Mat Inflatioun bei 6.4%, si vill Investisseuren op der Sich no Investitiounen, déi den Taux vun der Inflatioun schloen. D'Käschte vum Aktien Global X Super Dividend ETFNYSEARCA:SDIV) hëlleft net nëmmen Investisseuren d'Inflatioun ze schloen, awer et méi wéi verduebelt se mat engem massiven Dividendrendement vun 14.5%.
SDIV hält och zousätzlech Appel un Akommes-Sich Investisseuren well, am Géigesaz zu villen aneren Dividend Aktien an ETFs, déi Dividenden Véierel bezuelen, bezilt dës ETF all Mount en Dividend.
Wéi och ëmmer, et ginn och e puer potenziell Nodeeler, déi Investisseuren bewosst sinn. Loosst eis an d'Ins an d'Outs vun dësem ETF tauchen mat engem opfällegen Rendement.
SDIV ETF Strategie
SDIV probéiert allgemeng mat de Resultater an Ausbezuele vum Solactive Global SuperDividend Index virun Fraisen an Ausgaben ze korrespondéieren. Seng Strategie ass et an e puer vun den héchste Rendement Dividend Aktien weltwäit ze investéieren.
D'Investitioun an dësen High-yield Aktien gëtt SDIV e Rendement vun 14.5% dat duebelt den Taux vun der Inflatioun ass, bal néng Mol d'Duerchschnëttsrendement vun der S&P 500, a méi wéi dräimol de risikofreien Rendement deen Investisseuren aus 10 Joer verdéngen kënnen Schatzkammer.
Et gëtt eppes fir dem SDIV säi Streckrekord ze soen wann et ëm d'Konsistenz vu sengem Dividend kënnt - zënter senger Grënnung am Joer 2011 huet SDIV all Mount fir 11 Joer hannereneen eng monatlecht Dividendbezuelung gemaach.
SDIV's Top Holdings: Spannend de Globus
SDIV ass extrem diversifizéiert. Et hält 130 Aktien, a seng Top 10 Holdings maachen just 13.9% vun de Verméigen aus. Och keng Holding stellt méi wéi 1.7% vum Fong aus. Zousätzlech sinn d'Besëtzer vun SDIV weider diversifizéiert - souwuel geographesch wéi och wat d'Industrie aus deenen se kommen.
Nëmmen 29.7% vun de Fonds Holdings sinn an den USA baséiert, also wann Dir en US Investisseur sidd op der Sich no internationaler Belaaschtung, gëtt SDIV Iech dat a Spades. Déi zweetgréisste Beliichtung vum Fonds geographesch ass Brasilien (14%), gefollegt vun Hong Kong (11.2%), China (9.7%) a Groussbritannien (6.0%). Dem ETF säin héijen Niveau vun Investitiounen an international Aktien gëtt et vill Diversifizéierung, awer et war och an der leschter Zäit e Kappwind wéi de staarken Dollar eng Erausfuerderung fir international Aktien war.
Eng zousätzlech Notiz iwwer Geographie ass datt wärend eng Belaaschtung vun iwwer 20% a China an Hong Kong kombinéiert war d'lescht Joer e Réckwind wéinst der China Null-COVID Politik, dës Belaaschtung kéint dëst Joer e Réckwind sinn wéi China aus dëse Verloschter erauskënnt.
China ass och eng vun de wéinege grousse weltwäite Wirtschaften déi momentan d'Währungspolitik erliichteren. D'Zentralbank vu China sprëtzt Liquiditéit an den Inlandsmäert fir d'wirtschaftlech Aktivitéit ze stimuléieren, wat SDIV e Boost kéint ginn, amgaang.
Vill vun den Top Holdings vun SDIV sinn Nimm déi déi meescht Investisseuren net direkt vertraut sinn. Déi Top Holding, BW LPG, a Matbierger Top 10 Holding, Golden Ocean, si béid an der Versandindustrie involvéiert. BW LPG bréngt e ganz 14.7%, an de Golden Ocean bréngt 17.1% op enger 12-Mount Basis. BW LPG baséiert zu Singapur, an Golden Ocean baséiert zu Bermuda, ënnersträicht déi ënnerschiddlech Natur vun SDIV Holdings.
Top 10 Holding Omega Healthcare Investors ass en US-baséiert Gesondheetsariichtung REIT deen 9.8% bréngt. Eng aner Top 10 Positioun, Arbor Realty (NYSE: ABR), ass eng US-baséiert Firma déi a strukturéiert Finanzprodukter um Immobiliemaart investéiert. D'Aktien vun der ABR sinn elo 12.2% erof.
Energie ass eng Industrie assoziéiert mat héijer Dividendrendementer, sou datt et net iwwerraschend ass datt se gutt vertruede ass an der Global X SuperDividend ETF duerch Holdings wéi de brasilianesche Ueleggigant Petrobras - awer bemierkt datt dëst bevorzugt Aktie vun Petrobras sinn, net de gemeinsame Equity - Antero Midstream, a diversifizéiert Gas & Ueleg.
Kuckt hei ënnen fir en Iwwerbléck iwwer SDIV's Top Holdings mat TipRanks' Holdings Tool.
Risiken ze berücksichtegen
Wärend dem SDIV seng 14.5% Rendement schwéier ze schloen ass, ass dësen ETF net ouni seng Risiken, vun deenen Investisseuren bewosst sinn. Dës Risiken ginn duerch d'Leeschtung vum Fonds iwwer déi rezent Vergaangenheet gedroen, déi ech an der nächster Rubrik beliicht. Trotzdem, wéi Dir aus der Lëscht vun den Holdings hei uewen kënnt gesinn, ginn et net vill Blue-Chip Nimm hei.
Wann Aktien esou héich Rendementer hunn, kann et a ville Fäll en Zeechen sinn datt eppes falsch ass an datt de Maart net gleeft datt d'Dividendebezuelung nohalteg ass. Déi meescht Firmen setzen net op eng 14% Dividendrendement ze hunn, also a ville Fäll kann en héije Rendement wéi dëst d'Zeeche vun engem falende Aktiepräis sinn.
Et ass selbstverständlech, awer Investisseuren wëllen Aktien mat engem attraktiven Dividendrendement fannen, well d'Dividendebezuelung Joer fir Joer eropgeet, net well de Aktiepräis mat der Zäit erofgeet.
E séiere Bléck op e puer vun SDIV Holdings illustréiert dëse Punkt. D'Aktie vum Golden Ocean sinn an de leschte Jorzéngt ëm bal 75% erofgaang, während d'Aktien vun Omega Healthcare Investors besser gemaach hunn, awer nach ëmmer 4.7% am selwechte Zäitframe verluer hunn.
Investisseuren, déi déi héich Rendementer an dësen Nimm gejot hunn, hunn net nëmmen de breede Maart an de leschten 10 Joer drastesch ënnerperforméiert, awer, am Fall vum Golden Ocean, hunn och e wesentleche Betrag vun hirem Haapt verluer.
Omega Healthcare Investors a Golden Ocean weisen Smart Scores vu 5 a 7 aus 10, respektiv, sou datt de Maart neutral ass op hir Perspektiven vun hei. De Smart Score ass dem TipRank säi propriétaire quantitative Aktie Scoring System deen Aktien op aacht verschidde Maartfaktoren evaluéiert, sou wéi Wall Street Analyst Bewäertungen, Firmen Insider Transaktiounen, Hedge Fund Aktivitéit, a méi. Aktien mat engem Smart Score vun 8 oder méi kréien "Outperform" Bewäertungen.
SDIV Leeschtung
SDIV ass de méi breede Maart bis haut mat engem 3.7% Verloscht géint e Gewënn vun 1.3% fir de S&P 500. SDIV huet och 26.4% am Joer 2022 verluer, wat e bësse méi schlecht war wéi de S&P 500.
An de leschte fënnef Joer ass d'SDIV 63.5% erofgaang, an iwwer déi lescht Dekade ass et 67% erofgaang. Mëttlerweil ass de S&P 500 erop 38.8% an 147.5% an de leschte fënnef an 10 Joer, respektiv.
Also, wärend SDIV Besëtzer e puer attraktiv Dividendausbezuelungen iwwer d'Jore gesammelt hunn, ass de Wäert vun hiren Investitioune mat der Zäit wesentlech erofgaang an de méi breede Maart ënnerperforméiert. D'Investisseuren hunn och all Joer während dëser Zäit eng Käschteverhältnis vun 0.58% ze bezuelen.
Investisseur Takeway
Dem SDIV säi massive 14.5% Dividend Ausbezuelung ass ganz attraktiv fir Akommesorientéiert Investisseuren, a säi monatlecht Ausbezuelungsplang verbrennt dësen Appel. Wéi och ëmmer, et ginn net vill Blue Chip Holdings hei, an d'Performance vun der ETF iwwer déi lescht Dekade war net super.
Dëst ass net ze soen datt d'ETF net vun hei aus kann iwwerpréiwen, an SDIV verdéngt och Kreditt fir seng 11-Joer Sträif vu monatlecht Ausbezuelen, awer Investisseuren sollten déi potenziell Risiken bewosst sinn.
Dëst ass firwat Investisseuren, déi un SDIV interesséiert sinn an e wesentlechen Akommes aus hirem Portfolio op enger monatlecht Basis ze generéieren wieren am beschten zerwéiert fir SDIV zu engem Bestanddeel vun engem gutt diversifizéierte Portfolio ze maachen. Investisseuren kéinten zum Beispill d'Ausbezuelung vun hirem Portfolio erhéijen andeems en e klengen Deel dovun op SDIV bäidréit, awer ech wier virsiichteg fir eng grouss Allokatioun ze maachen op Basis vun de Faktoren, déi uewen diskutéiert goufen.
präisgëtt
Quell: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html