De breede Börserallye bis elo am Joer 2023 kéint et einfach maachen ze vergiessen wat fir eng haart Rees Investisseuren d'lescht Joer konfrontéiert hunn. Et war eng Zäit wou e puer aktiv Strategien sech op Dividenden fokusséiert hunn, gudde Cashflow Trends an aner Qualitéitsattributer besser gehal wéi populär Indexstrategien.
D'Federal Reserve ass net fäerdeg gemaach Beweegunge fir d'Inflatioun ze reduzéieren. Et ginn Unzeeche datt erop Zënssätz gehollef hunn d'Inflatioun ze killen, awer den Nick Getaz an de Matt Quinlin vu Franklin Templeton erwaarden Drock op de Firmegewënn wéi mir duerch 2023 bewegen.
"Den Impakt vun der Inflatioun op de Maartwäertung huet d'Korrektur vum Maart bis elo gedriwwen, anstatt den Impakt vun de steigenden Zënssätz op d'Rentabilitéit vun de Firmen", hunn d'Fongmanager geschriwwen. dëst Joer Enn Bericht.
Wärend engem Interview hunn d'Getaz an de Quinlan diskutéiert wéi se Dividendaktien auswielen a wéi Investisseuren Warnschëlder kënne gesinn, déi hinnen hëllefe kënnen ze vermeiden vu Firmen déi schlecht laangfristeg Trends weisen.
De Quinlan sot: "Mir hu grad elo méi mëll Nofro fir Wueren a Servicer gesinn, mat Leit déi manner kafen, ofhänken a Spuerraten erofkommen."
Getaz co-managert den $ 25.5 Milliarde Franklin Rising Dividends Fund
FRDAX,
+ 0.55%,
déi versicht de Gesamtrendement ze maximéieren andeems se haaptsächlech an Firmen investéieren, déi Dividenden konsequent a wesentlech erhéicht hunn, a wahrscheinlech gehale gi fir dat weider ze maachen, onofhängeg vun der aktueller Dividendrendement. De Fonds huet e Véier-Stäre Bewäertung (den zweethéchsten) an der Morningstar "Large Blend" Fondskategorie. Et huet 55 Aktien als 31. Dez.
Quinlan ass de Lead Manager vum $3.8 Milliarde Franklin Equity Income Fund
FEIFX,
+ 0.94%,
déi méi e Schwéierpunkt op Aktien huet mat méi héijen aktuellen Dividendrendementer vu Firmen déi konsequent d'Ausbezuele erhéicht hunn. De Fonds gëtt och fir laangfristeg Wuesstum geréiert. Et huet véier Stäre vum Morningstar bewäert, an der Kategorie "Large Value" vum Investitiounsinformatiounsprovider. Et hat Enn 69 2022 Holdings.
Wärend Dividend-fokusséiert Strategien breet Indizes während Stiermäert ënnerperforméiert hunn, änneren d'Saachen wann d'Zäite schwéier sinn. D'Grafik weist direkt d'Volatilitéit vun der SPDR S&P 500 ETF
SPIEN,
+ 1.07%
mat Dividenden reinvestéiert:
E Verglach mat Intel an dräi aner Tech Firmen
Virun Intel Corp.
INTC,
+ 2.61%
gemellt méi schwaach wéi erwaart Resultater vum véierte Quartal a virgesinn déif Leedung fir den éischte Véierel, e Verglach vun all 30 Firmen vun der iShares Semiconductor ETF
SOXX,
+ 1.49%
eng staark Warnung ginn. Intel stoung eleng als eenzeg Firma an der Grupp fir déi Analysten erwaart hunn datt de fräie Cashflow negativ fir 2023 an 2024 leeft.
De fräie Cashflow vun enger Firma ass säi Rescht Cashflow no Kapitalausgaben. Dat si Suen déi kënne benotzt ginn fir Dividenden ze bezuelen oder fir aner Firmenzwecker.
Mat fräie Cashflows, déi erwaart ginn fir zwee Joer am Roude ze lafen, wärend ongeféier $ 6 Milliarde d'Joer fir gemeinsam Aktie Dividenden ausbezuelen an och Aarbechter entloossen fir Ausgaben ze reduzéieren, gëtt et kee Mangel u Warnungen fir Intel.
Wéi iwwer Intel gefrot gouf, sot de Quinlan: "An all Situatioun wéi dës ass et eng fair Fro ob d'Dividend nohalteg ass oder net."
Getaz sot, datt Intel net fir de Franklin Rising Dividends Fund qualifizéiere géif, well et d'Ausbezuelungen net wesentlech genuch erhéicht huet, laangfristeg. Hien huet e Verglach mat Texas Instruments Inc.
TXN,
+ 0.61%,
déi vu béide Franklin Fongen ofgehale gëtt. Hei ass de Verglach, bréngt Analog Devices Inc.
ADI,
+ 1.31%
a Microsoft Corp.
MSFT,
+ 3.00%,
déi vum Franklin Rising Dividends Fund gehal ginn:
| Company | Ticker | Fënnef Joer Dividend CAGR | Déi lescht Dividend Erhéijung vun | Déi lescht Dividendrendement Betrag | aktuell Dividendrendement | Total Retour - 5 Joer |
| Intel Corp. | INTC,
+ 2.61% | 4.0% | 1/26/2002 | 5.2% | 5.3% | -27% |
| D'Käschte vum Aktien Texas Instruments Inc. | TXN,
+ 0.61% | 14.9% | 9/15/2022 | 7.8% | 2.8% | 100% |
| Analog Geräter Inc. | ADI,
+ 1.31% | 11.1% | 2/15/2022 | 10.1% | 1.7% | 134% |
| Microsoft Corp. | MSFT,
+ 3.00% | 10.1% | 9/20/2022 | 9.7% | 1.0% | 217% |
| Quellen: FactSet, Firmemeldungen | |
Déi drëtt Kolonn weist fënnef Joer zesummegesate jährleche Wuesstumsraten (CAGR) fir Dividendbezuelungen, baséiert op der Zomm vun de reegelméissegen Dividendbezuelungen am vergaangene Joer.
Intel huet déi héchst aktuell Dividend nozeginn bei wäitem, déi deelweis de Réckgang vu sengem Aktiepräis reflektéieren. Déi niddreg aktuell Rendementer fir déi aner véier Firmen reflektéieren hir Aktien hir gutt Leeschtung, wärend och d'Wichtegkeet vum Kapitalwuesstem fir dës zwee Fongenstrategien betount.
Dës Analyse weider ze huelen, loosst eis déi véier Aktien nach eng Kéier kucken, méi schmuel op Dividendrendementer fokusséieren:
| Company | Ticker | aktuell Dividendrendement | Dividend nozeginn - virun fënnef Joer | Dividend nozeginn op Aktien, déi viru fënnef Joer kaaft goufen |
| Intel Corp. | INTC,
+ 2.61% | 5.25% | 2.73% | 3.32% |
| D'Käschte vum Aktien Texas Instruments Inc. | TXN,
+ 0.61% | 2.82% | 2.47% | 4.94% |
| Analog Geräter Inc. | ADI,
+ 1.31% | 1.70% | 2.14% | 3.62% |
| Microsoft Corp. | MSFT,
+ 3.00% | 1.03% | 1.91% | 3.08% |
| Source: FactSet |
Déi riets Kolonn weist wéi héich d'Dividendrendement wier op Aktien déi Dir viru fënnef Joer kaaft hutt. Nëmmen Intel weist e méi héije aktuellen Dividendrendement wéi et fir fënnef Joer al Aktien. An an Texas Instruments hu mir e gutt Beispill vu wéi Dir e bedeitende Akommesstroum iwwer Zäit mat enger stabiler Firma opbaue kënnt, déi seng Ausbezuelen erhéicht wéi säi fräie Cashflow eropgeet.
Fir zréck op d'Intel Beispill ze kommen, sot Getaz datt d'Verzögerung vum Dividendwuesstem e "Signal fir eis oppassen an a Gespréicher engagéieren." E méi luesen Taux vun Dividendenerhéijungen kéint temporär sinn no enger Acquisitioun, zum Beispill, awer e Réckgang vun der Ausbezuelungserhéijung kéint och "en Indikator sinn datt d'Saache méi haart ginn" fir eng Firma, sot hien.
De Quinlan sot "d'Streck vum fräie Cashflow, an d'Stabilitéit, d'Widderstandsfäegkeet, d'Zouverlässegkeet dovunner si wierklech wichteg fir eis Strategien."
De Getaz sot och datt hien net nëmmen no méi héijer Dividend Ausbezuelen sicht. An anere Wierder, hie wëll net gesinn datt d'Verhältnis vun Dividenden zum fräie Cashflow eropgeet - hie wëll d'Ausbezuelen erhéijen well fräi boer Flux geet erop.
Eng méi Notiz iwwer den Intel Verglach gëtt an der Natur vu sengem Geschäft reflektéiert. Getaz favoriséiert Texas Instrumenter an Analog Geräter deelweis wéinst der niddereger Technescher a méi niddereger Käschte Natur vun analoge Hallefleit, déi "d'physesch Welt huelen an se an d'digitale Welt iwwersetzen." Analog Hallefleitkomponenten enthalen Kraaftsteuergeräter a Beschleunigungsmeter, déi manner kapitalintensiv sinn wéi d'Aart vun de modernste Veraarbechtungschips Intel entwéckelt.
Fir en High-Tech Designer an Hiersteller wéi Intel, ass et ëmmer de Risiko "eng Generatioun ze verpassen" wann d'Produktentwécklung falsch geet, "sot Getaz. "Mat Analog hutt Dir méi laang Zyklen. Dir kënnt fir fënnef oder 10 Joer entwéckelt ginn. Fir den Auto ass et nach méi laang.
Aner favoriséiert Dividend-Kuléier
Hei sinn e puer aner Firme ernimmt vu Getaz a Quinlan:
- Getaz opgezielt Mondelez International Inc.
Mdlz,
+ 1.31%
an PepsiCo Inc.
PEP,
+ 0.79%
als zwee Konsumentmarken, déi hien mat der Zäit "Trim an addéieren" wäert, well béid Firmen "Qualitéit, Widderstandsfäegkeet a Gläichgewiicht" an de Franklin Rising Dividends Fund bréngen. - De Quinlan sot, datt obwuel hien op laangfristeg konzentréiert war, huet d'Mäertvolatilitéit him a Getaz d'Méiglechkeet ginn Astrazeneca PLC opzebauen.
AZN,
+ 1.23%
fir béid Fongen zu attraktive Präisser. Hien zitéiert d'Firma "gutt Pipeline" fir Medikamenter fir Kriibs a kardiovaskuläre Krankheeten ze behandelen. - D'Geschicht vun UnitedHealth Group Inc.
UNH,
-0.06%
gëtt vu béide Fongen ofgehalen, mat de Manager déi d'Firma gutt gratis Cashflowbunn a favorabel demographesch Trends zitéieren. Eng aner Aktie déi vu béide Fongen gehal gëtt a vu béide Manager zitéiert fir konsequent Dividenderhéijungen ass Lowe's Cos.
NËMMEN,
+ 2.46%.
Top Holdings
Hei sinn déi Top 10 Aktien, déi vum Franklin Rising Dividend Income Fund vum 31. Dezember gehal ginn:
| Company | Ticker | % vum Portfolio |
| Microsoft Corp. | MSFT,
+ 3.00% | 7.7% |
| D'Geschicht vun Roper Technologies Inc. | ROP,
+ 0.24% | 3.7% |
| Linde PLC Kapitaléierung | LIN,
+ 0.74% | 3.5% |
| Stryker Corp. | SYK,
+ 0.86% | 3.3% |
| Accenture PLC Klass A. | ACN,
+ 1.38% | 3.0% |
| D'Geschicht vun UnitedHealth Group Inc. | UNH,
-0.06% | 2.9% |
| Air Produkter a Chemikalien Inc. | APD,
-0.50% | 2.9% |
| Raytheon Technologies Corp. | RTX,
-0.07% | 2.8% |
| Analog Geräter Inc. | ADI,
+ 1.31% | 2.8% |
| D'Käschte vum Aktien Texas Instruments Inc. | TXN,
+ 0.61% | 2.7% |
| Quelle: Franklin Templeton |
An hei sinn déi Top 10 Investitioune vum Franklin Equity Income Fund vum 31. Dezember:
| Company | Ticker | % vum Portfolio |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM,
+ 1.06% | 3.9% |
| Johnson & Johnson | JNJ,
+ 0.19% | 3.8% |
| Chevron Corp. | CVX,
-0.52% | 3.4% |
| Morgan Stanley | MS, dir.
+ 0.91% | 3.4% |
| Raytheon Technologies Corp. | RTX,
-0.07% | 3.1% |
| Procter & Gamble Co. | P.G.,
+ 1.30% | 3.0% |
| Bank of America Corp. | BAC,
-0.01% | 2.8% |
| Duke Energy Corp. | DUK,
+ 0.82% | 2.7% |
| HCA Healthcare Inc. | HCA,
+ 1.34% | 2.5% |
| United Parcel Service Inc. Klass B | UPS,
+ 1.08% | 2.4% |
| Quelle: Franklin Templeton |
Klickt op d'Ticker fir méi iwwer all Firma oder ETF.
klickt hei fir den detailléierte Guide vum Tomi Kilgore fir de Räichtum vun Informatioun gratis op der MarketWatch Zitat Säit.
Verpasst net: Dës 20 AI Aktien ginn vun Analysten erwaart datt d'nächst Joer bis zu 85% eropgoen
Quell: https://www.marketwatch.com/story/the-hunt-for-stocks-with-rising-dividends-these-fund-managers-have-a-strategy-to-keep-your-payouts-growing- 1630d90c?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
D'Juegd op Aktien mat steigenden Dividenden: Dës Fondsmanager hunn eng Strategie fir Är Ausbezuelen ze wuessen
De breede Börserallye bis elo am Joer 2023 kéint et einfach maachen ze vergiessen wat fir eng haart Rees Investisseuren d'lescht Joer konfrontéiert hunn. Et war eng Zäit wou e puer aktiv Strategien sech op Dividenden fokusséiert hunn, gudde Cashflow Trends an aner Qualitéitsattributer besser gehal wéi populär Indexstrategien.
D'Federal Reserve ass net fäerdeg gemaach Beweegunge fir d'Inflatioun ze reduzéieren. Et ginn Unzeeche datt erop Zënssätz gehollef hunn d'Inflatioun ze killen, awer den Nick Getaz an de Matt Quinlin vu Franklin Templeton erwaarden Drock op de Firmegewënn wéi mir duerch 2023 bewegen.
"Den Impakt vun der Inflatioun op de Maartwäertung huet d'Korrektur vum Maart bis elo gedriwwen, anstatt den Impakt vun de steigenden Zënssätz op d'Rentabilitéit vun de Firmen", hunn d'Fongmanager geschriwwen. dëst Joer Enn Bericht.
Wärend engem Interview hunn d'Getaz an de Quinlan diskutéiert wéi se Dividendaktien auswielen a wéi Investisseuren Warnschëlder kënne gesinn, déi hinnen hëllefe kënnen ze vermeiden vu Firmen déi schlecht laangfristeg Trends weisen.
De Quinlan sot: "Mir hu grad elo méi mëll Nofro fir Wueren a Servicer gesinn, mat Leit déi manner kafen, ofhänken a Spuerraten erofkommen."
Getaz co-managert den $ 25.5 Milliarde Franklin Rising Dividends Fund
+ 0.55% ,
FRDAX,
déi versicht de Gesamtrendement ze maximéieren andeems se haaptsächlech an Firmen investéieren, déi Dividenden konsequent a wesentlech erhéicht hunn, a wahrscheinlech gehale gi fir dat weider ze maachen, onofhängeg vun der aktueller Dividendrendement. De Fonds huet e Véier-Stäre Bewäertung (den zweethéchsten) an der Morningstar "Large Blend" Fondskategorie. Et huet 55 Aktien als 31. Dez.
Quinlan ass de Lead Manager vum $3.8 Milliarde Franklin Equity Income Fund
+ 0.94% ,
FEIFX,
déi méi e Schwéierpunkt op Aktien huet mat méi héijen aktuellen Dividendrendementer vu Firmen déi konsequent d'Ausbezuele erhéicht hunn. De Fonds gëtt och fir laangfristeg Wuesstum geréiert. Et huet véier Stäre vum Morningstar bewäert, an der Kategorie "Large Value" vum Investitiounsinformatiounsprovider. Et hat Enn 69 2022 Holdings.
Wärend Dividend-fokusséiert Strategien breet Indizes während Stiermäert ënnerperforméiert hunn, änneren d'Saachen wann d'Zäite schwéier sinn. D'Grafik weist direkt d'Volatilitéit vun der SPDR S&P 500 ETF
+ 1.07%
SPIEN,
mat Dividenden reinvestéiert:
FactSet
E Verglach mat Intel an dräi aner Tech Firmen
Virun Intel Corp.
+ 2.61%
+ 1.49%
INTC,
gemellt méi schwaach wéi erwaart Resultater vum véierte Quartal a virgesinn déif Leedung fir den éischte Véierel, e Verglach vun all 30 Firmen vun der iShares Semiconductor ETF
SOXX,
eng staark Warnung ginn. Intel stoung eleng als eenzeg Firma an der Grupp fir déi Analysten erwaart hunn datt de fräie Cashflow negativ fir 2023 an 2024 leeft.
De fräie Cashflow vun enger Firma ass säi Rescht Cashflow no Kapitalausgaben. Dat si Suen déi kënne benotzt ginn fir Dividenden ze bezuelen oder fir aner Firmenzwecker.
Mat fräie Cashflows, déi erwaart ginn fir zwee Joer am Roude ze lafen, wärend ongeféier $ 6 Milliarde d'Joer fir gemeinsam Aktie Dividenden ausbezuelen an och Aarbechter entloossen fir Ausgaben ze reduzéieren, gëtt et kee Mangel u Warnungen fir Intel.
Wéi iwwer Intel gefrot gouf, sot de Quinlan: "An all Situatioun wéi dës ass et eng fair Fro ob d'Dividend nohalteg ass oder net."
Getaz sot, datt Intel net fir de Franklin Rising Dividends Fund qualifizéiere géif, well et d'Ausbezuelungen net wesentlech genuch erhéicht huet, laangfristeg. Hien huet e Verglach mat Texas Instruments Inc.
+ 0.61% ,
+ 1.31%
+ 3.00% ,
TXN,
déi vu béide Franklin Fongen ofgehale gëtt. Hei ass de Verglach, bréngt Analog Devices Inc.
ADI,
a Microsoft Corp.
MSFT,
déi vum Franklin Rising Dividends Fund gehal ginn:
Déi drëtt Kolonn weist fënnef Joer zesummegesate jährleche Wuesstumsraten (CAGR) fir Dividendbezuelungen, baséiert op der Zomm vun de reegelméissegen Dividendbezuelungen am vergaangene Joer.
Intel huet déi héchst aktuell Dividend nozeginn bei wäitem, déi deelweis de Réckgang vu sengem Aktiepräis reflektéieren. Déi niddreg aktuell Rendementer fir déi aner véier Firmen reflektéieren hir Aktien hir gutt Leeschtung, wärend och d'Wichtegkeet vum Kapitalwuesstem fir dës zwee Fongenstrategien betount.
Dës Analyse weider ze huelen, loosst eis déi véier Aktien nach eng Kéier kucken, méi schmuel op Dividendrendementer fokusséieren:
Déi riets Kolonn weist wéi héich d'Dividendrendement wier op Aktien déi Dir viru fënnef Joer kaaft hutt. Nëmmen Intel weist e méi héije aktuellen Dividendrendement wéi et fir fënnef Joer al Aktien. An an Texas Instruments hu mir e gutt Beispill vu wéi Dir e bedeitende Akommesstroum iwwer Zäit mat enger stabiler Firma opbaue kënnt, déi seng Ausbezuelen erhéicht wéi säi fräie Cashflow eropgeet.
Fir zréck op d'Intel Beispill ze kommen, sot Getaz datt d'Verzögerung vum Dividendwuesstem e "Signal fir eis oppassen an a Gespréicher engagéieren." E méi luesen Taux vun Dividendenerhéijungen kéint temporär sinn no enger Acquisitioun, zum Beispill, awer e Réckgang vun der Ausbezuelungserhéijung kéint och "en Indikator sinn datt d'Saache méi haart ginn" fir eng Firma, sot hien.
De Quinlan sot "d'Streck vum fräie Cashflow, an d'Stabilitéit, d'Widderstandsfäegkeet, d'Zouverlässegkeet dovunner si wierklech wichteg fir eis Strategien."
De Getaz sot och datt hien net nëmmen no méi héijer Dividend Ausbezuelen sicht. An anere Wierder, hie wëll net gesinn datt d'Verhältnis vun Dividenden zum fräie Cashflow eropgeet - hie wëll d'Ausbezuelen erhéijen well fräi boer Flux geet erop.
Eng méi Notiz iwwer den Intel Verglach gëtt an der Natur vu sengem Geschäft reflektéiert. Getaz favoriséiert Texas Instrumenter an Analog Geräter deelweis wéinst der niddereger Technescher a méi niddereger Käschte Natur vun analoge Hallefleit, déi "d'physesch Welt huelen an se an d'digitale Welt iwwersetzen." Analog Hallefleitkomponenten enthalen Kraaftsteuergeräter a Beschleunigungsmeter, déi manner kapitalintensiv sinn wéi d'Aart vun de modernste Veraarbechtungschips Intel entwéckelt.
Fir en High-Tech Designer an Hiersteller wéi Intel, ass et ëmmer de Risiko "eng Generatioun ze verpassen" wann d'Produktentwécklung falsch geet, "sot Getaz. "Mat Analog hutt Dir méi laang Zyklen. Dir kënnt fir fënnef oder 10 Joer entwéckelt ginn. Fir den Auto ass et nach méi laang.
Aner favoriséiert Dividend-Kuléier
Hei sinn e puer aner Firme ernimmt vu Getaz a Quinlan:
Mdlz,
an PepsiCo Inc.
PEP,
als zwee Konsumentmarken, déi hien mat der Zäit "Trim an addéieren" wäert, well béid Firmen "Qualitéit, Widderstandsfäegkeet a Gläichgewiicht" an de Franklin Rising Dividends Fund bréngen.
AZN,
fir béid Fongen zu attraktive Präisser. Hien zitéiert d'Firma "gutt Pipeline" fir Medikamenter fir Kriibs a kardiovaskuläre Krankheeten ze behandelen.
UNH,
gëtt vu béide Fongen ofgehalen, mat de Manager déi d'Firma gutt gratis Cashflowbunn a favorabel demographesch Trends zitéieren. Eng aner Aktie déi vu béide Fongen gehal gëtt a vu béide Manager zitéiert fir konsequent Dividenderhéijungen ass Lowe's Cos.
NËMMEN,
Top Holdings
Hei sinn déi Top 10 Aktien, déi vum Franklin Rising Dividend Income Fund vum 31. Dezember gehal ginn:
An hei sinn déi Top 10 Investitioune vum Franklin Equity Income Fund vum 31. Dezember:
Klickt op d'Ticker fir méi iwwer all Firma oder ETF.
klickt hei fir den detailléierte Guide vum Tomi Kilgore fir de Räichtum vun Informatioun gratis op der MarketWatch Zitat Säit.
Verpasst net: Dës 20 AI Aktien ginn vun Analysten erwaart datt d'nächst Joer bis zu 85% eropgoen
Quell: https://www.marketwatch.com/story/the-hunt-for-stocks-with-rising-dividends-these-fund-managers-have-a-strategy-to-keep-your-payouts-growing- 1630d90c?siteid=yhoof2&yptr=yahoo