Gemeinschaftsbanken wéi CVB Financial fléien, wärend Billioun Dollar Risen wéi Wells Fargo rutschen.
HMéi héich Zënssätz hunn e gesonde Boost fir d'Bilanen vun de Banken am Joer 2022 geliwwert, awer et war net ëmmer en einfacht Joer fir e Banquier ze sinn - besonnesch wann Dir fir ee vun den amerikanesche Billioun-Dollar-plus Behemoth geschafft hutt.
Fir dat 14. Joer, Forbes ass de Ranking vun den 100 gréisste (vun Verméigen) ëffentlech gehandelt US Banken a Spuermoossnamen, baséiert op 10 Metriken déi hir Kredittqualitéit a Rentabilitéit moossen. Op der Lëscht fir d'drëtte Kéier an de leschte véier Joer ass CVB Financial, d'Mammegesellschaft vun $ 16.4 Milliarden-an-Verméigen Citizens Business Bank. Baséiert am Los Angeles Viruert vun Ontario, et huet 35,000 Clienten a spezialiséiert am Déngscht kleng a mëttelgrouss Betriber.
"Mir konzentréieren eis op haaptsächlech privat Besëtz, Familljebetriber. Et ass wierklech déi grouss amerikanesch Erfollegsgeschicht, déi mir wëllen Banken“, seet den David Brager, dee säit 20 Joer fir d'Bank geschafft huet an 2020 als CEO iwwerholl huet. Dem CVB säin Nettogewënn war d'lescht Joer ëm 11% eropgaang a säi Reseau vu just 60 Filialen mécht et eng vun den effizientesten Banken an der Natioun.
Mëttlerweil sinn d'Kapitalmäert Einnahmen fir grouss Banken opgedaucht, déi manner Dealer ze finanzéieren haten, a Prêtverloscht Dispositiounskäschte hu sech opgestockt wéi d'Konsumenten, mat hirem pandemesche Stimulus Cash auslafen, ugefaang ausgestreckt ze kucken. US Banken hunn kumulativ $ 260 Milliarden an Nettoakommes an den 12 Méint bis den 30. September 2022 generéiert, e Réckgang vu 6% vum Joer virdrun, laut Daten vun der Federal Deposit Insurance Corp. , a kleng Communautéit Banken ronderëm d'Land sinn Bléi.
"Et war e Joer vun Extremen, an dat ass eng Zort vu wat mir am fréien dëst Joer erwaarden", seet de Stephen Biggar, Direkter vun der Finanzservicer Fuerschung bei Argus Research. "Et war e vill méi wilde Schwong an e puer vun de Akommesquellen wéi Dir gewinnt sidd ze gesinn."
All véier vun de Billioun Dollar Banken vun der Natioun stinn um ënneschten Drëttel vun der Lëscht, mat $1.9 Billioun-an-Verméigen Wells Fargo rutscht vun 97. bis dout lescht op 100. Säin Effizienzverhältnis, deen d'Betribskäschte duerch d'Gesamtakommes deelt, war de sechsten Schlëmmste bei 72.6%, am Verglach zu engem Median vun 58.4%. (E méi niddereg Verhältnis ass natierlech besser.) Wells och am ënneschten Quintil an aacht vun eisen aneren 9 Metriken, déi Common Equity Tier 1 (CET1) Verhältnis enthalen, en Test vun der Liquiditéit vun enger Bank; Nettobezuelungen als Prozentsaz vun de Gesamtprêten; a Rendement am Duerchschnëtt konkret gemeinsamt Equity. S&P Global Market Intelligence huet d'Donnéeën vum leschte September 30 zur Verfügung gestallt, an de Ranking gëtt eleng vu Forbes gemaach. (Banken, déi Filialen vu gréisseren Institutiounen sinn, goufen ausgeschloss, sou wéi Banken, wou den Top-Niveau Elterendeel ausserhalb vun den USA baséiert)
Klickt hei fir déi komplett Lëscht vun Amerika's Best Banken ze gesinn.
Dem Wells Fargo säin Nettogewënn am Kalennerjoer 2022 ass 40% op $ 12.1 Milliarde gefall, behënnert duerch seng Dispositioun fir eng $ 1.7 Milliarde zivil Strof an $ 2 Milliarde u Restitutioun fir 16 Millioune Konsumenten bestallt vum Consumer Financial Protection Bureau. Déi fléissend Uerdnung ofgedeckt illegal Fraisen a Mësshandlung vun Autoprêten, Versoen fir Hypothéikmodifikatiounen ze ginn, an Iwwerraschungsgebühren op Konten iwwerpréift. D'Bank ass zënter 2016 vu Kritik un hirer Behandlung vu Konsumenten geplot, wéi hir Ouverture vu Millioune Konten - ouni d'Zoustëmmung vun de Clienten - op d'Liicht komm ass. Et sot an engem Ausso datt et "Korrekturaktiounen a Sanéierung zënter 2020 beschleunegt" huet, a säi Gewënn ësst.
JPMorgan Chase, Amerika déi gréisste Bank mat $3.8 Billioun Verméigen, ass vum 48. d'lescht Joer op de 70. gefall. Säin Betribsrecettewachstum vun 2.0% bis de leschte September ass erof vun 3.0% op der Lëscht vum leschte Joer, rutscht op 80. am Ranking. Seng $ 37.7 Milliarden am Nettoakommes am 2022 Kalennerjoer reflektéiert e Réckgang vun 22% vun 2021, well säin Effizienzverhältnis ënnerdréckt gouf duerch stagnéiert Akommeswuesstem a méi héich Ausgaben op Kompensatioun, Technologie a Marketing. Mëttlerweil ass d'Citigroup liicht eropgaang op d'Nummer 81 an d'Bank of America huet op 86 gewien, erop vun 91 d'lescht Joer.
De Biggar bemierkt datt wärend méi kleng Banke sou vill wéi 75% vun hiren Einnahmen aus Netzënseakommes kënne kréien, bei grousse Banken ass et méi eng 50/50 Split tëscht Zënsekommes an alles anescht. "Kloer huet de Réckwind vun Zënssätz eropgaang e vill méi favorabelen Impakt op Är traditionell regional Bank wéi et op déi global Banken gemaach huet", seet de Biggar. "Si ware konfrontéiert mat dësem massive Mangel par rapport zu 2021 bannent Kapitalmäert Akommes."
Dat ass kee Problem fir CVB Financial, déi spezialiséiert ass fir Geschäfter mat bis zu $300 Milliounen u Recetten a Süd- a Zentralkalifornien ze servéieren, obwuel et och typesch Konte fir Eenzelen ubitt.
"De kierperleche Foussofdrock vun eiser Bank ass méi kleng, den duerchschnëttleche Client ass méi grouss, an et gëtt Operatiounseffizienz an deem Modell", seet de CEO Brager.
CVB ass eng schlank Operatioun mat engem bal bescht-an-Klass Effizienz Verhältnis bei 38.6%, am Verglach mat engem Duerchschnëtt vu 56.2% ënner all FDIC Berichterstattung Institutiounen. Tatsächlech ass et an der ieweschter Halschent vun all Metrik klasséiert Forbes verfollegt. Säin Nettogewënn am Joer 2022 war $ 235 Milliounen, an et war fir 183 Véierel hannereneen rentabel, an deckt déi meescht vu senger Geschicht zënter datt se am 1974 gegrënnt gouf.
Als nächst, Abilene, Texas-baséiert First Financial Bankshares debutéiert op der Nummer 2 als déi bescht performant Konsument-konzentréiert Bank op der Lëscht. Et huet 2019 mat $ 8.3 Milliarde u Verméigen ofgeschloss, awer et huet elo $ 13.1 Milliarde a servéiert 350,000 Texans nodeems d'Pandemie säi Wuesstum iwwerschratt huet. De President a CEO Scott Dueser, deen zënter 1976 fir d'Bank geschafft huet direkt aus dem College am Texas Tech, seet datt seng duerchschnëttlech Netto nei Konten an de Joere virun der Pandemie bäigefüügt waren ongeféier 5,000. Awer et huet 12,000 Konten bäigefüügt am Joer 2020 an eng aner 16,000 am Joer 2021. Den Dueser huet de Ritz-Carlton Matgrënner a fréiere COO Horst Schulze u Bord als Beroder fir Clientsservice ze léieren.
"Mir waren eng vun den éischte Banken aus de Blocken op PPP [Paycheck Protection Program] Prêten. Mir setzen et op eng Software déi mir hunn, fir datt Dir d'Applikatioun direkt op Ärem Telefon oder Ärem Computer ausfëllt, "seet den Dueser. "Mir hunn PPP Prêten bannent dräi Deeg zougemaach. Et war e grousse Succès fir eis, well mir esou vill vun hinnen gemaach hunn, mä mir hunn och hir [PPP-Prêter] Dépôten geplënnert.
Gegrënnt an 1890 als Baueren an Händler National Bank zu Abilene, wann et eng Grenz Stad vun 3,000 war, der Bank gesammelt $ 33,000 an Dépôten am éischte Joer. Den Dueser seet, datt d'Bank an allen 133 Joer vu senger Existenz Sue verdéngt huet an hir Akommes fir 35 Joer hannerenee erhéicht huet. Seng 79 Locations sinn elo um Rand vun de grousse Stied zesummegefaasst, virun allem ronderëm den Dallas-Fort Worth Metroplex an Houston a gesprëtzt laanscht den Interstate 20 Korridor tëscht Dallas an Abilene am Westen, erfaasst d'Sprawl, déi Texas den zweete Staat gemaach huet fir eng iwwerschratt. Populatioun vun 30 Millioune lescht Joer. First Financial's 43.8% Effizienzverhältnis ass den 11. Beschten op der Lëscht, an et ass an den Top fënnef am CET1 Verhältnis a Rendement op duerchschnëttlech Verméigen.
First Financial an CVB Financial representéieren e gemeinsamt Thema vu méi klenge regionale Banken déi un der Spëtzt vun der Lëscht dominéieren. Déi gréisst Bank an den Top 10 ass Pasadena, Kalifornien-baséiert East West Bancorp, mat $62.6 Milliarde u Verméigen. Déi héchst klasséiert Institutioun mat op d'mannst $ 100 Milliarde u Verméigen ass Capital One, déi haaptsächlech eng Kreditkaartfirma ass a koum op 14.
Trotz der relativer Ënnerperformance op Rentabilitéit a Kredittqualitéit Metriken, hunn déi grouss véier Billioun Dollar Banken nach ëmmer $ 11.1 Billioun u Verméigen, representéiert 42% vun den $ 26.4 Billioun, déi d'FDIC verfollegen an 4,746 kommerziellen Banken a Spuerinstituter an aner 4,308 Gemeinschaftsbanken. D'total Zuel vu Banken ass fir Joerzéngte schrumpft - virun 10 Joer waren et 7,181 FDIC-verséchert kommerziell Banken a Spuerinstituter - well Banken fusionéiert hunn fir d'Konformitéit an d'Backoffice Operatiounen méi effizient ze maachen an technologesch mat méi grousse Peer ze halen.
"Et ginn e puer national Bankefranchise, déi Konsumenten hëllefen, déi eng Filial besichen wëllen wärend se ënnerwee sinn, awer anerer léiwer d'Communautéit Touch", seet de Biggar. "Kleng Geschäfter tendéieren och gär mat engem méi frëndlechen Touch ze këmmeren, sou datt déi weider Wäert hunn."
MORE AUS FORBES
Quell: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/