Lithium Aktien 2023 Ausbléck: E Kartell hëlt Form

De globalen Energietransitiounsmarathon a seng Nofro fir elektresch Gefierer hunn d'Lithiumnofro an d'Iwwerdroung geschéckt am Joer 2022. D'Präisser fir dat energiespuerend Metal sinn iwwer d'Welt iwwer d'lescht Joer eropgaang, an d'Lithiumaktie op eng bumpy Ride gezunn. Elo mellen Analysten e puer méi bearish Meenungen fir 2023. Zousätzlech ass de Spektrum vun enger méiglecher OPEC-ähnlecher Allianz tëscht dräi führend Lithiumproduzéierende Länner op d'Industrie Perspektiven, déi an dat neit Joer goen.

X

Lithium ass en héich effizient Energiespeichermedium dat a quasi all Batterien benotzt gëtt, déi aktuell elektresch Gefierer wéi och Konsumentelektronik ugedriwwen hunn. De Benchmark Minerals 'Lithium Präis Index ass am leschte Joer méi wéi 180% eropgaang.

Lithiumkarbonat Spotpräisser a China, de gréisste EV Maart an e grousse Benotzer vu Lithium, sinn am November op e Rekord $84,000 pro Tonn geklommen. D'Edelmetall war ongeféier 560,000 Yuan, oder $79,500, pro Tonn dës Woch a China, wat och déi meescht vun der Lithiumraffinéierung vun der Welt handelt. D'Präisser hunn d'Joer ugefaang bei 244,510 Yuan, oder $ 34,700 pro Tonn.

Mëttlerweil, Lithium Aktien, Sociedad Quimica Y Minra (SQM), Albemarle (Alb) an Livent (LTHM) hunn ëm 83%, 11% a 5% op d'Joer fortgeschratt, respektiv. Exchange gehandelt Fongen, déi de Raum ofdecken, ware manner glécklech. D'Käschte vum Aktien Global X Lithium & Battery Tech ETFBett) huet méi wéi 20% verluer. D'Käschte vum Aktien Amplify Lithium & Battery Technology ETFBATT) huet ongeféier 33% gedumpt.

Virun dëser Kuliss hunn d'Noriichte Berichter de leschte Mount gesot datt Argentinien, Chile a Bolivien - d'Land sëtzt op e puer vun de weltgréisste Lithiumdepositioune - iwwer e potenziellen Produktiouns- a Präisspakt diskutéiert. Rumeuren fir Joer hunn gerührt, erwaart datt südamerikanesch Länner wénkelen fir méi Kontroll vu Lithiumpräisser.

Lithium Aktien: Fortgeschratt Gespréicher ronderëm Lithium-OPEC

Telam, Argentinien national Noriichtenagence, huet am Oktober gemellt datt Vertrieder vun den dräi Länner a "fortgeschratt Gespréicher" iwwer en Accord gewiescht sinn, fir hinnen d'Kontroll vun de weltwäite Lithiumpräisser ze ginn.

D'Ausseminister aus den dräi Länner hunn och gehofft datt Australien, den Top Lithiumproduzent vun der Welt, de Kartell bäitrieden, bericht de brasilianesche Rio Times.

Eng Majoritéit vun den onentwéckelte Lithiumressourcen vun der Welt sinn an engem Gebitt vu Südamerika bekannt als "Lithium Dräieck". Dës Regioun besteet aus Chile, Bolivien an Argentinien. Déi dräi Länner halen ongeféier 58% vun de Lithiumressourcen vun der Welt, laut dem 2021 US Geological Survey Mineral Commodity Summary.

Chile besëtzt de Moment déi weltgréisste kommerziell Lithiumreserven. SQM an Albemarle sinn déi eenzeg zwee Produzenten déi am Land operéieren. Albemarle huet zwee Produktiounsplazen am Chile. Wéi och ëmmer, Bolivien ass Heem fir de gréisste Lithiumreserven op der Welt, laut der US Geologescher Survey. Wéi och ëmmer, déi grouss Geschäfter vu Bolivien ginn nach net kommerziell viabel ugesinn.

Wat géif e Lithium 'OPEC' maachen?

Mëttlerweil dominéiert China d'Welt Lithiumraffinéierungskapazitéit. D'Land huet ongeféier 75% vun der globaler Lithium-Ion Batterieproduktioun am Joer 2021 ausgemaach, laut der International Energy Agency.

China selwer huet extrem limitéiert Lithiumreserven. Wéi och ëmmer, d'Land gëtt méi am südamerikanesche Lithiummining involvéiert, dorënner eng rezent $ 2 Milliarde Investitioun an zwee Exploratiounsprojeten an Argentinien.

Wann Chile, Bolivien an Argentinien, zesumme mat aneren, e Lithiumkartell bilden, soen Analysten datt et Lithiummäert a Präisser beaflosse wéi d'OPEC Ueleg mécht. Déi 13-Member Organisatioun vun de Pëtrolexportéierende Länner huet en immensen Afloss iwwer d'global Uelegproduktiounsniveauen an doduerch global Rohpräisser.

D'Alice Yu, e Senior Analyst bei S&P Global Commodity Insights, huet dem IBD gesot datt eng OPEC-Stil Grupp fir Lithium, déi Australien ausschléisst, "schwéier an der Praxis ze realiséieren." De Yu huet bäigefüügt datt eng aner Komplikatioun ass datt d'Argentiniens Miningbetrieb vu verschiddene private Firmen kontrolléiert gëtt, am Géigesaz zu den 13 Länner, déi OPEC ausmaachen.

Wann de Kartell géif geschaf ginn, kéint et méi héich Käschten fir Lithium bedeiten. Dëst géif dann un EV Keefer weiderginn a potenziell Demande fir elektresch Gefierer bekämpfen, laut Yu.

Eng Organisatioun vu Lithium exportéierende Länner, a méi héije Lithiumpräisser, kéint och zu enger beschleunegter Entwécklung vun alternativen, méi bëllegen a méi reichend Batteriechemie féieren, wéi Natrium-Ion, sot Yu. Et gouf scho Buzz a China ronderëm d'Benotzung vun Natrium-Ionbatterien fir den elektresche Gefiermaart.

Awer et gi Positives am Kartellplang fir Lithium.

"D'Diskussioun ronderëm d'Schafung vun engem Lithium-OPEC reflektéiert trotzdem méi grouss Engagement vun de jeeweilege Regierunge fir hir Lithiumressourcen weider z'entwéckelen an eng méi wichteg Roll an der globaler Versuergungskette ze spillen", sot Yu.

Wat ass mat Lithium Aktien

SQM Stock gefall ronderëm 1% ze 98.25 Dënschdeg während Maart Handel. D'Chile-baséiert Firma huet de Moment e Coupe-mat-Handle-Basismuster an e 112.45 Kafpunkt, laut MarketSmith.

SQM Akommes ginn erwaart fir 2002 op 547% op $ 13.27 opzehalen, laut FactSet. Akommes fir d'Chile-baséiert Firma gëtt virausgesot fir 260% op $ 10.4 Milliarde erop ze schéissen. Analysten prognostizéiert 2023 ganzt Joer Akommes marginal erof op $ 12.97, wärend de Verkafsrand bis zu $ ​​10.9 Milliarde.

De Morgan Stanley Analyst Javier Martinez de Olcoz Cerdan huet de 17. November geschriwwen datt SQM e "Peak am Akommes" ka kommen.

"Just fir kloer ze sinn, erwaarden mir super 4Q22 an 2023 Resultater, awer déi inkrementell Donnéeën suggeréieren datt mir ronderëm de Peak an dësem Akommeszyklus kënne sinn", huet den Analyst geschriwwen.

Hien huet bäigefüügt datt d'SQM Lithium Kapazitéit no bei 180,000 Tonnen ass an et schafft fir dat op 210,000 Tonnen ze erhéijen. De Morgan Stanley huet seng Lithium Kapazitéit Erwaardungen am Chile op ongeféier 360,000 Tonnen erhéicht. Am Joer 2021 huet Chile ongeféier 150,000 Tonnen Lithium produzéiert, e bësse méi wéi Véierel vun der totaler weltwäiter Lithiumproduktioun.

Albemarle: D'US Lithium Stock

Och erwaart d'Wall Street dem Albemarle säin 2022 EPS fir 411% op $ 21.08 ze wuessen, während d'Recetten 120% op $ 7.3 Milliarde klammen. Zousätzlech erwaarden d'Analysten, déi vum FactSet gepréift ginn, d'ALB Akommes fir weider 30% am Joer 2023 ze addéieren, op $ 27.36 pro Aktie kommen. D'Verkafsziel fir de Lithium produzéierende Ris ass $ 9.9 Milliarde am Joer 2023, eng Erhéijung vun 36% am ​​Verglach zu sengem geschätzte 2022 Akommes.

D'ALB ass en Dënschdeg 1.7% op 273.39 erofgaang. D'Aktie huet Mëtt November en Ausbroch geschoss, duerno ass séier méi wéi 7% op 8% ënner dem Kafpunkt gefall. Dat huet de automatesch Stop-Loss Regel.

Charlotte, NC-baséiert Albemarle ass de weltgréisste Lithiumproduzent an ee vun de féierende Ubidder vu Lithium fir elektresch Batterien. D'Firma liwwert schonn dat entscheedend Metal un Tesla. Zesumme mat sengem Lithium-Segment huet d'chemesch Fabrikatiounsfirma och Brom- a chemesch Katalysatorraffinéierungsoperatiounen.

Albemarle Plots Joerzéngt-Long Lithium Charge Mat Demande Racing Vergaangenheet Fourniture

Albemarle Aktie huet eng 97 Komposit Bewäertung aus 99. Et huet eng 90 Relativ Kraaft Bewäertung, en exklusive IBD Stock Checkup Jauge fir Aktie-Präisbewegung déi op 99 eropgeet. D'EPS Bewäertung vun der Aktie ass eng zolidd 91.

D'Bieren kommen: Lithium Aktien a Präisser

Goldman Sachs huet viru kuerzem seng bearish Lithium Perspektiv bestätegt, projizéiert datt d'Versuergung vun 2023 un d'Nofro unzefänken.

Mat engem schwaache globale Wirtschaftswuesstem, deen am Joer 2023 erwaart gëtt, ass eng kritesch Fro, wéi wäit d'wuessend EV Nofro de zykleschen Drock verteidegen. De Goldman Sachs erwaart datt d'Lithiumversuergung vun engem 84,000-Tonnen Defizit dëst Joer op e 76,000-Tonnen Iwwerschoss flippt, well méi mëll Nofro méi héicht Output entsprécht. Awer Lithiumversuergungsprognosen hunn eng Geschicht optimistesch ze sinn.

Am November, Albemarle nei bestätegt ganz Joer Leedung fir EBITDA (Akommes virun Zënsen, Steieren, Ofschätzung an Amortisatioun) Wuesstem vun 500% ze 550% an litsw Lithium Eenheet. D'Leedung gebaut Potenzial fir Upside bei Lithiumpräisser, awer och e puer méiglech Nodeeler fir Q4 Volumenwuesstem, wann d'Produktiounsrampen e puer Geschwindegkeetsstouss schloen.

Autohersteller a Batterie Fournisseuren kämpfen de Moment fir d'Lithiumversuergung ze spären fir EV Verkafsziler fir 2024, 2025 an doriwwer eraus ze treffen. Am Juli, General Motors (GM) ausgemaach fir de Livent $ 198 Milliounen am Viraus ze bezuelen fir d'Versuergung ab 2025 ze sécheren.

D'International Energy Agency (IEA) huet och virausgesot d'jährlech Nofro fir Lithium wäert bis 2.5 op 2030 Milliounen Tonnen eropgoen, erop vu ronn 500,000 Tonnen haut.

Lithium Aktien: Morgan Stanley Outlook

E Lithium Maart Ausbléck Bericht vun Morgan Stanley Analysten den 28. November sot "mat der Nofro géint de Wand, mir gleewen datt eng kuerzfristeg (Lithium) Präiskorrektur a Siicht ass."

De Morgan Stanley prognostizéiert datt déi staark EV Nofro am Joer 2022 onwahrscheinlech an 2023 wäert iwwerdroen. Bis elo am Joer 2022 sinn de globale EV Verkaf ëm 70% erop, oder ongeféier 2 Milliounen Unitéiten, laut Morgan Stanley.

"Mir gesinn eng Präissflektioun am Joer 2023, well de Verzögerungswuesstem vun der Nofro wäert d'Maartdichtheet erliichteren. Wéi och ëmmer, e méi laangfristeg Lithiumversuergungsmangel kéint den EV Iwwergang verlangsamen.

De Morgan Stanley erwaart eng 22% Joer-op-Joer Erhéijung, oder ongeféier eng 1.8 Milliounen Unitéit Steigerung, am EV Verkaf am Joer 2023.

A China, wou EV Verkaf ëm 90% am Joer eropgeet, seet de Morgan Stanley "et schéngt 'Iwwerproduktioun' vu Batterien ze sinn."

Mat EV Akaf Subventiounen déi am Joer 2023 ofgeschaaft ginn, viraussoen Analysten datt de China EV Verkaf och lues wäert. De Réckgang am Verkaf, am Tour, géif d'Lithiumpräisser a China méi niddereg féieren. Morgan Stanley prognostizéiert Präisser vun $ 67,500 pro Tonn an der éischter Halschent vum 2023, falen op $ 47,500 pro Tonn an der zweeter Halschent vum Joer.

"Eng Präiskorrektur ass wéinst, well extrem Maartdichte méiglecherweis am Joer 2023 entspanen", hunn d'Analysten geschriwwen. De Morgan Stanley projizéiert d'Lithiumfuerderung fir 10 ëm 2023% auszebauen.

D'Inflatiounsreduktiounsgesetz, Tesla a Lithium

D'Biden Administratioun d'Inflatiounsreduktiounsgesetz (IRA) enthält Milliarden Dollar an EV Incentives. E staarkt Stéck vun där Ënnerstëtzung encouragéiert d'Haus an den USA Lithium Operatiounen, an engem Effort fir China's Streik op Lithiumveraarbechtung ze léisen.

Et gi Benchmarks EVs mussen treffen fir Steierkreditter am neie Gesetz berechtegt ze sinn. Bis 2024 musse EV Batterien op d'mannst 40% vun de Mineralstoffer extrahéiert oder veraarbecht hunn. Dat géif op 80% klammen am Joer 2027. Déi aner Optioun ass d'Sourcing vun engem Land dat e Fräihandelsofkommes mat den USA huet

Tesla (TSLA) gesäit schonn d'Perspektiv vun eng Lithiumveraarbechtungsanlag am Texas bauen, Wéi d'Firma kuckt méi Kontroll iwwer Schlësselproduktiounskomponenten amgaang ze steigend Präisser ze huelen.

Tesla huet gesot datt kommerziell Produktioun bis Enn 2024 kéint ufänken, wann de Projet d'Zustimmung vum Projet gewënnt. Och, am Tesla sengem zweete Véierel Akommes Opruff Enn Juli, Musk huet e puer Hawking fir de Lithium Handel gemaach.

"Ech géif wierklech gären nach eng Kéier Entrepreneuren encouragéieren an d'Lithiumraffinéierungsgeschäft anzegoen. Dir kënnt net verléieren. Et ass eng Lizenz fir Suen ze drécken ", sot de Musk.

Den Albemarle kritt och méiglecherweis federal Ënnerstëtzung duerch d'Inflatiounsreduktiounsgesetz. Albemarle huet déi eenzeg Lithiummine déi momentan an den USA funktionnéiert. D'Fongen wäerte fir seng US Lithium Batterie Fabrikatioun auszebauen, sot d'Firma.

Lithium Aktien: Lithium Projete kommen an d'USA

De Yu, vu S&P Global Commodity Insights, sot, datt d'Inflatiounsreduktiounsgesetz erwaart gëtt "d'Operatioun vun neie Lithiumprojeten an den USA ze beschleunegen"

De Yu huet bäigefüügt datt d'USA hir Fräihandelsofkommes Partner brauchen fir Plug-in elektresch (PEV) Batteriefuerderung ze treffen.

S&P Global Insights schätzt datt d'US Lithiumproduktioun nëmmen 25% vun der Lithiumfuerderung vum Land an de Passagéier PEVs erfëllt bis 2026. Yu sot, datt d'kombinéiert Lithiumproduktioun aus Kanada, Mexiko an den USA dëse Wäert op ongeféier 99% erhéicht.

"Mir konnten d'Verännerung vun der Investitiounsdynamik als Resultat vun der IRA gesinn, wat zu der Entstoe vun neie Lithium Investitiounsfloss féiert," sot Yu.

Kanada huet viru kuerzem dräi chinesesch Firmen bestallt fir hiren Aktionär an dräi kanadesche Lithiumminer ofzeschléissen, laut Yu.

"D'Beweegung beweist datt d'Nordamerikanesch PEV Versuergungskette aktiv aus China schwenkt - als Quell vu Material a Kapital," sot si.

Gitt w.e.g. Kit Norton op Twitter @KitNorton fir méi Ofdeckung.

DIR MUSS ECH ALLEM

Futures: Maart Rally staark, awer hei ass firwat Dir virsiichteg sollt sinn

Top Fongen kafen an den Nummer 1 Industrie Leader Near Breakout mat 364% Wuesstum

Kritt e Rand op der Bourse Mat IBD Digital

Tesla On Track Fir Schlëmmst Joer jee

Wéi den Disney entloossen CEO $ 44 Millioune bezuelt huet fir verluer ze goen