.
Logistik Aktien Rezent Neiegkeeten
De weltwäite Logistikmaart gëtt erwaart mat engem 6.8% zesummegesate jährleche Wuesstumsrate (CAGR) tëscht 2022 an 2030 ze wuessen, besonnesch wéinst engem Opschwong an der E-Commerce Logistik, Containermangel, Zoumaache vu groussen Häfen, déi Stau vum Hafen verursaacht, Mangel u Camionschauffer a limitéiert Kapazitéit um Loftfrachtmaart.
Mat der steigender Prävalenz vum E-Commerce wäerte Logistik Ubidder gezwongen sinn Automatisatioun an nei Technologien z'adoptéieren wéi kënschtlech Intelligenz (AI), Geofencing, Internet of Things (IoT) an Datenanalytik fir d'Liwwerung an d'Retourerfahrung nahtlos a kosteneffektiv ze maachen souwuel fir Clienten an Händler.
De Russland-Ukraine Konflikt huet d'Logistikindustrie virdrun dëst Joer gestéiert. Fracht gouf ëmgeleet, ofgeleet an aus Ëmgéigend suspendéiert, déi de weltwäite Versuergungskettennetz stéieren.
Dem FedEx seng zimlech grouss Akommesvermëssung am September mécht Suergen iwwer d'Perspektive fir d'Logistik. FedEx zitéiert e Réckgang am Volume wéi makroekonomesch Trends méi spéit am Véierel wesentlech verschlechtert goufen, souwuel international wéi an den USA. Zousätzlech huet d'Firma hir ganz Joer Akommes guidéiert zréckgezunn. Vill fäerten datt aner Firmen wéi UPS datselwecht Schicksal leiden.
Gradéieren Logistik Aktien Mat AAII's A + Aktiegraden
Wann Dir eng Firma analyséiert, ass et hëllefräich en objektive Kader ze hunn deen Iech erlaabt Firmen op déiselwecht Manéier ze vergläichen. Dofir huet AAII d'A+ Stock Grades erstallt, déi Firmen iwwer fënnef Faktore evaluéieren, déi duerch Fuerschung an real-Welt Investitiounsresultater uginn gi fir Maartschlagaktien op laang Siicht z'identifizéieren: Wäert, Wuesstum, Dynamik, Akommesschätzungsrevisiounen (an Iwwerraschungen) a Qualitéit.
Benotzt AAII's A+ Investor Stock Graden, déi folgend Tabell resüméiert d'Attraktivitéit vun dräi Logistikaktien - Expeditors International, FedEx an United Parcel Service - baséiert op hir Fundamenter.
AAII's A + Stock Grade Resumé fir Dräi Logistik Aktien
Amerikanesch Associatioun vun eenzel Investisseuren
Wat d'A + Stock Grades verroden
Expediteuren International
D'Firma huet e Wäertgrad vu B, baséiert op hirem Wäert Score vun 71, wat als e gudde Wäert ugesi gëtt. Méi héich Partituren weisen op eng méi attraktiv Aktie fir Wäertinvestisseuren an domat e bessere Grad.
Expeditors International's Value Score Ranking baséiert op verschidden traditionelle Bewäertungsmetriken. D'Firma huet e Rang vun 19 fir Aktionärerendung, 27 fir de Präis-ze-Verkaf (P/S) Verhältnis an 32 fir de Präis-Akommes (P/E) Verhältnis (mat deem méi héich de Rang besser ass fir de Wäert). D'Firma huet eng Aktionär Rendement vun 4.0%, engem Präis-ze-Verkaf Verhältnis vun 0.75 an engem Präis-Akommes Verhältnis vun 9.6. D'Verhältnis vum Entreprisewäert zum Akommes virum Zënsen, Steieren, Ofschätzung an Amortisatioun (EBITDA) ass 6.6, wat zu engem Score vun 30 iwwersetzt.
De Value Grade baséiert op dem Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Prozentsazrange vun den uewe genannte Bewäertungsmetriken, zesumme mam Präis-zu-gratis Cashflow-Verhältnis (P/FCF) an dem Präis-zu-Buch-Wäert (P/B) Verhältnis. De Rang ass skaléiert fir méi héich Partituren un Aktien mat den attraktivsten Bewäertungen ze ginn a méi niddereg Partituren op Aktien mat de mannsten attraktive Bewäertungen.
Expeditors International huet e Momentum Grad vun C, baséiert op sengem Momentum Score vun 48. Dëst bedeit datt et duerchschnëttlech ass wat seng gewiicht relativ Kraaft iwwer déi lescht véier Véierel ugeet. Dëse Score ass ofgeleet vun enger iwwerduerchschnëttlecher relativer Präisstäerkt vun negativen 10.4% am zweetrezente Véierel an 1.0% am véierte leschte Quartal, kompenséiert vun enger ënnerduerchschnëttlecher relativer Präisstäerkt vun negativ 7.2% am meeschte- leschte Véierel an negativ 18.2% am drëtt-rezentste Véierel. D'Scores sinn 44, 71, 28 an 77 sequentiell vum leschte Véierel. Déi gewiicht véier Véierel relative Präisstäerkt ass negativ 4.3%, wat iwwersetzt zu engem Score vun 48. De gewiichtte Véier-Véierel relative Stäerktrang ass de relative Präisännerung fir jidderee vun de leschte véier Véierel, mat der leschter Véierelpräissännerung uginn. e Gewiicht vun 40% a jidderee vun den dräi virdrun Véierel gëtt e Gewiicht vun 20%.
Expeditors International huet e Qualitéitsgrad vun A mat engem Score vun 92. D'Firma rangéiert staark wat säi Rendement op Assets (ROA), Buyback Yield a Bruttoakommes op Verméigen ugeet. D'Firma huet e Rendement op Verméigen vun 20.5%, e Buyback Yield vun 2.4% an e Bruttoakommes zu Verméigen Verhältnis vu 65.4%. D'Industrie duerchschnëttlech Buyback Rendement ass wesentlech méi schlecht wéi Expeditors International bei negativen 0.5%. D'Firma rangéiert ënner dem Industriemedian fir d'Verännerung vun de Gesamtverbëndlechkeete fir Verméigen an Accruals fir Verméigen.
FedEx
Eng méi héich Qualitéit Aktie besëtzt Eegeschafte verbonne mat Upside Potenzial a reduzéierten Downside Risiko. Backtesting vun der Qualitéitsgrad weist datt Aktien mat méi héije Qualitéiten am Duerchschnëtt d'Aktie mat méi nidderegen Grad iwwer d'Period vun 1998 bis 2019 iwwerschratt hunn.
FedEx huet e Qualitéitsgrad vun A mat engem Score vun 89. D'A+ Qualitéitsgrad ass de Prozentsazrang vum Duerchschnëtt vun de Prozentsazrange vum Rendement op Verméigen, Rendement op investéiert Kapital (ROIC), Brutto Profitt fir Verméigen, Buyback Yield, Change am Ganzen Verbëndlechkeete ze Verméigen, accruals zu Verméigen, Z duebel Prime Faillite Risiko (Z) Partitur an F-Punkt. De F-Score ass eng Zuel tëscht Null an néng, déi d'Stäerkt vun der finanzieller Positioun vun enger Firma bewäert. Et berücksichtegt d'Rentabilitéit, d'Leverage, d'Liquiditéit an d'Operatiounseffizienz vun enger Firma. De Score ass variabel, dat heescht et kann all aacht Moossname berücksichtegen oder, sollt eng vun den aacht Moossnamen net valabel sinn, déi gëlteg verbleiwen Moossnamen. Fir e Qualitéitsscore ze kréien, mussen awer Aktien eng valabel (net null) Moossnam an entspriechend Ranking fir op d'mannst véier vun den aacht Qualitéitsmoossnamen hunn.
D'Firma rangéiert staark a punkto sengem Bruttoakommes fir Verméigen, F-Score a Buyback Rendement. FedEx huet e Bruttoakommes fir Verméigen vu 75.3%, e F-Score vu 7 an e Buyback Yield vun 2.6%. De Secteur Median Bruttoakommes fir Verméigen an F-Score sinn 22.5% respektiv 5. D'Firma rangéiert och héich mat engem Rendement op Verméigen vun 4.2% deen am 70. Wéi och ëmmer, FedEx rangéiert schlecht wat säi Rendement op investéiert Kapital ugeet, am 18.
Akommes Schätzung Versioune bidden eng Indikatioun wéi Analysten déi kuerzfristeg Perspektiven vun enger Firma gesinn. Zum Beispill, FedEx huet en Akommes Schätzung Revisions Grad vun F, wat ganz negativ ass. De Grad baséiert op der statistescher Bedeitung vu senge leschten zwee Véierel Akommes Iwwerraschungen an der Prozentsaz Ännerung vu senger Konsensschätzung fir dat aktuellt Steierjoer iwwer de leschte Mount an de leschten dräi Méint.
FedEx huet eng negativ Akommesiwwerraschung fir den éischte Véierel 2023 vun 33.1% gemellt, an am virege Véierel huet eng positiv Akommesiwwerraschung vun 0.1% gemellt. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir den zweete Véierel vun 2023 vun $ 5.501 op $ 2.817 pro Aktie erofgaang wéinst 20 Downward Versiounen. An de leschten dräi Méint ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'ganzt Joer 2023 35.3% erofgaang vun $22.466 op $14.528 pro Aktie wéinst 24 Downward Revisiounen.
D'Firma huet e Wäertgrad vu B, baséiert op hirem Wäert Score vun 77, wat am Wäertberäich ass. Dëst ass ofgeleet vun engem ganz nidderege Präis-zu-Verkafsverhältnis vun 0.39 an engem héijen Aktionärentwécklung vun 5.9%, déi am 15. an 13. Prozentsaz respektiv sinn. FedEx huet e Wuesstem Grad vun A baséiert op engem Score vun 90. D'Firma huet staark fënnef Joer alljährlechen Ofsaz Wuesstem vun 9.2%.
United Parcel Service
UPS huet e Qualitéitsgrad vun A mat engem Score vun 98. D'Firma rangéiert staark wat seng Retour op Verméigen, Bruttoakommes fir Verméigen a F-Score ugeet. UPS huet e Rendement op Verméigen vun 15.9%, e Bruttoakommes op Verméigen vun 108.0% an e F-Score vun 7. D'Firma rangéiert iwwer d'Industriemedian fir all aner Qualitéitsmetriken.
UPS huet e Momentum Grad vu B, baséiert op sengem Momentum Score vun 61. Dëst bedeit datt et iwwer der Moyenne ass wat seng gewiichter relativ Stäerkt iwwer déi lescht véier Véierel ugeet. Dëse Score ass ofgeleet vun enger relativer Präisstäerkt vun negativen 6.0% am leschte Véierel, negativ 2.9% am zweet-rezentste Véierel, 8.2% am drëtt-rezentste Véierel an 5.8% am véiert-meeschte Véierel. leschte Véierel. D'Scores sinn 46, 48, 73 an 87 sequentiell vum leschte Véierel. Déi gewiicht véier Véierel relativ Präisstäerkt ass negativ 0.2%, wat zu engem Score vun 61 iwwersetzt.
D'UPS huet eng positiv Akommesiwwerraschung fir den zweete Véierel 2022 vu 4.2% gemellt, an am virege Véierel huet eng positiv Akommesiwwerraschung vu 5.8% gemellt. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir den drëtten Trimester vun 2022 vun $ 2.883 op $ 2.876 pro Aktie erofgaang wéinst zwee erofgaangen Versiounen. Am leschte Mount ass d'Konsens Akommesschätzung fir d'ganzt Joer 2022 0.1% erofgaang vun $12.874 op $12.858 pro Aktie, baséiert op zwou Downward Versiounen.
D'Firma huet e Wäertgrad vu C, baséiert op hirem Wäert Score vun 48, wat duerchschnëttlech ass. Dëst ass ofgeleet vun engem ënnerduerchschnëttleche Präis-Akommes Verhältnis vun 13.2 an engem héijen Aktionär Rendement vun 3.9%, déi am 45. an 20. Prozentsaz respektiv rangéiert. UPS huet e Wuesstem Grad vun A baséiert op engem Score vun 98. D'Firma huet eng staark fënnef-Joer alljährlechen Ofsaz Wuesstem Taux vun 9.6%.
____
D'Lager, déi d'Critèrë vun der Approche entspriechen, representéieren net eng "recommandéiert" oder "Kaaf" Lëscht. Et ass wichteg eng Richtegkeet ze maachen.
Wann Dir e Rand wärend dëser Maartvolatilitéit wëllt, en AAII Member ginn.
Quell: https://www.forbes.com/sites/investor/2022/09/29/scorecard-for-fedex-and-2-other-logistics-companies/