Plant d'Somen vum Dividend Akommes mat dësen 3 Landwirtschaft Aktien

Verschidde Secteuren vum Maart léine sech fir grouss Dividendaktien ze kreéieren. Dat kéint sinn well d'Nofro stänneg ass, d'Marge héich sinn oder de Secteur vill Wuesstum erliewt. Beispiller enthalen Utilities, Konsumentklammerfirmen, an Landwirtschaft Aktien, dräi vun deenen mir hei iwwerpréiwen.

Great Scotts! (Wonner-Gro)

Gegrënnt am Joer 1868, Scotts Miracle-Gro (SMG) ass en Hiersteller an Distributeur vu verschiddene Rasen- a Gaartfleegprodukter, souwéi Indoor an Outdoor Planzungsprodukter weltwäit. Scotts huet dräi Segmenter: US Consumer, Hawthorne an aner. Duerch dës Segmenter liwwert Scotts eng rieseg Varietéit u Produkter wéi seng berühmt Rasen- a Grasfleeglinnen, Dünger, Onkrautkontrolle, Peschtbekämpfung, Planzeiessen, a gewësse Hardware, déi enk mat senge Kärprodukter bezéien, wéi Spreader. Scotts gehéiert vill vun den erkennbarsten Marken am Raum, dorënner Earthgro, Ortho, Miracle-Gro, Roundup, an natierlech Scotts.

D'Firma soll dëst Joer ongeféier $ 4 Milliarde u Gesamtakommes generéieren, an handelt mat enger Maartkapital vun $ 2.8 Milliarde no engem ganz grousse Verkaf bis elo am Joer 2022.

Scotts huet en beneidenden Portfolio vu verbrauchbaren landwirtschaftleche Produkter opgebaut, déi allgemeng méi héich Nofro iwwer Zäit gesinn. Dëst ass wouer fir de Konsument-viséierte Portfolio vu Rasenfleegprodukter vun der Firma, awer zousätzlech zu deem huet Scotts eng Vielfalt vu Produkter fir Gromperen déi ëmmer méi héich Ausbezuele vun hire Kulturen verlaangen. De massive Réckwind, deen Scotts vu Cannabis-Zwiichter an de leschte Joren gesinn hunn, ass ofgeholl, a mir mengen, datt déi vill méi niddereg Akommesbasis fir dëst Joer d'Firma e robuste 7% Akommes-pro-Aktie-Wuesstum amgaang leeschte kann.

De Scotts huet et och fäerdeg bruecht säin Dividend fir 12 Joer hannereneen ze stäerken, wat zimmlech gutt ass an engem Secteur dee sou zyklesch ass wéi d'Landwirtschaftsprodukter. Ausserdeem ass déi duerchschnëttlech DividendErhéijung vun der leschter Dekade ongeféier 8% gewiescht, sou datt d'Firma eescht ass fir Cash un d'Actionnairen zréckzeginn. D'Ausbezuelungsverhältnis, trotz all deem Wuesstum, ass ëmmer nach just iwwer d'Halschent vum Akommes, a mat dem 7% Akommeswuesstem, dee mir viraussoen, gesi mir vill méi Joere vun Dividenderhéijungen viru Scotts.

D'Dividendrendement ass elo bis zu 5.2%, dat ass ongeféier dräimol dat vum S&P 500, an e Rendement dat normalerweis fir Immobilieaktien reservéiert ass. Mat der Ausbezuelung sou héich wéi et ass, souwéi der relativer Sécherheet vun der Ausbezuelung, gesi mir Scotts haut als en enorme Dividendaktie.

D'Aktie handelt och op just 11-fach d'Akommesschätzung vun dësem Joer, wat sënnvoll ënner eisem faire Wäertschätzung vu 15-fach Akommes ass. Dat kéint d'Aktionären an den nächste Joere vun enger steigender Bewäertung e mëttleren Eenziffer Réckwand ubidden. Mat all dëse Faktoren kombinéiert, gesi mir méi wéi 16% Gesamtjoresrenden an de Jore viru Scotts.

Op an ADM!

Grënner virun 120 Joer, Archer-Daniels-Midland (ADM) ass e Commodities Riese deen landwirtschaftlech Produkter weltwäit kaaft, transportéiert, späichert, veraarbecht a verdeelt. Et huet dräi Segmenter: Ag Services an Oilseeds, Carbohydrat Solutions, an Nutrition. Duerch dës Segmenter produzéiert Archer, späichert, bewegt a verdeelt eng grouss Varietéit vun landwirtschaftleche Wueren, dorënner Mais, Weess, Hafer, Gerste, Uelegsamen, Séissstoffer, Geméisueleg, Déierefudder, a vill méi.

D'Firma soll dëst Joer ongeféier $ 98 Milliarde u Recetten produzéieren, an huet eng aktuell Maartkapital vun $ 48 Milliarde.

Archer huet eng wuessend Nofro iwwer d'Jore genoss, dank senger immenser Gréisst a Skala. D'Firma ass en dominante Spiller am landwirtschaftleche Commoditiesgeschäft an den USA, a mat der Nofro fir Liewensmëttelbezunnen Commodities besonnesch, gesi mir de Geschäftsmodell vun der Firma als zimmlech attraktiv fir Dividenden iwwer Zäit ze produzéieren. Dat huet d'Firma gehollef hiren Dividend fir e ganz 47 Joer hannereneen ze erhéijen, an et an eng selten Gesellschaft gesat net nëmmen ënner Landwirtschaft Aktien, mee all Secteur um Maart. Weider ass d'Duerchschnëttserhéigung vun der Firma an de leschte Jorzéngt op 9%, wat heescht datt den Archer héich Marken op béide Liewensdauer a Wuesstum kritt.

Mir gesinn 5% Akommeswuesstem no vir, an den aktuellen Ausbezuelungsverhältnis ass just ee Véierel vum Akommes vun dësem Joer, dat heescht dem Archer säin Dividend ass extrem sécher, awer huet och eng ganz laang Pist fir zukünfteg Wuesstum virun him. Den aktuelle Rendement ass just 1.9%, awer dat ass nach ëmmer ongeféier 30 Basispunkte virum S&P 500, an Archer huet vill besser Dividenden Wuesstumsperspektive wéi de méi breede Maart.

Mir schätzen de faire Wäert op 14-fach Akommes, an d'Aktie si just ënner 13-mol haut, wat e bescheidenen Réckwand vun der Bewäertung ugeet. A Verbindung mat 5% Akommeswuesstem an dem 1.9% Rendement projizéieren mir 8%+ Gesamtrendementer an de kommende Joeren.

Bunge Bounce

Eis lescht Aktie ass Bunge Limited.BG), déi weltwäit als landwirtschaftlech a Liewensmëttelfirma operéiert. D'Firma huet véier Segmenter: Agribusiness, Raffinéiert a Spezial Ueleger, Milling, an Zocker a Bioenergie. Duerch dës Segmenter liwwert d'Firma eng breet Varietéit vu Produkter, inklusiv Uelegsamen, Getreide, Proteinmehl, Bulk Ueleger a Fetter, Miel, Maismiel, a méi.

D'Firma gouf 1818 gegrënnt, an an den zwee Joerhonnerte zënter hirer Grënnung ass et op ongeféier $ 69 Milliarde u Joresakommes gewuess, an e Maartkapital vun $ 13.6 Milliarde.

Wéi Archer, dem Bunge seng héich diversifizéiert landwirtschaftlech Wuerengeschäft léint sech fir Konsistenz. Bunge huet eng laang Lëscht vu Commodities a sengem Portfolio, déi eng breet Varietéit vu Gebrauch ofdecken, a mat der Zäit geet d'Nofro fir dës Commodities weider. Et gi Perioden vun cyclicality, natierlech, mä mir gleewen der Firma d'Dividend Perspektiven hell sinn.

Déi aktuell Dividend Erhéijung Sträif ass just zwee Joer, awer dat ass well Bunge seng Dividenderhéijungen wärend der Pandemie gestoppt huet. Et gouf ni e Schnëtt, awer et ass ee Joer ouni Erhéijung gaang. Wéi och ëmmer, déi lescht Jorzéngt huet en duerchschnëttleche Wuesstumsquote vun 9% jäerlech an der Dividend trotz dëser Paus gesinn, sou datt Bunge trotz senger bescheidener Sträif als e staarken Dividendwuesstumaktie ugesi gëtt.

Dem Bunge seng aktuell Akommes ginn duerch historesch Standarden erhéicht, sou datt mir e klengen Akommeskontraktioun an de kommende Joeren gesinn. Wéi och ëmmer, Akommes pro Aktie ass vun $ 1.75 am Joer 2019 op $ 13.64 d'lescht Joer eropgaang, sou datt déi extrem héich Basis bedeit datt e klengen Kontraktioun wäit vu problematesch ass.

Dat heescht och datt d'Ausbezuelungsverhältnis just 21% vum Akommes vun dësem Joer ass, sou datt mir d'Dividend als ganz sécher gesinn, a mat vill Plaz fir zukünfteg Wuesstum. Den aktuelle Rendement ass respektabel bei 2.8% och, also ass et eng gutt ofgerënnt Dividendaktie.

Mir gesinn de faire Wäert bei 10.5-fach Akommes, an haut handelen d'Aktien fir just iwwer 7-fach. Dat kéint e wesentleche Réckwand kreéieren, an am Konsequenz mat Akommeskontraktioun an der Ausbezuelung erwaarden mir ongeféier 8% Gesamtjährlech Rendement an de kommende Joeren.