Pulte Group, Group 1 Automotive An Dës 3 Aktien weisen Wäert a Momentum

Just well eng Aktie bëlleg ass heescht net datt et net méi bëlleg ka ginn. Dofir léiwer e puer Investisseuren Aktien déi souwuel Wäert wéi och Momentum weisen.

Zweemol am Joer markéieren ech e puer esou Aktien an dëser Kolonn. Hei sinn e puer méi. Jiddereng vun dësen Aktien huet de S&P 500 mat op d'mannst zéng Prozentpunkte am leschte Joer, dräi Méint a bis haut geschloen. A jidderee verkeeft fir 15 Mol Akommes oder manner.

PulteGroupPHM

PulteGroup, baséiert zu Atlanta, ass eng vun de gréissten Heembaufirmen an den USA, aktiv an 23 Staaten. D'Aktie ass bis haut 27% eropgaang, awer verkeeft awer fir eng Schnëttwäertung bal fënnef Mol Akommes.

D'Investisseuren hunn Angscht virun den Hausbaueren well eng Räzess fir dëst Joer wäit virausgesot ass. Homebuilding Aktien goufen an e puer fréiere Rezessiounen ëmbruecht. Aner Suergen sinn d'Steigerung vun Hypothéiksraten an héich Hauspräisser, déi Haiser ausserhalb vu ville Keefer setzen.

Dat ass déi schlecht Neiegkeet. D'Gutt Noriicht ass datt Hausbaueren Haiser zimlech sou séier kënne verkafen wéi se se fäerdeg kënne maachen, an datt déi héich Hauspräisser gutt sinn fir Hausbauer Gewënn. De Pulte huet d'lescht Joer e Rendement vun 32% op d'Aktienkapital geschoss. Ech mengen alles iwwer 15% gutt.

Grupp 1 AutomotiveGPI
(GPI)

Group 1 Automotive gehéiert 203 Autoshändler a 47 Kollisiounszentren an den USA a Groussbritannien. D'Firma huet e Gewënn fir 14 Joer direkt gepost. D'lescht Joer war bei wäitem seng bescht.

D'Aktie ass am leschte Joer (bis den 46. Februar) ëm 3% eropgaang, awer verkeeft fir e ganz bescheidenen fënnefmol Akommes. Nach eng Kéier, ech gleewen datt d'Rezession Ängscht fir déi niddreg Multiple ausmaachen. Grupp 1 huet e Verloscht am Grousse Rezessiounsjoer vun 2008 gepost awer et ass duerch d'Covid Rezessiounsjoer 2020 gekräizt.

Eelef Wall Street Analysten verfollegen Group 1, awer nëmmen ee vun hinnen bewäert et als "Kaaf". Ech géif net sou wäit goen wéi den Daniel Jones, e Maartkommentator, deen d'Aktie "kriminell ënnerwäert" nennt. (Jones gehéiert och d'Aktie.) Mä ech mengen, datt d'Analysten ze pessimistesch sinn op dëser.

Skyworks SolutionsSWKS

Skyworks SolutionsSWKS
, aus Irvine, Kalifornien, produzéiert Hallefleitchips a verwandte Produkter, déi an drahtlose Iwwerdroungen benotzt ginn. Ënnert senge Clienten sinn AppleAAPL
, Huawei a Samsung.

Skyworks huet eng 16-Joer Gewënnstreak lass. Et huet e Rendement op Eegekapital vun 19% oder méi fir néng Joer lafend notched. Wéi déi meescht Technologieaktien, gouf et d'lescht Joer fir e grousse Verloscht geschloen. Awer bis elo dëst Joer ass et ëm 24% eropgaang. D'Aktie geet fir 14 Mol Akommes.

Amkor TechnologieAMKR

Fir nëmmen néng Mol Akommes ze verkafen ass Amkor Technology, déi Verpakung an Tester fir Halbleiterchips mécht. D'Chipindustrie ass verlangsamt awer Amkor huet net - op d'mannst nach net. Ënnert senge Clienten sinn IntelINTC
, Sony an Toshiba.

An de leschten zéng Joer huet Amkor säi Gewënn op besser erhéicht wéi e 17% alljährlechen Clip. Am leschte Joer sinn d'Beneficer méi wéi 46% eropgaang.

Ënnert den Investisseuren déi Amkor Aktien ofgehalen hunn, wéi vun de rezenten Areeche, waren First Eagle Investment, Chuck Royce, an Jeremy Grantham, all Maartveteranen déi ech respektéieren.

Eng Rëtsch Stolfirmen hunn meng Value-Plus-Momentum Critèren erfëllt. Ech wäert mat Nucor goen well et e Gewënn an 14 vun de leschte 15 Joer gewisen huet an aussergewéinlech Gewënn an de leschten zwee Joer gepost huet. Et hat e 46% Rendement op Eegekapital an de leschte véier Véierel, dräimol den Niveau, deen ech gutt betruechten.

Nucor Aktien verkeeft nëmme fir sechs Mol déi lescht véier Véierel Akommes. Mat Autosverkaaf Humdrum an enger Räzess méiglech-ze-wahrscheinlech, erwaarden d'Analysten datt d'Akommes dëst Joer staark falen. Awer d'Aktie ass bis haut 34% eropgaang, well e puer Leit fänken un ze denken datt et schliisslech keng Räzess wäert sinn.

Fréier Leeschtung

Dëst ass den 42^nd Kolonn déi ech geschriwwen hunn (ugefaangen 2000) op Aktien déi Wäert a Dynamik kombinéieren. Ee-Joer Rendement kann fir 40 vun hinnen berechent ginn, an der Moyenne ee Joer Retour war 12.3%. Dat schloe den 9.6% duerchschnëttleche Rendement fir de Standard & Poor's 500 Total Return Index iwwer déiselwecht Perioden. Aachtzwanzeg vun de 40 Saile ware rentabel, an 21 hunn de S&P geschloen. Bedenkt datt meng Kolonnresultater hypothetesch sinn a sollten net verwiesselt ginn mat Resultater déi ech fir Cliente kréien. Och vergaangen Leeschtung viraussoen d'Zukunft net.

Meng "Value Plus Momentum" Kolonn vun virun engem Joer huet den Index geschloen awer huet kee Gewënn gewisen. Meng Choixe ware 1.6% erofgaang, während de S&P 6.2% erofgaang ass. Berkshire HathawayBRK.B
, Éischt National Bank vun Alaska (FBAK) an LoewsL
waren all vun null op 3% erof.

Offenbarung: Meng Fra Katharine Davidge, déi e Portfolio Manager bei menger Firma ass, gehéiert Nucor a fir hir Clienten. Ech besëtzen Amkor an engem Hedgefong ech lafen.