Kings & Aristokraten: 5 Pensioun Favoritten

Mat der duerchschnëttlecher Dividend vum S&P 500 bei 1.6% kënnen Investisseuren an der Pensioun fillen datt et wéineg Plazen sinn fir sécher Akommes op der Bourse ze fannen, beobachtet behaapt. De Ben Reynolds; hei, Redakter vun Sécher Dividend an Contributeur zu MoneyShow.com Rezensiounen 5 Léifsten Aktien fir Rentner.

Rentner, déi vun Investitiounsakommes wéi Dividenden liewen, kënne versicht ginn fir extrem héich Erléisse vu riskanten Investitiounen z'erreechen. Mir gleewen datt et qualitativ héichwäerteg Dividendaktien wéi d'Dividend Aristokraten sinn, déi sécher an zouverléisseg Akommes an der Pensioun ubidden.

1) VF Corporation (VFC)

VF Corporation huet e rau Joer, well d'Aktiepräis ~45% Joer-to-Datum ass. Awer d'Firma huet eng laang Geschicht vu wirtschaftleche Réckgang erauszekréien, wärend hiren Dividend fir iwwer 40 Joer hannereneen eropgeet. Mat engem 4.9% Dividendrendement ass VF Corp eng attraktiv Dividendaktie fir Rentner.

VF Corporation ass eng vun de weltgréisste Kleedungs-, Schong- an Accessoirefirmen. Seng Marken enthalen The North Face, Vans, Timberland an Dickies. D'Firma, déi zënter 1899 existéiert, generéiert ongeféier 11 Milliarden Dollar am Joresakommes.

Den 28. Juli huet VF Corp finanziell Resultater fir den éischte Véierel vum Fiskal 2023 gemellt. Einnahmen vun $ 2.26 Milliarden eropgaange mat 3.2% schloen Schätzungen ëm $ 20 Milliounen. Upasst Akommes pro Aktie vun $ 0.09 verpasst Schätzunge vun $ 0.05 pro Aktie. D'North Face Mark huet de Wee fir de Véierel gefouert mat 37% konstante Währung Akommeswuesstem. D'Bruttomarge vun 53.9% ass 260 Basispunkte fir de Véierel erofgaang, well d'Inflatioun e bëssen aus de Margen geholl huet.

D'Firma huet hir Prognose fir d'ganzt Joer erofgesat, erwaart elo ugepasst Akommes pro Aktie an enger Rei vun $ 3.05 bis $ 3.15. Dës Leedung implizéiert 4% bis 7% Akommeswuesstem fir dat ganzt Joer, also ass et kloer datt d'Firma dëst Joer nach ëmmer EPS soll wuessen.

Dëst war e schwéiert Joer fir Kleedungshersteller, well d'Inflatioun d'Rentabilitéit erodéiert huet. Wéi och ëmmer, VF Corp ass fäeg d'Akommes weider ze wuessen wärend se rentabel bleiwen, dank senge féierende Marken a weltwäitem Skala. Dës kompetitiv Virdeeler hunn d'Firma erlaabt hir Dividend fir 49 Joer hannereneen ze erhéijen.

Am Mëttelpunkt vun der Leedung vun der Gesellschaft ginn ugepasst Akommes pro Aktie erwaart op $ 3.10 fir dat kommend Steierjoer erakommen. Dëst bedeit datt VFC Aktie am Moment fir e Forward P/E vun just 13.0 handelt. An de leschte Jorzéngt hunn d'Aktien vun VF Corp fir en duerchschnëttleche Präis-zu-Akommes Verhältnis vun 21.5 gehandelt.

Mir gesinn d'Aktie als bedeitend ënnerwäert, mat engem faire Wäert P/E vun 19. Zousätzlech huet d'Aktie e 4.9% Dividendrendement, wärend mir 7% alljährlechen EPS Wuesstum iwwer déi nächst fënnef Joer erwaarden. Total Rendement kéint erreechen 18.2% pro Joer iwwer déi nächst fënnef Joer fir VF Stock.

D'Dividend schéngt och héich sécher. Mat der Gesellschaft d'Finanzjoer Guidance, mat erwaarten EPS vun $ 3.10, ass de Forward Dividend Ausbezuelungsverhältnis ongeféier 64.5%. Dëst ass e bequem Ausbezuelungsverhältnis deen genuch finanziell Këssen ubitt fir den Dividend ze bezuelen, an alljährlechen Dividend erhéijen, och wann Akommeswuesstum temporär erofgeet.

Et ass och bemierkenswäert datt VFC Aktie de Moment en 10-Joer héich Dividendrendement vun 4.9% ubitt. Als Resultat bitt d'Aktie en attraktiven Entrée fir Akommesinvestisseuren wéi Rentner, déi no enger Kombinatioun vun engem héijen Dividendrendement sichen, an alljährlechen Dividenderhéijungen.

2) 3M Company (MMM)

3M Company ass en Dividend King deen säin Dividend fir iwwer 60 Joer hannereneen erhéicht huet. D'Aktie huet och en Dividendrendement vun 5.1%, wat et zu engem attraktiven Dividendakt fir Pensiounen mécht. Fir Dividenden fir sou vill Joer hannereneen ze erhéijen, muss eng Firma zwangsleefeg kompetitiv Virdeeler hunn, eng Leadership Positioun a senger bestëmmter Industrie, a laangfristeg Wuesstum.

3M ass e globalen industriellen Hiersteller dee méi wéi 60,000 Produkter verkeeft, déi all Dag an Haiser, Spideeler, Bürogebaier a Schoule ronderëm d'Welt benotzt ginn. 3M bedreift véier Segmenter. D'Sécherheet & Industrie Divisioun produzéiert Bänner, Abrasiven, Klebstoff a Versuergungsketten Management Software souwéi fabrizéiert perséinleche Schutzausrüstung a Sécherheetsprodukter.

De Gesondheetssecteur liwwert medizinesch a chirurgesch Produkter souwéi Medikamenter Liwwerungssystemer. D'Transport & Electronics Divisioun produzéiert Faseren a Circuiten mat engem Zil fir erneierbar Energiequellen ze benotzen wärend d'Käschte reduzéieren. D'Consumer Divisioun verkeeft Bürosmaterial, Heemverbesserungsprodukter, Schutzmaterialien a stationäre Versuergung.

3M war net immun géint de globale wirtschaftleche Verloschter. De 26. Juli 2022 huet 3M d'Resultater vum zweete Véierel gemellt fir d'Period op den 30. Juni 2022. D'Recetten erofgaange mat 2.8% op $ 8.7 Milliarden awer waren am Aklang mat Erwaardungen. Upasst Akommes pro Aktie vun $ 2.48 am Verglach zum $ 2.59 am Joer virdrun awer war $ 0.04 iwwer Schätzungen.

Sécherheet & Industrie hat 0.7% organesche Wuesstum well dëst Segment weider Gewënn an industrielle Klebstoff a Bänner, Schleifmëttel a Maskesystemer gesäit.

Transport & Elektronik Einnahmen sinn 0.5% gewuess well fortgeschratt Materialien, kommerziell Léisungen, an Automotive OEM fir de Véierel méi héich waren.

Transport & Sécherheet an de Verbrauchersegment hunn Akommes erofgaang, awer de Gesondheetsversuergungssegment huet 4.4% Wuesstum fir de Véierel generéiert.

D'Inflatioun huet seng Maut geholl, well 3M d'Leedung zesumme mat de Véierelresultater erofgesat huet. D'Firma erwaart elo ugepasst Akommes pro Aktie vun $ 10.30 op $ 10.80 fir d'Joer, erof vun $ 10.75 op $ 11.25 virdrun. Trotzdem ass d'Dividend vun 3M sécher.

3M huet seng Dividend fir 64 Joer hannereneen erhéicht, wat et eng vun de längste Sträifen vun Dividendhéichungen op der ganzer Bourse gëtt. Et huet sou en beandrockende Streckrekord duerch seng haltbar kompetitiv Virdeeler behalen, virun allem seng Innovatioun.

D'Firma zielt R&D Ausgaben entspriechend 6% vum Verkaf (~ $ 2 Milliarde jäerlech) fir nei Produkter ze kreéieren fir d'Nofro vum Konsument z'erreechen. Dës Ausgaben hu sech als ganz gutt fir d'Firma bewisen well 30% vum Verkaf am leschte Steierjoer aus Produkter waren déi viru fënnef Joer net existéiert hunn.

Mir gleewen datt d'Innovatioun vun 3M 5% jäerlech Akommes pro Aktie Wuesstum generéiert. Zousätzlech ass d'Aktie ënnerwäert, mat engem P/E vun 11.2 géint eis Fair Value Schätzung vun 19, wat den 10-Joer Duerchschnëttswäertungsmultiple fir 3M Aktie ass. Schlussendlech ginn Aktien am Moment 5.1% nozeginn, wat zu engem totale erwaartene Rendement vun 18.7% pro Joer fir 3M féiert.

3) Walgreens Boots Alliance (WBA)

Wann eng Persoun net méi eng Pai aus der Aarbecht kritt, gëtt et dacks e weidere Bedierfnes fir Investitiounsakommes. Dofir recommandéiere mir Investisseuren an der Pensioun ze berécksiichtegen Dividendwachstumsaktien wéi d'Dividend Aristokraten, well se hir Dividend fir op d'mannst 25 Joer hannerenee erhéicht hunn. Walgreens Boots Alliance ass en Dividend Aristokrat mat engem sécheren Dividend, an enger héijer 5.4% Dividend Ausbezuelung.

Walgreens Boots Alliance ass déi gréisste Retail Apdikt a béid den USA an Europa. Duerch säi Flaggschëff Walgreens Geschäft an aner Geschäftsentwécklungen huet d'Firma méi wéi 13,000 Geschäfter an den USA, Europa a Lateinamerika.

Dëst war en Erausfuerderung Joer fir Walgreens Aktie, déi bis elo 25% erofgaang ass. Walgreens war e grousse Beneficiaire vun der Coronavirus Pandemie, well d'Nofro fir Impfungen a Gesondheetsprodukter eropgaang ass. D'Flip Säit vun dësem ass datt wéi d'Pandemie verschwannen ass, hunn d'Finanzresultater vun der Firma ënner ongënschtleche Vergläicher gelidden.

Den 30. Juni 2022 huet Walgreens Q3 Resultater fir d'Period gemellt, déi den 31. Mee 2022 enden. De Verkaf vu weideren Operatiounen ass ëm 4% erofgaang an ugepasst Akommes pro Aktie ass ëm 30% Joer-iwwer-Joer erofgaang. D'Reduktioune ware meeschtens wéinst Peak COVID-19 Impfungen am Véierel vum Joer virdrun.

Wéi och ëmmer, Walgreens Akommes pro Aktie iwwerschratt de Konsens vun Analysten ëm $ 0.03. An, d'Firma huet Analysten Schätzunge fir 8 hannereneen Véierel geschloen. Fir d'nächst Joer huet Walgreens seng Leedung widderholl fir niddereg Eenziffer Wuesstum vu sengem jährlechen Akommes pro Aktie. Dëst bedeit datt d'Firma wéineg Probleemer sollt hunn d'Dividend ze erhéijen.

Walgreens kompetitiv Virdeel läit a senger grousser Skala an Netzwierk an enger wichteger a wuessender Industrie. D'Ausbezuelungsverhältnis bleift raisonnabel, virgesinn op 36% fir dat aktuellt Steierjoer. Dëst bedeit datt Walgreens eng ganz sécher Dividendausbezuelung huet, och wann Akommes pro Aktie net kuerzfristeg wuessen. Walgreens huet seng Dividend all Joer fir iwwer 40 Joer hannereneen erhéicht.

An de Réckgang vum Aktiepräis huet d'Dividendrendement vum Walgreens op 5.4% erhéicht, bal e Joerzéngt-héich Rendement fir dësen Dividend Aristokrat. Mir erwaarden datt Walgreens säin jäerlechen Akommes pro Aktie ëm 3% an den nächste fënnef Joer wäert wuessen, wat all Joer bescheiden Erhéijunge vum Dividend soll erlaben. WBA Aktie huet e Präis-zu-Akommes-Verhältnis vu 6.6, wesentlech ënner eisem Fair-Wäertschätzung vun 10. Dëst féiert zu Gesamterwaardunge vun 15.9% zum aktuellen Aktiepräis.

Iwwer laangfristeg gesinn mir Walgreens als Beneficiaire vun engem groussen Trend an den USA, dat ass d'alternd Bevëlkerung. D'USA hunn eng grouss Bevëlkerung vu 65+, wat méiglecherweis dozou féieren datt d'Gesondheetsausgaben mat engem Taux iwwer de PIB Wuesstum wuessen. Well et ëmmer e Bedierfnes fir Gesondheetsprodukter a Servicer wäert sinn, och während Rezessiounen, gesinn mir Walgreens als e passende Dividendaktie fir Rentner.

4) Leggett & Platt (LEG)

Leggett & Platt (LEG) ass en Dividend King mat enger laanger Geschicht vu stännege Wuesstum, och wa wirtschaftleche Réckgang. Mat engem Rendement iwwer 4% ass LEG e Qualitéits Dividend King fir Rentner. Leggett & Platt ass eng diversifizéiert Fabrikatiounsfirma. Et designt a fabrizéiert eng breet Palette vu Produkter, dorënner Bettgezei Komponente, Bettgezei Industrie Maschinnen, Stol Drot, justierbar Better, Teppech Dämpfung, a Gefier Sëtz Ënnerstëtzung Systemer. D'Firma huet e grousst an divers Produktportfolio.

Den 1. August huet d'Firma finanziell Resultater vum zweete Véierel gemellt. Véierel Akommes vun $ 1.33 Milliarde war am Aklang mat Analysten Schätzungen, representéiert 4.7% Joer-iwwer-Joer Wuesstum. Organesch Verkaf ass 5% fir de Véierel eropgaang, wärend de Volume 6% erofgaang ass wéinst der schwaacher Nofro vu Wunnclienten.

D'Erhéijung vun de Verkafspräisser huet 13% zum Véierelverkaf bäigefüügt, während d'Währung e Réckgang vun 2% war. Am Ganzen ass de Gewënn pro Aktie vum LEG 14% Joer iwwer Joer erofgaang, well den Impakt vun der steigender Inflatioun seng Maut op der ënneschter Linn geholl huet.

Dat schwieregt Ëmfeld gëtt erwaart duerch d'Joer ze daueren. Zesumme mat Véierelresultater huet d'LEG säi ganzt Joer Ausbléck erofgesat. D'Firma erwaart elo de ganze Joer Verkafswuesstem vun 2% bis 6%, wärend Akommes pro Aktie an enger Rei vun $2.65 bis $2.80 fir 2022 erwaart gëtt.

Leggett & Platt huet eng laang Geschicht vu stännege Wuesstum behalen, gréisstendeels dank den haltbaren kompetitive Virdeeler vun der Firma. D'Firma hält en erweiderten Portfolio vun intellektuellen Eegentum, besteet aus 1,500 erausginn Patenter an ongeféier 1,000 registréiert Marken.

Dës kompetitiv Virdeeler trennen dem Leggett & Platt seng verschidde Marken vun der Konkurrenz an erlaben d'Firma rentabel ze bleiwen an Dividenden ze bezuelen, och während Rezessiounen. Zum Beispill, am leschte Véierel huet de LEG seng Dividend ëm 5% erhéicht, an d'Firma huet $ 35 Millioune benotzt fir 1 Millioun Aktien vun hiren eegene Aktien zréckzekafen. Leggett & Platt ass eng Aktionär-frëndlech Firma déi Suen un Investisseuren zréckginn, och a schwéiere Perioden. Den Dividend schéngt och sécher ze sinn, well Leggett & Platt e steierlechen 2022 Dividend Ausbezuelungsverhältnis vu 65% huet.

Mir gesinn d'Aktie als liicht ënnerwäert, mat engem héije Rendementpotenzial. Am Mëttelpunkt vun der Leedung gëtt LEG Aktien fir e Forward P/E vun 13.4 gehandelt, wat genau an der Linn mat eisem faire Wäert P/E ass. Trotzdem erwaarden mir 5% jäerlech Akommes-pro-Aktie Wuesstum fir d'Firma, wärend Aktien am Moment 4.8% bréngen. Insgesamt ginn d'Gesamtrendementer erwaart 10.5% pro Joer an den nächste fënnef Joer z'erreechen.

5) Franklin Ressourcen (BEN)

Franklin Resources (BEN) ass en Zäit-getest Dividend Aristokrat deen seng Dividend fir iwwer 40 Joer hannerenee erhéicht huet. D'Aktie ass ~ 23% vum Joer bis haut erofgaang, wat mir als Kaafméiglechkeet gesinn. Mat engem aktuelle Rendement vu 4.5% ass Franklin Resources eng attraktiv Wiel fir Rentner.

Franklin Resources ass en Dividend Aristokrat aus dem Finanzsecteur. Franklin Resources ass e globalen Asset Manager deen Investitiounsmanagement a verbonne Servicer ubitt, dorënner Verkaf, Verdeelung an Aktionärservicer. D'Firma bitt Investitiounsmanagement a verbonne Servicer u senge Clienten, dorënner Verkaf, Verdeelung, an Aktionärservicer.

Den 28. Juli huet de Franklin Resources finanziell Resultater am drëtte Véierel gemellt. Akommes vun $ 2.03 Milliarde sinn 6.5% Joer-iwwer-Joer erofgaang, während ugepasst Akommes pro Aktie vun $ 0.82 fir de Véierel 15% erofgaang ass. Duerchschnëtt Verméigen ënner Gestioun sinn 6% Joer iwwer Joer erofgaang, wéinst Réckgang op de Kapitalmäert.

Wärend 2022 en Erausfuerderung Joer beweist, erwaarden mir datt d'Firma zréckgeet an zréck an de Wuesstum. Eis Prognose ass fir 3% duerchschnëttlech EPS Wuesstum pro Joer iwwer déi nächst fënnef Joer. De gréisste Wuesstumssegment an der Asset Management Industrie ass ETFs, déi vill méi niddereg Ausgabeverhältnisser hunn wéi aktiv verwaltete Fongen. Dem Franklin seng aktiv verwaltete Fongen hu gutt geschafft, wat als Virdeel géint aner aktiv Verméigenmanager déngt. Weider Wuesstem erlaabt Franklin Ressourcen hir Dividend all Joer ze erhéijen.

Franklin Resources huet eng sécher Dividend, mat engem 2022 erwaarten Dividend Ausbezuelungsverhältnis vu just 31%. D'Dividendebezuelungsverhältnis war ni besonnesch héich, wat d'Firma erlaabt huet eng sënnvoll Unzuel vun Aktien zréckzezéien an heiansdo speziell Dividend ze bezuelen.

Am leschte Véierel huet de Franklin Resources 2.0 Milliounen Aktien vu senger gemeinsamer Aktie fir eng Gesamtkäschte vun $ 51.0 Milliounen zréckkaaft. Et huet och säin Dividend fir 42 Joer hannereneen erhéicht, dorënner eng 4% Erhéijung am Dezember 2021. D'Aktien bréngen aktuell 4.5%.

D'Firma gëtt erwaart Akommes pro Aktie vun $ 3.72 fir 2022 ze generéieren. Eis Fair Value Schätzung ass e P/E vun 6.9. Dëst bedeit datt d'Expansioun vum P/E Multiple vu 9 op 6.9 d'Joresrendement ëm 9% pro Joer iwwer déi nächst fënnef Joer kéint erhéijen. D'Aktie ass de Moment ënnerwäert an huet och en héije Dividendrendement vun 4.3%. Mëttlerweil erwaarden mir den EPS Wuesstum vun 4.5% pro Joer, wat zu totalen erwaartene Rendementer vun 3% pro Joer iwwer déi nächst fënnef Joer féiert.

Abonnéiert Iech op Sure Dividend hei ...