Wat géift Dir soen, wann Dir iwwer eng Firma gesot kritt, där hir Aktie vill manner wéi erwaart Akommes pro Aktie handelt wéi de S&P 500 Index? Zur selwechter Zäit ass et och erwaart datt d'EPS bal dräimol sou séier eropgeet wéi de Benchmark Index duerch 2023.
Dëst ass Referenzinformatioun iwwer Huntington Bancshares Inc.
HBAN,
-0.12%,
déi no uewen op engem Écran vun Bank Aktien ass, ënnert.
E puer Banke si besser positionéiert fir Zënssätz z'erhéijen wéi anerer. Dës Banke ginn als "Verméigensempfindlech" ugesinn, well hir Prête méi séier repriméieren wéi hir Depositioune.
Verglach mam S&P 500
De S&P 500 Index
SPX,
+ 0.92%
Handelt mat engem Forward Präis-zu-Akommes Verhältnis vun 20.6, baséiert op gewiichten aggregéierten Konsens Akommes-pro-Aktie Schätzunge fir déi nächst 12 Méint ënner Analysten, déi vum FactSet gepréift goufen.
Dat ass héich, awer et ass gefall. Hei ass eng Grafik déi d'Bewegung vun der S&P 500's Forward P/E weist zesumme mat deenen vun der Invesco KBW Bank ETF
KBWB,
+ 0.87%
an der Invesco KBW Regional Banking ETF
KBWR,
+ 0.19%
:
KBWB verfollegt de KBW Nasdaq Bank Index
BKX,
+ 0.88%,
déi aus 24 vun de gréissten US Banken besteet, ausser d'Investitiounsbanken Goldman Sachs Group Inc.
GS,
+ 0.97%
a Morgan Stanley
MS, dir.
+ 1.72%.
KBWR verfollegt de KBW Nasdaq Regional Banking Index
KRX,
+ 0.22%,
déi huet 50 Aktien vun regionalen US Banken déi net an BKX abegraff sinn.
Wéi Dir op der Grafik gesitt, handelen déi zwou Gruppe vu Banken manner wéi de S&P 500 Index op enger Forward P/E Basis. Si maachen normalerweis. A wärend all dräi Gruppen iwwer hiren 10-Joer Duerchschnëtt P/E handelen, ass dësen Effekt manner ausgeschwat fir d'Banken:
| | Ticker | Aktuelle Forward P/E | 10-Joer Duerchschnëtt Forward P / E | Aktuell Bewäertung op 10-Joer Moyenne | Aktuell Bewäertung op S&P 500 | 10-Joer Moyenne Bewäertung op S&P 500 |
| D'Käschte vum Aktien Invesco KBW Bank ETF | KBWB,
+ 0.87% | 13.53 | 11.89 | 114% | 66% | 70% |
| D'Käschte vum Aktien Invesco KBW Regional Banking ETF | KBWR,
+ 0.19% | 14.89 | 14.28 | 104% | 72% | 85% |
| S&P 500 Index | SPX,
+ 0.92% | 20.60 | 16.88 | 122% | | |
| Source: FactSet |
Déi gréisser Banken als Grupp tendéieren op ongeféier 70% vun der S&P 500's Forward P/E Bewäertung. Och wann de KBWB am leschte Joer 38% zréckkoum, handelt et ëmmer nach e bësse méi niddereg, par rapport zum S&P 500, wéi soss op dëser Basis.
Datselwecht kann net fir déi méi kleng regional Banken gesot ginn, mat KBWR Handel mat 85% vun der S&P 500's Forward P/E Bewäertung - iwwer seng 10-Joer Moyenne vun 72%.
Am Allgemengen sinn ETFs e gudde Wee fir Investisseuren fir Sektor Trends ze spillen. Dann erëm, e puer Banke ginn erwaart hir Akommes méi séier ze erhéijen wéi anerer wéi d'Zënssätz eropgeet.
Mir sinn elo um Ufank vun deem wat e laangen Zyklus vu steigenden Zënssätz ka ginn wéi d'Federal Reserve Politik wiesselt fir d'Inflatioun ze bekämpfen, nodeems se d'Efforte vun der Bundesregierung ënnerstëtzt hunn fir de wirtschaftleche Wuesstum wärend der Coronavirus Pandemie z'ënnerstëtzen.
D'Fed wäert seng aussergewéinlech Obligatiounskafe am Mäerz ophalen, wat weider Drock op laangfristeg Zënssätz wäert setzen. D'Zentralbank soll och dëst Joer kuerzfristeg Tariffer e puer Mol erhéijen.
Stigende Zënssätzindexe bedeit datt Banke fäeg sinn d'Tariffer ze erhéijen, déi se op revolverend Kredittlinnen bezuelen. Kommerziell Prêten hunn typesch relativ kuerz Begrëffer an tendéieren och erneiert ze ginn - dës wäerte bei méi héijen Tariffer reprise, wat d'Banke profitéiere wäert. Mëttlerweil sinn Banken als Grupp iwwerwältegt mat Bargeld, dat heescht datt se relativ wéineg Drock hunn fir d'Tariffer ze erhéijen déi se fir Dépôten bezuelen.
Duerchmusterung vun de Banken
Ugefaange mat enger Grupp vu 76 Banken - déi 24 am KBW Nasdaq Bank Index, déi 50 am KBW Nasdaq Regional Banking Index, plus Goldman Sachs a Morgan Stanley - hu mir Konsens Schätzunge fir Akommes pro Aktie vun 2021 bis 2023 gekuckt fir eng Berechnung Compound Joreswachstumsrate (CAGR) fir déi zwee Joer.
Aktie Analysten déi fir Brokeragefirmen schaffen hunn eng Traditioun fir hir Bewäertungen a Präisziler op 12 Méint Schätzungen ze baséieren. Awer an enger Notiz un d'Clienten den 11. Januar, huet de Christopher Marinac, Direkter vun der Fuerschung bei Janney Montgomery Scott, geschriwwen datt "den Impakt vun steigenden Zënssätz méi wahrscheinlech d'Banken am Joer 2023 profitéiere wäert wéi 2022 wéinst dem Timing vun der Federal Reserve Politik Ännerungen. an d'tatsächlech Reset vum Banke Prêtportfolio an den Ofbau vun iwwerschësseg Cash a Liquiditéit.
Also dëst ass eng zwee-Joer Geschicht, op d'mannst, wärend Wall Street Bewäertungen a Präisziler, a finanziell Medienofdeckung, allgemeng op vill méi kuerz Perioden ausgeriicht sinn.
Ënnert de 76 Aktien um Bildschierm, ginn dës 14 erwaart 10% (opgeronnt) EPS CAGR oder méi héich vun 2021 bis 2023 z'erreechen:
| Bank | Ticker | Gefiller | Forward P / E | Zwee Joer geschat EPS CAGR | Est. EPS - 2021 | Est. EPS - 2022 | Est. EPS - 2023 |
| Cadence Bank | CADE,
+ 0.54% | Tupelo, Mo. | 20.5 | 35.7% | $1.69 | $2.56 | $3.12 |
| D'Käschte vum Aktien Huntington Bancshares Incorporated | HBAN,
-0.12% | Columbus, Ohio | 13.0 | 25.9% | $0.96 | $1.38 | $1.52 |
| Ënnerschrëft Bank | SBNY,
+ 2.11% | New York | 21.2 | 23.9% | $14.67 | $17.60 | $22.53 |
| D'Geschicht vun Eastern Bankshares, Inc. | EBC,
+ 0.23% | Boston | 20.8 | 23.1% | $0.96 | $1.12 | $1.45 |
| Staat Street Corporation | STT,
+ 1.14% | Boston | 12.7 | 18.2% | $7.32 | $8.51 | $10.23 |
| Bank vun New York Mellon Corporation | BK,
+ 0.43% | New York | 14.4 | 16.8% | $4.16 | $4.64 | $5.67 |
| D'Käschte vum Aktien Western Alliance Bancorp | WAL,
+ 4.02% | Phoenix | 12.3 | 14.2% | $8.66 | $9.76 | $11.28 |
| Northern Trust Corporation Kapitaléierung | NTRS,
+ 1.83% | Chicago | 17.6 | 13.6% | $7.08 | $7.66 | $9.13 |
| D'Geschicht vun New York Community Bancorp, Inc. | NYCB,
+ 0.61% | Hicksville, NY | 10.9 | 13.5% | $1.21 | $1.25 | $1.56 |
| Éischt Republik Bank | FRC,
+ 1.38% | San Francisco | 25.6 | 11.9% | $7.58 | $8.25 | $9.48 |
| Webster Financial Corporation | WBS,
+ 0.94% | Waterbury, Conn. | 13.5 | 11.7% | $4.58 | $5.04 | $5.71 |
| Dall National Bancorp | VLY,
-0.20% | New York | 12.5 | 10.9% | $1.15 | $1.21 | $1.41 |
| Éischte Bancorp | FBP,
-0.06% | San Juan, Puerto Rico | 11.8 | 10.3% | $1.30 | $1.39 | $1.58 |
| Truist Financial Corporation Kapitaléierung | TFC,
+ 0.57% | Charlotte, NC | 14.7 | 9.7% | $4.55 | $4.63 | $5.47 |
| Source: FactSet |
Dir kënnt op d'Ticker klickt fir méi iwwer all Firma ze liesen.
Da liest dem Tomi Kilgore säin detailléierte Guide iwwer de Räichtum vun Informatioun gratis verfügbar op der MarketWatch Zitat Säit.
Am Verglach mat de Banken op der Lëscht, gëtt de S&P 500 erwaart en EPS CAGR vun 9.4% vun 2021 bis 2023 ze hunn, laut gewiichtte aggregéierte Konsens Schätzungen zesummegestallt vum FactSet.
Fir sécher ze sinn, kann eng Bank d'Lëscht gemaach hunn, well Analysten gleewen datt säi Prêt- an Depotpräismix opgestallt ass fir besonnesch vun steigenden Zënssätz ze profitéieren. Awer e schnelle Gromper kann och d'Lëscht gemaach hunn.
Hei ass d'Lëscht erëm, mat Dividendrendementer an e Resumé vun der Meenung ënner Analysten, déi vum FactSet gepréift ginn:
| Bank | Ticker | Dividend Rendement | Deelen "kafen" Bewäertungen | Schlusspräis - 10. Januar | Nodeeler. Präis Zil | Implizéiert 12 Méint Upside Potential |
| Cadence Bank | CADE,
+ 0.54% | 2.38% | 72.73% | $33.61 | $36.50 | 8% |
| D'Käschte vum Aktien Huntington Bancshares Incorporated | HBAN,
-0.12% | 3.64% | 42.11% | $17.03 | $18.03 | 6% |
| Ënnerschrëft Bank | SBNY,
+ 2.11% | 0.63% | 94.44% | $353.24 | $388.00 | 9% |
| D'Geschicht vun Eastern Bankshares, Inc. | EBC,
+ 0.23% | 1.48% | 83.33% | $21.60 | $24.50 | 12% |
| Staat Street Corporation | STT,
+ 1.14% | 2.25% | 61.11% | $101.20 | $115.93 | 13% |
| Bank vun New York Mellon Corporation | BK,
+ 0.43% | 2.17% | 57.89% | $62.80 | $67.47 | 7% |
| D'Käschte vum Aktien Western Alliance Bancorp | WAL,
+ 4.02% | 1.20% | 92.31% | $117.08 | $144.15 | 19% |
| Northern Trust Corporation Kapitaléierung | NTRS,
+ 1.83% | 2.17% | 44.44% | $129.25 | $137.81 | 6% |
| D'Geschicht vun New York Community Bancorp, Inc. | NYCB,
+ 0.61% | 5.18% | 57.14% | $13.12 | $15.44 | 15% |
| Éischt Republik Bank | FRC,
+ 1.38% | 0.43% | 34.78% | $202.47 | $225.10 | 10% |
| Webster Financial Corporation | WBS,
+ 0.94% | 2.51% | 80.00% | $63.74 | $67.44 | 5% |
| Dall National Bancorp | VLY,
-0.20% | 3.00% | 62.50% | $14.67 | $15.88 | 8% |
| Éischte Bancorp | FBP,
-0.06% | 2.54% | 100.00% | $15.73 | $17.00 | 7% |
| Truist Financial Corporation Kapitaléierung | TFC,
+ 0.57% | 2.94% | 48.00% | $65.29 | $68.24 | 4% |
| Source: FactSet |
Och fir Banken, déi vun Analysten favoriséiert sinn, kënnen d'Präisziler net aggressiv schéngen. Dann erëm, d'Ziler kucken nëmmen ee Joer eraus, an de Rising-Trend kann vill Joer daueren fir auszespillen.
Méi Aktiebildschirmer fir d'Steigend Taux Ëmfeld:
- Dës 'Cash Cow' Wäert-Aktienstrategie kann Äre Portfolio fettegen, och wann Dir d'Fed fäert
- 23 Dividend Aktien déi dëse strenge Qualitéitsbildschierm passéiere kënnen
Quell: https://www.marketwatch.com/story/these-14-bank-stocks-are-in-the-best-position-to-benefit-from-rising-interest-rates-11641918180?siteid=yhoof2&yptr= yahoo
Dës 14 Bankaktie sinn am beschten Positioun fir vun steigenden Zënsen ze profitéieren
Wat géift Dir soen, wann Dir iwwer eng Firma gesot kritt, där hir Aktie vill manner wéi erwaart Akommes pro Aktie handelt wéi de S&P 500 Index? Zur selwechter Zäit ass et och erwaart datt d'EPS bal dräimol sou séier eropgeet wéi de Benchmark Index duerch 2023.
Dëst ass Referenzinformatioun iwwer Huntington Bancshares Inc.
-0.12% ,
HBAN,
déi no uewen op engem Écran vun Bank Aktien ass, ënnert.
E puer Banke si besser positionéiert fir Zënssätz z'erhéijen wéi anerer. Dës Banke ginn als "Verméigensempfindlech" ugesinn, well hir Prête méi séier repriméieren wéi hir Depositioune.
Verglach mam S&P 500
De S&P 500 Index
+ 0.92%
SPX,
Handelt mat engem Forward Präis-zu-Akommes Verhältnis vun 20.6, baséiert op gewiichten aggregéierten Konsens Akommes-pro-Aktie Schätzunge fir déi nächst 12 Méint ënner Analysten, déi vum FactSet gepréift goufen.
Dat ass héich, awer et ass gefall. Hei ass eng Grafik déi d'Bewegung vun der S&P 500's Forward P/E weist zesumme mat deenen vun der Invesco KBW Bank ETF
+ 0.87%
+ 0.19%
KBWB,
an der Invesco KBW Regional Banking ETF
KBWR,
:
FactSet
KBWB verfollegt de KBW Nasdaq Bank Index
+ 0.88% ,
+ 0.97%
+ 1.72% .
BKX,
déi aus 24 vun de gréissten US Banken besteet, ausser d'Investitiounsbanken Goldman Sachs Group Inc.
GS,
a Morgan Stanley
MS, dir.
KBWR verfollegt de KBW Nasdaq Regional Banking Index
+ 0.22% ,
KRX,
déi huet 50 Aktien vun regionalen US Banken déi net an BKX abegraff sinn.
Wéi Dir op der Grafik gesitt, handelen déi zwou Gruppe vu Banken manner wéi de S&P 500 Index op enger Forward P/E Basis. Si maachen normalerweis. A wärend all dräi Gruppen iwwer hiren 10-Joer Duerchschnëtt P/E handelen, ass dësen Effekt manner ausgeschwat fir d'Banken:
Déi gréisser Banken als Grupp tendéieren op ongeféier 70% vun der S&P 500's Forward P/E Bewäertung. Och wann de KBWB am leschte Joer 38% zréckkoum, handelt et ëmmer nach e bësse méi niddereg, par rapport zum S&P 500, wéi soss op dëser Basis.
Datselwecht kann net fir déi méi kleng regional Banken gesot ginn, mat KBWR Handel mat 85% vun der S&P 500's Forward P/E Bewäertung - iwwer seng 10-Joer Moyenne vun 72%.
Am Allgemengen sinn ETFs e gudde Wee fir Investisseuren fir Sektor Trends ze spillen. Dann erëm, e puer Banke ginn erwaart hir Akommes méi séier ze erhéijen wéi anerer wéi d'Zënssätz eropgeet.
Mir sinn elo um Ufank vun deem wat e laangen Zyklus vu steigenden Zënssätz ka ginn wéi d'Federal Reserve Politik wiesselt fir d'Inflatioun ze bekämpfen, nodeems se d'Efforte vun der Bundesregierung ënnerstëtzt hunn fir de wirtschaftleche Wuesstum wärend der Coronavirus Pandemie z'ënnerstëtzen.
D'Fed wäert seng aussergewéinlech Obligatiounskafe am Mäerz ophalen, wat weider Drock op laangfristeg Zënssätz wäert setzen. D'Zentralbank soll och dëst Joer kuerzfristeg Tariffer e puer Mol erhéijen.
Stigende Zënssätzindexe bedeit datt Banke fäeg sinn d'Tariffer ze erhéijen, déi se op revolverend Kredittlinnen bezuelen. Kommerziell Prêten hunn typesch relativ kuerz Begrëffer an tendéieren och erneiert ze ginn - dës wäerte bei méi héijen Tariffer reprise, wat d'Banke profitéiere wäert. Mëttlerweil sinn Banken als Grupp iwwerwältegt mat Bargeld, dat heescht datt se relativ wéineg Drock hunn fir d'Tariffer ze erhéijen déi se fir Dépôten bezuelen.
Duerchmusterung vun de Banken
Ugefaange mat enger Grupp vu 76 Banken - déi 24 am KBW Nasdaq Bank Index, déi 50 am KBW Nasdaq Regional Banking Index, plus Goldman Sachs a Morgan Stanley - hu mir Konsens Schätzunge fir Akommes pro Aktie vun 2021 bis 2023 gekuckt fir eng Berechnung Compound Joreswachstumsrate (CAGR) fir déi zwee Joer.
Aktie Analysten déi fir Brokeragefirmen schaffen hunn eng Traditioun fir hir Bewäertungen a Präisziler op 12 Méint Schätzungen ze baséieren. Awer an enger Notiz un d'Clienten den 11. Januar, huet de Christopher Marinac, Direkter vun der Fuerschung bei Janney Montgomery Scott, geschriwwen datt "den Impakt vun steigenden Zënssätz méi wahrscheinlech d'Banken am Joer 2023 profitéiere wäert wéi 2022 wéinst dem Timing vun der Federal Reserve Politik Ännerungen. an d'tatsächlech Reset vum Banke Prêtportfolio an den Ofbau vun iwwerschësseg Cash a Liquiditéit.
Also dëst ass eng zwee-Joer Geschicht, op d'mannst, wärend Wall Street Bewäertungen a Präisziler, a finanziell Medienofdeckung, allgemeng op vill méi kuerz Perioden ausgeriicht sinn.
Ënnert de 76 Aktien um Bildschierm, ginn dës 14 erwaart 10% (opgeronnt) EPS CAGR oder méi héich vun 2021 bis 2023 z'erreechen:
Dir kënnt op d'Ticker klickt fir méi iwwer all Firma ze liesen.
Da liest dem Tomi Kilgore säin detailléierte Guide iwwer de Räichtum vun Informatioun gratis verfügbar op der MarketWatch Zitat Säit.
Am Verglach mat de Banken op der Lëscht, gëtt de S&P 500 erwaart en EPS CAGR vun 9.4% vun 2021 bis 2023 ze hunn, laut gewiichtte aggregéierte Konsens Schätzungen zesummegestallt vum FactSet.
Fir sécher ze sinn, kann eng Bank d'Lëscht gemaach hunn, well Analysten gleewen datt säi Prêt- an Depotpräismix opgestallt ass fir besonnesch vun steigenden Zënssätz ze profitéieren. Awer e schnelle Gromper kann och d'Lëscht gemaach hunn.
Hei ass d'Lëscht erëm, mat Dividendrendementer an e Resumé vun der Meenung ënner Analysten, déi vum FactSet gepréift ginn:
Och fir Banken, déi vun Analysten favoriséiert sinn, kënnen d'Präisziler net aggressiv schéngen. Dann erëm, d'Ziler kucken nëmmen ee Joer eraus, an de Rising-Trend kann vill Joer daueren fir auszespillen.
Méi Aktiebildschirmer fir d'Steigend Taux Ëmfeld:
Quell: https://www.marketwatch.com/story/these-14-bank-stocks-are-in-the-best-position-to-benefit-from-rising-interest-rates-11641918180?siteid=yhoof2&yptr= yahoo