Single-stock ETFs: 'Mir wäerten dës ganz ETF Kategorie absolut explodéieren'

Single-Stock ETFs hunn e grousse Splash an der Börse-gehandelt Fongindustrie gemaach, awer si sinn net fir jiddereen. 

"Dës Single-Stock ETFs sinn Daghandelsinstrumenter," sot den Nate Geraci, President vun der Verméigensverwaltungsfirma The ETF Store, an engem Telefoninterview. Si sollten nëmme vu "raffinéierten Händler" benotzt ginn, awer "wou se ophalen ass an den Hänn vun onophéierten Retail Investisseuren," sot hien. "Ech maache mech Suergen doriwwer."

De leschte Mount huet AXS Investments ugekënnegt datt et de lancéiert éischt Single-Stock ETFs an den USA, bitt Investisseuren e Wee fir bearish oder bullish Wetten op esou Firmen wéi Tesla Inc
TSLA,
-2.05%.
, Nvidia Corp.
NVDA,
-4.92%,
D'Geschicht vun PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-3.30%,
Nike Inc.
NKE,
-2.46%
an Pfizer Inc.
PFE,
+ 1.17%
Si sinn net geduecht fir laangfristeg Investitiouns Meenungen auszedrécken a si riskant, well Investisseuren all hir Suen op enger falscher Wette verléieren.

Single-stock ETFs si fir "aktiv Händler déi sichen ganz kuerzfristeg, méi héich Iwwerzeegungen Handel ze maachen" wärend se verstinn datt d'Fongen "alldeeglech zréckgesat ginn", sot de Greg Bassuk, Chef exekutiv Offizéier vun AXS Investments. Telefon. Si zielen net un "Kaafen-an-halen Investisseuren", sot hien, a si sinn net als "Portfolio Bausteng, oder Asset Allocation Tools."

Single-Stock ETFs besëtzen tatsächlech net d'Aktie vun enger Firma, éischter si si ausgesat un Derivatkontrakter genannt "Swaps", laut Bassuk. "All Dag gëtt den Austausch zréckgesat."

Beim Benotze vu Swaps fir Belaaschtung fir eenzel Firmen ze kréien, wenden eenzel Aktie ETFs sech un eng Finanzinstitutioun déi ausgemaach huet déi ënnerierdesch Rendementer ze bidden an d'Swaps ginn all Dag ofgeléist, huet de Geraci vum ETF Store erkläert.

"Single Stock ETFs sinn grondsätzlech eng einfach-Knäppchen Approche fir ze shorten oder op eenzel Nimm opzemaachen," sot hien. "E puer sophistikéiert Investisseuren kënnen dat attraktiv fannen."

Awer eng falsch Wette kéint katastrofal fir Investisseuren sinn, huet de Geraci gewarnt. 

"Et ass absolut méiglech fir dës Produkter op Null oder no bei Null ze goen," sot hien.

Single-Stock ETFs fir Bullen, Bieren

Kuerzfristeg Händler, déi op engem bestëmmten Dag bullish iwwer eng Firma sinn, kënnen hir Wetten duerch eng Single-Stock ETF profitéieren. 

Zum Beispill, eng Single-Aktie ETF, déi probéiert d'Rendement mat zweemol ze profitéieren, géif bedeiten datt Investisseuren zweemol den deegleche Gewënn vun den ënnerierdesche Gesellschaft Aktien kréien, wann hir bullish Wette richteg wier, laut Bassuk. Wärend "all Dag kritt Dir deen 2x Rendement", sollten d'Investisseuren net erwaarden datt iwwer eng méi laang Zäit, wéi zum Beispill ee Mount, zweemol e Gewënn vun der Aktie iwwer dës Streck ernimmt ginn, huet hien gewarnt. "D'Mathematik funktionnéiert net sou."

Wat eng bearish Vue op eng Firma ugeet, kënnen d'Händler eng eenzeg Aktie ETF benotzen fir ze wetten datt den Aktiepräis vun der Firma op engem bestëmmten Dag falen. Bassuk sot datt Investisseuren net méi verléieren wéi hir Investitioun an engem bearish Single-Stock ETF, am Géigesaz zu traditionelle Weeër fir Aktien ze shorten.

E bearish Single-Stock ETF bitt Investisseuren déi invers Leeschtung vu sengen Aktien op engem bestëmmten Dag, a kann och geliwwert ginn.

Investor Empfang fir d'AXS TSLA Bear Daily ETF
TSLQ,
+ 1.76%
war besonnesch erfollegräich "aus der Paart" no lancéiert, sot Bassuk. Hien huet gesot datt seng Suite vun aacht Eenzel-ETFs ubidden just wéi d'Firmen hir Resultater vum zweete Véierel gemellt hunn "zoufälleg".

Dat ass well Handelsaktivitéit tendéiert ronderëm eenzel Aktien opzehuelen wann et e spezifescht Firma Event oder Neiegkeet ass, sot de Bassuk. D'Firma Single-Stock ETFs sinn "definitiv fir méi erfuerene Händler déi sichen entweder aner Positiounen ze hedgen déi se hunn, oder se positionéieren hir Handlungen am Viraus vum Akommes."

Dem AXS seng Offer enthält ETFs verbonne mat PayPal an Nike an Nvidia, sou wéi den AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF
NVDS,
+ 5.87%
an AXS 2X NKE Bull Daily ETF
NKEL,
-4.79%
an AXS 1.5X PYPL Bull Daily ETF
PYPT,
-2.70%.

Aner Firmen hunn AXS gefollegt fir leveraged an invers Single-Stock ETFs an den USA ze bidden 

Direxion am Mee Augenzwinkern bekannt datt et ETFs lancéiert huet, déi "raffinéiert Händler erlaabt eng vergréissert oder invers Belaaschtung vun der deeglecher Leeschtung vun de gemeinsame Aktien vun Apple an Tesla ze kréien." Dee selwechten Dag, GraniteShares gesot datt et kuerz a leveraged Single-stock ETFs opgezielt huet fir gezielte Positiounen op Tesla ze huelen, Coinbase Global Inc.
Mënz,
-11.27%
an Apple Inc.
AAPL,
-1.51%

Am Geraci senger Siicht kéint d'ETF Industrie Honnerte méi Single-Stock ETFs gesinn, déi an den nächste Joren lancéiert ginn. "Ech mengen, mir wäerten dës ganz ETF Kategorie absolut explodéieren gesinn," sot hien.  

Awer Investisseuren géife gutt op eng breet Diversifikatioun konzentréieren, laut Wes Crill, Chef vun Investitiounsstratege bei Dimensional Fund Advisors.

"Mir wëssen datt d'Medianaktie historesch de Maart ënnerperforméiert huet," sot hien an engem Interview. "Investisseuren kënnen e ganz grousse Betrag vun hirem Räichtum verléieren andeems se se an eenzel Aktien konzentréieren."

D'Käschte vum Aktien Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU,
-1.40%
sinn 9.1% bis elo dëst Joer bis Donneschdeg gefall, laut FactSet Daten. Dat vergläicht mat engem Réckgang vun 9.9% fir de SPDR S&P 500 ETF Trust
SPIEN,
-1.34%
am selwechten Zäitraum. 

Mëttlerweil sinn Single-Obligatioun ETFs och viru kuerzem um Maart getraff. F / m Investitiounen am Mee Augenzwinkern bekannt datt et Investisseuren e Wee gëtt fir US Treasuries an enger eenzeger Sécherheets-ETF ze besëtzen.

Geraci betruecht Single-Obligatioun ETFs als manner riskant wéi Single-Aktie ETFs als "d'Produkter déi um Maart sinn tatsächlech déi ënnerierdesch Schatzkammer halen", et gëtt kee Heber a si sinn net invers. "Dës si vill méi einfach," sot hien.

Wéi gewinnt, hei ass Äre wëchentlechen Bléck op déi ënnescht an Top ETF Leeschtungen an der leschter Woch bis Mëttwoch, laut FactSet Daten.

Déi gutt…

...an déi schlecht

Nei ETF

BlackRock en Donneschdeg annoncéiert datt et d'BlackRock Future Financial and Technology ETF lancéiert huet
BPAY,
-3.36%,
seng Megatrends Plattform ausbauen. Den neie Fonds probéiert an Firmen ze investéieren mat "innovativen an opkomende Technologien déi Stéierungen an der Finanzdéngschtindustrie féieren", sot BlackRock. De Lead Portfolio Manager vum ETF, Vasco Moreno, sot an der Ukënnegung datt "eleng an den USA d'Benotzung vu Fintech ëm 30% wärend der Pandemie eropgaang ass."

Wochemaart ETF liest