Mir wuessen ëmmer méi besuergt iwwer e puer räich geschätzte Firmen an eisem Portfolio, dorënner Nvidia (NVDA) a Microsoft (MSFT). Deier Aktien bleiwen aussergewéinlech op Wall Street - grad wéi se fir vill vum leschte Joer waren - an et kéint méi Plaz fir si falen wéi d'Rezession Ängscht eropgeet. Aner Aktien am Jim Cramer's Charitable Trust, de Portfolio dee mir fir de Club benotzen, droen net deeselwechten Niveau vum Bewäertungsrisiko. Mir wollten d'Opmierksamkeet op e puer vun deenen méi niddereg-Multiple Aktien opmierksam maachen, déi mir gleewen derwäert ass ze kucken. Mir fokusséieren op Forward Präis-zu-Akommes-Verhältnisser, berechent andeems d'Aktiepräis duerch geschätzte Akommes pro Aktie iwwer déi nächst 12 Méint deelt. De Quotient ass dat wat als Multiple bekannt ass. D'Gesamtmultiple vum S & P 500 ass am leschte Joer gefall, vu ronn 21x Forward Akommes am Ufank Januar 2022 op ongeféier 16.8x en Donneschdeg. Vill geet an wat Investisseuren bereet sinn fir eng Aktie ze bezuelen, dorënner méi héich Zënssätz - déi Obligatiounsrendunge méi kompetitiv maachen mat Aktienrendementer - an de Wuesstumsquote vun de Gewënn vun enger Firma relativ zu Kollegen. Als Investisseur sicht eng Aktie ze kafen, kann et méi einfach sinn de P/E ëmgedréint ze lafen. An dësem héijen hypotheteschen, start mat der Multiple déi Dir wëllt bezuelen a multiplizéiert dat duerch Forward Akommes Schätzungen. Wann Dir gewëllt sidd eng 10 Multiple fir Akommes pro Aktie vun $ 5 ze ginn, dat iwwersetzt zu engem Aktiepräis vun $ 50. Awer elo ass de Wuesstum manner sécher an d'Zënssätz ginn erop, sou datt Dir mengt 10x Forward Akommes ze bezuelen ass ze riskant. Amplaz, denkt Dir 8x Forward Akommes ze bezuelen ass méi passend, dat heescht datt Dir nëmmen bereet sidd $ 40 pro Aktie ze bezuelen. Schlussendlech gëtt et kloer datt d'Beneficer schrumpfen, an d'Firma wäert net méi $ 5 pro Aktie verdéngen; Schätzunge fuerderen elo EPS vun $4. An dësem Szenario ass 8x zukünfteg Akommes ze räich ze bezuelen well de Gewënnwuesstum manner robust ass. Dir bestëmmt datt Dir nëmme gewëllt sidd 7x Forward Akommes vun $4 pro Aktie ze bezuelen, iwwersat op e Aktiepräis vu just $28. Dëst ass eng iwwervereinfacht Erklärung, fir sécher ze sinn. Awer et bitt e Bléck op wat mat Aktiepräisser geschitt wann Investisseuren, am Allgemengen, manner gewëllt sinn eng Prime fir eng Aktie ze bezuelen an engem Ëmfeld wou d'Akommeswuesstem vun dëser Firma verlangsamt gëtt an d'Obligatiounen an Attraktivitéit eropgoen. De Moment ass e Schlësselproblem fir de Maart datt vill Investisseuren gleewen datt d'Akommesschätzunge ze héich sinn. Wann d'Federal Reserve hawkish bleift an d'USA D'Wirtschaft schwächt weider a tippt an d'Rezessioun, Firmegewënn kënne méi erodéieren wéi de Moment erwaart. Dëst kéint den Drock op Aktiepräisser verstäerken. Méi héich-Multiple Aktien hunn eng méi kleng Marge fir Feeler a Situatiounen wéi dës. Och eng liicht erofgaang Revisioun vum Akommes kéint zu engem erhebleche Réckgang vun de räich geschätzte Aktien féieren. Mat dësem vergiessen, hei si sechs Club Aktien déi momentan eis Definitioun vu vernünfteg Präisser passen, dat heescht datt se entweder ronderëm oder ënner der Gesamtwäertung vun der S&P 500 handelen. JNJ Mountain 2022-01-05 Johnson & Johnson Aktiepräis an de leschten 12 Méint. Johnson & Johnson (JNJ) handelt am Moment ongeféier 17.4x Forward Akommes, an d'Gesondheetsbetrib passt an der méi defensiv orientéierter Haltung, déi mir gleewen, ass passend an dësem Maart. Mir kommen och méi no un dem J&J seng Spaltung an zwee ëffentlech gehandelte Firmen, eng Entscheedung déi mir gleewen, wäert den Aktionärwäert verbesseren. E Mëttwoch huet d'Konsumentengesondheetsunitéit vun der Firma, déi plangt Kenvue genannt ze ginn, bei den USA ofginn Wäertpabeieren regulator op der New York Stock Exchange opgezielt ginn. D'pharmazeutesch a medizinesch Technologie Divisiounen behalen den J & J Numm an besëtzen op d'mannst 80.1% vu Kenvue. META Mountain 2022-01-05 Meta Platforms Aktie Leeschtung an de leschten 12 Méint. Aktien vun Meta Plattformen (META) Handel op manner wéi 16x Forward Akommes Schätzunge, no engem brutale 2022 fir déi eemol héichfléien Aktie. Dem Meta seng Ofhängegkeet op Reklammeakommes mécht et méi u wirtschaftleche Bedéngungen ausgesat wéi, soen, J & J. Wéi och ëmmer, d'Aktie ënner dem Maart Multiple bitt e bësse Komfort. Plus, den Instagram a Facebook Elterendeel hunn méi wéi 11,000 Mataarbechter spéit d'lescht Joer lassgelooss, e wichtege Schrëtt fir d'Ausgaben vis-à-vis vun der Topline géint de Wand ze reduzéieren. HAL Mountain 2022-01-05 Halliburton Aktiepräis an de leschten 12 Méint. Oilfield Service Provider Halliburton (HAL) handelt mat ongeféier 13x Forward Akommes, eng Bewäertung déi mir ganz raisonnabel fannen. D'Aktie ass ënner sengem fënnef-Joer Duerchschnëtt P/E vun 17.2, pro FactSet, an d'Basisgeschäft vun der Firma huet gutt geschafft. D'Gestioun huet iwwer e méijährege Buerzyklus geschwat, deen aus fréiere Jore vun Ënnerinvestitioun staamt, wat dem Geschäft soll hëllefen elastesch ze bleiwen. Halliburton ass méi wéi 7% eropgaang zënter mir 150 Aktien op eis Positioun Dezember bäigefüügt hunn. 16. Eis aner dräi Energieaktien - Pioneer Natural Resources (PXD), Devon Energy (DVN) a Coterra Energy (CTRA) - halen och P/Es gutt ënner dem S & P 500. Mir gefällt de Grupp hei, beweist duerch eise Kaf vun 25 PXD Aktien um Mëttwoch. Morgan Stanley MS Mountain 2022-01-05 Morgan Stanley Aktieleeschtung an de leschten 12 Méint. Mat knapp 12x Forward Akommes ass de Morgan Stanley (MS) eng vun nëmmen zwee Finanzaktien an eisem Portfolio. Mir si bequem et am Moment ze besëtzen trotz enger potenzieller Rezessioun um Horizont. Et huet en alljährlechen Dividendrendement vun ongeféier 3.6%, wat d'Investisseuren fir hir Gedold belount, an d'Firma huet $ 2.6 Milliarde Wäert vun Aktien an den dräi Méint op den Sept. 30. De Morgan Stanley iwwerpréift all eis Këschte als eng Firma déi richteg Saache mécht fir e Gewënn, Kapital un d'Aktionären zréckzeginn a vernünfteg Präisser ass. WFC Mountain 2022-01-05 Wells Fargo Aktie Leeschtung an de leschten 12 Méint. Wells Fargo (WFC) - déi aner Bank an eisem Portfolio - handelt mat 8.3x Forward Akommes a gëtt vun Analysten gär. Wärend d'Rezession Ängscht op d'Aktie ka weien, ass dem Wells Fargo säi Prêtportfolio ganz héich Qualitéit. D'Bank profitéiert och vun de méi héije Zënssätz vun der Federal Reserve. Mir gesinn d'Firma och als eng Wendungsgeschicht wéi et ausgesäit fir vergaange reglementaresche Restriktiounen ze kréien. F Mountain 2022-01-05 Ford Motor Aktieleistung an de leschten 12 Méint. Ford (F) huet ee vun den niddregsten Präis-zu-Akommes-Multipelen an eisem Portfolio, bei knapp 7x. Mir hunn den Automobilist hei gär, mam Jim sot en Donneschdeg datt hien d'Aktie op aktuellen Niveaue géif kafen. Am Dezember hunn dem Ford seng Sue verdéngen F Serie Pickup Camionen hire beschte Verkafs Mount vun 2022 registréiert - e positiv Zeechen no Méint vu Produktiounsstéierunge limitéiert Disponibilitéit. Mir sinn och Fans vun der Firma elektresch Gefiererstrategie. (Kuckt hei fir eng komplett Lëscht vun den Aktien am Jim Cramer Charitable Trust.) Als Abonnent vum CNBC Investing Club mam Jim Cramer kritt Dir eng Handelsalarm ier Jim en Handel mécht. Den Jim waart 45 Minutten nodeems hien eng Handelsalarm geschéckt huet ier hien eng Aktie a sengem karitativen Vertrauens Portfolio kaaft oder verkaaft. Wann den Jim iwwer eng Aktie op CNBC TV geschwat huet, waart hien 72 Stonnen nodeems hien d'Handelsalarm erausginn huet ier hien den Handel ausféiert. DÉI UEWENEN INVESTERINGSCLUB INFORMATIOUN ASS UN UN ZE Konditioune AN PRIVACY POLITIK ËNNERLECH MAT EISEM DISCLAIMER. KENG FIDUCIARE VERPLICHTING ODER FLËCH EXISTIERT, ODER ASS GEMAACHT, VUN DER KRACHT VUN ÄR Empfang vun ENGEM INFORMATIOUN, ENGEM MAT DER INVESTERINGSCLUB.
A Halliburton Ueleg Well Fielder schafft op engem Well Kapp op engem fracking Rig Site 27. Januar 2016 bei Stillwater, Oklahoma.
J. Pat Carter | Getty Biller
Mir wuessen ëmmer méi Suergen iwwer e puer räich geschätzte Firmen an eisem Portfolio, dorënner d'Léifer vun NVIDIA (NVDA) an Microsoft (MSFT). Deier Aktien bleiwen aussergewéinlech op Wall Street - grad wéi se fir vill vum leschte Joer waren - an et kéint méi Plaz fir si falen wéi d'Rezession Ängscht eropgeet.
Quell: https://www.cnbc.com/2023/01/06/these-6-club-stocks-look-reasonably-priced-as-wall-street-shuns-high-flyers.html