Wéi vermeide ech déi schlëmmste Secteur ETFs 1Q23

Fro: Firwat ginn et sou vill ETFs?

Äntwert: ETF Emissioun ass rentabel, sou datt Wall Street weider méi Produkter erstellt fir ze verkafen.

Ech profitéieren d'Donnéeë vu menger Firma fir dräi roude Fändelen z'identifizéieren déi Dir benotze kënnt fir déi schlëmmste ETFs ze vermeiden:

1. Inadequater Liquiditéit

Dëst Thema ass am einfachsten ze vermeiden, a mäi Rot ass einfach. Vermeit all ETFs mat manner wéi $ 100 Milliounen u Verméigen. Niddereg Niveaue vu Liquiditéit kënnen zu enger Diskrepanz tëscht dem Präis vun der ETF an dem Basiswäert vun de Wäertpabeieren féieren, déi se hält. Kleng ETFs hunn och allgemeng manner Handelsvolumen, wat zu méi héije Handelskäschte iwwer gréissere Offer-Ask Spreads iwwersetzt.

2. Héich Käschten

ETFs solle bëlleg sinn, awer net all si sinn. Den éischte Schrëtt hei ass ze benchmarken wat bëlleg heescht.

Fir sécherzestellen datt Dir duerchschnëttlech oder ënner der Moyenne Fraisen bezuelt, investéiert nëmmen an ETFs mat Gesamtjoreskosten ënner 0.51%, déi duerchschnëttlech Gesamtkäschte vun den 287 US Equity Sector ETFs, déi meng Firma deckt. De gewiichtenen Duerchschnëtt ass méi niddereg bei 0.24%, wat beliicht wéi Investisseuren hir Suen an ETFs mat niddrege Fraisen setzen.

Figur 1 weist ETFis Series Trust InfraCap MLP ETF (AMZA) ass déi deierste Secteur ETF a Schwab US REIT ETF CHS
ass am mannsten deier. AdvisorShares (BEDZ, EATS) bitt zwee vun den deiersten ETFs wärend Fidelity FENY
, FSTA,FNCL
ETFs gehéieren zu de bëllegsten.

Figur 1: 5 Meeschten a mannst deier Secteur ETFs

Investisseuren brauchen keng héich Fraisen fir Qualitéitshalter ze bezuelen. Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) ass déi bescht klasséiert Secteur ETF an der Figur 1. FENY's neutrale Portfolio Management Bewäertung an 0.09% Gesamtjoreskost verdéngt et eng ganz attraktiv Bewäertung. VanEck Steel ETF (SLX) ass déi bescht klasséiert Sektor ETF allgemeng. Dem SLX säi ganz attraktive Portfolio Management Bewäertung an 0.61% Gesamtjährlech Käschten verdéngt et och eng ganz attraktiv Bewäertung.

Trotz nidderegen Gesamtkäschte vun 0.08%, Schwab US REIT ETF (SCHH) hält schlecht Aktien a verdéngt eng ganz onattraktiv Bewäertung. Egal wéi bëlleg en ETF ausgesäit, wann et schlecht Aktien hält, wäert seng Leeschtung schlecht sinn.

3. Schlecht Holdings

Eng ETF Holding huet méi Gewiicht bei der Bestëmmung vun der Gesamtleeschtung wéi seng Käschten. Dofir ass d'Vermeidung vu schlechte Holdings de wichtegsten (an haardsten) Deel fir schlecht ETFs ze vermeiden. Figur 2 weist d'ETFs bannent all Secteur mat de schlëmmste Holdings oder Portfolio Management Bewäertungen.

Figur 2: Secteur ETFs mat de schlëmmste Holdings

Invesco (PSCM
PSCC,PXJ
.

Tidal Residential REIT Income ETF (HAUS) ass de schlëmmste bewäertte ETF an der Figur 2 baséiert op menger prognostizéierter Gesamtbewäertung. D'Käschte vum Aktien State Street SPDR S&P Internet ETF XWEB
D'Käschte vum Aktien State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF XHE
D'Käschte vum Aktien ProShares Online Retail ETF NËMMEN
D'Käschte vum Aktien US Global Jets ETF JETS
D'Käschte vum Aktien Fidelity MSCI Utilities Index ETF FUTY
, an Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) verdéngen och eng ganz onattraktiv prévisiv Gesamtbewäertung, dat heescht net nëmmen datt se schlecht Aktien hunn, awer och héich Gesamtkäschte fir alljährlechen.

D'Gefor bannent

En ETF kafen ouni seng Holdings ze analyséieren ass wéi eng Aktie ze kafen ouni seng Geschäfter a Finanzen ze analyséieren. Fir et anescht auszedrécken, Fuerschung iwwer ETF Holdings ass néideg Due Diligence well d'Performance vun engem ETF nëmmen esou gutt ass wéi seng Holdings.

PERFORMANCE OF ETF's HOLDINGS - FEES = PERFORMANCE OF ETF

Offenbarung: David Trainer, Kyle Guske II, an Italo Mendonça kréien keng Entschiedegung fir iwwer all spezifesch Aktie, Sektor oder Thema ze schreiwen.