Eraus mam Alen - Firwat Arista Netzwierker Cisco zerstéieren

Versuergungsketten Erausfuerderunge zënter der Pandemie sinn de Bann vu Firmenamerika. Elo schloen dës Erausfuerderunge Technologiefirmen. Gutt, déi meescht vun hinnen.

Analysten bei Citigroup
C
huet um Dënschdeg festgestallt, datt Cisco Wunnengen
CSCO
(CSCO) ass besonnesch vulnérabel fir Komponentverzögerungen. Konkurrenten mat bessere Software-baséiert Produkter huelen Maartundeel.

Investisseuren sollen op konzentréieren Arista Networks
ANET
(ANNET), ee vun deene Konkurrenten.

D'Santa Clara, Kalifornien-baséiert Firma ass eng selten Geschäftsméiglechkeet. Et ass net de gréisste Spiller am Wiessel. Dësen Ënnerscheed gehéiert kloer zu Cisco Systems, awer et ass déi séierst wuessend Firma duerch e Wäitschoss. Et dominéiert och an der Wollek, dee beschten Deel vum Netzwierkschaltgeschäft.

Arista liwwert skalierbar, Netzwierk-Hardware- a Softwareléisungen fir Hyperskala-Datenzentren; Spezialitéit Cloud Ubidder; Finanzservicer Firmen; an Internet Service Provider. All dës Geschäftsvertikaler sinn am Joer 2021 op duebel Ziffere gewuess, laut Jayshree Ullal, Chief Executive Officer. An de Gesamtgeschäft ass net besonnesch mat e puer grousse Clienten gebonnen.

Den Ullal huet am Februar dat festgestallt Microsoft
MSFT
(MSFT) ass deen eenzege Client fir méi wéi 10% vum Verkaf auszemaachen.

Déi grouss Attraktioun ass dem Arista seng CloudVision Software. D'Plattform erliichtert Cloud-baséiert, Netzwierkvirtualiséierung. Dëst ass e flotte Wee fir ze soen datt Softwareservicer wéi Sécherheet op enger Skala mat wéineg Opschwong kënne festgehalen ginn.

Arista ass am Moment schaffen mat Cybersecurity Firmen Checkpoint Software (CHKP), F5 Netzwierker
FFIV
(FFIV), Fortinet
FTNT
(FTNT), Palo Alto Networks (PANW) an VM Ware (VMW).

D'Wollek bréngt Skala, reduzéiert Käschten a Modularitéit. Dëst bedeit datt dës Add-ons och op Ufro geännert kënne ginn. Et bitt och d'Aart vu Flexibilitéit déi einfach net méiglech ass am legacy IT Ëmfeld.

Eng typesch Legacy Deployment erfuerdert 1 Administratiounspersonal fir all 1,000 Server. Aus der Këscht bitt d'Arista Léisung eng zéngfach Verbesserung. Et ass programmatesch, automatiséiert a kann op Millioune Benotzer skaléiert ginn. D'Firma seet datt d'Clienten Käschtespuerunge vun 10x - 40x bemierkt hunn.

Dëst erkläert firwat de Wuesstum aus den Charts war.

Arista ass Nummer eent am Maartundeel fir 100-Gig a 400-Gig Ports, e Schlësselmetrik fir déi schnellsten Netzwierker. De Verkaf vun dëse Produkter ass am Joer 2021 op $ 200 Milliounen verduebelt, an Ullal seet datt se am Joer 2022 op $ 400 Milliounen erëm verduebele wäerten.

De Gesamtverkaf am Joer 2021 ass op $ 2.95 Milliarde gesprongen, e Gewënn vu 27%. Jores Cash Flow iwwerschratt $ 1 Milliarde fir d'éischte Kéier. An d'Zuel vun de CloudVision Clienten iwwerschratt 1,300, och e Rekord.

D'Clientë ëmgoen legacy Hardware-Léisungen, déi vu Cisco ugebuede ginn, well Arista d'Aart vun date-driven Netzwierker ubitt, déi grouss Clienten brauchen fir hir digital Transformatiounsziler z'erfëllen. Et ass wierklech sou einfach.

De globale Maart fir Datenzenter Wiessel eleng erreecht $15.2 Milliarden, laut Analyse vu Fuerschung a Mäert, eng Spezialanalysefirma. Analysten erwaarden datt de Maart bis 19.9 op 2026 Milliarden Dollar wäert schwellen, e verbreet duerchschnëttleche Wuesstumsquote vu 5.2%.

Den Jim Suva, den Senior Tech Analyst bei Citigroup mengt datt Cisco weider Netzwierker Maartundeel zu méi flüchtege, fokusséierte Konkurrenten wéi Arista wäert verléieren. Suva bewäert elo Cisco Aktien als "verkafen", eng Raritéit tëscht grousse Wall Street Firmen.

D'Geschicht vun Arista ass nach laang net eriwwer. De Wuesstum vun hyperskalaen Datenzenteren an den erneierten Entreprisefokus op Cybersécherheet sollen Arista-Exekutiven hëllefen déi héich 2022 Wuesstumsprojektiounen z'erreechen.

Aktien handelen mat 30x Forward Akommes an 13.4x Verkaf. Iwwerdeems dës Zuelen relativ zu Cisco léif schéngen kann (13.9x Forward Akommes an 4.2x Ofsaz), Investisseuren soll op Wuesstem an Maart deelen Gewënn konzentréieren.

Arista gewënnt. D'Aktie kéinte bannent 170 Méint op $ 12 handelen, e Gewënn vun 41% vum aktuellen Niveau.

Fir ze léieren wéi Dir Är Resultater um Maart dramatesch verbessert andeems Dir Optiounen op Aktien wéi Ford an Tesla kaaft, huelt en zwou Woche Test op mäi spezielle Service, Taktesch Optiounen: Klick hei. Memberen hu méi gemaach wéi 5x hir Suen dëst Joer.