Meenung: Dës saisonal Investitiounsstrategie ass 100% korrekt an de leschten 35 Joer - hei sinn d'Aktien vun dësem Joer fir ze kafen

Zënter 1986, a Joeren wou de Maart fir d'Joer bis Oktober erof war, hunn d'Steierverloscht-verkafen Kandidaten de S&P 500 geschloen
SPX,
-0.68%
100% vun der Zäit während November-Januar, Notize Bank vun Amerika. Si hunn am Duerchschnëtt 8.2 Prozentpunkte geschloen, seet d'Bank.

Soss si se fir all Joer méi wéi 70% vun der Zäit, schloen de S&P 500 ëm 1.8 Prozentpunkte, seet d'Bank of America an enger Notiz geschriwwen vum Quantanalytiker Savita Subramanian. 

Ee Falten: Dës Nimm kënnen e bëssen am Dezember leeën, de Mount op déi eenzel Investisseuren konzentréieren hir Steier-Verloscht verkafen. Awer dat schéngt wéi eng Geleeënheet fir Positiounen ze addéieren, well déi Nimm méi wéi dat am Januar ausmaachen.

Stock ze zielen

Fir déi bescht Steier-Verloscht-verkafen Kandidaten z'identifizéieren, Schiirme Bank of America fir Nimm méi wéi 10% bis Ufank Oktober erof. Dat bréngt dëst Joer 338 S&P 500 Nimm. Als nächst wäert d'Bank d'Nimm vun hiren Analysten e "Kaafen" bewäerten. Dëst verklengert d'Lëscht op 159 Nimm.

Ech gleewen un Diversifikatioun, awer dëst ass nach ëmmer eng onbestänneg Lëscht. Also, hei ass wat ech fir eis gemaach hunn. Zënter datt ech Insideraktivitéit no bei mengem Aktiebréif verfollegen, schmuel ech dës Lëscht andeems Dir déi dräi Nimm auswielen aus 159 Akafsbewäertte Aktien, déi staark Insider kafen. Fir fënnef méi Steier-Verloscht-verkafen Kandidaten mat staarken Insider Kaaf, kuckt meng Aktie Newsletter. Et gëtt e Link am Bio ënnert dëser Geschicht.

Starbucks

Joer-zu-Datum (YTD) Réckgang: 27%

Dividend Rendement: 2.5%

Insider kafen: Zwee Direktere kaaft $ 6 Millioune Wäert pa $ 92.55 am September

D'Leit hu gär Starbucks ze spotten
SBUX,
-0.68%
well et iwwerall ass. Awer déif erof hunn d'Konsumenten d'Kette gär.

Mir wëssen dat wéinst dem Starbucks seng mächteg Mark a Gréisst, seng Kapazitéit fir weider an den USA an am Ausland auszebauen, a seng Fäegkeet fir de Präis vu sengem scho deiere Kaffi weider ze wandelen.

Wéi se oder net, dëst sinn och d'Kärstäerkten déi fir Starbucks Investisseuren fir déi kommend Joer bezuelen - an d'Aktie aus hiren aktuellen Doldrums zéien, verschäerft duerch Steierverloscht Verkaf. Hei ass e bësse méi Detailer iwwer seng dräi Kärstäerkten.

* Mark a Gréisst: Starbucks ass déi gréisste Spezialitéit Kaffi Kette an der Welt, generéiert $ 29 Milliarden am Ofsaz an 2021. Dës Heft gëtt et e grousse Käschte Virdeel iwwer Konkurrenten. Déi staark Mark setzt e Gruef ronderëm d'Geschäft.

* Wuesstem: An den éischten dräi Véierel vun dësem Joer ass de Verkaf ëm 10% gewuess, oder 2.9 Milliarden Dollar, dank enger 8% Erhéijung vun de vergläichbare Geschäfterverkaaf an enger 5% Erhéijung vum Buttek. D'Markstäerkt hëlleft et erfollegräich nei Geschäfter opzemaachen. Starbucks huet en Netto 318 Geschäfter am drëtten Trimester opgemaach, wat d'Zuel op 34,948 weltwäit bréngt.

* Präis Muecht: D'Firma huet d'Präisser 6.8% jäerlech an den USA an de leschte fënnef Joer erhéicht, wäit iwwer d'Inflatioun.

Dës dräi Verméigen hëlleft Starbucks Muecht duerch d' dräi Erausfuerderunge op seng Bourse dëst Joer ofgewiicht, jidderengem belount deen elo mat engem méijärege Zäithorizont kaaft. Dës dräi Themen sinn all méiglecherweis temporär, souwisou.

* Inflatioun: Et dréit Gewënnmargen erof. D'Operatiounsmarge vum Drëtte Véierel ass op 15.9% vun 19.9% ​​gefall wéinst Wuereninflatioun. Awer d'Inflatioun killt an d'Commodity Präisser falen. Dës gënschteg Trends wäerte weidergoen, d'Margindrock erliichteren.

* Steigerung vun de Léin: Wéi vill Firmen, Starbucks Gesiichter Loun Drock entschlof duerch Aarbechtsmaart Mangel - déi aner Haaptrei Hit zu Véierel Margen. Awer wéi d'Aarbechtskraaft Participatioun zréck op normal gëtt, wäert de Loundrock erliichteren.

* Schlecht China: E groussen Deel vun der Starbucks Wuesstumsgeschicht ass a China, wou d'Regierung weiderhi seng Bevëlkerung gespaart fir ze probéieren d'Verbreedung vum Coronavirus ze stéieren. Dëst huet Starbucks gehummert. Vergläichbar Geschäft Verkaf a China ass 44% am drëtten Trimester erofgaang.

Awer iergendwann schwächt de Covid oder Chinesesch Beamten stoppen ze probéieren déi inévitabel Verbreedung vum Virus ze bekämpfen. Da wäert déi laangfristeg China Wuesstumsgeschicht erëm op der Streck kommen.

Morningstar Analyst Sean Dunlop erwaart duebel-Zifferen Ofsaz Wuesstem a China duerch 2031. Hie projizéiert Mëtt-eenzel-Ziffer Eenheet Wuesstem weltwäit duerch 2031, haaptsächlech an den USA a China. "Starbucks bleift eng iwwerzeegend laangfristeg Wuesstem-op-Skala Geschicht, mat duerchschnëttleche jährlechen Top- an Bottom-Line Wuesstum vun 10% an 12% bis 2031 respektiv," seet hien. Dat ass en impressionante Wuesstum fir eng Firma esou grouss an esou "ongléift" wéi dës.

Warner Bros.Entdeckung

Joer-zu-Datum (YTD) Réckgang: 51%

Dividend Rendement: keng

Insider kafen: Den CFO an zwee aner Insider hunn am August 1.2 Milliounen Dollar am Wäert vun 14 Dollar kaaft

Fir bal engem Joerhonnert hunn Filmfans Warner Bros.
WBD,
+ 0.66%
Klassiker vu "Caddyshack" a "Batman" bis "Cool Hand Luke", an zäitlos Blockbuster wéi "42nd Street" a "Casablanca" aus den 1930er an 1940er.

Awer hannert de Kulissen kritt d'Firma, déi dës super Flicks mécht, nëmmen e bësse méi Respekt wéi de Guy dee weider yammert nodeems d'Luuchten erofgaange sinn. Anstänneg Rentabilitéit ass sou elusiv bliwwen, Warner Bros. gouf viru kuerzem wéi en Eemer kale Popcorn iwwerginn.

De Filmkraaftwierk gouf vun AT&T opgeholl
T,
-1.14%
aus Time Warner an 2018. Dat huet net ze gutt geklappt. Also fréier dëst Joer huet Discovery dat wat elo WarnerMedia vun AT&T genannt gëtt, opkaf, déi lescht Komplott Twist am Kampf fir bessere Gewënn opgestallt.

D'Erausfuerderunge vun der Filmfirma ëmdréinen hëllefen z'erklären firwat Warner Bros Discovery Aktie dëst Joer sou vill getankt huet. Investisseuren sinn zimlech skeptesch. Awer déi schaarf Réckgang hunn eng gutt Kafméiglechkeet fir Investisseuren opgestallt - souwuel fir e Rebound an den nächste Méint wéi Steierverloscht Verkaf erliichtert, awer och méi laangfristeg.

Dat ass well de leschten Deal de WarnerMedia Wendung an déi kapabel Hänn vum erfollegräiche Medienmagnat David Zaslov setzt. De Warner Bros Discovery CEO huet e zolitte Rekord am Bau vu profitabele Medienräicher. Hien huet Discovery zu engem globalen Powerhouse ëmgewandelt. Dës Erreeche enthält d'Integratioun vum Scripps Network Interactive. Discovery huet och e puer erfollegräich international Acquisitioune gemaach.

Awer an enger beonroueger Komplottfalsch fir Investisseuren ass d'WarnerMedia Integratioun a Fusioun vill méi grouss. Also, Investisseuren hunn hir Zweifel. Si ënnerschätzen Zaslov wahrscheinlech. Op d'mannst dat seet eis den Insider Kafen. Et hëlleft datt Zaslov sou vill gutt Material huet fir mat ze schaffen. WarnerMedia hält HBO ("Game of Thrones"), WB Pictures ("Harry Potter", "Matrix"), DC Comics ("Batman", "Superman", "Wonder Woman"), Adult Swim an de Cartoon Network ("Rick") an Morty"), CNN, TNT an TBS.

Mëttlerweil, wéi den Zaslov d'WarnerMedia Integratioun an d'Wendung unzepaken, zielt hien op seng Discovery Eegeschafte fir weider Cash auszebréngen, Ballast ze liwweren. Nieft sengem Streaming Service huet et fënnef Flaggschëff Netzwierker genannt Discovery, TLC, HGTV, Food Network an Animal Planet.

* Entdeckung bitt dës Pay TV Netzwierker an enger Ära vum Schnouer ze schneiden. Seng HBO Max an Discover + Streaming Servicer sinn och géint beängschtegend Risen wéi Netflix
NFLX,
-1.21%
an Prime vun Amazon.com
AMZN,
-0.95%,
an der héich kompetitiv direkt-ze-Konsument Plaz. Op d'mannst huet Zaslov eng déif Bibliothéik vun originelle Inhalter a verschidde Inhalter-Origine Maschinnen fir seng Efforten z'ënnerstëtzen. Schlussendlech wäert hie méiglecherweis HBO Max an Discover + kombinéieren oder op d'mannst bündelen.

* D'Firma huet och enorm Scholden opgeholl fir d'Acquisitioun ze finanzéieren. Awer déi meescht vu senge $ 56 Milliarden u Scholden sinn net fir Joeren ze bezuelen, wat Plaz léisst fir den Wendung an d'WarnerMedia Integratioun ze spillen.

Digital Realty Vertrauen

Joer-zu-Datum (YTD) Réckgang: 43%

Dividend Rendement: 4.9%

Insider kafen: De CEO kaaft $566,000 Wäert am September pa $113.22

Dëst ass en "Waffenhändler" Spill iwwer grouss Tech Trends: Cloud Computing, Internet of Things, 5G, autonom Gefierer an d'Digitaliséierung vun der Wirtschaft am Allgemengen. Dat ass well d'Firma Datenzenteren ubitt déi Serveren a Konnektivitéitstechnologie ubidden. Et ass "agnostesch" datt et net mat enger bestëmmter Firma ausgeriicht ass. Et ass och global, mat Belaaschtung haaptsächlech un d'USA an Europa, awer och Asien an Afrika.

Digital Immobilien
DLR,
-1.11%
ass déi gréisst Datenzenter-Raumfirma op der Welt, wat et e Käschtevirdeel iwwer d'Konkurrenten gëtt. Et huet besser négociéieren Muecht wann Generatoren kafen, Klimaanlagen a Stroum. Well et sou deier ass fir Clienten ze plënneren, profitéiert et vun héije Schaltkäschten. Dëst schaaft méi zouverlässeg Verkaf. Eng Erausfuerderung ass datt steigend Zënssätz d'Käschte vun der Schold erhéijen déi vun dësem Immobilieinvestitiounsvertrauen benotzt ginn fir nei Kapazitéit ze kréien oder auszebauen. Awer wann dëst d'Versuchungen behënnert fir ze spekuléieren, ass dat eng gutt Saach fir Investisseuren.

De Michael Brush ass e Kolumnist fir MarketWatch. Zu der Zäit vun der Verëffentlechung huet Brush WBD gehéiert. Brush huet SBUX, WBD an DLR a sengem Aktie Newsletter proposéiert, Brush Up op Aktien. Follegt him op Twitter @mbrushstocks.