Op der Juegd fir Nei Asset Classes

D'Haaptziel vun de Familljebüroen ass Räichtum Erhaalung a Wuesstum fir laangfristeg widderhuelend Recetten fir déi kommend Generatiounen ze garantéieren. Traditionell hunn dës Ziler Investitiounsstrategien diktéiert, favoriséiert relativ sécher Verméigenklassen mat reduzéierte Risiko a méi niddereg awer stänneg Ausbezuelen. Als Resultat hunn Immobilien, Blue-Chip Aktien a Obligatiounen de gréissten Deel vun de meeschte Familljebüro Investitiounsportefeuillen ausgemaach.

An de leschte Joeren, gedriwwen duerch d'Ëmfeld mat nidderegen Zënsen, verbesserte Fäegkeeten op der Investitiounsmanagementfront an d'Noutwendegkeet géint Obligatiounen an Aktien ze hedgen, hunn d'Familljebüroen hire Fokus erweidert fir alternativ Investitiounen an hirer Family Office Asset Allocation ze enthalen. Als Resultat si vill aktiv op nei Méiglechkeeten an opkomende Verméigenklassen opzefuerderen, vun deenen e puer op traditionell Verméigenklassen baséieren, anerer sinn ganz nei. Hei ass e Bléck op déi opkomende Verméigenklassen, déi d'Opmierksamkeet am alternativen Investitiounsraum erfaassen.

Widderhuelend Recetten

Widderhuelend Einnahmen als Verméigenklass baséieren op traditionellt fixt Akommes awer mat méi héijer Liquiditéit an Diversifikatioun. Et erlaabt Investisseuren an fixen Akommes-ähnlech Produkter fir widderhuelend Akommesstroum z'investéieren.

Vill Abonnement-baséiert SaaS an E-Commerce Firmen realiséieren datt Eegekapital a Scholden net optimal Weeër sinn fir de Wuesstum ze finanzéieren. Als Resultat, entscheede fir hir monatlecht widderhuelend Recetten ze handelen fir Upfront Recetten ouni Verdünnung a Scholdelaascht ze sécheren, gëtt ëmmer méi attraktiv.

Dës Dealer ginn iwwer Plattforme wéi Pipe brokeréiert, déi Kapitalmäert direkten Zougang zu fréizäitegen Geschäfter ubidden, bootstrapped Firmen an ëffentlech gehandelten Entitéiten. Pipe huet e propriétaire Bewäertungsmodell, ähnlech wéi Fitch / Moody's Bewäertunge fir Obligatiounen, deen en eenheetleche Wee fir Investisseuren ubitt fir widderhuelend Akommes ze evaluéieren. Et integréiert Honnerte vun anonymiséierten Datepunkte op all Firma, dorënner Einnahmen, Verbrennungsraten, a Leeschtung vu Clientekohorten. Et gëtt och Investisseuren eng komplett an transparent Vue vun der Basisdaten Geschäft fir all widderhuelen Recetten op der Pipe Handelsplattform.

De Michal Cieplinski, Chief Business Officer bei Pipe, erkläert d'Virdeeler vun der Benotzung vun der Plattform, "Familljebüroen stellen e kontinuéierleche Kampf fir Verméigen ze kréien an se mat hiren Erwaardungserwaardungen ze passen. An de leschte Jore si béid Aktien a fix Akommes an déiselwecht Richtung geréckelt a sinn héich korreléiert. De Cieplinski betount och datt d'Ausbezuelungserwaardungen net synchroniséiert waren mat deem wat traditionell um Maart verfügbar war, "Mat der Aféierung vu widderhuelend Einnahmen op der Pipe Handelsplattform kënnen d'Family Offices elo Zougang zu enger stabiler, Kapitalkonservéierungsklass mat Rendementer déi aktuell fixe- Akommes nozeginn, also besser mat hiren Erwaardungserwaardungen.

Zesummenaarbecht

D'COVID-19 Pandemie huet de Wee wéi d'Welt funktionnéiert verännert. Aktuell waacht d'Betriber wéi de Retour op de Büro an Zukunft ausgesäit wann se hir existent Plazen beurteelen. All Indikatoren weisen op eng massiv Verréckelung Richtung Hybrid Aarbechtsplazen mat méi Flexibilitéit déi d'Norm gëtt. Eng gemeinsam Etude vu CoworkingResources a Coworker huet virausgesot datt déi flexibel Büroraumindustrie "am Joer 2021 zréckkënnt an nach méi séier vun 2021 un entwéckelen, mat engem jährleche Wuesstumsquote vun 21.3%."

Co-Aarbechtsraim ginn also séier zu enger opkomende Verméigenklass. Si ginn als eng separat Verméigenklass ugesinn wéinst hirem eenzegaartege Risikoprofil mat der primärer Variabel baséiert op der Fäegkeet vum Mieter fir Loyer ze bezuelen. Laut Lucas Rotter, CEO vum Appraisal Software Entwéckler Valcre an e fréiere Appraiser fir eng breet Palette vun Asset Zorte bei Collier, Co-Working huet Ähnlechkeeten zu Hoteler. Hie seet: "Dëst ass d'Hotelifikatioun vum Büroraum. Mat Hoteler hutt Dir e méi héije Kapazitéitbereich wéi Dir normalerweis mat Büroraum maacht. Speziell, well One-Night Leasinger eng méi héich Risikotoleranz verursaachen.

Cryptocurrency, Digital Assets & Blockchain

Den ëmmer erweiderten digitale Verméigen Universum huet de Moment e geschätzte Maartwäert vun $ 2 Billioun an eng Benotzerbasis vun iwwer 200 Milliounen. Dëst mécht digital Verméigen eng prominent opkomende Verméigenklass fir Familljebüroen déi alternativ Optiounen sichen. Zousätzlech ass d'Tatsaach datt d'Krypto-Währungen an d'Digital Verméigen net mat all aner Verméigensklassen korreléieren, mécht se eng attraktiv Wiel wann d'Familljebüro Portfolioen diversifizéieren.

Laut Jodie M Gunzberg, CoinDesk Indices Managing Director, ass dat genau wat geschitt, "Mir hu massiv Interesse fir digital Verméigen vu Familljebüroen héieren wéi se no Méiglechkeete sichen fir ze diversifizéieren, Akommes ze generéieren an d'Chance fir Upside Potential am Zesummenhang mat Bedenken iwwer Inflatioun ze hunn. , steigend Tariffer an COVID, wat de Wäert vun hiren traditionelle Verméigen wéi Aktien a Obligatiounen wesentlech beaflosse kann. Och fir Familljebüroen déi op ESG fokusséiert sinn, gëtt et vill Potenzial fir d'Beschleunigung vun der nohalteger Kraaft ze beaflossen.

Wärend Bitcoin déi renomméiertste Krypto-Währung ass mat engem bedeitende Maartwäert vu ronn 900 Milliarden Dollar, laut Candace Browning, Chef vun der BofA Global Research, "Dëst ass net méi just iwwer Bitcoin. Dëst ass digital Verméigen, an et schaaft e ganzen Ökosystem vun neie Firmen an nei Méiglechkeeten an nei Uwendungen.

Blockchain ass en Enabler vu ville vun dësen neie Verméigenklassen. Net nëmmen ass cryptocurrency Handel op et gebaut, awer d'Technologie gëtt och séier iwwer verschidde Vertikalen ugeholl als Wäerterhéijung fir Geschäfter. D'digitale Verméigen vun de Venturekapitalisten an d'Blockchain Investitiounen waren am Ganzen 17 Milliarden Dollar an der éischter Halschent vum 2021, e wesentleche Steigerung vun 5.5 Milliarden Dollar d'lescht Joer.

Carbon Trading

Wéi de Krich géint de Klimawandel verstäerkt, entsteet de Kuelestoffhandel als eng nei Verméigensklass. De Kuelestoffmaart ass ëm iwwer 20 Prozent am Joer 2020 gewuess, säi véierte Joer vum konsekutive Wuesstum.

Zwee primär Mäert existéieren - Compliance Kuelestoff Mäert (CCMs), wou obligatoresch national, regional oder international Regimer Handel a reguléieren Kuelestoff Erlaabnes a Fräiwëllegen Kuelestoff Mäert (VCMs), wou Firmen an Individuen Kuelestoff Kreditter fräiwëlleg Handel. CCMs sinn déi méi reift vun deenen zwee, mat VCMs just entstanen. CCMs ginn op iwwer $ 100 Milliarde geschätzt mat engem jährlechen Handelsverkéier iwwer $ 250 Milliarde. VCMs goufen op $ 300 Milliounen am Joer 2020 geschat.

Laut dem CFA Institut, "Emissiounshandelssystemer (ETS) sinn e Klimapolitikinstrument entworf fir effektiv Kuelestoffpräisser ze bidden. Kuelestoff gehandelt an dëse Mäert kann als attraktiv Verméigen Klass mat gutt verstane Risiko Premium Chauffeuren ugesi ginn.

Wärend institutionell Investisseuren eng limitéiert Roll an dëse Mäert gespillt hunn, ännert sech dëst. Handel mat Kuelestoffkreditter hëlleft Organisatiounen hir Net-Null-Kuelestoffziler z'erreechen, ënnerstëtzt de globale Klimaofkommes an dréit zur Ëmweltschutz bäi. Fir Familljebüroen mat Mandater fokusséiert op Diversifikatioun an nohalteg Investitiounen, ass dëst eng interessant Geleeënheet fir an en onreife, awer wuessende Maart ze kommen. Wéi och ëmmer, wéi mat villen nohaltege Investitiounen, ass Greenwashing heefeg, sou datt Beroder mat Erfahrung am Feld sécher sinn ass héich recommandéiert.

Collectibles

Wéi Konscht a Vintage Wäiner, Sammelstécker wéi Sportsmemorabilia, Pokémon Kaarten, Non-fungible Tokens (NFTs) a Funko (FNKO) Figuren ginn all Deel vun enger neier opkomende Verméigenklass. Et gëtt geschat datt d'Sammlerindustrie 412 Milliarden Dollar am Joer 2020 wäert war an datt et erwaart gëtt $ 628 Milliarde bis 2031 z'erreechen..

Digital NFT Market Collectibles ass dee séierst wuessende Segment mat engem CAGR vun 14.2% wärend der Prognoseperiod. Verschidde Produkter an dësem Segment erliewen bis zu 1,400% Wuesstum an engem Véierel (dh ongeféier 14 Mol de Maart). Gitt dës Fakten, ass et wéineg Wonner datt Venture Kapitalisten a Maartrisen op de Maart kommen a Familljebüroe kënnen nokommen.

Wéi existent Maarttrends weidergoen, féiert d'Sich no Rendement Familljebüroen fir méi spekulativ Verméigenklassen ze entdecken wéi jee virdrun. Dëst ass gläich beängschtegend a spannend, awer d'Méiglechkeete si ganz kloer do fir ze huelen.