Qualitéit-Aktien an Dividend-fokusséiert Strategien blénken wärend de Maartfall vun 2022, zréckkommen vun deem wat Investisseuren fonnt hunn als enttäuschend Leeschtung wärend dem virege laange Stiermaart.
Ee Fonds, deen esou eng Approche follegt, huet sech am Bärmaart besser gemaach. D'Käschte vum Aktien TrueShares Low Volatility Equity Income ETF DIVZ, -0.61% ass och entwéckelt fir gutt an all Mäert ze Leeschtunge. Den Austin Graff vun Opal Capital, de Fondsmanager, huet seng Strategie beschriwwen an iwwer dräi vun den Top Holdings vum Fonds diskutéiert, vun deenen een Iech iwwerrasche kann.
Mat der Federal Reserve net mat sengen Zënserhéijungen gemaach a sou vill Firmen déi Leit entloossen, Investisseuren navigéieren nach ëmmer mat Onsécherheet. Wann Dir en Akommesorientéierten Investisseur sidd, sinn d'Rendementer op Obligatiounen a Preferenzaktien vill méi attraktiv wéi se virun engem Joer waren. A bestëmmte Aktiefongen, déi Optiounen benotze fir Akommes ze erhéijen an d'Volatilitéit ze reduzéieren, hunn d'lescht Joer ganz gutt gemaach, an hunn elo héich Dividendrendementer. Hei ass e Beispill.
Eng Approche zum Akommes, deen Äre Portfolio diversifizéiere kann a säi laangfristeg Gesamtrendement verbesseren ass e Fokus op Dividendwachstum. Aktuell Ausbezuelen an dëse Portefeuillen kënnen net ganz héich sinn, awer dës Zort vu Fonds kann Akommes iwwer laangfristeg wuessen, wärend och Kapitalschätzung verfolgt.
Vergläicht DIVZ an de S&P 500 Dividend Aristokraten
Ee populäre Wee fir op Dividendwuesstem ze kommen ass d'Strategie gefollegt vun der Pro Shares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL, -0.50%, déi aktuell Aktien vun 64 Firmen am S&P 500 hält, déi reegelméisseg Dividenden fir op d'mannst 25 Joer hannerenee erhéicht hunn. Dat ass déi eenzeg Fuerderung fir e Stock mat abegraff. De Fonds hëlt eng passiv Approche fir de S&P 500 Dividend Aristocrats Index ze verfolgen SP50DIV, -0.08% an zitéiert eng 30 Deeg SEC Rendement vun 2.12%
Am Géigesaz, DIVZ gëtt aktiv geréiert an hält de Moment 29 Aktien. Säi Portfolio enthält typesch Aktien vun 25 bis 35 Aktien vu Firmen, déi Graff erwaart weider Dividenden méi séier ze erhéijen wéi de breede Maart. Hie konzentréiert sech op Qualitéit, dorënner "propper Bilanen, héich Rendement op Kapital, héich Margen an héich Cash Konversioun."
Dee leschte Begrëff bezitt sech op de Prozentsaz vum Akommes, deen an de fräie Cashflow ëmgewandelt gëtt, wat de Cashflow ass, deen no Kapitalausgaben bleift. Dëst ass d'Suen déi eng Firma ka benotzen fir Dividenden z'erhéijen, auszebauen, ze kafen, Aktien zréckzekafen oder aner Handlungen ze huelen, déi hire Besëtzer profitéiere kënnen.
DIVZ zitéiert eng 30-Deeg Rendement vun 3.64%. D'30-Deeg Rendement liwwert eng Indikatioun vum jährlechen Niveau vun den aktuellen Dividendbezuelungen, a gëtt am beschten zum Verglach benotzt.
Hei ass e Verglach vu Gesamtrendementer fir DIVZ an NOBL, zesumme mat der S&P 500 ETF Trust SPIEN, -1.25%, zënter dem DIVZ de 27. Januar 2021 gegrënnt gouf:
Hei sinn zwee Beispiller vu Qualitéit / Dividend Approche hunn de S&P 500 an de leschten zwee Joer iwwerschratt.
FactSet
DIVZ an NOBL hu sech allebéid zimlech gutt an enger schwiereger Period gemaach, mam DIVZ dee beschten zwee-Joer-Performant vun deenen dräi, mat Dividenden reinvestéiert an no Ausgaben, déi 0.65% vum Verméigen ënner Gestioun jäerlech fir DIVZ sinn, 0.35% fir NOBL an 0.0945 % fir SPY.
Als Neisten vun den dräi ass DIVZ relativ kleng, mat $ 79 Milliounen u Verméigen ënner Gestioun, während NOBL $ 11 Milliarde u Verméigen huet an SPY, de pionéierende ETF Industriegigant, $ 381 Milliarde u Verméigen huet.
Wa mir no vir kucken, erwaart Graff datt DIVZ mat der S&P 500 bleift SPX, -1.30% während Stiermäert, "oder vläicht e bëssen Trail."
"Awer déi qualitativ héichwäerteg Natur vun eise Besëtzer tendéiert negativ Rendementer op nidderegen Mäert ze dampen," sot hien.
Méi iwwer DIVZ Aktieauswiel
Mat DIVZ sinn alljährlech Ausgaben méi héich wéi fir NOBL a SPY wéinst der aktiver Gestioun.
Graff ënnersträicht de Virdeel fir laangfristeg Investisseuren vu senger Fäegkeet fir e vill méi déif Bléck op jiddereng vun de Firmen ze huelen, déi vun DIVZ gehal ginn. Hie probéiert och net dacks Handel ze maachen. Holding Aktien vun enger Firma déi weider e schnelle Dividendwachstum finanzéieren mat Erhéijung vum fräie Cashflow kann en attraktiven Akommesstroum wuessen.
Wéi gefrot iwwer breet Ännerunge vun der Allokatioun, déi hien während 2022 gemaach huet, sot de Graff, datt de Fonds d'Joer mat "e relativ héijen Allokatioun" un d'Energieaktien agaangen ass, nodeems hien d'Belaaschtung an deem Beräich duerch 2021 erhéicht huet. "attraktiv", awer net iwwerall. "Dir musst nach ëmmer Bewäertungsbewosst sinn," sot hien.
Hei sinn Kommentaren Graff iwwer dräi vun de gréisste Holdings vun DIVZ gemaach.
Exxon Mobil
Exxon Mobil Corp. XOM, -1.77% ass déi gréisste Holding vum Fonds, mat 6.2% vum Portfolio. D'Aktien hunn eng Dividendrendement vun 3.15%.
De S&P 500 Energiesecteur war deen eenzegen vun 11 am Benchmark Index deen d'lescht Joer eropgeet. Och wann d'Uelegpräisser déi meescht vun hire Gewënn bis Enn 2022 opginn hunn, hat den Energiesektor e 66% Rendement fir d'Joer, well Investisseuren zouversiichtlech ginn datt Uelegproduzenten hir Lektioun während de fréiere Commodity-Zyklen geléiert hunn.
Exxon ass dee gréissten US-Uelegproduzent, awer dem Graff seng Bemierkungen hu wierklech op de rezente Succès vun der ganzer Industrie gewisen: "Vill vun dëse Firmen hu Scholden ofgeschnidden an Kapital un d'Aktionären zréckginn a Form vu Buybacks an Dividenden. Dëst ass ënnerstëtzend fir Investisseuren amplaz et an de Buedem op Projeten mat nidderegen Rendement ze pumpen, "sot hien.
AT & T
AT&T Inc. T, + 1.05% ass déi zweetgréisste Holding vun DIVZ, déi 4.5% vum Portfolio ausmécht. Dëst ass d'Holding déi eng Iwwerraschung kéint sinn, well d'Firma hir Véierelbezuelung am Februar 47 ëm 2022% erofgesat huet nodeems se hiren Deal mat Discovery ofgeschloss huet, déi de gréissten Deel vum WarnerMedia Segment vun der Firma kaaft huet fir Warner Bros. Discovery Inc ze bilden. WBD, -3.55% WBD.
Haut ass d'Dividendrendement op AT&T Aktien 5.56 %.
"Mir probéieren dogmatesch an eisem Prozess ze vermeiden," sot de Graff, wärend hien erkläert huet firwat d'Dividendschnëtt him net verhënnert huet d'Aktie ze halen. "An dësem Fall huet AT&T e puer Geschäfter verlooss, déi erofgoen oder laangfristeg weltlech Erausfuerderunge stellen."
Hien ass frou datt e méi schlank AT&T op Glasfaser a Wireless Kommunikatioun konzentréiert ass. "Zënter den Ofsaz huet d'Firma gutt ausgefouert, dës Geschäfter fir Cashflows verwalten wärend d'Abonnentwachstum beschleunegt. "
Hien huet och AT&T gär als eng preiswert Aktie: "Bei aktuell Bewäertunge vu manner wéi 8.5x Akommes an [ongeféier] 5.5% Dividend Ausbezuele, mengen mir datt T Investisseuren eng attraktiv Méiglechkeet bitt fir aktuell Akommes a Kapitalschätzung," sot hien.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson JNJ, -3.70% ass déi sechstgréisste DIVZ Holding, déi 4.2% vum Portfolio ausmécht. Graff genannt JNJ "eng interessant pharmazeutesch Firma grad elo," trotz der Verlängerung vun Impfstoff Verkaf. D'Firma plangt hir iwwer-de-Konter Medikamenter Geschäft ze spin aus eng nei Firma genannt Kenvue, déi am Endeffekt vill bekannte a reife Marken besëtzen, dorënner Band-Aid, Listerine, Tylenol, Neutrogena a Benadryl.
"Dëst Geschäft trennen erlaabt d'Gestioun op méi héije Wuesstum, méi héije Margingeschäfter wéi Pharmazeutik a medizinesch Geräter ze fokusséieren", sot Graff. Hien huet bäigefüügt datt d'Gestioun vum JNJ sech schonn engagéiert huet fir hiren aktuellen Dividend z'erhalen an de Wonsch ausgedréckt huet d'Ausbezuelen iwwer Zäit ze erhéijen.
"JNJ huet d'Potenzial fir gutt an enger lueser Wirtschaft ze halen, wärend de Wuesstum beschleunegt," sot hien, a bäigefüügt datt bei hirer aktueller Bewäertung, mat engem 2.7% Dividend, d'Firma "gutt positionéiert ass fir attraktiv Rendementer fir Investisseuren ze generéieren."
Hei sinn d'Top 10 Holdings vun der TrueShares Low Volatility Equity Income ETF:
Dës 2 Dividend-Aktien ETFs si méi wéi Wuesstumsfongen a Verkleedung. Kann entweder nach an Ärem Akommesportfolio schaffen?
Qualitéit-Aktien an Dividend-fokusséiert Strategien blénken wärend de Maartfall vun 2022, zréckkommen vun deem wat Investisseuren fonnt hunn als enttäuschend Leeschtung wärend dem virege laange Stiermaart.
Ee Fonds, deen esou eng Approche follegt, huet sech am Bärmaart besser gemaach. D'Käschte vum Aktien TrueShares Low Volatility Equity Income ETF
-0.61%
DIVZ,
ass och entwéckelt fir gutt an all Mäert ze Leeschtunge. Den Austin Graff vun Opal Capital, de Fondsmanager, huet seng Strategie beschriwwen an iwwer dräi vun den Top Holdings vum Fonds diskutéiert, vun deenen een Iech iwwerrasche kann.
Mat der Federal Reserve net mat sengen Zënserhéijungen gemaach a sou vill Firmen déi Leit entloossen, Investisseuren navigéieren nach ëmmer mat Onsécherheet. Wann Dir en Akommesorientéierten Investisseur sidd, sinn d'Rendementer op Obligatiounen a Preferenzaktien vill méi attraktiv wéi se virun engem Joer waren. A bestëmmte Aktiefongen, déi Optiounen benotze fir Akommes ze erhéijen an d'Volatilitéit ze reduzéieren, hunn d'lescht Joer ganz gutt gemaach, an hunn elo héich Dividendrendementer. Hei ass e Beispill.
Eng Approche zum Akommes, deen Äre Portfolio diversifizéiere kann a säi laangfristeg Gesamtrendement verbesseren ass e Fokus op Dividendwachstum. Aktuell Ausbezuelen an dëse Portefeuillen kënnen net ganz héich sinn, awer dës Zort vu Fonds kann Akommes iwwer laangfristeg wuessen, wärend och Kapitalschätzung verfolgt.
Vergläicht DIVZ an de S&P 500 Dividend Aristokraten
Ee populäre Wee fir op Dividendwuesstem ze kommen ass d'Strategie gefollegt vun der Pro Shares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-0.50% ,
-0.08%
NOBL,
déi aktuell Aktien vun 64 Firmen am S&P 500 hält, déi reegelméisseg Dividenden fir op d'mannst 25 Joer hannerenee erhéicht hunn. Dat ass déi eenzeg Fuerderung fir e Stock mat abegraff. De Fonds hëlt eng passiv Approche fir de S&P 500 Dividend Aristocrats Index ze verfolgen
SP50DIV,
an zitéiert eng 30 Deeg SEC Rendement vun 2.12%
Am Géigesaz, DIVZ gëtt aktiv geréiert an hält de Moment 29 Aktien. Säi Portfolio enthält typesch Aktien vun 25 bis 35 Aktien vu Firmen, déi Graff erwaart weider Dividenden méi séier ze erhéijen wéi de breede Maart. Hie konzentréiert sech op Qualitéit, dorënner "propper Bilanen, héich Rendement op Kapital, héich Margen an héich Cash Konversioun."
Dee leschte Begrëff bezitt sech op de Prozentsaz vum Akommes, deen an de fräie Cashflow ëmgewandelt gëtt, wat de Cashflow ass, deen no Kapitalausgaben bleift. Dëst ass d'Suen déi eng Firma ka benotzen fir Dividenden z'erhéijen, auszebauen, ze kafen, Aktien zréckzekafen oder aner Handlungen ze huelen, déi hire Besëtzer profitéiere kënnen.
DIVZ zitéiert eng 30-Deeg Rendement vun 3.64%. D'30-Deeg Rendement liwwert eng Indikatioun vum jährlechen Niveau vun den aktuellen Dividendbezuelungen, a gëtt am beschten zum Verglach benotzt.
Hei ass e Verglach vu Gesamtrendementer fir DIVZ an NOBL, zesumme mat der S&P 500 ETF Trust
-1.25% ,
SPIEN,
zënter dem DIVZ de 27. Januar 2021 gegrënnt gouf:
Hei sinn zwee Beispiller vu Qualitéit / Dividend Approche hunn de S&P 500 an de leschten zwee Joer iwwerschratt.
FactSet
DIVZ an NOBL hu sech allebéid zimlech gutt an enger schwiereger Period gemaach, mam DIVZ dee beschten zwee-Joer-Performant vun deenen dräi, mat Dividenden reinvestéiert an no Ausgaben, déi 0.65% vum Verméigen ënner Gestioun jäerlech fir DIVZ sinn, 0.35% fir NOBL an 0.0945 % fir SPY.
Als Neisten vun den dräi ass DIVZ relativ kleng, mat $ 79 Milliounen u Verméigen ënner Gestioun, während NOBL $ 11 Milliarde u Verméigen huet an SPY, de pionéierende ETF Industriegigant, $ 381 Milliarde u Verméigen huet.
Wa mir no vir kucken, erwaart Graff datt DIVZ mat der S&P 500 bleift
-1.30%
SPX,
während Stiermäert, "oder vläicht e bëssen Trail."
"Awer déi qualitativ héichwäerteg Natur vun eise Besëtzer tendéiert negativ Rendementer op nidderegen Mäert ze dampen," sot hien.
Méi iwwer DIVZ Aktieauswiel
Mat DIVZ sinn alljährlech Ausgaben méi héich wéi fir NOBL a SPY wéinst der aktiver Gestioun.
Graff ënnersträicht de Virdeel fir laangfristeg Investisseuren vu senger Fäegkeet fir e vill méi déif Bléck op jiddereng vun de Firmen ze huelen, déi vun DIVZ gehal ginn. Hie probéiert och net dacks Handel ze maachen. Holding Aktien vun enger Firma déi weider e schnelle Dividendwachstum finanzéieren mat Erhéijung vum fräie Cashflow kann en attraktiven Akommesstroum wuessen.
Wéi gefrot iwwer breet Ännerunge vun der Allokatioun, déi hien während 2022 gemaach huet, sot de Graff, datt de Fonds d'Joer mat "e relativ héijen Allokatioun" un d'Energieaktien agaangen ass, nodeems hien d'Belaaschtung an deem Beräich duerch 2021 erhéicht huet. "attraktiv", awer net iwwerall. "Dir musst nach ëmmer Bewäertungsbewosst sinn," sot hien.
Hei sinn Kommentaren Graff iwwer dräi vun de gréisste Holdings vun DIVZ gemaach.
Exxon Mobil
Exxon Mobil Corp.
-1.77%
XOM,
ass déi gréisste Holding vum Fonds, mat 6.2% vum Portfolio. D'Aktien hunn eng Dividendrendement vun 3.15%.
De S&P 500 Energiesecteur war deen eenzegen vun 11 am Benchmark Index deen d'lescht Joer eropgeet. Och wann d'Uelegpräisser déi meescht vun hire Gewënn bis Enn 2022 opginn hunn, hat den Energiesektor e 66% Rendement fir d'Joer, well Investisseuren zouversiichtlech ginn datt Uelegproduzenten hir Lektioun während de fréiere Commodity-Zyklen geléiert hunn.
Exxon ass dee gréissten US-Uelegproduzent, awer dem Graff seng Bemierkungen hu wierklech op de rezente Succès vun der ganzer Industrie gewisen: "Vill vun dëse Firmen hu Scholden ofgeschnidden an Kapital un d'Aktionären zréckginn a Form vu Buybacks an Dividenden. Dëst ass ënnerstëtzend fir Investisseuren amplaz et an de Buedem op Projeten mat nidderegen Rendement ze pumpen, "sot hien.
AT & T
AT&T Inc.
+ 1.05%
-3.55%
T,
ass déi zweetgréisste Holding vun DIVZ, déi 4.5% vum Portfolio ausmécht. Dëst ass d'Holding déi eng Iwwerraschung kéint sinn, well d'Firma hir Véierelbezuelung am Februar 47 ëm 2022% erofgesat huet nodeems se hiren Deal mat Discovery ofgeschloss huet, déi de gréissten Deel vum WarnerMedia Segment vun der Firma kaaft huet fir Warner Bros. Discovery Inc ze bilden.
WBD,
WBD.
Haut ass d'Dividendrendement op AT&T Aktien 5.56 %.
"Mir probéieren dogmatesch an eisem Prozess ze vermeiden," sot de Graff, wärend hien erkläert huet firwat d'Dividendschnëtt him net verhënnert huet d'Aktie ze halen. "An dësem Fall huet AT&T e puer Geschäfter verlooss, déi erofgoen oder laangfristeg weltlech Erausfuerderunge stellen."
Hien ass frou datt e méi schlank AT&T op Glasfaser a Wireless Kommunikatioun konzentréiert ass. "Zënter den Ofsaz huet d'Firma gutt ausgefouert, dës Geschäfter fir Cashflows verwalten wärend d'Abonnentwachstum beschleunegt. "
Hien huet och AT&T gär als eng preiswert Aktie: "Bei aktuell Bewäertunge vu manner wéi 8.5x Akommes an [ongeféier] 5.5% Dividend Ausbezuele, mengen mir datt T Investisseuren eng attraktiv Méiglechkeet bitt fir aktuell Akommes a Kapitalschätzung," sot hien.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
-3.70%
JNJ,
ass déi sechstgréisste DIVZ Holding, déi 4.2% vum Portfolio ausmécht. Graff genannt JNJ "eng interessant pharmazeutesch Firma grad elo," trotz der Verlängerung vun Impfstoff Verkaf. D'Firma plangt hir iwwer-de-Konter Medikamenter Geschäft ze spin aus eng nei Firma genannt Kenvue, déi am Endeffekt vill bekannte a reife Marken besëtzen, dorënner Band-Aid, Listerine, Tylenol, Neutrogena a Benadryl.
"Dëst Geschäft trennen erlaabt d'Gestioun op méi héije Wuesstum, méi héije Margingeschäfter wéi Pharmazeutik a medizinesch Geräter ze fokusséieren", sot Graff. Hien huet bäigefüügt datt d'Gestioun vum JNJ sech schonn engagéiert huet fir hiren aktuellen Dividend z'erhalen an de Wonsch ausgedréckt huet d'Ausbezuelen iwwer Zäit ze erhéijen.
"JNJ huet d'Potenzial fir gutt an enger lueser Wirtschaft ze halen, wärend de Wuesstum beschleunegt," sot hien, a bäigefüügt datt bei hirer aktueller Bewäertung, mat engem 2.7% Dividend, d'Firma "gutt positionéiert ass fir attraktiv Rendementer fir Investisseuren ze generéieren."
Hei sinn d'Top 10 Holdings vun der TrueShares Low Volatility Equity Income ETF:
Klickt op d'Ticker fir méi iwwer all Firma.
klickt hei fir den detailléierte Guide vum Tomi Kilgore fir de Räichtum vun Informatioun gratis op der MarketWatch Zitat Säit.
Verpasst net: Dës 15 Dividend Aristocrat Aktien waren déi bescht Akommesbauer
Quell: https://www.marketwatch.com/story/these-2-dividend-stock-etfs-are-more-like-growth-funds-in-disguise-can-either-still-work-in-your- Akommesportfolio-11675089272?siteid=yhoof2&yptr=yahoo