Schwätzen mat de Portfolio Pickers Am Thomas H. Lee Partners $900 Milliounen Automation Fund

GWann den Trend zu der Automatisatioun vun allem ass, ass et e bëssen iwwerraschend wéi wéineg Investisseuren sech op de Raum fokusséieren. Dat mécht dem Thomas H. Lee Partners säi Joer an en halleft Automation Fund, mat $900 Milliounen u Verméigen, besonnesch interessant.

De riesegen Private Equity Grupp, dee méi wéi $34 Milliarde u Eegekapital gesammelt huet zënter hirer Grënnung vum Milliardär Thomas Lee am Joer 1974, stellt eraus datt Robotik an Automatioun eng ähnlech Streck wéi Software verfollege kéinten, déi an de leschten 25 Joer explodéiert ass mat Investitiounen eropgaang vun $1 Milliarde bis 150 Milliarden Dollar.

Grousse Wuesstum bedeit natierlech grouss Méiglechkeeten fir Investisseuren, a mat de Mäert erofgoen, kënnen et och nei Méiglechkeete ginn fir Firmen op de Bëlleg fir laangfristeg ze kafen. "Automatisatioun penetréiert all Ennmäert. Dofir ass et sou e staarken Technologietrend an deem ze investéieren ", seet den Thomas H. Lee Partners Managing Director Jim Carlisle, dee Chef vum Automatisatiounsfong.

Zënter 2017 huet d'Boston-baséiert Firma als Ganzt méi wéi $ 5 Milliarden an Eegekapital fir 15 Geschäfter am breede Beräich vun der Automatioun engagéiert, rangéiert vu Robotikfirmen bis Prozessautomatiséierungsfirmen. THL Automation Fund, lancéiert am November 2020, huet an 11 vun hinnen investéiert. Mat ongeféier $ 500 Milliounen aus dem Fonds engagéiert, huet et nach ëmmer e puer $ 400 Milliounen a Cash mat deenen ee weider ka kafen. Alles gesot, ongeféier 38% vum investéierten Kapital vun der Firma sinn an der Automatioun.

De Carlisle, 46, ass mam Thomas H. Lee am Joer 2000 no engem Stint bei Goldman Sachs ugeschloss. De Managing Director Mike Kaczmarek, 38, dee mat him un den Investitiounsefforten vum Fonds schafft, ass 2016 ukomm an ass och am Berodungsrot vu MassRobotics, en Innovatiounshub fir d'Robotik Gemeinschaft. fir vill Blue-Collar Aarbechtsplazen wéi d'Aarbecht an de Lageren an op Chantiere als Zeechnungen fir hir Investitiounen.

"Et ginn anerer am spéiden Stadium VC oder Private Equity, déi an dësem Secteur sinn, awer et ass eng kuerz Lëscht," seet de Mark Martin, e fréiere Analog Devices Exekutiv, dee viru kuerzem Cybernetix Ventures lancéiert huet, eng nei fréi Stuf Robotik an Automatioun Venture Firma. , mam MassRobotics säi Matgrënner Fady Saad.

De Carlisle an de Kaczmarek hu refuséiert d'Rendementer ze diskutéieren. Awer den TH Lee huet grouss gewonnen mat senger Investitioun an AutoStore, déi norwegesch Warehouse Robotikfirma déi am leschte Oktober fir 12 Milliarden Dollar ëffentlech gouf. Land de gréissten IPO an zwee Joerzéngte. D'Firma bezuelt a Präis vun $ 1.9 Milliarden.SoftBank huet 40% vun der Firma am Abrëll 2021 fir eng $ 2.8 Milliarde gemellt, verlooss TH Lee de Majoritéitsbesëtzer an d'ëffentlech Offer. (De Maartkapital vun der Firma ass de Moment ongeféier $ 8 Milliarde.)

"AutoStore war eng vun den Erfollegsgeschichten vum leschte Joer", seet de Yaro Tenzer, Matgrënner a CEO vun RightHand Robotics, eng Lager Robotikfirma déi Investitioun vum THL Automation Fund kritt huet.

D'AutoStore Investitioun an dräi anerer, déi am Joer 2017 ufänken - dorënner d'Logistikfirma MHS Global an d'Lagerautomatiséierungsfirma Fortna, déi selwer hunn kuerzem fusionéiert-Hëllef zu der Schafung vum Automatisatiounsfong féieren.

Wärend Lagerrobotik a Logistik de Kär vum Fonds bleiwen - et huet eng $ 100 Milliounen Investitioun an der Versuergungsketten Visibilitéitsfirma FourKites am Mäerz 2021 gefouert, zum Beispill - haut Carlisle a Kaczmarek Figuren datt d'Team méi wéi 1,000 Geschäfter d'Joer iwwer d'Industrie kontaktéiert. "Mir hunn an aner Mäert erweidert, wéi Hallefleit, Gesondheetsariichtung, Landwirtschaft, Versécherung a Fabrikatioun", seet de Carlisle.

Bedenkt d'Firma $ 3 Milliarde Acquisitioun (duerch säi $ 5.6 Milliarde Flaggschëff Fonds an den Automatisatiounsfong) vum Brooks Automation Halbleiterautomatiounsgeschäft. Dës Firma liwwert Präzisiounsrobotik a Kontaminatiounskontrollprodukter fir Chipfabriken an originell Ausrüstungshersteller weltwäit. "Aus enger Makro Perspektiv gëtt et ongeféier $ 470 Milliarden am Halbleiterverkaaf un Endbenotzer, an dëst gëtt erwaart bis $ 1 Billioun bis 2030 ze wuessen", seet de Kaczmarek. "Alles an alles wat mir haut maachen huet en Chip dran."

An der Gesondheetsariichtung huet de Fonds mëttlerweil viru kuerzem an Qventus an Intelligent Medical Objects investéiert. Qventus verbënnt seng kënschtlech Intelligenz mat elektronesche medizinesche Rekorder vun de Spideeler fir de Patientefluss ze verbesseren an d'Käschte ze reduzéieren. Intelligent Medical Objects iwwersetzt medizinesch Terminologie op klinesch Coden. "Et ass e Geschäft dat effektiv Daten benotzt déi soss verstoppt kënne sinn fir d'Ausféierung vun enger manueller Aufgab ze verbesseren oder dat tatsächlech Resultat ze verbesseren", seet de Carlisle.

An der Landwirtschaft huet de Fonds an Phytech investéiert, eng israelesch Firma déi Sensoren u Beem a Kulturen befestegt fir Daten ze sammelen déi d'Ausbezuele kënne verbesseren mat Empfehlungen iwwer wéini a wéi vill Waasser, zum Beispill. An am Bau gëtt de Fonds an House of Design investéiert, déi Robotik benotzt fir d'Konstruktioun vun den Diech a Biedem vun de Gebaier ze automatiséieren, deelweis e Spill op den Aarbechtsmaart am Bau.

Trotz dem Réckgang vum Maart, den Duo Figur ginn et Deals ze kréien. "Investéieren an Entreprisen, déi gutt Eenheetswirtschaft a staark weltleche Wuesstumstrends hunn, iwwerwannen a bestoe bleiwen, och wann et Verännerungen am méi breede Makro-Ëmfeld oder e Rezessiounsëmfeld mat der Zäit sinn", seet de Carlisle.