Wéi vermeide ech déi schlëmmste Secteur ETFs 2Q22

Fro: Firwat ginn et sou vill ETFs?

Äntwert: ETF Emissioun ass rentabel, sou datt Wall Street hält méi Produkter eraus fir ze verkafen.

Déi grouss Zuel vun ETFs huet wéineg ze dinn mat Äre beschten Interessen als Investisseur ze déngen. Ech profitéieren méi zouverlässeg & propriétaire fundamental Daten fir dräi roude Fändelen z'identifizéieren déi Dir benotze kënnt fir déi schlëmmste ETFs ze vermeiden:

1. Inadequater Liquiditéit

Dëst Thema ass am einfachsten ze vermeiden, a mäi Rot ass einfach. Vermeit all ETFs mat manner wéi $ 100 Milliounen u Verméigen. Niddereg Niveaue vu Liquiditéit kënnen zu enger Diskrepanz tëscht dem Präis vun der ETF an dem Basiswäert vun de Wäertpabeieren féieren, déi se hält. Kleng ETFs hunn och allgemeng manner Handelsvolumen, wat zu méi héije Handelskäschte iwwer gréissere Offer-Ask Spreads iwwersetzt.

2. Héich Käschten

ETFs solle bëlleg sinn, awer net all si sinn. Den éischte Schrëtt ass ze benchmarken wat bëlleg heescht.

Fir sécherzestellen datt Dir duerchschnëttlech oder ënner der Moyenne Fraisen bezuelt, investéiert nëmmen an ETFs mat Gesamtjoerkäschten ënner 0.50% - déi duerchschnëttlech Gesamtkäschte vun den 291 US Equity Sector ETFs, déi meng Firma deckt. De gewiichtenen Duerchschnëtt ass méi niddereg bei 0.26%, wat beliicht wéi Investisseuren hir Suen an ETFs mat niddrege Fraisen setzen.

Figur 1 weist ETFis Series InfraCap MLP ETF (AMZA) ass déi deierste Secteur ETF a Schwab US REIT ETF CHS
ass am mannsten deier. Fidelitéit FMAT
,FDIS
, FSTA) bitt dräi vun den deiersten ETFs, während Simplify (VACR, VCLO) ETFs zu de bëllegsten sinn.

Figur 1: 5 Meeschten a mannst deier Secteur ETFs

Investisseuren brauchen keng héich Fraisen fir Qualitéitshalter ze bezuelen. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) is one of the best ranked Sector ETFs in Figure 1. D'FSTA's attraktiv Portfolio Management Bewäertung an 0.09% Gesamtjoreskosten verdéngen et eng ganz attraktiv Bewäertung. D'Käschte vum Aktien SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
ass déi bescht klasséiert Secteur ETF insgesamt. Dem KCE seng ganz attraktiv Portfolio Management Bewäertung an 0.39% Gesamtjährlech Käschten verdéngen et och e ganz attraktive Bewäertung.

Op der anerer Säit hält Schwab US REIT ETF (SCHH) schlecht Aktien a verdéngt eng ganz onattraktiv Bewäertung trotz nidderegen Gesamtkäschte vun 0.08%. Egal wéi bëlleg en ETF ausgesäit, wann et schlecht Aktien hält wäert d'Leeschtung schlecht sinn. D'Qualitéit vun den Holdings vun engem ETF ass méi wichteg wéi seng Gestiounskäschte.

3. Schlecht Holdings

Aarm Holdings ze vermeiden ass bei wäitem den haardsten Deel fir schlecht ETFs ze vermeiden, awer et ass och déi wichtegst well d'Performance vun engem ETF méi duerch seng Holdings bestëmmt gëtt wéi seng Käschten. Figur 2 weist d'ETFs bannent all Secteur mat de schlëmmste Portfolio Management Bewäertungen, eng Funktioun vun de Fonds Holdings.

Figur 2: Secteur ETFs mat de schlëmmste Holdings

Invesco (PSCM, PSCF, PSCU) a State Street (XES, XWEB, XTL) schéngen méi dacks wéi all aner Ubidder an der Figur 2, dat heescht datt se vill ETFs mat de schlëmmste Holdings ubidden.

State Street SPDR S&P Internet ETF (XWEB) ass de schlëmmste bewäertte ETF an der Figur 2. Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM), ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), ProShares Online Retail ETF (ONLN), iShares Core US REIT ETF (USRT), Invesco S&P Small Cap Utilities & Communication (PSCU), a State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) verdéngen och e ganz onattraktiv predictive Gesamtbewäertung, dat heescht net nëmmen datt se schlecht Aktien hunn, si bezuelen héich Gesamtjoreskosten.

D'Gefor bannent

En ETF kafen ouni seng Holdings ze analyséieren ass wéi e Aktien ze kafen ouni säi Geschäftsmodell a Finanzen ze analyséieren. Eng aner Manéier, Fuerschung iwwer ETF Holdings ass néideg Due Diligence well d'Leeschtung vun engem ETF nëmmen esou gutt ass wéi seng Holdings.

Leeschtung vun der ETF HOLDINGS - Käschte = Leeschtung vun der ETF

Offenbarung: Kyle Guske II gehéiert USRT. Den David Trainer, Kyle Guske II, a Matt Shuler kréien keng Entschiedegung fir iwwer all spezifesch Aktie, Sektor oder Thema ze schreiwen.