(Bloomberg) - Porsche Automobil Holding SE huet Rekorder um Schuldschein Maart op sengem Debut gebrach, 2.7 Milliarden Euro ($ 2.9 Milliarden) am gréissten Deal fir déi däitsch Schold geléint.
Déi meescht gelies vum Bloomberg
D'Offer dëse Mount, deen am Ufank op nëmmen 500 Milliounen Euro vermaart gouf, huet ongeféier 120 Investisseuren ugezunn, dorënner europäesch, asiatesch an amerikanesch Banken, Pensiounsfongen a Verséchereren. Et weist eng dauerhaft Nofro fir alles am Zesummenhang mat der Sportsauto Marquee, nodeems d'Porsche AG d'Aktieoffer d'lescht Joer déi gréissten an Europa an engem Joerzéngt war.
Et signaliséiert och datt Schuldschein Scholden, déi syndiquéiert ass wéi Prêten a Obligatiounen, vun engem Nisch-däitsche Instrument an eng ëmmer méi populär Finanzéierungsoptioun fir grouss europäesch Firmen verwandelt. Dem Porsche säi Verkaf war bal en Zéngtel vum ganzen 2022 Maart, an Dealgréissten wuessen iwwerall.
"Mir hu gär déi schlank Struktur an déi kuerz Zäit fir Schuldschein ze verkafen", sot e Pressespriecher fir Porsche Automobil Holding. "Mir plangen fir weider Finanzéierung, entweder iwwer Obligatiounen oder eng Mëschung vun Instrumenter, a vläicht en zweete Schuldschein."
De Maart huet ongeféier 35 international Firmen ausserhalb vun hiren Net-Kärmäert vun Éisträich, Däitschland an der Schwäiz am Joer 2022 gesinn, zwee Drëttel méi wéi d'Joer virdrun. D'lescht Joer € 7.2 Milliarde Verkaf fir dës auslännesch Prêten - dorënner Konecranes Oyj, Acciona SA an CEZ AS - war den zweethéchsten nom Rekord vun 2019 € 10.3 Milliarden.
Top Tschechesch Utility Taps Däitsch Scholdemaart als Alternativen Dënn
De Porsche Automobil Holding Debut folgt eng Rekordzuel vun Investitiounsgrade Firmen, déi d'lescht Joer esou Scholden ausginn, an hëlleft dem Maart zu engem Total vun € 33 Milliarde Verkaf. D'Zuel vun Debuten huet och méi wéi verduebelt, dorënner d'EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG a Vonovia SE.
Éischt-Zäit Prêter Hëllef Buoy Appetit fir privat däitsch Schold
D'Liquiditéit ass staark genuch datt duerchschnëttlech Dealgréissten op méi wéi € 207 Milliounen am Joer 2022 vum Joer virdrun 172 Milliounen € sprangen. Dat kënnt aus dem Réck vun engem Joer dat d'Staatsscholdmäert gesinn huet duerch d'russesch Invasioun vun der Ukraine.
"Mir gesinn e ganz erfollegräiche Maartstart am Joer 2023, haaptsächlech duerch staark däitsch Kreditter ugedriwwen", sot de Willi Doerges, Direkter vun de Firmenfinanzen mat Scholdekapitalmäert bei der Landesbank Baden-Wuerttemberg. "Aus eiser Sicht gesinn all Kreditt- a Scholdkapitalmarktinstrumenter momentan e gudde Empfang vun Investisseuren a Kredittgeber."
Den Erléis vum Porsche Automobil Holding säi Prêt hëlleft e Bréckprêt zréckzebezuelen, déi d'Firma d'lescht Joer kritt huet fir 25% plus een Undeel vum Dr Ing. hcF Porsche. Den Deal, gefouert vun der Deutsche Bank AG, ING Bank NV, LBBW, an UniCredit SpA, ass ganz einfach den däitschen Autosdeelhersteller ZF Friedrichshafen AG seng Transaktioun vun 2.2 Milliarden Euro am Joer 2015.
(Updates Investisseurdetailer, Maartdaten uechter, füügt Kredittnoriichten un.)
Déi meescht gelies vun der Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Source: https://finance.yahoo.com/news/porsche-record-2-7-billion-060000933.html