Neie McKinsey Bericht iwwer Asset Management - Wat ass den Neie Normal am Joer 2022 Wéi Asset Owners an Asset Managers nei kalibréieren?

Wat ass déi nei normal? Béid Investisseuren a Verméigenmanager setzen d'Investitioun an dat neit Ëmfeld vun 2022 zréck - an den éischte sechs Méint vun dësem Joer sinn Aktien erofgaang mat der S&P500 méi wéi 20 Prozent fir seng méi schlecht hallef Joer Leeschtung an iwwer 50 Joer, a fix Akommes ëm 10 erofgaang. Prozent fir seng schlecht hallef Joer Leeschtung an iwwer 100 Joer.

An hirem alljährlechen Asset Management Bericht deen d'lescht Woch verëffentlecht gouf, "De Grousse Reset: Nordamerikanesch Asset Management am Joer 2022", diskutéiert McKinsey e geännert Mäertëmfeld mat dräi groussen Impakt op d'Nordamerikanesch Asset Management Industrie-

• D'Asset Management Industrie huet 2022 ugefaang an enger Positioun vun ongewéinlecher Robustheet, mat staarken Inflows a Leeschtung vun 2021. D'global Industrie huet eng Héichwaassermark vun $ 126 Billioun vun Verméigen ënner Gestioun (AUM) getraff, eng Figur déi 28 Prozent vun de globale finanzielle Verméigen representéiert, erop vun 23 Prozent virun engem Joerzéngt. An Nordamerika bleift un der Spëtzt vum geographesche Ranking mat dem héchste Wuesstum vun de Recetten a Verméigen ënner Gestioun, an Akommes erreecht e Rekord $ 526 Milliarde.
• Institutionell an Retail Investisseuren sinn ënner immensen Drock well traditionell Investitiounsparadigme opgeriicht goufen (kuckt Ausstellung hei ënnen).
• D'Investitiounsëmfeld huet e puer vun den definéierende Fundamental Trends vun der Asset Management Industrie a Fro gestallt an de leschten zéng Joer, dorënner d'Internationaliséierung vu Produiten a Clienten, Wuesstem vun Risiko-op an leverage-orientéiert Affär Modeller, an commoditization vun bulk Beta.

De Bericht detailléiert och wéi laangjähreg Industrietrends kënne verschwannen - obwuel McKinsey vill erwaart datt de Status Quo kuerzfristeg bleift.

• Déi aktiv Gestioun bleift ënner Drock. Et géif een erwaarden datt rezent Maartaktioune e Katalysator fir e méiglechen aktive Comeback wieren, awer am halleft Joer 2021 hunn 55 Prozent vun den aktive Aktiemanager nach ëmmer hir Benchmarks ënnerperforméiert, ongeféier d'selwecht wéi fir 2021.
• Exchange-gehandelt Fongen sinn agestallt fir ze dominéieren, Erreechen nei Rekorder am Joer 2021 mat kumulative Fluxe vun $ 900 Milliarden. E bemierkenswäert Muster fir ze kucken ass Ausfluss vun aktive Fongen gefollegt vun Inflows an entspriechend ETFs, sou wéi fir Steierverloscht Ernte.
• Nofro fir private Mäert Investitiounen geet weider, mat speziellen Interessi am Joer 2022 fir Rendement-orientéiert an Inflatioun-geschützt Strategien.
• De Fokus op Nohaltegkeet geet erop, obwuel kuerzfristeg et Onsécherheet ronderëm Regelen. D'Entstoe vu méi qualitativ héichwäerteg konsequent Donnéeën a méi kloer Normen hëlleft.
• Preferenz fir total Portfolio Léisungen, anstatt eemoleg Investitiounen, wiisst an Wichtegkeet.

McKinsey schléisst datt déi bescht Approche fir Verméigenmanager fir d'Onsécherheet vun haut ze managen involvéiert "all-Weather" Asset Management Plattformen ze bauen déi flexibel, stabil a skalierbar sinn - eng Empfehlung déi dëse Kolumnist als déi realisteschst fir déi scho Maartleader opfällt.