Impakt Investitiounsfondsmanager verwandelen Agri-Liewensmëttel Investitioun an eng "mindful" Praxis

De vietnameseschen Zen-buddhistesche Mönch Thích Nhất Hạnh (1926-2022), en Affekot an Enseignant fir opmierksam ze iessen huet eemol gesot datt "Wann e vollstänneg praktizéiert gëtt, verwandelt bewosst Iessen en einfacht Iessen zu engem spirituellen Erfarung, wat eis eng déif Unerkennung vun alles gëtt wat gaang ass. an d'Schafung vum Iessen och en déiwe Verständnis vun der Bezéiung tëscht dem Iessen op eisem Dësch, eiser eegener Gesondheet an der Gesondheet vun eisem Planéit.

Mat modernen industrielle Praktiken am Liewensmëttelsecteur, déi zu enger Vielfalt vu sozialen, wirtschaftlechen a politesche Krankheeten bäidroen, souwéi Ëmweltverschlechterung duerch onnohalteg Waasserverbrauch a Waasserverschmotzung, Treibhausgasemissiounen, Ëmweltverschmotzungen, Verschmotzung an duerch d'Ausarmung vun natierleche Ressourcen - mat Liewensmëttel Offall eleng produzéiert 3.3 Milliarden Tonnen Kuelendioxid all Joer - Konsumenten an Investisseuren fänken un ze erkennen datt Dollar, déi an der Liewensmëttel an der Landwirtschaft verbraucht ginn, entweder hëllefe kënne fir vill Problemer an der Welt haut ze léisen oder z'erhalen.

De 40 Joer ale Kirchner Group, eng traditionell Handelsbank a Boutique Berodungsfirma, a Kirchner Asset Management, seng Divisioun fir privat Verméigen a Fondsoptiméierung, déi spezialiséiert ass op d'Gestioun vun ënner performant an end-life Venture Kapital a Private Equity Fongen. mat engem staarke Fokus am agri-food Geschäftsraum, benotzt d'Konzept vu Mindful Food fir seng Portfolio Firma Ënnerstëtzung ze guidéieren, am Aklang mat dem Kirchner sengem bewosst Investitiounsethos bekannt als de "Kirchner Impact Model."

Laut dem Blair Kirchner, Managing Director a Co-Head of Impact Activities bei der Kirchner Group, bezitt de Kirchner Impact Model op dem Kirchner seng "Akommes a Retour" Approche "déi dem Kirchner seng Wäerter reflektéiert an eng sympathesch Kultur vun der Integratioun tëscht der Schafung vu Wäerter a Promotioun vu Wäerter iwwerall. all seng Aktivitéiten: kommerziell, philanthropesch an Impakt.

"Wéi mir et kucken, kann all Geschäft verbessert ginn, an all Geschäft soll d'Welt verbesseren", seet de Kirchner.

Den Tim Lee, President bei Kirchner Asset Management, deen d'Mindful Food Strategie entwéckelt huet, erkläert datt wärend de Kirchner Impact Model déiselwecht Ziler iwwer all Industriegruppen huet, an deenen de Kirchner Group operéiert, ass d'Ëmsetzung vu Mindful Food op d'Liewensmëttel an d'Landwirtschaft ugepasst. Industrie, an där de Kirchner eng besonnesch staark Domain Expertise a Track Record huet (Health & Life Sciences sinn déi aner).

"D'Zil vu Mindful Food ass proaktiv d'Chancen vum kommerziellen Erfolleg fir Liewensmëttel- a Landwirtschaftsfirmen ze verbesseren, déi de Potenzial fir e positiven sozialen Impakt hunn", erkläert Lee. "Mat dëser Approche benotze mir eng strukturéiert Methodik, woubäi mir Liewensmëttel- a Landwirtschaftsfirmen (an hir Akteuren) an all Etapp vun Start-up bis Austrëtt ënnerstëtzen a Wäert addéieren."

De Kirchner huet säi Konzept vu Mindful Food iwwer seng Partnerschafte mat Agribusiness applizéiert, dorënner Dehy Alfalfa Mills, vun Arlington Nebraska, e féierende Fournisseur vun Alfalfa Zutaten, seng Zesummenaarbecht mat Red Sea Farms am Mëttleren Osten, déi sech op d'Kommerzialiséierung vun der Fuerschung an der Salzwaasserlandwirtschaft konzentréiert. Waasser-knappe Regiounen an a senger Kirchner Food Fellowship, en Uni Student-gefouert Impakt Investitiounsprogramm deen verspriechend sozial verantwortlech landwirtschaftlech Geschäfter fënnt, finanzéiert an hëlleft duerch Kapitalallokatiounstraining wärend de Studenten Diskretioun iwwer e Pool vun Investitiounskapital ubitt.

D'Kirchner Food Fellowship funktionéiert de Moment a Mexiko, Zentralamerika an den USA a lancéiert viru kuerzem seng Inauguratiounskohort fir Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) an Zesummenaarbecht mat der Foundation for Food & Agriculture Research (FFAR), The Rockefeller Foundation a Burroughs- Wellcome Fund, fir d'Entwécklung vun zukünftege landwirtschaftleche Finanzéierer z'ënnerstëtzen an zur Diversitéit an Inklusioun an der Industrie bäizedroen, a schafft momentan mat Gesellen aus der Florida A&M University, Morgan State University an Xavier University.

Ech hu viru kuerzem mam Tim Lee a Blair Kirchner opgefaang fir méi iwwer Mindful Food gewuer ze ginn.

Daphne Ewing-Chow: Tim, kënnt Dir mir soen wéi d'Approche vu Mindful Food méi spezialiséiert ass wéi de Kirchner Impact Model?

Tim Lee: Den éischte Schrëtt am Mindful Food ass d'Versuchung ze widderstoen ze denken datt "wann Dir et baut, se kommen", oder datt all gutt Léisung an en erfollegräicht Geschäft iwwersetzt. Wärend dëst fir all Geschäftsventure gëlt, fanne mir datt d'Versuchung besonnesch staark ass an der Liewensmëttel an der Landwirtschaft, méiglecherweis well et Milliarde vu Mond gi fir ze ernähren mat nëmme méi ze kommen.

Ironescherweis ass et déi grouss Gréisst an déi global Natur vu Liewensmëttel a Landwirtschaft, déi richteg Geschäftsplanung méi schwiereg mécht wéi déi meescht aner Industriesektoren. D'Quell vun der Komplexitéit variéiere vu Skala (keen dovun ass virtuell, alles involvéiert kierperlech), zur Versuergungskette (an där kengem seng Positioun fixéiert ass), bis Konkurrenz (eemol lokal, elo ëmmer méi global), bis Verdeelung (keng aner). D'Industrie huet méi Intermédiairen produzéiert), un d'Regierung (Reglementer si vill, op Handelspolitik a Steieren), un de Konsumentegeschmaach (Diätverännerungen a Generatiounsvirléiften), un d'Wëssenschaft, d'Natur an d'Nohaltegkeet (mir produzéieren a konsuméiere Liewensmëttel ganz anescht wéi eis Vorfahren; et wäert onbedéngt d'selwecht sinn par rapport zu eisen Nokommen), fir nëmmen e puer ze nennen.

Déi nächst a méi dauerhaft Phase vu Mindful Food beschäftegt sech mat heefege Neibewäertunge vum Plang an iwwerschësseg héije Niveaue vu Vigilance bei der Messung a Kurs-korrekturen finanzielle Resultater. 

Sot en anere Wee, Liewensmëttel- a Landwirtschaftsfirmen hu bal ëmmer méi ze maachen a méi ze iwwerwannen wéi déi meescht aner Geschäfter - mat manner Suen! Dofir ass d'Kapitaleffizienz prominent am Mindful Food Offshoot vum Kirchner Impact Model.   

Wann et erfollegräich implementéiert ass, erméiglecht Mindful Food Impaktgeschäfter net nëmmen ze stierwen op der Wéngerten, mee hir Erreeche ze optimiséieren fir wichteg global Problemer ze léisen.

Daphne Ewing-Chow: Blair, wéi verbënnt d'Kirchner Food Fellowship d'Iddi vu Mindful Food?

Blair Kirchner: D'Kirchner Food Fellowship benotzt d'Kärbestëmmunge vun eisem Grupp an dem Mindful Food Konzept.

De Programm mengt datt wärend de Betrag vum Impakt Investitiounskapital weider wuessen, Zougang zu deem Kapital fir fréizäiteg Entrepreneuren an ënnerservéierte Regiounen a Gemeinschaften ass net. Fir dat ze verbesseren, sinn Ökosystemspezifesch Investitiounsressourcen an Équipë vun Naturvölker Impakt Kapitalallocateure gebraucht fir Suen a Geschäftsressourcen a Beräicher ze drécken, wou se am meeschte gebraucht ginn, kéint ee souguer eng "bewosst Approche" soen. Assemblée, Ausbildung, an empowering divers Student Investitioun Teams fir dësen Zweck ass d'Kär Missioun vun der Kirchner Fellowship.

De Programm huet ëmmer e Liewensmëttelsécherheetsthema gehat, well d'Studente sichen no Quelle profitéierend, nohalteg Entreprisen, déi schaffen fir d'Erausfuerderunge fir d'Liewensmëttelsécherheet op iergendeng Manéier unzegoen an hir Diskretioun iwwer Investitiounsentscheedungen auszeféieren.

Wéi mir de Programm am Joer 2014 lancéiert hunn, hu mir e Besoin gesinn fir d'Art a Weis wéi fréizäiteg Equity Kapital an ënnerservéierte Mäert verdeelt ze ginn, besonnesch am Landwirtschaft a Liewensmëttelsektor. Mir hunn och e Bedierfnes fir méi Teams vun, gutt ausgestatteten, gutt verbonnen, "lokalen" Engel Impakt Investisseuren gesinn. Zu dësem Zweck hu mir eis Efforte konzentréiert fir Teams vun Zweck-gedriwwen Universitéitsstudenten z'entwéckelen, déi gär d'Roll vun de Profitgeschäfter an der wirtschaftlecher Entwécklung iwwerdenken. Si hunn net enttäuscht. Dank hirer Erfindung an Effort ass positiv Ännerung geschitt an d'Unerkennung vun den eenzegaartege Bäiträg vum Programm zu der globaler Impaktbewegung wiisst weider.

De Programm huet an Firmen investéiert déi Themen wéi lokal Liewensmëttelproduktioun, Gesondheet, Ernärung, Liewensmëttelzougang a Buedemgesondheet adresséieren an eis Impakt Fondatioun déi d'Gesellschaftsinvestitiounen hält, wierkt als proaktiven prakteschen Investisseur, bitt Ënnerstëtzung fir seng Portfoliofirmen fir hëllefen hinnen ze wuessen an Operatiounen ze verbesseren fir weider Investitiounen an Impakt ze erliichteren.

Daphne Ewing-Chow: Tim a Blair, kënnt Dir mir soen iwwer eng Innovatioun oder Venture betreffend Liewensmëttel déi Iech besonnesch aussergewéinlech war?

Blair Kirchner: E super Beispill aus eisem Fellowship Programm ass de Kuli Kuli, geleet vun engem erstaunleche CEO, Lisa Curtis. Kuli Kuli kreéiert nohalteg Superfood Snacks an natierlech energesche Moringa Puder, déi d'Gesondheet an d'Ernährung vu Fraen an de Planéit verbesseren.

Als zertifizéiert B Corp entsprécht de Kuli Kuli héije Standarden vun der Ëmweltleeschtung an der ëffentlecher Transparenz a Partner direkt mat klenge Familljebaueren a Frae Kooperativen fir hinnen ze hëllefen hir Geschäfter ze skaléieren an den US Maart ze kréien. Moringa gëtt dacks vu Fraen ugebaut a veraarbecht, wat et eng exzellent Erntegung mécht fir Frae Klengbaueren, déi hiert Haushaltsakommes ergänzen. Andeems se lafend technesch Assistenz a flexibel Bezuelungsbedéngungen ubidden, spären se d'Kraaft vum US Maart fir eis Liwwerantenpartner op.

Dem Lisa seng Zähegkeet an opmierksam Approche zum Geschäft huet en onheemleche Wuesstum fir hir Firma zënter eisem initialen Vestment am Joer 2015 erstallt an huet och e wesentlechen Impakt gefouert, $ 5.2M u Akommes fir Moringa Baueren generéiert. D'Firma huet iwwer 3200 Fraen a Familljebaueren ënnerstëtzt an iwwer 24 Millioune Moringa Beem goufen gepflanzt oder konservéiert.

D'Firma huet och Investitioune geséchert vu Strategien wéi Kellogg a Griffith Foods a féierende Ag Investisseuren wéi S2G Ventures.

Tim Lee: E Beispill vu Kirchner Asset Management ass eng Portfolioinvestitioun an Sol Cuisine, e kanadesche Pionéier an pflanzleche Protein Alternativen. Säi Grënner, Dror Balshine, huet d'Virdeeler vum Fleeschfräi Liewen gutt virun de meescht gesinn, de Geschäft am Joer 1997 ugefaang, méi wéi engem Joerzéngt virum Beyond Meat and Impossible Foods.

^{(Video uewen ass vum Dror Balshine séngt säi Planz-baséiert Love Song, Cauli (You're My Favorite Flower)}

Aus enger Impakt Perspektiv si Firme wéi Sol Cuisine vital wichteg. Innovatiounen am pflanzenbaséierten Fleesch kënnen eng grouss Roll spillen fir grouss Ëmweltproblemer (Klimawandel, Biodiversitéit, verluerene Liewensraim, Déiereschutz) an d'Promotioun vun méi gesonde Liewensmëttelalternativer ronderëm d'Welt.

D'Sol Cuisine huet eist Team besonnesch staark Potenzial bewisen, wéinst dem Dror senger haarden Insistenz fir déi gesondste Produkter an der Kategorie ze produzéieren ouni Goût, Varietéit an Erfarung ofzeginn. Iwwer ville Joeren a bedeitend Investitiounen a Fuerschung an Entwécklung a Prozessinnovatioun, huet d'Sol Cuisine eng breet Palette vu Menüartikelen entwéckelt, déi wäit iwwer Burger Patties erausgeet, déi iwwer d'Konkurrenz an de blanne Geschmaachstester fir Ernärungsprofil, Qualitéit a Goût klasséiert goufen.

Awer fir all seng Verspriechen a Potenzial war Sol Cuisine net immun géint déi finanziell Realitéite vun der Liewensmëttelindustrie. Enk Margen a Mangel u Finanzéierung hunn e béisen Zyklus erstallt, woubäi d'Fäegkeet vum Sol Cuisine fir méi nei, méi grouss Spiller ze konkurréiere war erofgaang.

De Kirchner Asset Management ass am Joer 2019 involvéiert, an huet d'Roll vum Schlësselinvestor a Verwaltungsrot iwwerholl. Mat enger Mindful Food Approche hu mir mam Dror a sengem Team geschafft fir d'Schlëssel Aspekter vum Geschäftsplang ze top-gradéieren an nei ze orientéieren, an dat maximalt Kapital ze maachen dat op der Hand war. Bannent 2 Joer sinn d'Akommes vun kee Wuesstum op e CAGR vun iwwer 60% gaang, d'Marge hu materiell verbessert, an den Zougang zum Kapital gouf méi einfach. 

E wichtege Bestanddeel vun der Rees war d'Diversitéit an d'Inklusioun am Managementteam a vum Verwaltungsrot ze vergréisseren. Strategesch huet de Verwaltungsrot zu engem evoluéiert deen d'Majoritéit vun aussergewéinlech talentéierten a kapabel Fraen aus der Industrie vertruede war. 

Mat all d'Stécker vun enger Weltklassfirma déi endlech op eng bewosst Manéier zesummekommen, war et bal logesch datt d'Sol Cuisine fir Acquisitioun ugefrot gëtt. Tatsächlech ass dëst geschitt, mat PlantPlus Foods, e multinationale JV erstallt vu Liewensmëttelveraarbechtungsgiganten ADM a Marfrig, deen d'Geschäft fir $ 100 Milliounen am Januar 2022 kaaft huet.

D'Schéinheet vun der Mindful Food Approche ass datt et och mat engem belountende finanzielle Resultat fir Investisseuren endet.