Wéi fannt Dir déi bescht Stil Mutual Funds 1Q23

Mat enger ëmmer wuessender Lëscht vun ähnlechen kléngende géigesäitege Fongen fir ze wielen, ass dat Bescht ze fannen eng ëmmer méi schwéier Aufgab. Wéi kënnen Investisseuren d'Spill änneren fir d'Chancen an hir Gonschten ze verschwannen?

Vertrau net Mutual Fund Labels

Et ginn op d'mannst 886 verschidde All Cap Value géigesäitege Fongen an op d'mannst 5,439 géigesäitege Fongen iwwer zwielef Stiler. Brauchen Investisseuren 453+ Choixen am Duerchschnëtt pro Stil? Wéi ënnerscheede kënnen d'géigesäitege Fongen sinn?

Déi 886 All Cap Value géigesäitege Fongen si ganz anescht. Mat iwwerall vu 16 bis 937 Holdings, vill vun dësen All Cap Value géigesäitege Fongen hunn drastesch verschidde Portefeuillen mat ënnerschiddleche Risikoprofiler a Performance Usiichten.

Datselwecht ass wouer fir de géigesäitege Fongen an all anere Stil, well jidderee bitt eng ganz aner Mëschung vu gutt a schlecht Aktien. Large Cap Value rangéiert als éischt fir Aktieauswiel. Small Cap Wuesstem rangéiert lescht.

Vermeiden Analyse Lähmung

Ech denken, datt déi grouss Zuel vu Stil géigesäitege Fongen Investisseuren méi wéi et hëlleft. Manuell eng déif Analyse fir all Fonds duerchzeféieren ass einfach keng realistesch Optioun, Investisseuren op net genuch Analyse ausgesat a rentabel Méiglechkeeten vermësst. Analyse vun de géigesäitege Fongen, mat der korrekter Diligence, ass vill méi schwéier wéi d'Analyse vun Aktien, well et heescht all d'Aktien an all géigesäitege Fonds ze analyséieren. Wéi uewen ernimmt, kann et esou vill wéi 937 Aktien oder méi fir ee géigesäitege Fonds ginn.

Figur 1 weist den Top-bewäertte Fonds fir all Stil.

Figur 1: Déi bescht Mutual Fund an all Stil

* Bescht géigesäitege Fongen ausgeschloss Fongen mat TNAs manner wéi $ 100 Milliounen fir inadequater Liquiditéit

Ënnert de géigesäitege Fongen an der Figur 1 klasséiert de Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) als éischt insgesamt, den Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) klasséiert zweet, an den Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) ass drëtt. Hodges Fund (HDPMX) rangéiert lescht.

Wéi vermeide een "D'Gefor bannent"

Firwat musst Dir d'Besëtzer vu géigesäitege Fongen wëssen ier Dir kaaft?

Dir musst sécher sinn datt Dir kee Fonds kaaft dee kéint opblosen. E Fong kafen ouni seng Holdings ze analyséieren ass wéi e Aktien ze kafen ouni säi Geschäft a Finanzen ze analyséieren. Wann et schlecht Aktien hält, wäert d'Performance vum géigesäitege Fonds schlecht sinn, egal wéi bëlleg de Fonds ass.

Leeschtung VUN FONDS HOLDINGS - Käschte = Leeschtung VUN FOND

Wann nëmmen Investisseuren Fongen fanne kënnen duerch hir Holdings

Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) ass net nëmmen den Top-bewäertten Small Cap Blend Mutual Fund, awer ass och de gesamt Top-Ranking Style Mutual Fund aus de 5,439 Stil Mutual Funds déi meng Firma ofdeckt.

De schlëmmste géigesäitege Fonds an der Figur 1 ass den Hodges Fund (HDPMX), deen ëmmer nach eng Attraktiv Bewäertung kritt.

Offenbarung: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler, an Italo Mendonça kréien keng Entschiedegung fir iwwer all spezifesch Aktie, Stil oder Thema ze schreiwen.