist just datt mat CEFs, wann Dir op laangfristeg Gesamtrendementer fokusséiert anstatt e Penny Dividend hei oder do ze schneiden, a wann Dir diversifizéiert an eng Sammlung vun Topqualitéitsfongen mat héijen Akommesstroum a Maartschlagpotenzial, Dir kënnt richteg Räichtum schafen.

De Michael Foster ass de Lead Research Analyst fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, klickt hei fir eise leschten Rapport "Indestructible Akommes: 5 Bargain Fongen mat stännegen 10.2% Dividenden."

Offenbarung: kee