Dës 3 Fongen investéiere wéi ARK Awer sinn net sou wäit gefall

Mä dat ass net déi ganz Geschicht. Déi meescht aktiv verwaltete Wuesstum an Technologie-konzentréiert Fongen hu besser gehal wéi ARK am vergaangene Joer, och wann Wuesstum Aktien allgemeng aus der Gonschten gefall sinn. Si wieren vläicht net sou sensationell erfollegräich wéi d'ARK Fongen am Joer 2020, awer vill hunn dat Joer nach ëmmer staark Rendementer geliwwert.

Vun Enn 2019 bis dësen leschten Donneschdeg hunn ongeféier 25% vun de Membere vun der Grupp d'$ 12.7 Milliarden geschloen

ARK Innovatioun
ETF (Ticker: ARKK), dem Wood säi Flaggschëff, deen an där Period 23% zréckginn. Barron huet mat de Manager vun e puer vun de Fongen geschwat, déi souwuel 2020 wéi 2021 gutt gemaach hunn - zwee ganz verschidden Ëmfeld fir Wuesstumsaktien. Si hunn diskutéiert wéi d'Maartzyklen navigéieren, an e puer vun hire Liiblingswahlen fir 2022 verroden.

Den Top-performante Wuesstumsfong zënter Enn 2019 ass $ 7.6 Milliarde Baron Partners (BPTRX). De Fonds huet 149% am Joer 2020 gewonnen - just en Hoer hannert dem 157% vun ARK Innovation - an zousätzlech 31% am Joer 2021, während ARK 23% verluer huet. Dëst Joer huet de Baron Fonds och besser gehal wéi den ARK ETF, well Wuesstumsaktien gefall sinn.

Investisseuren sollten awer virsiichteg sinn iwwer de Baron Fonds: Déi meescht vu senge rezente Gewënn koumen aus nëmmen enger Aktie,

Tesla

(TSLA), deen 50% vu sengem Portfolio ausmécht. De Fonds huet Tesla Aktien tëscht 2014 an 2016 kaaft, an amplaz ze verkafen fir säi Gewiicht a Scheck ze halen wéi d'Aktie exponentiell eropgaang ass, huet de Fonds et lassgelooss.

Dës Wette huet gutt geklappt, awer bréngt och en enorme Risiko wann Tesla fällt. Awer de Portfolio Manager Michael Baron seet datt de Fonds net sou konzentréiert ass wéi et schéngt.

"Mir kucken Diversifikatioun anescht", seet hien Barron senger. Wärend de Fonds just 31 Holdings huet an d'Top 10 90% vu senge Verméigen ausmaachen, zielt et iwwer verschidden Aarte vu Geschäfter iwwer Héichwachstumstéierer wéi Tesla ze investéieren. E puer vun de Baron Partners 'aner Top Holdings enthalen Immobilienanalysefirma

CoStar Group

(CSGP), Diagnostikfirma

IDEXX Laboratoiren

(IDXX), a Finanzdaten Provider

FactSet Fuerschungssystemer

(FDS).

Dës Aktien hunn de Fonds ënnerstëtzt wann Tesla gefall ass. D'ARK ETFs, op der anerer Säit, investéieren eleng an Innovatiounsaktien déi tendéieren an Tandem mateneen ze bewegen. Dofir huet de Baron Fonds am Januar Verkaf besser gemaach, och wann et e vill méi grousst Gewiicht an Tesla huet. "Diversifikatioun huet eis erlaabt an verschiddenen Ëmfeld gutt ze maachen", seet de Michael Baron.

Hien huet gär

Charles Schwab

(SCHW), en etabléierte Leader an der Online Brokerageindustrie, déi nach ëmmer mëttlere Single-Zifferen alljährlechen Wuesstem huet. D'Firma huet strategesch Acquisitioune wärend der Pandemie gemaach, seng Operatiounskäschte pro Client Verméigen erofgesat an de Gewënnmargen erweidert. "Hir Cliente ginn méi plakeg a benotzen méi vun hire Servicer. Dat ass e super Rezept fir laangfristeg Investisseuren ", seet de Baron.

Déi $ 112 Millioun

Jacob Internet
Fonds (JAMFX) zréck 123% an 2020 an aner 13% an 2021. Portfolio Manager Ryan Jacob, e Veteran Technologie Investisseur, seet, datt d'Lektioune geléiert hien aus dem Maart Zesummebroch an 2000 an 2008 him gehollef dëst lescht Joer besser ze navigéieren.

De Fonds gouf 1999 lancéiert a gouf bal geläscht wéi d'Tech-Bubble platzt. Deemools war de Jacob sou iwwerzeegt vu senge Bourssewahlen datt hien ëmmer méi kaaft huet, och wann d'Präisser erofgaange sinn. De Rebound ass net komm. "Deemols hu mir d'Risiken net voll berücksichtegt," sot hien Barron. "Déi gréisste Lektioun aus där Period ass d'Tatsaach ze respektéieren datt et eng Ännerung um Maart ka sinn, a méi virsiichteg ze sinn an Perioden vun der Aktieschwächt. Dir musst adaptéierbar sinn, an net ze headstrong.

Dofir, wéi d'Wuesstumsaktien d'lescht Joer ugefaang hunn ze falen, huet de Jacob e puer Verléierpositioune verkaaft an op méi Kloerheet gewaart. Dëst huet de Fonds vu weidere Verloschter an de folgende Méint geschützt.

Zum Beispill, Jacob verkaf

Zillow

(ZG) wann d'Firma schéngen Probleemer mat hirem Hausflippinggeschäft ze hunn. Hien huet dës Aktien zréckkaf nodeems d'Firma ugekënnegt huet datt se ophalen mat Hausflippen. "Dëst beaflosst hir Dominanz als Immobilieportal net", seet de Jacob. "Hir Rentabilitéit vunn an deem Räich ass nach ëmmer oniwwertraff."

Déi $ 281 Millioun

Shelton Green Alpha
Fonds (NEXTX) investéiert an Innovatiounsfirmen, grad wéi ARK, awer nëmmen déi, déi eng nohalteg Ursaach hunn, déi d'mënschlech Wuelbefannen verbessert oder d'Klimafuerderunge adresséieren. "Wann eng Firma hir Innovatioun benotzt fir d'Gesamtwirtschaft manner riskant ze maachen, wäert et en zousätzleche Réckwind hunn, well d'Welt méi grouss Nofro fir wat se maachen", seet de Portfolio Manager Garvin Jabusch.

De Jabusch huet e puer héich geschätzte ARK Holdings wéi Video-Chat Software Hiersteller vermeit

Zoom Video Kommunikatioun

(ZM) a Fern Gesondheetsplattform

Teladoc Gesondheet

(TDOC), deen héije Wuesstum gesinn huet vun der Pandemie. "Dëst si super Firmen, awer si hunn de Wuesstum vu fënnef Joer an ee Joer kompriméiert," seet hien. "Hir séier Wuesstumsperiod ass elo eriwwer."

Nom rezenten Tech Verkaf, kuckt hien e puer villverspriechend Firmen déi virdru ze deier waren, sou wéi Biotech

Caribou Biosciences

(CRBU), elektresch Auto Hiersteller

Rivian

(RIVN), a Lithium Batterie Firma

QuantumScape

(QS) an.

Nach eng Kéier, Diversifikatioun wichteg. Nieft héich-Wuesstum Aktien huet de Fonds och Konsumenten zyklesch Nimm wéi

Sprout Bauerefänkerei

(SFM), mat sengem Fokus op Bio-Liewensmëttel, souwéi Utility

Brookfield erneierbar Partner

(BEP), deem seng Kraaft 100% erneierbar generéiert ass. "Während engem Bärenmaart hëllefen dës Firmen eis besser ze halen wéi e puren Innovatiounsfong", seet de Jabusch. De Shelton Fonds ass dëst Joer 13% gefall, während ARK Innovation 22% verluer huet.

Schreift Iech Evie Liu am [Email geschützt]