Et gi wéineg Saachen, déi Investisseuren méi genéissen wéi all Véierel eng Dividendbezuelung ze kréien. Wéi och ëmmer, e populäre ETF vu JPMorgan, de JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA:JEPI), hëlt dës Approche a mécht et besser andeems Investisseuren en Dividend op monatlecht Basis bezuelen.
Net nëmmen dat, awer Dividend Ausgabebericht op JEPI ass e massive 11.8% op enger ofgeschlosser Basis, wat méi wéi siwe Mol d'Duerchschnëttsausbezuele fir S&P 500 vun 1.65% a bal dräimol de Rendement datt Investisseuren aus 10-Joer Schatzkammer kréien kann. Elo, loosst eis e Bléck op d'JEPI seng wuessend Popularitéit kucken, seng Strategie, wéi et dës duebelziffer Ausbezuelung erreecht, an d'Besëtzer déi dës attraktiv ETF ausmaachen.
Héich Popularitéit
D'JPMorgan Equity Premium Income ETF huet séier iwwer 21 Milliarden Dollar u Verméigen ënner Gestioun (AUM) gesammelt an ass ee vun de meescht diskutéierten ETFs um Maart ginn zënter datt hien am Mee 2020 op d'Szen ausgebrach ass. JEPI war ee vun de populäersten ETFs vun 2022, bruecht Rekord-Inflows fir en aktiv verwalteten ETF vu bal 13 Milliarden Dollar. Just dës lescht Woch war JEPI den Top ETF um Maart a punkto nei Kapital unzezéien, iwwer $500 Milliounen u wëchentlechen Inflows eranzebréngen.
D'Popularitéit vun der ETF kann u seng duebel-Zifferen Dividend Ausbezuelen zougeschriwwen ginn, sengem monatlecht Dividend, an der Tatsaach, datt et aus engem Blue-Chip Sponsor kënnt, JPMorgan. D'11.8% Dividend Ausbezuelen an Ausbezuelungsplang hale bedeitend Appel fir vill Investisseuren - Inhaber kréien wesentlech bal 1% vun hirer Gesamtinvestitioun all Mount a Form vun engem Dividend.
Wat ass JEPI ETF Genau?
Dem JEPI seng Strategie ass Akommes ze generéieren wärend d'Volatilitéit an den Nodeel limitéiert. Laut JPMorgan, JEPI "generéiert Akommes duerch eng Kombinatioun vu Verkafsoptiounen an Investitioun an US grouss Kapitalaktien, a probéiert e monatlecht Akommesstroum aus assoziéierten Optiounsprimen an Aktiedividenden ze liwweren." JEPI probéiert och e bedeitende Deel vun de Rendementer mat dem S&P 500 Index mat manner Volatilitéit ze liwweren.
JEPI mécht dat andeems se bis zu 20% vu senge Verméigen an ELNs (Equity-linked Notes) investéieren an Uruffoptioune mat Belaaschtung fir de S&P 500 verkafen. Dës Strategie huet seng Aarbecht d'lescht Joer gutt gemaach, well de JEPI just 3.5% gefall ass géint e vill méi grouss 19.6% Réckgang fir de S&P 500.
Wéi och ëmmer, et sollt bemierkt datt dës Strategie och e puer vun den Upside vum JEPI limitéiere kann wann Aktien eropgoen. Fall am Punkt, de S&P 500 an Nasdaq sinn erop 6.2% an 13.1% Joer-to-Datum, respektiv, iwwerdeems JEPI ass erof 0.6% bis elo am 2023. Dat gesot, fir Investisseuren, déi méi un Akommes interesséiert sinn wéi Kapitalschätzung, et ass schwéier JEPI ze schloen. Trotzdem gëtt et eng Plaz fir béid an Investisseurportefeuillen, dofir hunn ech JEPI als Deel vun engem equilibréierte Portfolio.
D'Aktien vun JEPI
JEPI ass gutt diversifizéiert, mat Holdings iwwer 115 US-baséiert Aktien verdeelt. Seng Top 10 Holdings maachen nëmmen 17.1% vum Verméigen aus, a keng individuell Aktie mécht méi wéi 1.97% vum Fonds aus.
D'Aktien vun der JEPI ETF haut, Präis vun JEPI besteet aus enger Mëschung vun Aktien aus traditionell stabilen a defensive Industrien bekannt fir hir Dividenden. De Konsument Staples Segment ass gutt vertrueden an den Top 10 duerch Softdrink Risen Coca-Cola a Pepsi, souwéi Séissegkeetsfirma Hershey. Pepsi a Coca-Cola sinn Dividend Kings déi hir Dividendausbezuelungen fir 50 a 60 Joer bezuelt hunn an erhéijen, respektiv, sou datt dës Aarte vun Aktien sinn déi Dir an engem Dividend ETF wëllt besëtzen.
Financials sinn och gutt representéiert - Progressive, an assurer, is the largest holding, and it is joined by another insurance company, Traveler, in the Top 10. Mëttlerweil maachen Bezuelnetzwierker wéi Visa a Mastercard och en Optrëtt.
Weider huet d'Gesondheetsindustrie eng schwéier Präsenz an den Top Holdings duerch Aktien wéi AbbVie a Bristol Myers. D'Gesondheetsindustrie gëtt traditionell als defensiv Geschäft geduecht, an d'Gesondheetsausgaben si manner mat der Gesamtwirtschaft korreléiert, sou datt dëst e avantagéise Secteur ass fir en Dividendfong ze zielen.
Notéiert datt JEPI och e puer Net-Dividend Aktien besëtzt, wéi Amazon an Alphabet. Et besëtzt méiglecherweis dës Aarte vun Nimm fir Akommes mat hiren Derivate (Optiounen) ze generéieren a méi Belaaschtung fir den Upside Potenzial vu Wuesstumsaktien an de S&P 500 als Ganzt ze kréien.
Drënner ass e Bléck op d'JEPI ETF's Top Holdings, vun der ETF's Holdings Säit geholl:
Wat ass de Präis Zil fir JEPI Aktie?
Zousätzlech zu dëser duebelziffer Dividend nozeginn, huet d'JPMorgan Equity Premium Income ETF och e bësse Plaz fir Upside, laut Analysten. Den Duerchschnëttspräis vun JEPI vun $ 60.90 ass 12.5% méi héich wéi den aktuelle Präis vum JEPI. Kombinéiert dëst Upside Potential mat dem JEPI sengem 11.8% Rendement, an Dir kënnt theoretesch zu engem zwéngen ee Joer Rendement fir d'ETF.
TipRanks benotzt propriétaire Technologie fir Analystprognosen a Präisziler fir ETFs ze kompiléieren op Basis vun enger Kombinatioun vun den individuellen Leeschtunge vun den ënnerierdesche Verméigen. Andeems Dir den Analyst Forecast Tool benotzt, kënnen d'Investisseuren de Konsens Präisziel a Bewäertung fir en ETF gesinn, souwéi déi héchst an niddregst Präisziler.
TipRanks berechent e gewiichtent Duerchschnëtt op Basis vun der Kombinatioun vun allen ETFs Holdings. D'Duerchschnëttspräisprognose fir eng ETF gëtt berechent andeems d'Präisziel vun all eenzelne Holding duerch seng Gewiicht bannent der ETF multiplizéiert gëtt.
ETFs kréien och Smart Score Bewäertungen, an JEPI huet en ETF Smart Score vu 7 aus 10. Zousätzlech gesäit JEPI attraktiv aus op Basis vun enger Rei vun aneren TipRanks Indikatoren, dorënner bullish Blogger Sentiment, Erhéijung vun Hedge Fund Engagement, a positiv Publikum Wäisheet.
Zousätzlech zu dësen attraktiven Fonctiounen, huet JEPI och eng raisonnabel Käschte Verhältnis vun 0.35%.
JEPI's Risiken
Den Haaptrisiko vun engem ETF wéi dëst ass datt, wéi uewen diskutéiert, dem JEPI seng Approche bedeit datt et de méi breede Maart wärend engem Bullmaart kéint hannerloossen, wéi beweist duerch d'Ënnerperformance vun dësem Joer versus de S&P 500 an den Nasdaq.
Wéi och ëmmer, et deet ni e bësse Ballast an Äre Portfolio derbäi. De Maart war kierzlech onbestänneg, a wann de Maart e Wendung fir de schlëmmste gëtt wéi 2023 sech entwéckelt, sollt JEPI gutt halen, wéi et d'lescht Joer gemaach huet.
Deen anere Risiko hei ass datt als zimlech nei ETF JEPI kee laange Rekord vu Rendementer huet, awer d'Portfoliomanager, déi vum Fonds zoustänneg sinn, Hamilton Reiner a Raffaele Zingone, hunn 36 respektiv 32 Joer Erfahrung, respektiv. an de JPMorgan ass e Blue-Chip Asset Manager, also ass dëst keng Suerg déi mech an der Nuecht ophält.
Fir Investisseuren, déi zouverlässeg monatlecht Akommes sichen, ass et schwéier JEPI ze schloen, a seng duebelziffer Rendement steet an der aktueller Maartëmfeld eraus. Ech besëtzen den JEPI a gesinn et als e Schlëssel Ecksteen vu mengem Portfolio, deen mir e puer Nodeelerschutz gëtt, Belaaschtung fir e groussen Deel vun der US Wirtschaft, an, am beschten, e stännege Stroum vu monatleche Bezuelungen, déi op e gutt eropgoen. -Moyenne 11.8% Rendement am Laf vum Joer.
Quell: https://finance.yahoo.com/news/11-8-yielding-etf-pays-050155364.html