Fro: Firwat ginn et sou vill ETFs?
Äntwert: ETF Emissioun ass rentabel, sou datt Wall Street hält méi Produkter eraus fir ze verkafen.
Déi grouss Zuel vun ETFs huet wéineg ze dinn mat Äre beschten Interessen als Investisseur ze déngen. Ech profitéieren zouverlässeg an propriétaire Daten fir dräi roude Fändelen z'identifizéieren déi Dir benotze kënnt fir déi schlëmmste ETFs ze vermeiden:
1. Inadequater Liquiditéit
Dëst Thema ass am einfachsten ze vermeiden, a mäi Rot ass einfach. Vermeit all ETFs mat manner wéi $ 100 Milliounen u Verméigen. Niddereg Niveaue vu Liquiditéit kënnen zu enger Diskrepanz tëscht dem Präis vun der ETF an dem Basiswäert vun de Wäertpabeieren féieren, déi se hält. Kleng ETFs hunn och allgemeng manner Handelsvolumen, wat zu méi héije Handelskäschte iwwer gréissere Offer-Ask Spreads iwwersetzt.
2. Héich Käschten
ETFs solle bëlleg sinn, awer net all si sinn. Den éischte Schrëtt ass ze benchmarken wat bëlleg heescht.
Fir sécherzestellen datt Dir mat oder ënner der Moyenne Fraisen bezuelt, investéiert nëmmen an ETFs mat Gesamtjoerkäschten ënner 0.46% - déi duerchschnëttlech Gesamtkäschte vun de 689 US Equity Style ETFs déi meng Firma deckt. De gewiichtenen Duerchschnëtt ass méi niddereg bei 0.13%, wat beliicht wéi Investisseuren hir Suen an ETFs mat niddrege Fraisen setzen.
D'Grafik weist direkt d'Volatilitéit vun der Emles Alpha Opportunities ETF an der JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF.
Figur 1: 5 Meeschten an mannst deier Style ETFs
Investisseuren brauchen keng héich Fraisen fir Qualitéitshalter ze bezuelen. iShares Morningstar Value ETF (ILCV) ass déi bescht klasséiert Stil ETF mat niddrege Käschten. Dem ILVC seng attraktiv Portfolio Management Bewäertung an 0.04% Gesamtjährlech Käschten verdéngen et eng ganz attraktiv Bewäertung. Alpha Architect US Quantitative Value ETF Aktie Präis Geschicht
Op der anerer Säit, iShares Morningstar Small Cap Growth ETF (ISCG) hält schlecht Aktien a verdéngt e ganz onattraktiv Bewäertung, trotz nidderegen Gesamtkäschte vun 0.07%. Egal wéi bëlleg en ETF ausgesäit, wann et schlecht Aktien hält, wäert seng Leeschtung schlecht sinn. D'Qualitéit vun den Holdings vun engem ETF ass méi wichteg wéi seng Gestiounskäschte.
3. Schlecht Holdings
Aarm Holdings ze vermeiden ass bei wäitem den haardsten Deel fir schlecht ETFs ze vermeiden, awer et ass och déi wichtegst well eng ETFs Leeschtung méi duerch seng Holdings wéi seng Käschten bestëmmt gëtt. Figur 2 weist d'ETFs an all Stil mat de schlëmmste Portfoliomanagement Bewäertungen, eng Funktioun vum Fonds.
Figur 2: Style ETFs mat de schlëmmste Holdings
Invesco
Roundhill MEME ETF (MEME) ass de schlëmmste bewäertte ETF an der Figur 2. Tidal SoFi Gig Economy ETF
D'Gefor bannent
En ETF kafen ouni seng Holdings ze analyséieren ass wéi e Aktien ze kafen ouni säi Geschäftsmodell a Finanzen ze analyséieren. Eng aner Manéier, Fuerschung iwwer ETF Holdings ass néideg Due Diligence well d'Leeschtung vun engem ETF nëmmen esou gutt ass wéi seng Holdings.
PERFORMANCE OF ETFs HOLDINGS - FEES = PERFORMANCE OF ETF
Offenbarung: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler, a Brian Pellegrini kréien keng Entschiedegung fir iwwer all spezifesch Aktie, Stil oder Thema ze schreiwen.
Source: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2022/09/14/how-to-avoid-the-worst-style-etfs-3q22/