Ueleg Aktien: Crude spréngt zréck iwwer $ 120 Wéi Bueraktivitéit flaach

E bis elo schlecht Joer fir d'Bourse war e Gottesend fir Uelegaktien. Spiking Erdgas- an Uelegpräisser hunn d'Energieindustrie Bilanen ersat, déi duerch de pandemesche Nofro Crash verdënntem sinn. An eng stänneg Erhéijung vun der Unzuel vun de Buergeräter, déi op d'Felder riichten, huet e puer Hoffnung opgeworf datt e Bonanza vu frëschem Uelegversuergung um Horizont kéint sinn.

X

Dësen Optimismus schéngt en Donneschdeg e bëssen Ënnerstëtzung ze kréien, well d'Organisatioun vun de Pëtrolexportéierlänner hire monatlecht Produktiounserhéijungsbudget ëm méi wéi 50% erhéicht huet, déi éischt esou Beschleunegung zënter August. Awer eng frësch Ronn vun Rigdaten e Freideg huet gewisen datt en 10-Woche Fortschrëtt an der Bueraktivitéit flaach ass. Zur selwechter Zäit sinn d'US Uelegpräisser bal 3% gesprongen, zréck iwwer $120 pro Faass.

D'Uelegaktien, déi dëst Joer de Börse no laange Schrëtt gefouert hunn, hunn e Freideg positiv reagéiert. An der Spëtzt vun där Grupp hunn Ueleg- a Gasboerger den Top Gewënn bis Mee - erop méi wéi 96% - ënner den 197 Industriegruppen, déi vun IBD verfollegt ginn.

Mat der Grupp, Land Rig Cheffen Patterson Energie (PTEN), Helmerich & Payne (HP) an Nabors Industries (Den amerikanesche Milliardär) hunn all méi wéi verduebelt am Präis zënter dem Ufank vum Joer.

Awer trotz staarken Kapitalausgabenerhéijungen, déi an der Berichterstattungssaison vum éischte Véierel ugekënnegt goufen, sinn Ueleg- a Gasfirmen onwahrscheinlech d'Produktiounsoperatioune geschwënn opzebauen, soen déi no bei der Industrie. An och wann d'Brennstoffpräisser schmerzhaft héich bleiwen fir d'Konsumenten, wäert e genau iwwerwaachte Miessunge vun der Rigaktivitéit, déi um Freideg erauskomm ass, weisen ob de rezente Wuesstum vun der Rigaktivitéit scho ugefaang huet ze fléien.

Ueleg Präisser, Russland, OPEC

De Präis vum Rohöl ass zënter dem Ufank vum leschte Joer op enger eropgaanger Streck. D'Präisser sinn schaarf méi héich no der russescher Invasioun vun der Ukraine am Februar, a wéi de globale Réckschlag géint d'Invasioun d'Akeef vu russeschen Ueleg verhënnert huet. Spotpräisser fir US Ueleg hunn am Mäerz kuerz $130 beréiert.

OPEC - besuergt iwwer héich Präisser, déi zu Nofro Zerstéierung féieren - huet seng Produktiounsquote Erhéijung Donneschdeg ugekënnegt an engem Effort fir déi russesch Fässer ze balanséieren déi um Maart verluer sinn. (A méiglecherweis fir Ufroe vun der Biden Administratioun an anere Regierungen ze berouegen fir d'Uelegpräisser z'erliichteren.) 

A wärend héich Präisser an der Vergaangenheet e Kapplang Uelegindustrie Sprint ausgeléist hunn fir d'Produktioun ze erhéijen, hunn d'US Produzenten dës Kéier ofgehalen. Themen mat Aarbechtsmaart a Materialmangel hunn Efforten ageschränkt an d'Käschte eropgefuer. Amplaz esou Uelegfeldinflatioun ze verfollegen, no e puer haarde Jore vun Uelegpatch Insolvenzen, stëmmen d'Firma Boards amplaz fir Investisseuren ze berouegen mat Akeef vun Aktien an Dividenderhéijungen.

Ueleg Aktien: Investisseuren behaapten Kontroll

Éischt Véierel Berichterstattung huet d'Kapitalausgaben Budgeten fir Ueleg- a Gasproduzenten an der Moyenne vun 23% dëst Joer am Verglach zum 2021 gewisen. Dat enthält eng 57% Erhéijung vun Exxon Mobil (XOM), op $4.9 Milliarde fir d'Joer. Dow Jones Energie Ris Chevron (CVX) hält sech un seng virdru ugekënnegt 12% Erhéijung fir d'Joer, op 2.8 Milliarden Dollar. De gréissten Deel vun dësen Ausgaben, schätzen e puer Analysten ongeféier zwee Drëttel, deckt d'Inflatiounskäschte op aktuellen Uelegfelder an nëmmen 8% geet op neie Produktiounswuesstem.

E Véierel vu groussen Ueleg- a Gasfirmen, déi op eng Ëmfro vum Mäerz vun der Federal Reserve Bank of Dallas reagéiert hunn, soten datt se erwaart hunn datt hir Produktiounsniveauen d'selwecht bleiwen vum véierte Quartal 2021 bis de véierte Quartal 2022. Fofzeg-néng Prozent vun den Exekutoren hunn och gesot datt " Investor Drock fir Kapitaldisziplin z'erhalen" ass de primäre Grond datt ëffentlech gehandelt Uelegproduzenten de Wuesstum trotz héijen Uelegpräisser behalen.

 Kritt Alerts Zu Aktien No Kafen Punkte Mat IBD SwingTrader

"Mir gesinn d'Produktioun wuessen ëm ongeféier 100,000 Fässer pro Dag all Mount," sot de Matt Smith, Lead Ueleganalytiker fir Amerika zu Kpler. "Awer Dir gesitt net wierklech eng Äntwert, per se, op méi héich Präisser."

"E Schlësseldreiwer ass just de Mangel un Appetit vun ëffentlech gehandelten Uelegfirmen fir d'Produktioun opzebauen," huet hien derbäigesat. "Si gi wesentlech un Aktionären ugesinn, déi léiwer de Cashflow bei hinnen zréckkréien, anstatt an d'Produktioun investéiert ze ginn."

US Crude Produktioun

D'US Rohölproduktioun gëtt geschat op duerchschnëttlech 11.9 Millioune Fässer pro Dag fir all 2022, eng duerchschnëttlech Erhéijung vun 700,000 Fässer pro Dag am Verglach zum 2021, laut der US Energy Information Administration.

Regierungsprognosen suggeréieren och datt d'Rouproduktioun am Joer 2023 erëm eropgeet op méi wéi 12.8 Millioune Fässer pro Dag. Wann dës Prognose hält, géif et den alljährlechen Duerchschnëttsrekord vun 12.3 Millioune Fässer pro Dag iwwerschreiden, deen am Joer 2019 festgeluecht gouf.

Shale Ris Pioneer natierlech Ressource (PXD) De CEO Scott Sheffield war net mat deene Prognosen averstanen. Hien huet Investisseuren am Mee gewarnt, datt se vill manner Produktioun sollten erwaarden.

IBD 50 Wuesstum Aktien Fir Elo ze kucken

"De Wuesstumsprofil deen EIA huet, an e puer vun den aneren Denktankfirmen, ech mengen et ass ze aggressiv an den nächsten zwee Joer fir d'US Uelegproduktioun," sot Sheffield wärend dem éischte Véierel Akommes.

De Sheffield schätzt datt dëst Joer d'gesamt US Uelegproduktioun an enger Rei vu 500,000 Fässer pro Dag op 600,000 Fässer pro Dag eropgeet. PXD - ee vun den Top fënnef US Uelegproduzenten an de féierende Uelegproduzent fir 2021 am Permian Basin Produktiounsberäich, laut der Railroad Commission of Texas - erwaart och seng eege Uelegoutput fir dëst Joer ëm net méi wéi 5% eropzegoen.

Trotz der kierzlecher Erhéijung vun der Buerriggen a Produktioun, bleift d'US Rohproduktioun wesentlech ënner 2019 Niveauen, déi am Joer 2019 gesi goufen. Am Mäerz war d'US Feldproduktioun bal 11.7 Millioune Fässer pro Dag. Dëst war eng Erhéijung vun 3% am Verglach zum Mount virdrun, awer eng 9% Ofsenkung vun 12.8 Millioune Fässer am Mäerz 2020.

Méint virum Ufank vun der Pandemie am November 2019 huet d'US monatlech Rohproduktioun e Rekordhéich vu bal 13 Millioune Fässer pro Dag erreecht.

Ueleg Rigs Duerch d'Zuelen

Dës Woch waren et 727 aktiv US Uelegrigs, eng 60% Erhéijung vum leschte Joer. D'Zuel huet sech net vun der Woch virdrun geännert, wéi d'Zuel vun engem Rig erofgaang ass. Dee liichte Réckgang huet eng 10-Woche Sträif vu steigenden Rigzuelen gebrach. Baker Hughes (BKR) verëffentlecht wöchentlech Vollekszielung um Freideg. Dës zwou Woche Plateau kéint op eng Ausgläichung vun der Industrieaktivitéit hinweisen.

Am Joer 2020, an der Mëtt vun der Pandemie, sinn aktiv Onshore Uelegrigs ënner 300 gefall. Zënter sengem Déifpunkt am August, 2020 vun 244, ass d'Zuel vun de Buergeriwwelen stänneg eropgaang. An der éischter Woch vum Januar 2022 waren et 588 aktiv Rigs.

D'Zuel vun de Rigs ass nach ëmmer wäit ënner pre-pandemic Niveauen. D'Zuel vun den aktive Rigs huet gutt iwwer 1,000 vun Aril 2018 bis Abrëll 2019 gehal.

Ueleg Aktien ze kucken

Onshore Ueleg- a Gasbueren wäert de Schlëssel sinn fir eng Produktiounsrevival ze féieren, laut Smith, vu Kpler.

Helmerich & Payne, Patterson-Uti Energy an Nabors Industries sinn déi Top Primär Land Rig Ubidder an der Ueleg & Gas Buergrupp.

D'Grupp selwer setzt op Nummer 1 aus IBD's 197 Industriegruppen.

Helmerich & Payne Aktie sprang 2.87% Freideg, Handel no engem dräi-Joer Héich am Mee no engem Ausbroch am Mäerz an engem schwaache Volume Rebound vun 10-Wochen Ënnerstëtzung am Mee. Et huet e 93 Composite Rating an e Relative Strength Rating vun 98, laut IBD Stock Checkup.

HP huet gemellt datt et den zweete Véierel mat 171 aktive Rigs ofgeschloss huet an datt et e moderate Wuesstum an den nächste Véierel virausgesot well et "méi Rig Churn am Maart entwéckelt."

D'Aktien vun der Nabors hunn 2.88% geännert. D'Aktie ass an enger siwe-Wochen-Coupe-Basis geprägt mat engem Kafpunkt bei 207.77. Seng Composite Bewäertung ass en 89, mat enger Relativer Stäerkt Bewäertung vun 98.

Produktioun Buzzing In The Permian

De gréissten Deel vun der aktueller US Rohölproduktioun kënnt aus dem Permian Basin vu West Texas an New Mexico. D'Feld liwwert méi wéi 5 Millioune Fässer pro Dag, en Héichwaassermark fir d'Regioun. Déi meescht vun de Produktiounserhéigungen bis elo si vu méi klengen, net ëffentlech gehandelte Firmen komm.

allerdéngs, Diamondback Energie (Fang) huet gemellt aggressiv ginn Bedreiwen 12 rigs an der Ressource-räich Regioun. Trotzdem, gutt Fäerdegstellungsservicer, Materialien an Aarbecht sinn ëmmer méi deier a schwéier ze kafen, a vill vun der Buerung geet einfach fir d'Ausgangsniveauen stänneg ze halen.

"Alles ass enk iwwerall, egal ob et Sand ass, Gehäuse, nei Highspec-Rigs, Frack Crews; alles ass ganz, ganz enk, "sot den CFO Kaes Van't Hof wärend dem Q1 Akommes vun der Firma am Mee. "Mir maachen eisen Deel andeems mir eis Aktivitéitsniveauen flaach halen."

Awer steigend Uelegpräisser maachen d'Produktioun stänneg eng Gewënnstrategie. Analysten projizéieren zweete Véierel Akommes fir Diamondback vun $ 6.36 pro Aktie. Dat wier 165% méi wéi ee Joer virdrun. Verkafsprojektiounen fuerderen e Gewënn vun 64% op $ 2.39 Milliarde. Analysten virauszesoen Diamondback Akommes fir ganz 2022 wäert 116% eropgoen op $24.32 pro Undeel op engem 36% Ofsaz Erhéijung op $9.27 Milliarden.

FANG Aktien rangéiert Nummer 17 ënner Uelegaktien an der US Exploratiouns- a Produktiounsgrupp. Seng Gewënn Wuesstem huet et verdéngt an Akommes pro Aktie Bewäertung vun 94. Seng rezent Aktie Präis Aktioun huet zu engem Relativ Kraaft Bewäertung vun 97. Déi an aner staark IBD fundamental an technesch Bewäertungen kombinéiert hunn eng perfekt gelant 99 fir seng Komposit Bewäertung.

Gitt w.e.g. Kit Norton op Twitter @KitNorton fir méi Ofdeckung.

DIR MUSS ECH ALLEM

Dëst ass den ultimativen Warren Buffett Aktie, awer sollt Dir et kafen?

IBD / TIPP Ëmfro: Verfollegt d'US Wirtschaft mam Wirtschaftsoptimismus Index

Globale Wuesstum Aktien Fir Um IBD Écran vum Dag ze kucken enthalen zwee Uelegaktien

Méi grouss Dividenden scoren ass nach méi einfach wéi et ausgesäit

Ass Maartpaus Bullish? 'Super-schlecht' Verkaaf fir Tesla