Dësen 9.9% Bezueler ass dee meescht iwwersiichtene Dividendhandel vun 2022

Déi meescht Leit wëssen et net, awer Immobilien hunn Aktien op laang Siicht geknackt, an et ass prett fir eng Victoire ze zéien erëm zu 2023.

A mir Dividend Investisseuren sinn gutt opgestallt fir Suen an, dank engem Fonds deen e Blockbuster 9.9% Rendement ofginn, dat ass de perfekt spillen hei. Ech falen den Numm an den Ticker an enger Sek.

Als éischt liest Dir dat richteg: Immobilien heescht besser wéi d'Aktien iwwer laang Strecken - an och mat kee klenge Betrag! Et ass kloer wéi et an dësem Verglach tëscht den D'Aktien vun der SPDR Dow Jones REIT ETF haut, Präis vun RWR
RWR
), den Indexfong fir ëffentlech gehandelt Immobilieinvestitiounsvertrauen (REITs), an de S&P 500 iwwer déi lescht 20 Joer.

Bedenkt datt dës Period den COVID-19 Crash abegraff huet an d'Subprime Hypothéikskris, déi selbstverständlech d'Wunnenge walloped. Kee Problem. REITs - ëffentlech gehandelte Firmen déi alles besëtzen, vu Lagerhaiser bis Appartementsgebaier - sinn direkt zréck op d'Uewerfläch gesprongen!

De Schlëssel zum REITs Appel ass datt se Investitioune "passéieren": si sammelen Loyerschecken vu Locataire, schmaachen genuch of fir d'Luuchten un ze halen an d'Gebaier propper ze halen, dann iwwerginn eis de Rescht als Dividenden. D'Resultat ass e méi groussen Akommesstroum wéi regulär Aktien bezuelen: déi typesch REIT bréngt 3.2%, verduebelt de S&P 500 seng miserabel 1.5%.

Awer och wann RWR Aktien zerquetscht huet, mir maachen net wëll hei de passive ETF Wee goen. Fir een ass dem RWR säin 3.2% Rendement néierens grouss genuch fir eis Häerzer ze rennen. An zweetens, mat REITs (wéi mat zimlech alles dës Deeg), e schlau, reaktiounsfäeger Manager ze hunn ass kritesch.

De Beweis ass am RWR säi Retour iwwer déi lescht dräi liichtflüchtege Joer, am Verglach zu deem vun der zougemaach Fonds (CEF) mir schwätze vun haut, der CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR). IGR werft déi massiv 9.9% Ausbezuelung of, déi ech virun enger Sekonn ernimmt hunn (an et bezilt Iech all Mount, net manner)!

Den Haaptgrond dofir kënnt op den Expert Portfolio Manageren vun IGR erof, déi de lokale Mäert déi se am Beschten kennen navigéiert hunn. Dat ass de Schlëssel am Immobilien, wat mir all wëssen, ass wierklech just eng Sammlung vu klenge Mäert, déi all zu all Moment anescht behuelen.

A wann et ëm Immobilien geet, huet d'Managementfirma vum Fonds, CBRE, kee Mangel u Wëssen: Nieft IGR a Privatinvestisseurfongen geréiert se Immobilien, bedreift eng Brokerage an investéiert hir eege Suen an Immobilien. D'Firma bitt 80,000 Mataarbechter an iwwer 100 Länner, wat et eng global Perspektiv a Relatiounen an auslännesche Länner gëtt, déi keen Algorithmus-Course ETF ka passen.

CBRE huet dat Wësse profitéiert fir dem IGR säi Portfolio schaarf an d'USA ze lenken (68%), e virsiichteg Beweegung well d'US Wirtschaft weider op e gesonde Clip wuessen, mat Inflatioun ausgesäit wéi wann et ufänkt ze kräischen an d'Verbraucherausgaben (fir net ze schwätzen iwwer d'Aarbechtsplaz). ) gutt halen.

Awer e gutt verwalteten Immobiliefong ze kafen ass net nëmmen drëm, d'Fuerschungskraaft vun der Gestioun an den Zougang zu Informatioun ze kafen - et ass och iwwer Diversifikatioun, wat besonnesch wichteg ass an Immobilien.

IGR, zum Beispill, investéiert an iwwer 80 REITs, déi selwer honnerte an heiansdo Dausende vun Eegeschafte besëtzen. A wéi déi vill aner REIT Fongen déi datselwecht maachen, mierkt et net wann ee Bum Locataire ophält Loyer ze bezuelen, well et dausende vun aneren sinn déi dat maachen.

De Moment, zum Beispill, IGR's Top Holdings enthalen REITs déi eng breet Palette vun Eegeschafte besëtzen. Crown Castle International (CCI), zum Beispill, besëtzt méi wéi 40,000 Zelltuerm ronderëm de Globus, plus 115,000 "kleng Zellen", déi d'lokal Netzwierkkapazitéit a gréissere Stied erhéijen; Prologis
PLD
(PLD) besëtzt 4,732 Lager op der ganzer Welt; a Wunneng REIT Invitation Homes (INVH), lount méi wéi 85,000 Eefamilljenhaiser aus.

Also mir hu schonn eng Tonn Diversifikatioun hei, an dat ass just vun dräi vun den IGR's Holdings!

En aneren dacks iwwersiichtleche Grond fir REIT Fongen ze berücksichtegen ass datt souwuel dës Fongen wéi och d'REITs selwer Zougang zu méi bëllegen Leverage hunn wéi Dir an ech. De Moment, zum Beispill, sinn d'Spikes Hypothéiksraten e grousse Problem fir eenzel Investisseuren déi Mietwunnengen besëtzen - awer net also fir REITs:

Hypothéikbezuelungen ginn duerch den Dach

Mat Zënssätz déi 5% virdrun dëst Joer schloen an op deem Niveau bleiwen, sinn d'Hausprêten eropgaang. Awer Zënssätz fir REITs si vill méi niddereg, mat villen déi de Moment Prêtkäschte op de Bicher ënner 3% hunn.

REITs genéissen méi niddereg Tariffer well se professionell geréiert a diversifizéiert iwwer vill Eegeschafte sinn, sou datt se manner Risiko si wéi Ären typeschen individuellen Immobilieinvestor. Dëst ass ee vun de Grënn firwat REITs tatsächlech e relativ konsequent Rekord hunn fir positiv Rendementer während Perioden vu steigenden Zënssätz ze posten.

Dës Grafik baséiert op enger Etude vum NAREIT, enger REIT Fuerschungs- an Datefirma, an et weist kloer datt REITs typesch Gewënn verdéngen während Perioden vu méi héije Zënssätz. Dëst ass well hir méi niddreg Prêtkäschte se e bësse vum Trend isoléieren. Ausserdeem kommen d'Steigerungsperioden typesch mat enger staarker Wirtschaft (wéi haut de Fall ass). Dat heescht méi héich Nofro fir REITs Eegeschaften, wat REITs de Loyer erlaabt. Dës Erhéijunge wäit méi wéi all Erhéijung vun de Prêtkäschte wéinst méi héije Tariffer.

Kaaft IGR als "Discount Momentum" baut

Schlussendlech schwätze mer iwwer IGR seng Remise op NAV, oder den Ënnerscheed tëscht sengem Maartpräis an dem pro Aktie Wäert vu sengem Portfolio (dës Moossnam ass eenzegaarteg fir CEFs). De Moment ass dës Remise kleng, dat heescht IGR ass méi oder manner gerecht geschätzt.

Den Trend hei ass kloer: IGR Remise geet an Premium Territoire - d'Fro ass wéi wäit. Wéi dat geschitt, wäert et méi Schub ënner dem IGR Aktiepräis setzen. An natierlech kritt Dir déi gesond 9.9% Ausbezuelung (monatlecht bezuelt) déi ganz Zäit.

De Michael Foster ass de Lead Research Analyst fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, klickt hei fir eise leschten Rapport "Indestructible Akommes: 5 Bargain Funds mat Safe 8.4% Dividenden."

Offenbarung: kee