Dës 27 Aktien kënnen Iech e méi diversifizéierte Portfolio ginn wéi de S&P 500 - an dat ass e Schlësselvirdeel elo

Awer et ginn aner Iwwerleeungen wann et ëm Diversifikatioun kënnt - nämlech Faktoren. Wärend engem Interview huet de Scott Weber vum Vaughan Nelson Investment Management zu Houston erkläert wéi Gruppe vu Aktien a Commodities zesumme kënne beweegen, wat zu engem Manktem u Diversifikatioun an engem typesche Portfolio oder Indexfonds bäidréit.

Weber co-managéiert den $ 293 Milliounen Natixis Vaughan Nelson Select Fund
VNSAX,
-1.42%,
déi e Fënnef-Stäre Bewäertung (déi héchst) vum Investitiounsfuerscher Morningstar dréit, an huet säi Benchmark, de S&P 500, besser gemaach.

Vaughan Nelson ass eng Houston-baséiert Partner vun Natixis Investment Managers, mat ongeféier $ 13 Milliarde u Verméigen ënner Gestioun, dorënner $ 5 Milliarde geréiert ënner der selwechter Strategie wéi de Fonds, dorënner den Natixis Vaughan Nelson Select ETF
VNSE,
-1.28%.
D'ETF gouf am September 2020 gegrënnt, also huet nach keng Morningstar Bewäertung.

Factoring-an de Faktoren

De Weber huet erkläert wéi hien a seng Kollegen 35 Faktoren an hire Portfolio Selektiounsprozess integréieren. Zum Beispill kann e Fonds Aktien vun Immobilieninvestitiounsvertrauen (REITs), Finanzfirmen an Energieproduzenten halen. Dës Firme sinn a verschiddene Secteuren, wéi Standard & Poor's definéiert. Awer hir Leeschtung kann korreléiert sinn.

De Weber huet drop higewisen, datt REITs zum Beispill aus dem Finanzsecteur gebrach gi sinn, fir hiren eegene Secteur am Joer 2016 ze ginn. D'Äntwert ass nee, "sot hien. "D'S&P Secteur Eemer sinn e bësse besser wéi arbiträr, awer si sinn net perfekt."

Natierlech ass 2022 eppes vun enger Ausnahm, mat sou vill Verméigen déi zur selwechter Zäit am Präis falen. Awer laangfristeg kann Faktoranalyse Korrelatiounen identifizéieren a Geldmanager féieren fir hir Investitiounen a Firmen, Secteuren oder Industrien ze limitéieren, deenen hir Präisser tendéieren zesummen ze bewegen. Dëse Stil huet den Natixis Vaughan Nelson Select Fund gehollef géint säi Benchmark besser ze maachen, sot Weber.

Zréck op déi fënnef gréisste Komponente vum S&P 500, si sinn all technesch orientéiert, och wann nëmmen zwee, Apple a Microsoft, am Informatiounstechnologie Secteur sinn, während Alphabet am Kommunikatiounssecteur ass an Tesla am Konsument diskretionäre Secteur ass. . "Onofhängeg vun de Secteuren", si tendéieren zesummen ze plënneren, sot Weber.

Belaaschtung fir Commodity Präisser, Timing vun Einnahmestroum duerch wirtschaftlech Zyklen (déi och Währungsbeliichtung enthält), Inflatioun a vill aner Elementer sinn zousätzlech Faktoren, déi Weber a seng Kollegen an hir breet Allocatiounsstrategie an individuell Aktieauswielen integréieren.

Zum Beispill, Dir kënnt normalerweis erwaarden datt Inflatioun, Immobilien a Gold zesumme réckelen, sot Weber. Awer wéi mir dëst Joer gesinn, mat héijer Inflatioun a steigender Zënssätz, gëtt et en Drock op d'Immobiliepräisser, während d'Goldpräisser
GC00,
-0.42%
sinn dëst Joer ëm 10% erofgaang.

Fuere weider, enthalen d'Faktoren och d'Sensibilitéit vun Investitiounen op d'US an aner Länner Staatsobligatiounen vu verschiddene Maturitéiten, Kredittverbreedungen tëscht Firmen- a Staatsobligatiounen an entwéckelte Länner, Austauschraten, a Liquiditéitsmoossnamen, Präisvolatilitéit a Momentum.

Stock Auswiel

Déi gréissten Holding vum Select Fund ass NextEra Energy Inc.
NEE,
-4.07%,
déi besëtzt FPL, Florida d'gréissten elektreschen Utility. FPL phaséiert Kuelanlagen aus an ersetzt d'Kraaftproduktiounskapazitéit duerch Äerdgas souwéi Wand- a Solaranlagen.

Weber sot: "Et gëtt keng Firma um Planéit déi besser ass fir alternativ (dat heescht Sonn a Wand) Generatioun ofzesetzen. Awer well se FPL besëtzen, soen e puer vun mengen Investisseuren datt et ee vun de gréisste Kuelestoffemitter um Planéit ass.

Hien huet bäigefüügt datt "als Konsequenz vun hirer Fäegkeet am Betrib, si generéieren erstaunlech Rendementer fir Investisseuren." NextEra's Share Shave huet 446% an de leschten 10 Joer zréckginn. Eng Praxis déi gehollef huet de Rendement vun der Firma op Eegekapital z'erhéijen, a viraussiichtlech säin Aktiepräis, ass "Verméigen erof" an NextEra Energy Partners LP
NEP,
-2.77%,
déi NEE geréiert, Weber gesot. Hien huet bäigefüügt datt d'Verméigen, déi an d'Partnerschaft gesat ginn, tendéieren "gutt bei der Cashflow Generatioun ze sinn, awer net fir Wuesstum z'erreechen."

Wéi gefrot fir méi Beispiller vu Aktien am Fonds, déi exzellent laangfristeg Rendementer ubidden, huet de Weber Monolithic Power Systems Inc.
MPWR,
+ 0.83%,
als Wee fir dëst Joer vum breede Réckgang vun de Halbleiteraktien ze profitéieren. D'Käschte vum Aktien iShares Semiconductor ETF
SOXX,
+ 0.62%
ass dëst Joer 21% erofgaang, während d'Industrie Nvidia Corp.
NVDA,
+ 1.19%
a Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
+ 0.94%
sinn 59% a 60% erof, respektiv.)

Hien huet gesot datt Monolithic Power konsequent Investitioune gemaach huet, déi säi Rendement op investéiert Kapital (ROIC) verbesseren. De ROIC vun enger Firma ass säi Gewënn gedeelt duerch d'Zomm vum Droenwäert vun de Aktien déi se iwwer d'Joren erausginn huet a seng aktuell Schold. Et reflektéiert net den Aktiepräis a gëtt als eng gutt Moossnam vum Erfolleg vun engem Managementteam ugesinn fir Investitiounsentscheedungen ze huelen an Projeten ze managen. Monolithic Power's ROICC fir 2021 war 21.8%, laut FactSet, erop vun 13.2% fënnef Joer virdrun.

"Mir wëllen e Geschäft gesinn deen e Rendement op Kapital generéiert iwwer seng Kapitalkäschte. Zousätzlech musse se hiert Kapital investéiere fir d'Rendementer inkrementell ze verbesseren, "sot Weber.

En anert Beispill Weber huet vun enger Aktie vum Fonds gehal ass Dollar General Corp.
DG,
-0.48%,
deen hien e vill bessere Bedreiwer genannt huet wéi de Konkurrent Dollar Tree Inc.
DLTR,
-0.67%,
déi Famill Dollar gehéiert. Hien zitéiert dem DG seng Roll-out vu gefruerenen Iessen a frësche Liewensmëtteloffer, souwéi seng Wuesstumsbunn: "Si hunn nach ëmmer 8,000 oder 9,000 Geschäfter fir auszebauen" an den USA, sot hien.

Fonds Holdings

Fir eng komplett aktuell Lëscht vun Aktien ze bidden, déi ënner der Weber Strategie gehale ginn, hei sinn déi 27 Aktien, déi vun der Natixis Vaughan Select ETF vum 30. Sept.

Company	Ticker	% vum Portfolio
Déi nächst Dividende bezuele vun Aktien vun der NextEra Energy Inc.	NEE, -4.07%	5.74%
Dollar General Corp.	DG, -0.48%	5.51%
Danaher Corp.	DHR, -5.74%	4.93%
Microsoft Corp.	MSFT, -0.14%	4.91%
Amazon.com Inc.	AMZN, + 0.16%	4.90%
Sherwin-Williams Co.	SHW, -2.90%	4.80%
Wheaton Precious Metals Corp.	WPM, + 0.75%	4.76%
D'Geschicht vun Intercontinental Exchange Inc.	ÄIS, -1.42%	4.52%
McCormick & Co.	MKC, -2.54%	4.48%
Clorox Co.	CLX, -2.75%	4.39%
Aon PLC Class A	AON, -2.57%	4.33%
Jack Henry & Associates Inc.	JKHY, -0.88%	4.08%
D'Geschicht vun Motorola Solutions Inc.	M: JO, -1.20%	4.08%
D'Kapitaliséierung vun der Vertex Pharmaceuticals Inc.	VRTX, -0.64%	4.01%
D'Geschicht vun Union Pacific Corp.	UNP, -6.80%	3.99%
Alphabet Inc.Klasse A.	GOOGL, + 0.34%	3.03%
Johnson & Johnson	JNJ, + 0.26%	2.98%
Nvidia Corp.	NVDA, + 1.19%	2.92%
D'Geschicht vun Cogent Communications Holdings, Inc.	CCOI, -0.51%	2.81%
Kosmos Energy Ltd.	KOS, + 0.48%	2.68%
VeriSign Inc.	VRSN, -1.88%	2.15%
Chemed Corp.	CHE, -0.28%	2.06%
Berkshire Hathaway Inc. Klass B	BRK.B, -1.73%	2.00%
Saia Inc.	SAIA, -5.33%	1.97%
D'Geschicht vun Monolithic Power Systems Inc.	MPWR, + 0.83%	1.96%
D'Kapitaliséierung vu Entegris Inc.	ENTG, -0.77%	1.93%
Luminar Technologies Inc. Class A	LAZR, + 1.60%	0.96%
Quell: Natixis Funds

Dir kënnt op d'Ticker klickt fir méi iwwer all Firma. Klickt hei fir en detailléierte Guide fir de Räichtum vun Informatioun verfügbar gratis op der MarketWatch.com Zitat Säit.

Fonds Leeschtung

Den Natixis Vaughan Select Fund gouf den 29. Juni 2012 gegrënnt. Hei ass eng 10-Joer Diagramm déi de Gesamtrendement vun de Klasse A Aktien vum Fonds géint déi vun der S&P 500 weist, mat Dividenden reinvestéiert. Verkafskäschte sinn aus der Grafik an de Leeschtungszuelen ausgeschloss. Am aktuellen Ëmfeld fir d'Verdeelung vu géigesäitege Fongen ginn d'Verkafskäschte dacks ofgeleent fir Akeef vun neien Aktien duerch Investitiounsberoder.

Hei ass e Verglach vu Rendementer fir 2022 an duerchschnëttlech jährlech Rendementer fir verschidde Perioden vun de Klass A Aktien vum Fonds mat deem vun der S&P 500 a senger Morningstar Fondskategorie bis den 18. Oktober: