Dës 2 High-Yield Oil Dividende sinn amgaang ze rutschen

Wann Dir dëst Joer Suen an Ueleg investéiert hutt, Gratulatioun! Mee ech hunn eng Warnung: elo ass der Zäit fir Profitter ze huelen - besonnesch wann Dir déi zwee Uelegfongen hält, déi mir hei drënner diskutéieren.

Ier mer zu deenen kommen, schwätze mer e bësse méi iwwer dat grousst Joer vum Ueleg. Wann Dir méi fréi am Joer 2022 kaaft hutt, hutt Dir et fäerdeg bruecht deen eenzege Secteur am Grénge dëst Joer opzehuelen - an gutt an déi gréng, ze: der D'Aktien vun der Energy Select Sector SPDR ETF haut, Präis vun XLE
XLE
), e gudde Benchmark fir Uelegaktien, ass bis elo am Joer 55 ëm 2022% geklommen, während de S&P 500 deen anere Wee gaang ass, ongeféier 20% erofgaang.

Fir sécher ze sinn, goufen et vill eemoleg Eventer déi Roh ugedriwwen hunn, sou wéi den Ukrain Krich, Versuergungskette Flaschenhals a China hir haartnäckeg Null-COVID Politik.

A wärend dës Eventer fir formidabel kuerzfristeg Handelen maachen, onberechenbar Eventer wéi dës weisen och firwat Ueleg net e gudde laangfristeg Kaf ass, besonnesch wann Dir fir Akommes investéiert.

Wéi mir vun der Leeschtung vun XLE an der gesinn United States Oil (USO
USO
) ETF, e gudde Proxy fir Uelegpräisser, wann Dir 2014 an Ueleg investéiert hutt, hätt Dir e grousse Réckgang a kuerzer Uerdnung gesinn. Awer hei ass d'Saach: Ueleg fir eng Period vu fënnef Joer zu bal all Punkt zënter 2010 ze halen, géif entweder Sue verléieren oder de méi breede Maart ënnerperforméieren.

Dofir si mir aus Ueleg a mengem CEF Insider Service: mir si méi konzentréiert op laangfristeg. A laangfristeg ass net gutt fir Ueleg. Net nëmme well d'Geschicht eis dat seet, mee well d'Pëtrolspräisser scho gefall sinn, während d'Aktien vun den Pëtrolsfirmen weider liewen.

An anere Wierder, wann Dir Ueleg Gewënn am Joer 2022 gesinn hutt, ass elo d'Zäit fir erauszekommen, well d'Uelegpräisser sinn zréck op wou se virum Ukraine Konflikt waren, an d'Uelegreserven wuessen. Geméiss Oil & Gas Journal, Reserven sinn erop 1.3% am Joer 2022 vun engem Joer virdrun. Mëttlerweil huet d'Ukraine Kris d'Welt gewisen datt d'Ofhängegkeet vu fossille Brennstoffer e geopolitesche Risiko ass, wat d'Europäesch Unioun opgefuerdert huet méi séier vun Äerdgas an Ueleg ewech ze verschwannen wéi et scho war.

Kuerz gesot, Dir kënnt kuerzfristeg vill Suen an Ueleg maachen, awer laangfristeg sinn d'Risiken héich, besonnesch no der rezenter Sprang an de Wueren.

2 Iwwerbewäert Energiefongen fir elo ze besëtzen

Dofir sinn energiefokuséiert CEFs e Minefeld. Fir eng, vill investéiere méi direkt an Ueleg a si manner op Uelegfirmen fokusséiert, déi op d'mannst probéieren d'Uelegvolatilitéit a stabile Gewënn an Dividenden ze iwwersetzen.

Ausserdeem erzielen d'Zuelen eng schlëmm Geschicht iwwer dës Fongen: Bedenkt datt nëmmen 7.6% vun all CEFs an de leschten 10 Joer oder zënter der Grënnung en negativen Annualiséierte Rendement haten, wat och ëmmer am séiersten ass. Awer vun deenen sinn Energie CEFs bal d'Halschent (48%). Dës zwee si besonnesch geféierlech grad elo.

Dem GGN seng Approche kléngt berouegend, awer et huet verstoppte Risiken

Loosst d'mam Ufank GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN) wat Är Aen opfälle kann mat sengem 10% Dividend (a monatlecht Ausbezuele). Awer och wann den Numm vum Fonds et kléngt wéi wann Dir en diversifizéierte Ressource-Sektor Portfolio kritt, inklusiv Inflatiounshecken wéi Gold, ass d'Realitéit datt GGN haaptsächlech op Uelegbuerfirmen konzentréiert wéi ExxonMobil
XOM
(XOM) an Chevron
CVX
(CVX
CVX
). Seng Energieinvestitiounen hunn op seng laangfristeg Leeschtung gewien.

Och am Joer 2022, wéi d'Uelegaktier eropgaange sinn, huet GGN nëmmen e Gewënn vun 4% erausgeholl. Dëst ass e gudde Grond fir sech net vun der Rendement vun 10% vum Fong ze täuschen, awer et ass net deen eenzegen, well deen héije Rendement maskéiert d'Tatsaach datt de Fong d'Ausbezuelen ëm 79% iwwer seng Geschicht ofgeschnidden huet!

Kloer, wann Dir bullish op Ueleg bass, GGN ass net wou Dir wëllt sinn, och wann seng 6.3% Remise op NAV ausgesäit wéi e gudden Deal (et hat méi grouss Remise virdrun, an aner Energiefongen hunn elo méi grouss).

D'Ausbezuelung vun dësem CEF ass op engem Downward Rutsch

Aneren Ueleg CEF ze vermeiden ass de D'Aktien vun der BlackRock Energy & Resources Trust haut, Präis vun BGR. ee vun den eelsten Energie CEFs dobaussen. Seng 12.7% Remise ass e super Verkafspunkt, och wann seng 5.8% Dividend net ganz sou héich ass wéi d'Ausbezuele vu villen aneren CEFs. Awer mécht BGR et mat enger zouverléisseger Ausbezuelung?

Net nëmmen Dividenden goufen iwwer laangfristeg ofgeschnidden, awer BGR huet den Energiesektor ëm méi wéi d'Halschent ënnerperforméiert.

D'Sëlwerfaart? BGR mécht et besser op Bullmäert fir Energie wéi GGN: et ass 33.7% am Joer 2022 eropgaang, wéi vun dësem Schreiwen, vill méi wéi dem GGN säi 4% Rendement an der selwechter Period. Awer BGR fällt nach ëmmer wäit ewech vum Energiesecteur, souwuel dëst Joer a laangfristeg, wat beweist datt et seng Approche fir Energiemäert net aktualiséiert huet fir wat an der moderner Welt funktionnéiert.

Wéi scho gesot, Energie CEFs kënnen e gudde kuerzfristeg Handel sinn, awer déi zwee uewendriwwer investéiere kloer fir d'Energiebedürfnisser vu gëschter, net muer. Bis mir en Energie-CEF mat enger méi schlauer Approche gesinn, a fossil Brennstoffer investéieren an erneierbar Energien wou et Wäert gëtt, wärend och probéiert d'Volatilitéit ze minimiséieren, ginn et besser CEF Optiounen fir Upside an nohalteg Dividenden.

De Michael Foster ass de Lead Research Analyst fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, klickt hei fir eise leschten Rapport "Indestructible Akommes: 5 Bargain Fongen mat stännegen 10.2% Dividenden."

Offenbarung: kee