Wéi vermeide ech de schlëmmste Stil ETFs 2Q22

Fro: Firwat ginn et sou vill ETFs?

Äntwert: ETF Emissioun ass rentabel, sou datt Wall Street hält méi Produkter eraus fir ze verkafen.

Déi grouss Zuel vun ETFs huet wéineg ze dinn mat Äre beschten Interessen als Investisseur ze déngen. Ech profitéieren zouverlässeg & propriétaire fundamental Daten fir dräi roude Fändelen z'identifizéieren déi Dir benotze kënnt fir déi schlëmmste ETFs ze vermeiden:

1. Inadequater Liquiditéit

Dëst Thema ass am einfachsten Thema ze vermeiden, a mäi Rot ass einfach. Vermeit all ETFs mat manner wéi $ 100 Milliounen u Verméigen. Niddereg Niveaue vu Liquiditéit kënnen zu enger Diskrepanz tëscht dem Präis vun der ETF an dem Basiswäert vun de Wäertpabeieren féieren, déi se hält. Kleng ETFs hunn och allgemeng manner Handelsvolumen, wat zu méi héije Handelskäschte iwwer méi grouss Offer-Fro-Spreads iwwersetzt.

2. Héich Käschten

ETFs solle bëlleg sinn, awer net all si sinn. Den éischte Schrëtt ass ze benchmarken wat bëlleg heescht.

Fir sécherzestellen datt Dir mat oder ënner der Moyenne Fraisen bezuelt, investéiert nëmmen an ETFs mat Gesamtjoerkäschten ënner 0.48% - déi duerchschnëttlech Gesamtkäschte vun de 701 US Equity Style ETFs déi meng Firma deckt. De gewiichtenen Duerchschnëtt ass méi niddereg bei 0.14%, wat beliicht wéi Investisseuren hir Suen an ETFs mat niddrege Fraisen setzen.

D'Grafik weist direkt d'Volatilitéit vun der Emles Alpha Opportunities ETF an der JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF. BBUS
ass am mannsten deier. D'Aktien vun WBI WBIL
, WBIG
, WBIF
bitt dräi vun den deiersten ETFs wärend JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF (BBUS) déi bëllegst ass.

Figur 1: 5 Meeschten an mannst deier Style ETFs

Investisseuren brauchen keng héich Fraisen fir Qualitéitshalter ze bezuelen. D'Käschte vum Aktien State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM
ass ee vun de bescht klasséierte Stil ETFs an der Figur 1. SPTM's neutral Portfolio Management Bewäertung an 0.03% Gesamtjährlechskäschte verdéngen et eng attraktiv Bewäertung. D'Aktien vun DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF ginn an Dollar gehandelt. Dem DEEP seng ganz attraktiv Portfolio Management Bewäertung an 0.89% Gesamtjährlech Käschten verdéngen et e ganz attraktive Bewäertung.

Op der anerer Säit, egal wéi bëlleg en ETF, wann et schlecht Aktien hält, wäert seng Leeschtung schlecht sinn. D'Qualitéit vun den Holdings vun engem ETF ass méi wichteg wéi säi Präis.

3. Schlecht Holdings

Aarm Holdings ze vermeiden ass bei wäitem den haardsten Deel fir schlecht ETFs ze vermeiden, awer et ass och déi wichtegst well eng ETFs Leeschtung méi duerch seng Holdings wéi seng Käschten bestëmmt gëtt. Figur 2 weist d'ETFs an all Stil mat de schlëmmste Portfoliomanagement Bewäertungen, eng Funktioun vum Fonds.

Figur 2: Style ETFs mat de schlëmmste Holdings

Nuveen (NUMG, NSCS) erschéngt méi dacks wéi all aner Fournisseur an der Figur 2, dat heescht datt et déi meescht ETFs mat de schlëmmste Holdings ubitt.

Roundhill MEME ETF (MEME) ass de schlëmmste bewäertte ETF an der Figur 2 a verdéngt eng ganz onattraktiv Bewäertung. Renaissance IPO ETF (IPO), Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS), Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET), an Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) verdéngen och eng ganz onattraktiv prognostizéiert Gesamtbewäertung, dat heescht net nëmmen datt se halen aarmséileg Aktien, si bezuelen och héich Gesamtjoreskosten.

D'Gefor bannent

En ETF kafen ouni seng Holdings ze analyséieren ass wéi eng Aktie ze kafen ouni säi Geschäftsmodell a Finanzen ze analyséieren. Eng aner Manéier, Fuerschung iwwer ETF Holdings ass noutwendeg Due Diligence well d'Leeschtung vun engem ETF nëmmen esou gutt ass wéi seng Leeschtungen.

Leeschtung vun der ETF HOLDINGS - Käschte = Leeschtung vun der ETF

Offenbarung: David Trainer, Kyle Guske II, a Matt Shuler kréien keng Kompensatioun fir iwwer eng spezifesch Aktie, Stil oder Thema ze schreiwen.