D'Kombinatioun vun Ënnerinvestitiounen an nei Uelegbrunnen a steigend Nofro ënnersträicht wat eng laang Period vun héije Präisser fir Energiecommoditéiten kéint sinn. Mëttlerweil handelen vill Ueleg- a Gasaktien nach ëmmer mat niddrege Bewäertungen zum erwaarten Akommes trotz engem Secteur-breet Rally, deen zréck bis Enn 2020 zréckgeet.
De Simon Wong, en Analyst mat Gabelli Funds zu New York, an de Charles Lemonides, Chef Investitiounsoffizéier bei ValueWorks zu New York, hunn all hir Liiblingsölaktien während Interviewen benannt. Dës Firmen sinn hei ënnendrënner opgezielt.
Ënnerinvestitioun ass gutt fir Uelegindustrie an Investisseuren
Zréck den 2. Mäerz huet de Sam Peters, e Portfoliomanager bei ClearBridge Investments, dës Grafik zur Verfügung gestallt dësem Artikel déi zwee vu sengen Energieaktie Selektiounen huet:
Op der lénker Säit weist d'Grafik datt d'Uelegindustrie Kapitalausgaben an de fréiere Perioden vu gerénger Versuergung eropgaange sinn. Awer déi riets Säit vun der Grafik weist datt d'Kapitalausgaben d'lescht Joer ganz niddereg gefall sinn wéi d'Inventairen erofgaange sinn.
D'Uelegproduzente ware scho vum Präis Zesummebroch gestach, deen am Joer 2014 ugefaang huet. Awer d'Aktioun wärend de fréie Pandemiestoppen am Joer 2020 huet kuerz virum Mount Kontraktpräisser ënner Null geholl. Dës Erfahrungen hunn d'Manager vun Uelegfirmen derzou bruecht fir typesch Kapitalausgaben Engagementer ze maachen an enger Zäit vun héijer Nofro. De Fokus ass nach ëmmer op de Cashflow maximéieren a Cash un Investisseuren zréckginn duerch Dividenden an Akeef vun Aktien.
Am virege Artikel huet de Peters zwee Aktien recommandéiert: EQT Corp.
EQT,
déi eropgaang ass 50% vum 1. Mäerz (den Dag ier den Artikel mat senge Recommandatiounen publizéiert gouf) bis den 10. Mee, a Pioneer Natural Resources Co.
PXD,
déi ëm 4% geklommen ass. Dës Präiserhéijungen enthalen Dividenden - dem Pioneeer säin Dividendrendement ass 6.96%.
" Mir brauchen net $ 100 Ueleg. Wann Ueleg iwwer $ 80 bleift, kënnen dës Firmen nach ëmmer vill gratis Cash produzéieren, déi se un d'Actionnairen zréckginn."
- Simon Wong, Energiesektor Research Analyst bei Gamco.
D'Uelegpräisser sinn zënter kuerzem zimlech onbestänneg, mat sou vill verschidde Kräften am Spill, dorënner Russland d'Invasioun vun der Ukraine, déi direkt Uelegmäert gestéiert hunn; China's aggressiv Verloschter vu Stied fir nei Ausbroch vum Coronavirus ze bekämpfen; an d'Eröffnung vu Reesen a ville Mäert ronderëm d'Welt, dorënner d'USA Dës an aner Faktoren hunn gehollef de Präis vum West Texas Intermediate Rohöl ze verursaachen
CL
fir esou vill wéi 13% vun engem Intraday High ($ 111.37 de Faass de 5. Mee) op en Intraday Low ($ 98.20 den 11. Mee) eleng dëse Mount ze schwenken.
De Wong huet geschat datt wéi 2022 ugefaang huet, d'Weltnofro fir Rohöl vun 100 bis 101 Millioune Fässer pro Dag rangéiert, wärend Ueleg mat engem Taux vu ronn 98.5 Fässer pro Dag produzéiert gouf.
WTI huet den 99.76. Mee op $10 zougemaach, eropgaang vun $75.21 Enn 2021.
De Wong sot, datt nei Uelegquellen an den USA an de leschten 10 Joer meeschtens "kuerzfristeg Versuergungswuesstem" gewiescht wieren, well "Dir verléiert 50% bis 70% am éischte Joer" vun der Operatioun vun enger Shale Well.
"D'USA kënnen d'Versuergung zréck bréngen," sot hien. Awer dëst huet nach net ugefaang, well "Aktionäre wëllen datt d'Bedreiwer méi disziplinéiert sinn." De Wong huet och op e schwieregt politescht Ëmfeld fir Pipelinekonstruktioun uginn, d'Erhéijung vun de Reglementer a Schwieregkeete vu Banken ze léinen, all d'Käschte vun der neier Quellentwécklung erhéijen.
Insgesamt ass d'Uelegzeen "schlecht Neiegkeet fir Konsumenten awer gutt Neiegkeet fir Investisseuren", sot de Wong. "Mir brauchen net $ 100 Ueleg. Wann Ueleg iwwer $ 80 bleift, kënnen dës Firmen nach ëmmer vill gratis Cash produzéieren, déi se un d'Actionnairen zréckginn, "huet hien derbäigesat.
Favourite Ueleg Aktien
De Wong huet op Kanada als e méi frëndleche Maart fir US Investisseuren uginn, well kanadesch Wells 20 bis 25 Joer daueren, no senger Schätzung.
Ënnert de kanadeschen Uelegproduzenten huet de Wong gär Suncor Energy Inc.
SU
CA: SU
an Meg Energy Corp.
CA: MEG
wéi spillt op fräie cashflow . Baséierend op Ofschlossaktiepräisser den 10. Mee a Konsens gratis Cashflow Schätzunge fir déi nächst 12 Méint ënner Analysten, déi vum FactSet gepollt goufen, ass dem Suncor säi geschätzte fräie Cashflow Rendement 18.28%, während d'Schätzung fir Meg Energy 25.68% ass. Déi si ganz héich, am Verglach zu Konsens Schätzunge vu 5.07% fir de S&P 50 an 11.15% fir de S&P 500 Energiesektor.
Ënnert US Produzenten, déi hie gär huet, sinn Exxon Mobil Corp.
XOM
fir laangfristeg, deelweis wéinst senger grousser Investitioun an Offshore Entwécklung zu Guyana, mat Potential Reserve Entwécklung vun 10 Milliarden Fässer, duerch seng Schätzung.
Wong favoriséiert och zwee Uelegfeldservicer Risen: Schlumberger Ltd.
SLB
an Halliburton Co.
Hal.
D'Lemonides huet op "eng rieseg Méiglechkeet fir Investisseuren haut erakommen", no sou enger laanger Period wou d'Produktiounsinvestitioun net wirtschaftlech machbar war. Säi Rot ass iwwer déi aktuell "Gyratiounen" am Energiemaart ze kucken, well "d'allgemeng Richtung vum wirtschaftleche Wuesstum ass wahrscheinlech staark."
Hien huet dräi Uelegaktien opgelëscht, déi hien elo als staark reduzéiert gesäit - all dräi entstanen aus pandemesch gedriwwene Insolvenzen:
- D'Geschicht vun Whiting Petroleum Corp.
WLL
ass e Schifer Uelegproduzent dee fir nëmmen dräimol de Konsens Akommesschätzung fir déi nächst 12 Méint ënner Analysten, déi vum FactSet gefrot goufen, handelt. Wéi d'Firma am Abrëll 2020 Faillite ugemellt huet, hat se ongeféier $ 3 Milliarde u Schold. D'Maartkapitaliséierung vun der Firma ass elo nëmmen $ 2.9 Milliarde. Och wann de Forward P/E Verhältnis sou niddereg ass, mengt Lemonides datt d'Firma méi wäert verdéngen wéi d'Analysten erwaarden. - Valaris Ltd.
VAL
ass en Offshore Driller deen aus der Pandemie-Ära Insolvenz entstanen ass. Seng Maartkapitaliséierung ass elo $ 3.9 Milliarde, an de Lemonides sot datt d'Flott vun der Firma vu Buerschëffer zu enger Käschte vun ongeféier $ 20 Milliarde gebaut gouf zu enger Zäit wou Uelegpräisser tëscht $ 85 an $ 100 variéieren. Elo datt den Ueleg zréck an deem Beräich ass, "e bedeitende Prozentsaz vun der Flott gouf zréck op d'Aarbecht gesat an d'Nofro wiisst all Dag," sot hien. - D'Geschicht vun Tidewater Inc.
TDW
bedreift eng aner Zort Flott déi Versuergung an an aus Offshore Rigs beweegt. D'Firma servéiert och d'Offshore Windenergie Generatioun Industrie. D'Maartkapital vun der Firma ass $835 Milliounen, dat ass ongeféier en Drëttel vun deem wat et kascht fir seng ëmmer méi beschäftegt Flott ze ersetzen, laut Lemonides.
Hei ass e Resumé vun de Forward P/E Verhältnisser (ausser fir Tidewater, dat erwaart gëtt Nettoverloschter am Joer 2022 an 2023 ze posten) an d'Meenunge vun Analysten, déi vum FactSet vun den aacht Aktien diskutéiert goufen vu Wong a Lemonides. Den Dësch benotzt kanadesche Aktie Ticker fir Suncor a Meg Energy; Aktiepräisser an Ziler sinn a lokal Währungen:
| Company | Ticker | Forward P / E | Deelen "kafen" Bewäertungen | Schlusspräis - Mee 10 | Konsens Präis Zil | Implizéiert 12 Méint Upside Potential |
| D'Kapitaliséierung vun der Suncor Energy Inc. | CA: SU | 6.5 | 62% | 44.71 | 51.89 | 16% |
| MEG Energy Corp. | CA: MEG | 5.3 | 64% | 18.63 | 24.93 | 34% |
| Exxon Mobil Corporation | XOM | 9.4 | 45% | 85.02 | 98.46 | 16% |
| Schlumberger NV | SLB | 18.1 | 88% | 37.89 | 50.03 | 32% |
| Halliburton Co. | Hal | 16.3 | 79% | 34.30 | 46.07 | 34% |
| D'Geschicht vun Whiting Petroleum Corp. | WLL | 3.2 | 56% | 72.53 | 100.00 | 38% |
| Valaris Ltd. | VAL | 25.5 | 100% | 52.40 | 71.71 | 37% |
| D'Geschicht vun Tidewater Inc | TDW | # N / A | 50% | 20.10 | 18.50 | -8% |
| Source: FactSet |
Klickt op d'Ticker fir méi iwwer all Firma.
Weiderliesen Dem Tomi Kilgore säin detailléierte Guide fir de Räichtum vun Informatioun gratis op der MarketWatch Zitat Säit.
Verpasst net: Hei ass de Fall fir elo Netflix Aktien ze kafen
D'Uelegpräisser klammen - dës aacht Aktien sinn ëmmer nach Schnëtt fir laangfristeg Investisseuren
D'Kombinatioun vun Ënnerinvestitiounen an nei Uelegbrunnen a steigend Nofro ënnersträicht wat eng laang Period vun héije Präisser fir Energiecommoditéiten kéint sinn. Mëttlerweil handelen vill Ueleg- a Gasaktien nach ëmmer mat niddrege Bewäertungen zum erwaarten Akommes trotz engem Secteur-breet Rally, deen zréck bis Enn 2020 zréckgeet.
Och wann den Energiesecteur vum S&P 500
SPX
ass deen eenzegen deen dëst Joer eropgeet, schéngen d'Investisseuren nach an engem fréie Stadium vun engem lukrativen Multi-Joer Zyklus ze sinn.
De Simon Wong, en Analyst mat Gabelli Funds zu New York, an de Charles Lemonides, Chef Investitiounsoffizéier bei ValueWorks zu New York, hunn all hir Liiblingsölaktien während Interviewen benannt. Dës Firmen sinn hei ënnendrënner opgezielt.
Ënnerinvestitioun ass gutt fir Uelegindustrie an Investisseuren
Zréck den 2. Mäerz huet de Sam Peters, e Portfoliomanager bei ClearBridge Investments, dës Grafik zur Verfügung gestallt dësem Artikel déi zwee vu sengen Energieaktie Selektiounen huet:
Op der lénker Säit weist d'Grafik datt d'Uelegindustrie Kapitalausgaben an de fréiere Perioden vu gerénger Versuergung eropgaange sinn. Awer déi riets Säit vun der Grafik weist datt d'Kapitalausgaben d'lescht Joer ganz niddereg gefall sinn wéi d'Inventairen erofgaange sinn.
D'Uelegproduzente ware scho vum Präis Zesummebroch gestach, deen am Joer 2014 ugefaang huet. Awer d'Aktioun wärend de fréie Pandemiestoppen am Joer 2020 huet kuerz virum Mount Kontraktpräisser ënner Null geholl. Dës Erfahrungen hunn d'Manager vun Uelegfirmen derzou bruecht fir typesch Kapitalausgaben Engagementer ze maachen an enger Zäit vun héijer Nofro. De Fokus ass nach ëmmer op de Cashflow maximéieren a Cash un Investisseuren zréckginn duerch Dividenden an Akeef vun Aktien.
Am virege Artikel huet de Peters zwee Aktien recommandéiert: EQT Corp.
EQT,
déi eropgaang ass 50% vum 1. Mäerz (den Dag ier den Artikel mat senge Recommandatiounen publizéiert gouf) bis den 10. Mee, a Pioneer Natural Resources Co.
PXD,
déi ëm 4% geklommen ass. Dës Präiserhéijungen enthalen Dividenden - dem Pioneeer säin Dividendrendement ass 6.96%.
" Mir brauchen net $ 100 Ueleg. Wann Ueleg iwwer $ 80 bleift, kënnen dës Firmen nach ëmmer vill gratis Cash produzéieren, déi se un d'Actionnairen zréckginn."
- Simon Wong, Energiesektor Research Analyst bei Gamco.
D'Uelegpräisser sinn zënter kuerzem zimlech onbestänneg, mat sou vill verschidde Kräften am Spill, dorënner Russland d'Invasioun vun der Ukraine, déi direkt Uelegmäert gestéiert hunn; China's aggressiv Verloschter vu Stied fir nei Ausbroch vum Coronavirus ze bekämpfen; an d'Eröffnung vu Reesen a ville Mäert ronderëm d'Welt, dorënner d'USA Dës an aner Faktoren hunn gehollef de Präis vum West Texas Intermediate Rohöl ze verursaachen
CL
fir esou vill wéi 13% vun engem Intraday High ($ 111.37 de Faass de 5. Mee) op en Intraday Low ($ 98.20 den 11. Mee) eleng dëse Mount ze schwenken.
De Wong huet geschat datt wéi 2022 ugefaang huet, d'Weltnofro fir Rohöl vun 100 bis 101 Millioune Fässer pro Dag rangéiert, wärend Ueleg mat engem Taux vu ronn 98.5 Fässer pro Dag produzéiert gouf.
WTI huet den 99.76. Mee op $10 zougemaach, eropgaang vun $75.21 Enn 2021.
De Wong sot, datt nei Uelegquellen an den USA an de leschten 10 Joer meeschtens "kuerzfristeg Versuergungswuesstem" gewiescht wieren, well "Dir verléiert 50% bis 70% am éischte Joer" vun der Operatioun vun enger Shale Well.
"D'USA kënnen d'Versuergung zréck bréngen," sot hien. Awer dëst huet nach net ugefaang, well "Aktionäre wëllen datt d'Bedreiwer méi disziplinéiert sinn." De Wong huet och op e schwieregt politescht Ëmfeld fir Pipelinekonstruktioun uginn, d'Erhéijung vun de Reglementer a Schwieregkeete vu Banken ze léinen, all d'Käschte vun der neier Quellentwécklung erhéijen.
Insgesamt ass d'Uelegzeen "schlecht Neiegkeet fir Konsumenten awer gutt Neiegkeet fir Investisseuren", sot de Wong. "Mir brauchen net $ 100 Ueleg. Wann Ueleg iwwer $ 80 bleift, kënnen dës Firmen nach ëmmer vill gratis Cash produzéieren, déi se un d'Actionnairen zréckginn, "huet hien derbäigesat.
Favourite Ueleg Aktien
De Wong huet op Kanada als e méi frëndleche Maart fir US Investisseuren uginn, well kanadesch Wells 20 bis 25 Joer daueren, no senger Schätzung.
Ënnert de kanadeschen Uelegproduzenten huet de Wong gär Suncor Energy Inc.
SU
CA: SU
an Meg Energy Corp.
CA: MEG
wéi spillt op fräie cashflow . Baséierend op Ofschlossaktiepräisser den 10. Mee a Konsens gratis Cashflow Schätzunge fir déi nächst 12 Méint ënner Analysten, déi vum FactSet gepollt goufen, ass dem Suncor säi geschätzte fräie Cashflow Rendement 18.28%, während d'Schätzung fir Meg Energy 25.68% ass. Déi si ganz héich, am Verglach zu Konsens Schätzunge vu 5.07% fir de S&P 50 an 11.15% fir de S&P 500 Energiesektor.
Ënnert US Produzenten, déi hie gär huet, sinn Exxon Mobil Corp.
XOM
fir laangfristeg, deelweis wéinst senger grousser Investitioun an Offshore Entwécklung zu Guyana, mat Potential Reserve Entwécklung vun 10 Milliarden Fässer, duerch seng Schätzung.
Wong favoriséiert och zwee Uelegfeldservicer Risen: Schlumberger Ltd.
SLB
an Halliburton Co.
Hal.
D'Lemonides huet op "eng rieseg Méiglechkeet fir Investisseuren haut erakommen", no sou enger laanger Period wou d'Produktiounsinvestitioun net wirtschaftlech machbar war. Säi Rot ass iwwer déi aktuell "Gyratiounen" am Energiemaart ze kucken, well "d'allgemeng Richtung vum wirtschaftleche Wuesstum ass wahrscheinlech staark."
Hien huet dräi Uelegaktien opgelëscht, déi hien elo als staark reduzéiert gesäit - all dräi entstanen aus pandemesch gedriwwene Insolvenzen:
WLL
ass e Schifer Uelegproduzent dee fir nëmmen dräimol de Konsens Akommesschätzung fir déi nächst 12 Méint ënner Analysten, déi vum FactSet gefrot goufen, handelt. Wéi d'Firma am Abrëll 2020 Faillite ugemellt huet, hat se ongeféier $ 3 Milliarde u Schold. D'Maartkapitaliséierung vun der Firma ass elo nëmmen $ 2.9 Milliarde. Och wann de Forward P/E Verhältnis sou niddereg ass, mengt Lemonides datt d'Firma méi wäert verdéngen wéi d'Analysten erwaarden.
VAL
ass en Offshore Driller deen aus der Pandemie-Ära Insolvenz entstanen ass. Seng Maartkapitaliséierung ass elo $ 3.9 Milliarde, an de Lemonides sot datt d'Flott vun der Firma vu Buerschëffer zu enger Käschte vun ongeféier $ 20 Milliarde gebaut gouf zu enger Zäit wou Uelegpräisser tëscht $ 85 an $ 100 variéieren. Elo datt den Ueleg zréck an deem Beräich ass, "e bedeitende Prozentsaz vun der Flott gouf zréck op d'Aarbecht gesat an d'Nofro wiisst all Dag," sot hien.
TDW
bedreift eng aner Zort Flott déi Versuergung an an aus Offshore Rigs beweegt. D'Firma servéiert och d'Offshore Windenergie Generatioun Industrie. D'Maartkapital vun der Firma ass $835 Milliounen, dat ass ongeféier en Drëttel vun deem wat et kascht fir seng ëmmer méi beschäftegt Flott ze ersetzen, laut Lemonides.
Hei ass e Resumé vun de Forward P/E Verhältnisser (ausser fir Tidewater, dat erwaart gëtt Nettoverloschter am Joer 2022 an 2023 ze posten) an d'Meenunge vun Analysten, déi vum FactSet vun den aacht Aktien diskutéiert goufen vu Wong a Lemonides. Den Dësch benotzt kanadesche Aktie Ticker fir Suncor a Meg Energy; Aktiepräisser an Ziler sinn a lokal Währungen:
Klickt op d'Ticker fir méi iwwer all Firma.
Weiderliesen Dem Tomi Kilgore säin detailléierte Guide fir de Räichtum vun Informatioun gratis op der MarketWatch Zitat Säit.
Verpasst net: Hei ass de Fall fir elo Netflix Aktien ze kafen
Quell: https://www.marketwatch.com/story/8-oil-stocks-that-are-still-bargains-for-long-term-investors-11652280314?siteid=yhoof2&yptr=yahoo