JPMorgan Equity Premium Income Fund (JPMorgan Equity Premium Income Fund)NYSEARCA:JEPI) ass en Hit an der ETF Welt ginn duerch seng 12.2% Dividendrendement a seng monatlecht Ausbezuelung. Wärend vill Investisseuren méiglecherweis mam JEPI vertraut sinn dank dem erheblechen Niveau vun der Fanfare déi et gesammelt huet wéi et op $ 21.8 Milliarde u Verméigen ënner Gestioun (AUM) gewuess ass, si si vläicht net sou vertraut mam JEPI sengem méi neien an e bësse manner heraldéierte Cousin - de JPMorgan Nasdaq Premium Income ETF Aktie Präis GeschichtNASDAQ:JEPQ).
Et ginn e puer bemierkenswäert Differenzen tëscht den zwee ETFs, awer wat se gemeinsam hunn sinn monatlecht Ausbezuelen, héich Ausbezuelen, an d'Methoden déi se benotze fir dës z'erreechen.
Wat ass JEPQ ETF?
JEPQ ass ähnlech wéi déi méi etabléiert JEPI, awer dësen tech-fokusséierte ETF investéiert speziell a grouss Kapital US Wuesstum Aktien. JEPQ lancéiert am Joer 2022 an ass de Moment vill méi kleng wéi JEPI, mat $ 1.75 Milliarde u Verméigen ënner Gestioun. Wéi JEPI, bezilt dës ETF eng Dividenden op monatlecht Basis a Fonctiounen eng attraktiv nozeginn, an dësem Fall, 11.4% (versus e bësse méi héich 12.2% fir JEPI).
D'JEPQ Strategie ass "Akommes ze generéieren duerch eng Kombinatioun vu Verkafsoptiounen an Investitioun an US grouss Kapital Wuesstum Aktien, versicht e monatlecht Akommesstroum aus assoziéierten Optiounsprimen an Aktiedividenden ze liwweren." Zousätzlech zum monatlecht Akommes ze generéieren, probéiert JEPQ och d'Volatilitéit ze reduzéieren, mam Zil "e bedeitenden Deel vun de Rendementer ze liwweren, déi mam Nasdaq 100 Index mat manner Volatilitéit verbonne sinn."
Investisseuren sollten sech bewosst sinn datt dëst net nëmmen eng typesch Einfach Vanille ETF ass. Fir dësen Outsize Rendement z'erreechen, investéiert de Fonds bis zu 20% vu sengem Verméigen an ELNs (Equity-linked Notes) a verkeeft "e Mount, aus de Suen Call Optiounen" fir Akommes ze produzéieren an de Besëtzer en Deel vum Upside vun dës grouss-Cap Wuesstem Aktien mat manner volatility.
Dës Strategie hëlleft monatlecht Akommes ze generéieren an d'Volatilitéit ze reduzéieren. Wéi och ëmmer, e potenziellen Nodeel, deen Investisseuren bewosst solle sinn, ass datt dëst e puer vum Upside vum JEPQ a punkto Kapitalschätzung limitéiere kann, well et méiglecherweis op d'mannst e potenziellen Upside am Austausch fir dës niddereg Volatilitéit an Akommes opfert.
An engem Maartëmfeld wou d'Technologie a Wuesstem Aktien eropklammen, wäert JEPQ net déiselwecht Aart vun Upside hunn wéi vill vu sengen ënnerierdesche Holdings oder wéi Nasdaq 100. Wéi och ëmmer, fir vill Akommesorientéiert Investisseuren, e puer Punkte vum Upside opzeginn fir eng stänneg duebelzifferen Dividendausbezuelung ass e Commerce deen se glécklech maachen.
De Fonds deelt ee Portfolio Manager mam JEPI (Hamilton Reiner), dee mat 36 Joer Investitiounserfarung huet. Et huet och zwee zousätzlech Portfoliomanager déi 10 a 15 Joer Investitiounserfahrung hunn, respektiv.
JEPQ huet en Käschteverhältnis vun 0.35%, wat raisonnabel schéngt fir en ETF mat dësem Grad vun der aktiver Gestioun.
Den héchste Wäert vun JEPQ
Wärend dem JEPI seng Top Holdings vun Aktien aus stännegen, defensiven, awer méi nidderegen Wuesstum Industrien wéi Konsumentklammern a Finanzen populéiert sinn, huet JEPQ e staarke Fokus op den Tech Secteur.
De Fonds ass zimmlech gutt diversifizéiert mat 78 Holdings, obwuel dem JEPQ seng Top 10 Holdings 53.3% vun de Verméigen ausmaachen, wat d'Zesummesetzung vun aneren Nasdaq-orientéierte Fongen wéi den Invesco QQQ Trust spigelt.
Déi zwee Top Holdings, Tech Schwéiergewiichter Microsoft an Apple, kombinéiere fir bal 25% vun de Verméigen auszemaachen. De Rescht vun den Top 10 besteet haaptsächlech aus Tech Mega Caps wéi Tesla, Nvidia, Amazon, Alphabet, a Meta Plattformen.
Ënnendrënner fannt Dir en Iwwerbléck iwwer Den héchste Wäert vun JEPQ, zesumme mat enger Zuel vu Schlësseldaten Punkten iwwer all, benotzt TipRanks 'Holdings Outil.
Déi Top fënnef Holdings hei hunn all Smart Scores vun 8 vun 10 oder méi héich. Déi Smart Score ass TipRanks 'propriétaire quantitative Aktie Scoring System deen Aktien op aacht verschidde Maartfaktoren evaluéiert. Aktien mat engem Smart Score vun 8 oder méi kréien "Outperform" Bewäertungen.
Wat ass de Präisziel fir JEPQ?
Wall Street Analysten sinn bullish op JEPQ. D'ETF kritt e Moderate Buy Bewäertung vun Analysten, an den D'Käschte vum Aktien JEPQ ETF vun $49.89 implizéiert Upside Potential vun ~20%.
Vun den 1K Bewäertungen op JEPQ sinn d'Majoritéit bullish - 67.74% si Buys, 28.43% sinn Holds, a just 3.83% si Sell Bewäertungen.
TipRanks benotzt propriétaire Technologie fir Analystprognosen a Präisziler fir ETFs ze kompiléieren op Basis vun enger Kombinatioun vun den individuellen Leeschtunge vun den ënnerierdesche Verméigen. Andeems Dir den Analyst Forecast Tool benotzt, kënnen d'Investisseuren de Konsens Präisziel a Bewäertung fir en ETF gesinn, souwéi déi héchst an niddregst Präisziler.
TipRanks berechent e gewiichtent Duerchschnëtt baséiert op der Kombinatioun vun all den ETFs Holdings. D'Duerchschnëttspräisprognose fir eng ETF gëtt berechent andeems d'Präisziel vun all eenzelne Holding duerch seng Gewiicht bannent der ETF multiplizéiert gëtt an se all eropzelueden.
Nieft sengem Konsenspräisziel gesäit JEPQ och attraktiv aus op Basis vun enger Rei vun aneren TipRanks Indikatoren. Et huet en ETF Smart Score vun 8 vun 10 (en Outperform Bewäertung), wärend de Blogger Gefill a Wäisheet vun de Publikum och bullish sinn.
Investisseur Takeaway
Fir Akommes-sicht Investisseuren, besonnesch déi op der Sich no monatlecht Akommes an engem héije Rendement deen den Taux vun der Inflatioun schléit, gesäit JEPQ aus wéi e super Tool fir Äre Portfolio ze addéieren. Dem JEPQ säi Rendement ass bal duebel sou wéi d'Inflatiounstaux, an et verdéngt den Duerchschnëttsrendement vun der S&P 500 oder wat Investisseuren kréien kann aus Holding 10-Joer Schatzkammer.
Dës Investisseuren sollten och bewosst sinn datt d'JEPQ Struktur bedeit datt et héchstwahrscheinlech net ganz dee selwechte Upside wäert hunn wéi d'Wuesstemaktien an deem se investéiert, am Fall vun engem Tech Bull Maart. Schlussendlech, fir Investisseuren déi zefridden sinn deen Ofwiesselung am Austausch fir déi substantiell Dividendausbezuelung a manner Volatilitéit ze maachen, ass dëst e verstännegen ETF fir ze besëtzen.
Ech besëtzen JEPI, an ech hu gär d'Iddi fir eng Positioun am JEPI mat engem an JEPQ ze kombinéieren fir e bëssen ze diversifizéieren, zwee verschidde Stréimunge vu monatleche Bezuelungen ze hunn an e bësse méi Belaaschtung fir Wuesstum an Tech Aktien ze addéieren. Ech gesinn d'Kombinatioun vu béide vun dësen ETFs als een Deel vun engem gutt ofgerënnten Portfolio.
Quell: https://finance.yahoo.com/news/growth-etf-massive-11-4-232400989.html