Déi 3 Top Dividend Kings fir 2023

Dividend Kings sinn d'Firmen déi hir Dividenden fir op d'mannst 50 Joer hannerenee gewuess sinn.

Et ginn nëmmen 48 Firmen déi zu dëser Best-of-Breed Grupp gehéieren. Meescht vun hinnen genéissen eng sënnvoll Affär Gruef; si sinn resistent géint Rezessiounen an domat hunn se hir Akommes konsequent gewuess. Soss hätten se net esou laang Dividendwuesstemstrecken erreecht.

Loosst eis iwwer d'Perspektive vun den dräi attraktivsten Dividend Kings fir 2023 diskutéieren.

Zil Héich Mat Lowe's

Lowe's Companies (LOW) ass den zweetgréissten Heemverbesserungshändler an den USA, nom Home Depot (HD). Lowe's gouf 1946 gegrënnt a bedreift oder servéiert ongeféier 2,200 Heemverbesserungs- an Hardwaregeschäfter an den USA a Kanada.

Lowe's genéisst e puer sënnvoll kompetitiv Virdeeler, nämlech en immens Netzwierk, mat grousser Skalawirtschaft, an enger staarker Mark. Méi wichteg ass d'Firma an engem wesentlechen Duopol mam Home Depot. Weder vun deenen zwee Händler erweidert säi Buttekzuel bedeitend aus oder ass interesséiert an engem Präiskrich. D'Existenz vun engem wesentlechen Duopol bitt e breet Geschäftsgruef fir Lowe's.

D'Verdéngschter fir an engem Duopol ze bedreiwen sinn kloer am beandrockende Leeschtungsrekord vum Hausverbesserungshändler reflektéiert. Wärend de leschte Jorzéngt huet Lowe's säin Akommes pro Aktie all Joer gewuess, mat engem oppassende Moyenne Joresrate vun 24%. D'Firma huet an de leschte Joeren net ofgeschwächt, well se an de leschte fënnef Joer seng Bottom Line ëm 25% pro Joer am Duerchschnëtt gewuess ass.

D'Aktie passéiert ënner dem Radar vun de meescht Akommesorientéiert Investisseuren.

Lowe's huet säin aussergewéinleche Wuesstumsrekord erreecht, net duerch vill nei Geschäfter opzemaachen, mee duerch e staarke vergläichbare Verkafswuesstem ze posten an hir Aktien aggressiv zréckkaafen. D'Firma huet seng Undeelzuel ëm 42% an de leschte Jorzéngt reduzéiert. Zousätzlech, dank sengen exzessive Profitter, huet Lowe's e steile Bilan. Well d'Aktie am Moment mat engem bal 10-Joer niddrege Präis-zu-Akommes-Verhältnis vu 15.2 handelt, geet d'Gestioun weider aggressiv Aktionen zréck an doduerch hält se d'Aktionärwäert erop.

Lowe's huet sech resistent géint Rezessiounen bewisen. An der Grousser Rezessioun ass seng EPS ëm manner wéi 20% erofgaang. Nach besser, wärend der Coronavirus Kris, huet den Händler en onendlechen Geschäftsmomentum genoss an domat huet hien seng EPS méi wéi verduebelt, vun $ 5.74 am Joer 2019 op $ 12.04 am Joer 2021. Natierlech kann de Lowe seng Akommes net onbestëmmt an dësem Tempo wuessen. Trotzdem gëtt et erwaart eng ongeféier 14% Erhéijung vun der EPS fir 2022 ze berichten.

Dank sengem breede Geschäftsgruef a senger Widderstandsfäegkeet géint Rezessiounen, Lowe's ass en Dividend King, mat 60 Joer hannereneen Dividendwuesstem. Wéinst sengem onglécklechen aktuellen Dividendrendement vun 2.0% passéiert d'Aktie ënner dem Radar vun de meescht Akommesorientéiert Investisseuren. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt d'Firma hiren Dividend ëm 20.0% pro Joer am Duerchschnëtt an de leschte Jorzéngt gewuess ass an ëm 19.5% pro Joer am Duerchschnëtt an de leschte fënnef Joer.

Wéinst sengem nidderegen Ausbezuelungsverhältnis vun 31%, sengem uerdentleche Bilan a seng zouverlässeg Wuesstumsstrooss, wäert Lowe's méiglecherweis weiderhin seng Dividend mat engem zweezifferen Taux fir vill méi Joer erhéijen. Dofir ass d'Aktie héich attraktiv fir Wuesstumsorientéiert Investisseuren wéi och fir Akommesorientéiert Investisseuren mat enger laangfristeg Perspektiv.

ABM Industrien

ABM Industries (ABM) ass e féierende Fournisseur vun Ariichtungsléisungen, déi janitorial, elektresch & Beliichtung, Energieléisungen, Ariichtungstechnik, HVAC & mechanesch, Landschaft & Turf, a Parking enthalen. D'Firma bedreift mat méi wéi 350 Büroen an den USA a verschiddenen internationale Mäert, virun allem Kanada.

ABM Industries ass ee vun de gréisste Spiller a senger Industrie, virun allem dank enger Serie vun Acquisitioune vu klenge Konkurrenten. Als Resultat genéisst d'Firma bedeitend Skalawirtschaft. D'Direktioun huet ëmmer erëm gesot datt et ëmmer no attraktiven Acquisitioune sicht, wat d'Firma hëllefe wäert op hirer laangfristeg Wuesstumsstrooss bleiwen.

ABM Industries huet seng EPS all Joer zënter 2003 gewuess. Dëst ass ouni Zweifel eng aussergewéinlech Leeschtung. Wärend de leschte Jorzéngt huet d'Firma seng EPS ëm 10.1% pro Joer am Duerchschnëtt gewuess. De Wuesstumsquote vun ABM Industrien a seng bewonnerbar Konsistenz sinn Beweiser fir d'Stäerkt vu sengem Geschäftsmodell.

Op der anerer Säit ass d'Geschäftsmomentum a leschter Zäit e bëssen ofgeholl. Am leschte Véierel huet ABM Industries seng Einnahmen ëm 19% am Véierel vum Joer virdrun gewuess, awer seng EPS ass nëmme 5% eropgaang wéinst erhéicht Zënskäschten am Zesummenhang mat héijen Zënssätz an héije Käschteinflatioun. Trotzdem huet d'Firma et fäerdeg bruecht hir EPS am ganze Joer ëm 2% ze wuessen, op en neien All-Time High.

ABM Industries huet viru kuerzem seng Dividend ëm 13% erhéicht an domat ass et elo seng Dividend fir 55 Joer hannereneen gewuess. D'Firma huet dësen aussergewéinleche Wuesstumsstreak erreecht duerch säi zolitte Geschäftsmodell a seng Widderstandsfäegkeet géint Rezessiounen.

D'Offeren op de Käschte vun Aktien ABM Industries Limited geschitt um 1.9%. D'Firma huet seng Dividend ëm 4.3% pro Joer am Duerchschnëtt an de leschte Jorzéngt gewuess an ëm 4.7% pro Joer am Duerchschnëtt iwwer déi lescht fënnef Joer. Well ABM Industries e däitlech nidderegen Ausbezuelungsverhältnis vun 21% an e gesonde Bilan huet, ass et méiglecherweis weiderhin seng Dividend fir vill méi Joeren eropzesetzen.

Eng 54-Joer Streak 

Gegrënnt am 1902, Target Corp. (TGT) huet ongeféier 1,850 grouss Këschtgeschäfter, déi allgemeng Wueren a Liewensmëttel ubidden an als Verdeelungspunkte fir de wuessend E-Commerce-Geschäft vun der Firma déngen. No engem gescheitert Versuch a Kanada auszebauen an 2013-2015, huet Target Operatiounen nëmmen am US Maart.

De primäre kompetitive Virdeel vum Target kënnt aus hiren alldeeglechen niddrege Präisser op attraktive Wueren a senge Gaaschtfrëndleche Geschäfter. Wéi och ëmmer, d'Konkurrenz ass an de leschte Jore méi gehëtzt wéi jee an der Epicerie. Wéinst dem lafende Präiskrich ass d'Geschäftsgruef vum Target gekrumpft.

Ausserdeem, well d'Konsumenten tendéieren hir Ausgaben während rau wirtschaftlechen Perioden ze reduzéieren, ass den Händler net immun géint Rezessiounen. Trotzdem, well d'Leit méi Zäit doheem während Rezessiounen verbréngen, huet Target sech méi resistent géint wirtschaftleche Réckgang bewisen wéi déi meescht Firmen. Am Joer 2008 ass säi Gewënn pro Aktie nëmmen 14% erofgaang.

Target konnt net seng EPS sënnvoll tëscht 2012 an 2017 wuessen, meeschtens wéinst den exzessive Verloschter, déi et a senger versichter Expansioun a Kanada am 2013-2015 gemaach huet, souwéi intensiv Konkurrenz am Hausgeschäft. Wéi och ëmmer, dank hiren erfollegräiche Wendungsefforten, ass d'Firma an de leschte Joeren zréck op seng laangfristeg Wuesstumsstrooss.

Target huet seng EPS mat beandrockende 47% am Joer 2020 gewuess, deelweis dank dem Réckwind vun der Pandemie, an ëm 44% am Joer 2021. D'Firma huet seng EPS ëm 13% pro Joer am Duerchschnëtt an de leschte Jorzéngt gewuess.

Leider steet Target de Moment mat engem grousse Réckgang wéinst dem Stroum vun der Inflatioun op eng bal 40 Joer Héich. De Stroum vun der Inflatioun huet d'Konsumenten dozou gefouert vill méi konservativ an hiren diskretionären Ausgaben ze ginn. Dofir huet Target eng mëll Nofro fir seng Produkter erlieft an dofir ass seng Inventaire staark eropgaang. Zousätzlech, wéinst héijer Käschteinflatioun, huet Target e schaarfe Kontraktioun a senge Betribsmargen entstanen. Als Resultat ass d'Firma bereet fir e bal 60% Stuerz an hirem Akommes pro Aktie fir 2022 ze berichten. Dëst hëlleft den 36% Réckgang vun der Aktie vu sengem Héichpunkt d'lescht Joer z'erklären.

Op der anerer Säit, dank den aggressiven Zënserhéijungen, déi vun der Fed ëmgesat goufen, ass d'Inflatioun méiglecherweis fréier oder spéider op säin normale Beräich zréck. Wann dat passéiert, wäert Target méiglecherweis staark vu sengem aktuelle Réckgang erholen.

Target huet säin Dividend fir 54 Joer hannereneen erhéicht. D'Firma huet hir Dividend d'lescht Joer ëm 20% erhéicht, als Zeeche vu Vertrauen an eng staark Erhuelung. Als Resultat ass säi Ausbezuelungsverhältnis op 79% eropgaang. Wéi och ëmmer, well Target méiglecherweis an den nächste Joeren erholen, soll säin Dividende fir déi absehbar Zukunft als sécher ugesi ginn.

Finale Schied

Bear Mäert si schmerzhaf fir déi meescht Investisseuren, awer si bidden och eenzegaarteg Méiglechkeete fir Aktien mat staarke Geschäftsfundamenter zu attraktive Präisser ze kafen. Déi, déi uewendriwwer dräi Dividend Kings ronderëm hir aktuell Präisser kafen, si wahrscheinlech op laang Siicht héich belount.