Déi bescht a schlëmmste Weeër fir an Ueleg Aktien am Joer 2022 ze kafen

Wann d'Ueleg spikes, wéi et an de leschte Méint ass, ginn vill Leit verlockt, froe sech ob et e Wee gëtt fir hire Wee an - an aus - rau fir maximal Gewënn an Dividenden ze Zäit.

Leider sinn Timingmäert schwéier - besonnesch den Uelegmaart, dee global an héich komplex ass. Heck, d'Experten hu Problemer et ze maachen! Bedenkt dës Grafik:

Bloomberg Analysten hunn gekuckt wéi de Präis vun Energiecommoditéiten an de leschten 20 Joer trendéiert huet a wéi en Index vun Energieverwandten Investitiounen an der selwechter Period gemaach huet. Si hunn erausfonnt datt professionell Investisseuren, deenen hir Aarbecht et ass d'Verännerunge vun de Wuerenpräisser an d'Geldgewënn ëmzesetzen, et schwéier haten dat ze maachen.

Awer wann Dir wëllt Ueleg an Ärem Portfolio halen, da gi vill Weeër et ze maachen. Drënner sinn fënnef Optiounen fir an Ueleg ze investéieren, klasséiert vu Schlëmmst bis Éischt.

Schlëmmst: Energy Exchange Traded Notes (ETNs)

De Schlësselunterscheed tëscht ETNs an hire Koseng, héich populär Austausch-gehandelt Fongen (ETFs) - kuckt eis nächst Investitioun hei ënnen - ass datt déi lescht tatsächlech Investitiounen hält. ETNs besëtzen mëttlerweil näischt: si sinn einfach e Versprieche vun enger Bank fir Iech de Wäert vum Index ze bezuelen, deen den ETN verfollegt.

E Beispill ass déi elo zougemaach D'Käschte vum Aktien S&P 500 Crude Oil Linked ETN, deen Investisseuren e Rendement versprach huet, deen mat Rohölfutures entsprécht an, fir Risiko e bëssen ze hedgen, eng Mëschung vu S&P 500 Aktien. Dat, fir et liicht ze soen, huet net geschafft, an den ETN gouf just fënnef Joer nom Start opgeléist, nodeems se sérieux Verloschter gepost hunn. Hautdesdaags ginn et wéineg Energie ETNs um Maart well d'Volatilitéit vill vun hinnen geläscht huet.

Lousy: Oil-Tracking Exchange-Traded Funds (ETFs)

ETNs 'ETF Cousins ​​awer, kréien e bëssen Opmierksamkeet wéinst dem rezenten Rallye vum Ueleg. Huelt zum Beispill de D'Aktien vun der United States Oil ETF haut, Präis vun USO. déi probéiert d'Ru-Uelegfutures ze verfolgen. USO ass zesumme mam Ueleg eropgaang zënter den däischtersten Deeg vun der Pandemie ... Ausser wann Dir auszoomt, gesitt Dir datt USO kaum eng laangfristeg Haltung ass!

Trouble ass, USO ass eng reng Spekulatioun iwwer de Präis vum Ueleg, an et verfollegt Ueleg net gutt well et muss Sue léine fir Futures ze kafen déi mat Uelegpräisser eropgoen a falen. Investisseuren, déi d'Belaaschtung fir Ueleg wëllen, wiere besser op Investitiounen ze fokusséieren déi Ueleg- a Gasaktien hunn, déi eis méi Diversifikatioun an natierlech Dividenden ginn!

Schlecht: Royalty Trusts

Dat bréngt eis op d'Royalty Vertrauen, déi ageriicht gi fir de Gewënn vun engem Energieproduktiounsprojet a Cash fir Investisseuren ze maachen. Dat ass zimlech de Géigendeel vum USO, deen sech eleng op d'Verfolgung vu Präisser konzentréiert. Ee vun de gréissten an eelste royalty Vertrauen ass de D'Aktien vun BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust, wat en Himmel-héich 19.6% bréngt. De Problem ass datt iwwer laang Strecken, BPT Investisseuren vill méi kascht huet wéi se an Dividenden bezuelt huet.

Besser: Master Limited Partnerships (MLPs)

MLPs si verbonne mat Royalty Vertrauen an datt se eng speziell Firmestruktur hunn, déi existéiert fir Akommes aus Energieprojeten - normalerweis Pipelines - un d'Aktionären ëmzebréngen. E gudde Wee fir se ze denken ass wéi Mautbrécke, Produzente fir all Faass oplueden, dee säi Wee iwwer hire Pipelinenetz mécht.

MLPs bezuele keng Akommessteier um Firmenniveau, soulaang se 90% vun hirem Akommes als Dividenden "passéieren". Als Resultat hunn hir Erléisse méi héich wéi déi vun normale Aktien. De Benchmark ETF fir de Raum, de D'Aktien vun AMLP Alerian MLP ETF gëtt 5.6% wéi ech dëst schreiwen.

Den Haaptproblem mat MLPs ass datt se jidderengem fueren, deen Är Steiere ronderëm d'Béi mécht. Amplaz vum üblechen Form 1099 kritt Dir vun Aktien fir Är Dividenden zu Steierzäit ze mellen, kritt Dir e komplizéierte K-1 Package amplaz.

Dir kënnt dat ëmgoen andeems Dir en ETF oder e CEF kaaft (kuckt hei ënnen) deen MLPs hält. Dës Gefierer iwwersprangen normalerweis de K-1 a schécken Iech amplaz en einfachen Form 1099.

Är Bescht Energieoptioun: Closed-End Funds

Dee leschte (a beschte) Wee fir Ueleg- a Gasgewënn an Akommes ëmzewandelen ass duerch aktiv geréiert, energiekonzentréiert Closed End Funds (CEFs).

De gréisste vun dësen ass de Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN), déi eng Zuel vu Pipelinebetreiber, Uelegdéngschtaktien an MLPs hält, zesumme mat enger Smattering vun erneierbaren Energiefirmen an Utilities, déi et e puer Diversifikatioun ewech vum Energieraum ginn. Top Nimm am Portfolio enthalen Pipelinebetreiber wéi Williams Companies (WMB) an MLPs Enterprise Produkter Partner (EPD) an Energie Transfer LP (ET).

De Fonds, deen 9.3% bréngt a mat enger déiwer 12.7% Remise op d'Netto-Verméigenswäert (NAV, oder de Wäert vun den Aktien a sengem Portfolio) handelt, gëtt vum Kayne Anderson geleet, engem 38 Joer ale Grondsteen vun der Energie- Investitioun Welt. Ausserdeem huet de KYN et fäerdeg bruecht säin Dividend direkt duerch d'COVID-19 Kris ze wuessen, erfollegräich Uelegpräisgewënn a räich Ausbezuele fir Investisseuren ëmzewandelen.

Awer wéi uewen erwähnt, ass dëst net e festen Buy-and-Hold Spill: et ass am Downdraft vun den Uelegpräisser iwwer déi 18 Joer zënter senger Grënnung gefaangen, sou datt et nëmmen e 50% Liewensdauer Total Rendement geliwwert huet ( abegraff Dividenden) - an et ass 66% erof op Präisbasis. Dat heescht, Dir wëllt dësen op enger enker Léngen halen, wéi Dir sollt mat all Energieinvestitioun.

De Michael Foster ass de Lead Research Analyst fir Géigesäitege OutlookAn. Fir méi super Akommes Iddien, klickt hei fir eise leschten Rapport "Indestructible Akommes: 5 Bargain Funds mat Safe 8.4% Dividenden."

Offenbarung: kee